§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郭鸿宝、主管会计工作负责人李炜及会计机构负责人(会计主管人员)徐凤江声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 495,341,835.55 | 134,009,052.83 | 269.63% |
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益) | 466,970,264.05 | 87,610,966.41 | 433.00% |
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 5.84 | 1.46 | 300.00% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,987,113.30 | -213.09% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.11 | -184.82% |
| 报告期 | 比上年同期增减(%) | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
营业收入 | 26,219,994.14 | -34.60% | 78,645,276.04 | 23.98% |
归属于公司普通股股东的净利润 | 6,417,347.60 | -51.33% | 16,213,470.56 | 6.26% |
基本每股收益(元/股) | 0.0963 | -56.19% | 0.2354 | -7.43% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0963 | -56.19% | 0.2354 | -7.43% |
净资产收益率(%) | 2.90% | -83.45% | 11.92% | -40.03% |
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.41% | -85.83% | 10.40% | -45.93% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
非流动资产处置损益 | -1,228.80 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,556,000.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,203.92 |
少数股东权益影响额 | -1,137.63 |
所得税影响额 | -385,493.78 |
合计 | 2,176,343.71 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 9,756 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
黄小敏 | 392,576 | 人民币普通股 |
倪钟鸣 | 255,697 | 人民币普通股 |
陆雪英 | 220,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 219,946 | 人民币普通股 |
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 | 213,352 | 人民币普通股 |
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金 | 209,681 | 人民币普通股 |
薛明 | 122,948 | 人民币普通股 |
周顺妹 | 100,000 | 人民币普通股 |
蔡琼卿 | 91,500 | 人民币普通股 |
南京诚丰投资管理有限公司 | 89,000 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
郭鸿宝 | 32,621,930 | 0 | 0 | 32,621,930 | 首发承诺 | 2013年9月2日 |
广州佰聚亿投资有限公司 | 1,974,010 | 0 | 0 | 1,974,010 | 首发承诺 | 2013年9月2日 |
广州佰聚亿投资有限公司 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 首发承诺 | 2011年9月2日 |
深圳市恒洲信投资有限公司 | 3,300,000 | 0 | 0 | 3,300,000 | 首发承诺 | 2011年9月2日 |
李 杰 | 2,819,940 | 0 | 0 | 2,819,940 | 首发承诺 | 2011年9月2日 |
郑向阳 | 2,819,940 | 0 | 0 | 2,819,940 | 首发承诺 | 2011年9月2日 |
张金龙 | 2,303,940 | 0 | 0 | 2,303,940 | 首发承诺 | 2011年9月2日 |
广州康通投资管理有限公司 | 2,100,000 | 0 | 0 | 2,100,000 | 首发承诺 | 2011年9月2日 |
李 炜 | 1,720,138 | 0 | 0 | 1,720,138 | 首发承诺 | 2011年9月2日 |
徐 凯 | 1,548,000 | 0 | 0 | 1,548,000 | 首发承诺 | 2011年9月2日 |
台文英 | 1,032,000 | 0 | 0 | 1,032,000 | 首发承诺 | 2011年9月2日 |
岳大可 | 1,005,689 | 0 | 0 | 1,005,689 | 首发承诺 | 2011年9月2日 |
庞 东 | 659,964 | 0 | 0 | 659,964 | 首发承诺 | 2011年9月2日 |
王保社 | 563,988 | 0 | 0 | 563,988 | 首发承诺 | 2011年9月2日 |
陈 琼 | 516,000 | 0 | 0 | 516,000 | 首发承诺 | 2011年9月2日 |
胡 维 | 446,033 | 0 | 0 | 446,033 | 首发承诺 | 2011年9月2日 |
常 戈 | 330,034 | 0 | 0 | 330,034 | 首发承诺 | 2011年9月2日 |
郭晓峰 | 225,596 | 0 | 0 | 225,596 | 首发承诺 | 2011年9月2日 |
高立琦 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | 首发承诺 | 2011年9月2日 |
韩晓娟 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2011年9月2日 |
过振奇 | 112,798 | 0 | 0 | 112,798 | 首发承诺 | 2011年9月2日 |
陆望民 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 首发承诺 | 2011年9月2日 |
配售股份 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 网下配售股份 | 2010年12月2日 |
合计 | 64,000,000 | 0 | 0 | 64,000,000 | - | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金余额比较年初增长1267.90% ,主要是由于公司上市募集资金增加所致;
2、应收票据余额比较年初增加100%,主要是由于报告期公司收到一张17万元的银行承兑汇票;
3、应收账款净额比较年初增加19.38%,主要是由于报告期公司正常发展业务,销售规模增加所致;
4、预付账款余额比较年初增加729.27%,主要是由于公司预付申请国际专利及国际认证中介费增加,以及预付固定资产采购款增加;
