保荐人：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司 中德证券有限责任公司
特别提示
山西证券股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》首次公开发行Ａ股，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９年修订）。
重要提示
１、山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”或“发行人”）首次公开发行不超过４亿股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１４３５号文核准。山西证券的股票代码为００２５００，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行和网上发行。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下发行数量不超过８，０００万股，即本次发行数量的２０％；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行数量。
３、中信证券股份有限公司和中德证券有限责任公司作为本次发行的联席主承销商将于２０１０年１０月２５日（Ｔ－５日）至２０１０年１０月２７日（Ｔ－３日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象及配售对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象及配售对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
４、配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。配售对象参与初步询价时须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。配售对象应按照规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
５、２０１０年１０月２７日（Ｔ－３日）１２：００ 前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与本次初步询价（发行人及联席主承销商的证券自营账户、与发行人或联席主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外）。配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提交有效报价，将不得参与网下申购。
６、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合参考发行人基本面、本次发行募集资金需求总量、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。
７、可参与网下申购股票配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量；股票配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
８、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
９、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足２０家；初步询价结束后，发行人和联席主承销商就发行价格未取得一致；网下申购结束后，网下有效申购数量小于８，０００万股。如发生以上情形，发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
１０、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
１１、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读２０１０年１０月２２日（Ｔ－６日）登载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９年修订）可于深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）查询。
一、本次发行的重要日期安排
交易日 |
日期 |
发行安排 |
Ｔ－６日 |
１０月２２日（周五） |
刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》 |
Ｔ－５日 |
１０月２５日（周一） |
初步询价（通过深交所网下发行电子平台），路演推介（深圳） |
Ｔ－４日 |
１０月２６日（周二） |
初步询价（通过深交所网下发行电子平台），路演推介（上海） |
Ｔ－３日 |
１０月２７日（周三） |
初步询价（通过深交所网下发行电子平台），路演推介（北京）
初步询价截止日（截止时间为１５：００） |
Ｔ－２日 |
１０月２８日（周四） |
确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量；刊登《网上路演公告》 |
Ｔ－１日 |
１０月２９日（周五） |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》；
网上路演 |
Ｔ日 |
１１月１日（周一） |
网下发行申购日、网下申购缴款日（９：３０－１５：００）；
网上发行申购日（９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００） |
Ｔ＋１日 |
１１月２日（周二） |
网上、网下申购资金验资 |
Ｔ＋２日 |
１１月３日（周三） |
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》；
网下申购多余款项退款，摇号抽签 |
Ｔ＋３日 |
１１月４日（周四） |
刊登《网上中签结果公告》；
网上申购资金解冻 |
注：１、Ｔ日为发行日；
２、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
３、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与联席主承销商联系。
二、路演推介的具体安排
发行人及联席主承销商将于２０１０年１０月２５日、１０月２６日和１０月２７日，在深圳、上海、北京向询价对象进行路演推介。具体安排如下：
推介日期 |
推介时间 |
推介地点 |
１０月２５日
（Ｔ－５日，周一） |
１５：３０－１７：００ |
深圳马哥孛罗好日子酒店 七楼 夏威夷厅
地址：深圳市福田中心区福华一路 |
１０月２６日
（Ｔ－４日，周二） |
１５：３０－１７：００ |
上海国际会议中心 东方滨江大酒店一楼 世纪厅
地址：上海市浦东新区滨江大道２７２７号 |
１０月２７日
（Ｔ－３日，周三） |
９：３０－１１：００ |
北京远通维景大酒店 六楼 远通盛宴厅
地址：北京市西城区平安里西大街３０号 |
如对现场推介会有任何疑问，请联系本次发行的联席主承销商，咨询联系电话（０１０）８４６８３９００。
三、初步询价安排
１、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。
２、配售对象可自主决定是否参与初步询价。参与初步询价报价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等）以２０１０年１０月２７日（Ｔ－３日）１２：００前在中国证券业协会登记备案信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象及其管理的配售对象自负。配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与联席主承销商联系。
３、本次初步询价时间为：２０１０年１０月２５日（Ｔ－５日，周一）、２０１０年１０月２６日（Ｔ－４日，周二）和２０１０年１０月２７日（Ｔ－３日，周三）每日９：３０至１５：００。参与初步询价的配售对象必须在上述时间内由其所属询价对象通过深交所网下发行电子平台提交报价，申报申购价格及申购数量。
４、配售对象应自行确定申报价格和申报数量。每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格，申报价格最小变动单位为０．０１元。各档申购价格对应的申购数量相互独立，各档申购价格对应的申购数量之和不得超过网下发行量，即８，０００万股，同时每一档申购价格对应的申购数量不低于网下发行最低申购量，即２００万股，且申购数量超过２００万股的，超出部分必须是１０万股的整数倍。
假设某一配售对象填写了三档申购价格分别是Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、，且Ｐ１＞Ｐ２＞Ｐ３，对应的申购数量分别为Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３，最终确定的发行价格为Ｐ，则若Ｐ＞Ｐ１，则该配售对象不能参与网下发行；若Ｐ１≥Ｐ＞Ｐ２，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１；若Ｐ２≥Ｐ＞Ｐ３，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１＋Ｑ２；若Ｐ３≥Ｐ，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３。
５、股票配售对象申报的以下情形将被视为无效：股票配售对象未在初步询价截止日２０１０年１０月２７日（Ｔ－３日，周三）１２：００前完成在中国证券业协会登记备案的；股票配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量超过８，０００万股以上的部分；经联席主承销商与询价对象沟通确认为显著异常的。
６、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由联席主承销商报中国证监会备案。
四、保荐人和联席主承销商联系方式及联系人
１、保荐人：中信证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：０１０－８４６８３９００
２、联席主承销商：
中信证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：０１０－８４６８３９００
中德证券有限责任公司
联系人：股本资本市场部
联系电话：０１０－５９０２６６２９
发行人：山西证券股份有限公司
保荐人：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
中德证券有限责任公司
２０１０年１０月２２日
