本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示:
1、投资标的名称:宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)
2、投资金额和比例:投资807,225,000元,以11.45元/股的价格认购宁波银行非公开发行的股票70,500,000股,占宁波银行非公开发行股票后总股本的8.65%。
3、投资期限:未定
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司与宁波银行签署了《宁波银行股份有限公司非公开发行A股之股份认购协议》及《关于认购股份的数量及价格之确认函》,投资807,225,000元,以11.45元/股的价格认购宁波银行非公开发行的股票70,500,000股,并承诺于本次认购完成后36个月内不得转让。
宁波银行非公开发行股票前公司持有其179,000,000股,占总股本的7.16%。
宁波银行非公开发行股票后总股本为2,883,820,529元,公司占8.65%。
本次投资不构成关联交易。
2、由于该项投资金额为807,225,000元,根据《雅戈尔集团股份有限公司董事会议事规则》第三十一条 “董事会闭会期间董事长职权:(一)不超过公司最近一期经审计净资产总额10%比例的对外投资;……”的规定,该事项由公司董事长批准后实施。
二、投资协议主体的基本情况
1、雅戈尔集团股份有限公司
企业类型:股份有限公司(上市公司)
注册地址:浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段2号
法定代表人:李如成
注册资本:人民币2,226,611,695元
经营范围:一般经营项目: 服装制造;技术咨询;房地产开发;贸易;对外投资;项目投资;仓储运输;针纺织品、金属材料、化工产品及原料、建筑材料、机电、家电、电子器材的销售;经营本企业成员企业自产产品及相关技术和业务,经营本企业成员企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表及零配件等产品及相关的进口业务、承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。
2、宁波银行股份有限公司
企业类型:股份有限公司(上市公司)
注册地址:浙江省宁波市中山东路294号
法定代表人:陆华裕
公司的经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
三、投资标的的基本情况
1、投资标的基本情况:
宁波银行系经中国人民银行批准设立的股份制商业银行,1997年4月10日取得宁波市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,2007年7月在深圳证券交易所上市,股票代码为002142。
本次非公开发行后宁波银行总股本为2,883,820,529元。
2、投资标的财务数据:
单位:万元
财务指标 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 |
资产总额 | 20,976,121.1 | 16,335,186.6 |
净资产 | 1,053,617.8 | 974,198.3 |
财务指标 | 2010年1-6月 | 2009年度 |
营业收入 | 269,666.1 | 417,550.6 |
归属于上市公司股东的净利润 | 126,254.6 | 145,744.6 |
注:宁波银行2010年半年度度报告未经审计。
3、公司董事会认为,宁波银行的内部控制制度健全,公司治理结构完善,其经营规模、业务结构、增长情况以及资产质量等主要经营指标均处于股份制银行领先水平。
四、对外投资合同的主要内容
公司以现金出资807,225,000元,以11.45元/股的价格认购宁波银行非公开发行的股票70,500,000股,占宁波银行非公开发行股票后总股本的8.65%,投资金额占雅戈尔集团股份有限公司最近一期经审计净资产的5.59%。
公司承诺于本次认购完成后36个月内不得转让。
五、对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。
2、本次对外投资对公司今年的利润没有影响。
六、对外投资的风险分析
1、证券市场波动风险。
2、行业竞争发展的风险。
3、宁波银行经营能力、内部控制及公司治理的风险。
七、备查文件目录
1、《宁波银行股份有限公司非公开发行A股之股份认购协议》
2、《关于认购股份的数量及价格之确认函》
3、《经修改的每股价格确认函》
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董事会
2010年10月23日