5、其他应收款余额比较年初增加286.27%,主要是由于依据西安市科发[2010]34号“西安市第五批高新专项计划资金”规定,应收高新区财政局配套补贴资金210万元、新扩建销售办事处业务拓展备用金增加以及应计定期存款利息增加;
6、存货余额比较年初增加38.01%,主要是由于报告期公司增加新产品而储备的原材料增加所致;
7、固定资产净值比较年初增加72.58%,主要是由于在建工程转入,以及购买生产设备和办公车辆增加;
8、在建工程余额比较年初减少99.62%,主要是报告期在建工程完工,转入固定资产;
9、无形资产余额比较年初增加100.81%,主要是由于购买生产用土地所致;
10、开发支出余额比较年初增加170.50%,主要是报告期公司立项开发新产品的开发费用归集所致;
11、递延所得税资产余额比较年初增加32.87%,主要是无形资产摊销差异和坏账准备计提增加所致;
12、其他非流动资产余额比较年初减少100%,主要是由于预付的专利申请费转入预付账款核算;
13、短期借款余额比较年初减少100%,主要是公司用募集资金归还短期借款;
14、应付票据余额比较年初减少100%,主要是公司出具的购买原材料的应付票据全部到期兑付结清;
15、预收账款余额比较年初减少71.41%,主要是由于报告期使用预付方式结算的销售减少;
16、应付利息余额比较年初减少100%,主要是报告期公司归还短期借款,期末无应结利息;
17、其他流动负债余额比较年初增加24911.40%,主要是由于列入递延收益的政府补助315万元,该笔收入的确认需要根据合同的进展情况予以结转;
18、股本比较年初增加33.33%,主要是由于报告期内公司发行新股所致;
19、资本公积比较年初增加29311.80%,主要是由于报告期内公司溢价发行股票,溢价部分扣除发行费用后的净额计入资本公积;
20、未分配利润比较年初增加70.3%,主要是由于报告期内公司实现净利润增加所致;
21、营业收入比较上年同期增加23.98%,主要是由于报告期内公司主营业务增加;
22、营业成本比较上年同期增加45.58%,主要是由于新产品尚未形成规模化,导致成本较高;原有产品进行一些技术升级,也导致成本有所上升;
23、销售费用比较上年同期增加51.73%,主要是由于报告期公司外建办事处和办事处人员增加,带来工资、办公费、差旅费等增加;
24、资产减值损失比较上年同期增加118.30%,主要是由于上年同期转回的坏账准备较多所致;
25、营业外收入比较上年同期增加771.61%,主要是由于公司收到的政府补助增加所致;
26、营业外支出比较上年同期减少88.28%,主要是由于上年同期公司处置淘汰固定资产损失所致;
27、购买商品、接受劳务支付的现金比较上年同期增加60.84%,主要是由于公司支付材料款和工程安装款增加所致;
28、支付其他与经营活动有关的现金比较上年同期增加55.7%,主要是由于支付的销售费用增加和上市费用增加;
29、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比较上年同期减少99.42%,是由于上年同期处置固定产收回现金所致;
30、收到其他与投资活动有关的现金比较上年同期增加238.04%,主要是由于存款利息增加所致;
31、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比较上年同期增加156.19%,是由于购买土地使用权、固定资产增加和开发支出增加所致;
32、吸收投资收到的现金比较上年同期增加100%,是由于上市募集资金所致;
33、收到其他与投资活动有关的现金比较上年同期增加100%,主要是报告期收到政府上市补贴所致;
34、偿还债务支付的现金比较上年同期增加588.89%,主要是报告期用募集资金归还全部银行短期借款所致;
35、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比较上年同期减少83.83%,主要是上年同期支付股利所致;
36、经营活动产生的现金流量净额比较上年同期减少213.09%,主要是报告期内公司支付的原材料采购款、工程款增加,销售费用和上市费用增加所致;
37、投资活动产生的现金流量净额比较上年同期增加186.14%,主要是报告期内购买土地使用权、固定资产和开发支出增加所致;
38、筹资活动产生的现金流量净额比较上年同期增加247.58%,主要是由于收到募集资金增加所致。
3.2 业务回顾和展望
未来展望:
公司仍将继续提高公司各项管理水平,完善市场营销体系,提高营销能力;加大研发投入,加强技术创新,提升公司研发能力;完善激励机制,加强人力资源和团队建设;按计划有序推进募投项目的实施,合理规划、谨慎使用募集资金;按照相关法律法规不断完善公司的内部治理。公司将努力提升综合竞争力,以实现良好的经济效益,回馈股东。 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
三、报告期内,公司控股股东及实际控制人郭鸿宝,持股5%以上的股东广州佰聚亿投资有限公司、深圳市恒洲信投资有限公司均严格履行上市前作出的关于规范关联交易事项的承诺。
上述承诺的具体内容详见公司于2010年8月20日公告的招股说明书“第五节发行人基本情况 八、实际控制人、持有5%以上股份的主要股东以及董事、监事、高级管理人员的重要承诺及其履行情况”中的相关内容。 |
4.2 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 36,842.40 | 本季度投入募集资金总额 | 2,165.82 |
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 2,165.82 |
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本季度实际投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
1、年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目 | 否 | 9,400.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 10.73 | 477.33 | -8,922.67 | 5.08% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
2、国内市场营销和服务网络建设项目 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 118.76 | 141.90 | -3,858.10 | 3.55% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
3、补充流动资金 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 67.06 | 67.06 | -2,932.94 | 2.24% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
合计 | - | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 196.55 | 686.29 | -15,713.71 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至报告期末,公司以自筹资金预先投入募集资金项目500.47万元。公司尚未将该预先投入资金与募集资金进行置换。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况 | 报告期内使用其他与主营业务相关的营运资金1980万元提前归还银行短期借款。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金专户存储。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
法定代表人(签字并盖章):郭鸿宝
陕西坚瑞消防股份有限公司(公章)
二零一零年十月二十五日