本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海九龙山股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2010年10月15日以传真方式向各位董事发出召开第四届董事会第33次会议的通知。会议于2010年10月21日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

　　1、同意公司下属子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称"开发公司"）将所持有的五组土地出让给合作伙伴。该五组土地分布在九龙山高尔夫球场内及海边，可建造的建筑面积约为60万﹏。出让总价格不低于人民币30亿元。

　　上述五组土地包括开发公司之子公司平湖九龙山港龙置业有限公司所持有的土地（详见公司临：2010－26公告）。

　　根据上述土地的出让进度，公司将在每一组土地签订正式转让协议时另行公告。

　　2、同意将上述出让事项提交公司股东大会审议。经股东大会审议通过后，授权公司董事会及经营管理层着手签订与相关合作伙伴的合作协议。

　　就上述事项，公司董事会认为：

　　1、公司作为九龙山旅游度假区的一级开发商，自2002年起，在"政府主导、业主开发、市场运作"的开发思路下，着力将九龙山打造成"服务长三角，面向国内外，具有国际影响力的滨海旅游度假胜地"。

　　经过几年的努力，度假区五大规划功能区中的高尔夫、游艇、马球等三个俱乐部和小普陀观音禅院佛教文化等旅游项目均已建成并且稳定运营。赛马及赛车俱乐部场地工程已具雏形，预计于2011年6月前建造完成。游艇湾一期20万﹏建筑面积的房产项目已顺利交房，二期的"海洋花园"、"海角城堡"旅游度假房产项目计约30万﹏也已顺利推进。 另外，"海泉乐园"水上游乐项目以及邮轮码头、商业街的建设也已正式启动，从而真正树立起"长三角地区后花园"的美誉。

　　2、本公司长期借款给开发公司将近10多亿元人民币，而上述出让土地帐面成本约人民币3.5亿元，出让后的收入将达到30亿元以上人民币，因而此次回笼的资金将有助于公司蓄势待发，更加合理的进行资金整合，从而投入到九龙山后续的开发建设项目中去。

　　3、上述拟出售的五组土地对应之建筑面积约占度假区内规划可开发建筑面积总量的10%。

　　特此公告。

　　上海九龙山股份有限公司董事会

　　2010年10月22日