基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：２０１０年１０月２６日
§１重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１０月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年７月２７日起至９月３０日止。
§２基金产品概况
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§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
３．２基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金的基金合同于２０１０ 年７月２７日生效，按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第１１条“二、投资范围”、“六、投资限制”的有关约定，截至报告期末本基金建仓期尚未结束。
§４管理人报告
４．１基金经理（或基金经理小组）简介
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４．２境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
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４．３报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
４．４公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
４．３．３异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
４．５报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．５．１报告期内基金投资策略和运作分析
作为一只投资于亚太地区经济增长的股票型基金，成立伊始，本基金就积极寻找最受惠于中国崛起以及亚太地区优势产业的投资标的。在本基金于２０１０年７月底成立的初期，出于当时市场方向的不明朗，我们的操作比较谨慎。直到９月开始，我们注意到市场的资金流向发生了积极变化，于是开始大规模建仓。回过头来看，我们的时点判断相当正确。
本基金的大部分资产配置在我们最了解的香港上市中资企业，重点配置了黄金、航空、建材、工程机械、电力设备等行业。除香港市场以外，我们在澳洲配置了能源、矿业股，在日本和韩国配置了制造业，在台湾配置了科技股。这些都是各个国家和地区在全球范围内具有竞争优势的行业，也为本基金带来了一定的回报。
４．５．２报告期内基金的业绩表现
截至２０１０年９月３０日，本基金份额净值为１．０５５元，累计净值为１．０５５元。报告期内，本基金份额净值增长率为５．５０％，同期业绩基准增长率为６．７０％。
４．６管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经历了２００８年的金融危机，到２０１０年的债务危机，展望未来，市场会否再向全球性的货币危机演变？美国的第二轮量化宽松已经箭在弦上，国际外汇市场剧烈变化，全球货币体系的重构会是未来几年持续的主题。量化宽松，将导致流动性进一步泛滥，而大量的货币最终要寻找出路，而出路就在于所有稀缺的、不可再生的资源！因此，我们继续看好黄金、有色、能源等行业的龙头企业。格林斯潘说过，“赤字开支就是隐形的财富没收。黄金会挺身而出阻挡这个阴谋，黄金是财产权的保护者”。
在欧、美、日等国的货币越来越不受信任的同时，人民币升值，将是中国要成为一个大国所必须承担的国际责任，将随着中国的崛起而势不可挡。我们继续看好最受惠于人民币升值的航空股。航空股虽然是个周期性行业，但在目前中国大规模消费升级的形势下，其消费属性在明显增强。航空股将在相当长的一段时间内实现盈利与估值水平的双重提升。
中国新一轮经济周期发动在即，十二五规划将决定下一轮经济和社会发展的步调和重点方向，市场也会对此给予重点关注。中国的工程机械、电力设备、高铁系统设备等在国际市场上具有越来越强的竞争优势，利用其卓越的性价比，正不断从发达国家的竞争对手那里抢占国际市场。这些行业拥有大量优秀的投资标的值得我们挖掘。
而消费、医药等过去一年跑赢大盘的非周期性行业，估值已经到了一个尴尬的区间，主动性减仓已经出现，未来很可能跑输大盘。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
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５．２报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
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注：以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。
５．３报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
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注：以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。
５．４报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
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注：所用证券代码采用当地市场代码。
５．５报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
５．９报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金投资。
５．１０投资组合报告附注
５．１０．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
５．１０．２基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．１０．３其他各项资产构成
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５．１０．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．１０．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§６开放式基金份额变动
单位：份
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§７影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２０１０年９月３０日，博时基金公司共管理十八只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，资产管理总规模逾１８７９亿元，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅，累计分红超过人民币５３１．７１亿元。
１、业绩表现
根据晨星统计，今年以来，博时第三产业在２３０只同类型股票型基金中排名第４７，平衡配置在６７只同类基金中排名第１９，稳定价值债券Ａ在３２只同类基金中排名第１１，信用债Ａ在９０只同类型基金排名第１２，裕隆在２８只封闭式基金中排名第１２； （数据时间截止日期：２０１０年９月３０日）
２、客户服务
１）“博时ｅ视界”是博时基金倾力为投资人打造的与投资专家面对面的全新视听网络平台，于９月１８日正式发布。
２） ２０１０年７月至９月底，博时在沈阳、上海、洛阳、北京、广州、福州等地圆满举办博时高端论坛及各类活动共计１３６场，充分与投资者沟通当前市场的热点问题并进行投资者教育，受到了广泛大投资者的广泛欢迎。
３、公司荣誉
１）２０１０年８月１４日博时基金网站在由证券时报主办的“第十一届中国优秀财经证券网站”评选中荣获“最佳基金网站奖” 。
２）在２０１０年９月２日召开的中国金融品牌论坛上，“博时快ｅ通电子商务平台”入选中国金融品牌论坛“中国基金品牌十佳营销案例”。
４、其他大事件
１）博时大中华亚太精选股票证券投资基金及博时宏观回报债券型证券投资基金首募顺利结束并于２０１０年７月２７日成立。
２）为支援舟曲灾区的救灾善后工作，博时基金公司及全体员工通过博时慈善基金会向甘肃省红十字会捐出赈灾款项人民币３０万元。
§８备查文件目录
８．１备查文件目录
８．１．１中国证监会批准博时大中华亚太精选股票证券投资基金设立的文件
８．１．２《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》
８．１．３《博时大中华亚太精选股票证券投资基金托管协议》
８．１．４基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
８．１．５报告期内博时大中华亚太精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
８．２存放地点
基金管理人、基金托管人处
８．３查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
客户服务中心电话：９５１０５５６８（免长途话费）
