§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人李海平、主管会计工作负责人宓保伦及会计机构负责人（会计主管人员）侯晶声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| | ２０１０．９．３０ | ２００９．１２．３１ | 增减幅度（％） |
| 总资产（元） | １，５５３，３７７，０９４．０８ | １，３７１，４７９，４０３．３０ | １３．２６％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ５６９，４７０，４７３．４６ | ５４５，２８０，７９１．３７ | ４．４４％ |
| 股本（股） | ２３８，５０４，９５０．００ | ２３８，５０４，９５０．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．３９ | ２．２９ | ４．３７％ |
| | ２０１０年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１０年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ４４５，８３５，４８１．２６ | －１１．３５％ | １，３５０，４９６，２７７．３０ | ３４．５５％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ８，６０１，１５７．１２ | －５０．６５％ | ２４，１８９，６８２．０９ | １９３．６７％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | ６５，０１４，３１５．８２ | ２１０．２８％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | － | － | ０．２７ | |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０４ | －４２．８６％ | ０．１０ | ２３３．３３％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０４ | －４２．８６％ | ０．１０ | ２３３．３３％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．５４％ | －１．７３％ | ４．３２％ | ２．７７％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １．３７％ | －１．８１％ | ４．０２％ | ２．８３％ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | －１０４，３６０．４８ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ５００，０００．００ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ８４１，４８９．２４ | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ３１４，８７１．８９ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ４８６，９７０．２７ | |
| 所得税影响额 | －３２０，１２４．５３ | |
| 少数股东权益影响额 | －６０１．１８ | |
| 合计 | １，７１８，２４５．２１ | － |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ４６，４３５ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中通汽车工业集团有限责任公司 | ５１，８１４，３５３ | 人民币普通股 |
| 中国公路车辆机械有限公司 | ７，７３２，２５２ | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产Ａ１５ | ３，４０７，４２４ | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产Ａ１６ | ３，１０８，４００ | 人民币普通股 |
| 西安国际信托有限公司－信集抗震 | ２，８２０，１８８ | 人民币普通股 |
| 山东省交通工业集团总公司 | １，９４３，７２８ | 人民币普通股 |
| 曹秋兰 | １，９３８，２１６ | 人民币普通股 |
| 邓建华 | １，９１９，６７０ | 人民币普通股 |
| 章尧土 | １，２８８，６７４ | 人民币普通股 |
| 邓惠丹 | １，１２１，９９８ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一年内到期的非流动负债７０３０００００元，增幅２１３０．３０％，主要原因是：本期部分长期借款到期影响所致。
财务费用本期较上年同期降幅６５．９７％，主要原因是：本期借款较上年同期减少影响所致。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．２．１ 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．４ 其他
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内，公司六届十五次董事会审议通过了公司“退市进园”及节能与新能源客车产业化项目，２０１０年公司将着手“退市进园”厂区搬迁建设以及节能与新能源客车产业化项目建设。目前项目正在申报中，该项目尚需山东省发改委核准以及国家发改委备案，公司将根据发改委的批准情况决定是否提交公司股东大会审议（公告于２０１０年４月１６日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报以及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｎ．ｃｎ）。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 中通汽车工业集团有限责任公司 | 除遵守法定承诺外，自改革方案实施之日起五年内，若通过交易所交易系统减持中通客车股份，出售价格不低于３．６元／股（约为截至董事会公告股权分置改革前３０个交易日收盘价平均价格的１５０％），期间若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理。如有违反承诺的卖出交易，其将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。 | 遵守承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （％） | 报告期损益 |
| １ | 股票 | ３００１２６ | 锐奇股份 | ３４，０００．００ | １，０００ | ３４，０００．００ | ７９．０７％ | ０．００ |
| ２ | 股票 | ３００１２７ | 银河磁体 | ９，０００．００ | ５００ | ９，０００．００ | ２０．９３％ | ０．００ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | ８４１，４８９．２４ |
| 合计 | ４３，０００．００ | － | ４３，０００．００ | １００％ | ８４１，４８９．２４ |
证券投资情况说明
| 经公司五届十八次、六届二次董事会审议通过，同意公司利用不超过一亿元人民币的间歇资金申购新股，报告期内公司严格按照董事会的决议及内部控制制度进行申购，共获收益８４１４８９．２４元。 |
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１０年０３月１２日 | 本公司 | 实地调研 | 银华基金管理有限公司行业研究员 | 公司日常生产经营状况及新能源客车情况。公司未向其提供有关书面材料 |
| ２０１０年０３月１２日 | 本公司 | 实地调研 | 华创证券汽车行业研究员 | 公司日常生产经营状况及新能源客车情况。公司未向其提供有关书面材料 |
| ２０１０年０３月２９日 | 本公司 | 实地调研 | 湘财证券研究员 | 公司日常生产经营状况及新能源客车情况。公司未向其提供有关书面材料 |
| ２０１０年０５月１０日 | 本公司 | 实地调研 | 东海证券研究员 | 公司日常生产经营状况及新能源客车情况。公司未向其提供有关书面材料 |
３．６ 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
中通客车控股股份有限公司董事会
２０１０年１０月２３日
