§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司董事长鲁冠球先生、总经理周建群先生及财务部经理翁焕祥先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| | ２０１０．９．３０ | ２００９．１２．３１ | 增减幅度（％） |
| 总资产（元） | ７，５３３，８８０，８１５．８４ | ５，８０９，４１６，３１１．７４ | ２９．６８％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ３，６３４，６９１，２１８．８１ | １，６３７，６４４，４４７．５３ | １２１．９５％ |
| 股本（股） | １，２２５，５８７，３６５．００ | １，０２５，５８７，３６５．００ | １９．５０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．９７ | １．６０ | ８５．６３％ |
| | ２０１０年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１０年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １，７６０，３７１，５９５．６５ | ２３．６５％ | ５，８９９，１９７，６５３．９１ | ５３．４７％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ８０，７９７，４０９．０３ | １５．４５％ | ２９７，６２５，５０７．７８ | ６２．６７％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | ４９６，５２３，８２６．０２ | ５１．６６％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | － | － | ０．４０５ | １０．０３％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０６６ | －２．９４％ | ０．２６２ | ４７．１９％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０６６ | －２．９４％ | ０．２６２ | ４７．１９％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．４２％ | －３．０８％ | １０．６３％ | －１．１５％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １．３０％ | －２．９７％ | ９．８５％ | －０．５７％ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | ２，２２０，４２７．３１ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２５，０００，５５４．２７ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １，７７１，３２４．１４ | |
| 所得税影响额 | －４，９２６，２０１．４６ | |
| 少数股东权益影响额 | －２，１９１，４５３．１５ | |
| 合计 | ２１，８７４，６５１．１１ | － |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ５３，９７１ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 万向集团公司 | １１９，７５９，６１６ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | ４６，３３６，３８６ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | ２６，００２，４９７ | 人民币普通股 |
| 中国汽车工业投资开发公司 | ２４，６８５，６１５ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | １７，１８３，５９２ | 人民币普通股 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | １５，６３０，５９６ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | １３，７９９，６１３ | 人民币普通股 |
| 北京华隆进出口公司 | １０，１４８，８００ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零七组合 | １０，０８１，７３６ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | ８，９９５，６６５ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 项目 | 期末数 | 年初数 | 增减（％） | 主要原因 |
| １ | 货币资金 | １，７２１，３９３，２９６．７８ | ５０２，９９３，９９３．２１ | ２４２．２３ | 系公开增发资金尚未用完 |
| ２ | 应收票据 | ６１１，４０５，９７６．８０ | ４４０，３００，８５４．４１ | ３８．８６ | 系营业收入增加，收回票据增加 |
| ３ | 预付款项 | ２７７，３４４，７６２．８０ | ６１，２２９，７６７．２４ | ３５２．９６ | 系预付的钢材及设备款 |
| ４ | 工程物资 | ４０，４９４，３４７．７０ | １，１４７，８３２．３８ | ３４２７．９０ | 系购买已到位但尚未调试的设备增加 |
| ５ | 应付票据 | ６８５，８２７，８１６．３９ | ４９２，０１２，１１６．９５ | ３９．３９ | 系采购增加，用票据支付的货款增加 |
| ６ | 预收款项 | ６３，０５６，８７１．６７ | ２７，３３１，５８６．１８ | １３０．７１ | 系预收的钢材款增加 |
| ７ | 应付利息 | ３，９９８，００１．３９ | １１，６７０，６４２．９８ | －６５．７４ | 系短期融资券到期兑付，支付了到期利息 |
| ８ | 应付股利 | ２，１９５，９６１．３５ | ３，６００，９８２．４９ | －３９．０２ | 系子公司支付了少数股东分红款 |
| ９ | 其他应付款 | ６１，００９，７１２．７９ | ３６，６３７，６９８．７０ | ６６．５２ | 系本期应付的其他与经营有关的现金增加 |
| １０ | 长期借款 | ６，９００，０００．００ | １９５，０００，０００．００ | －９６．４６ | 系归还借款净额增加 |
| 序号 | 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减（％） | 主要原因 |
| １ | 营业总收入 | ５，８９９，１９７，６５３．９１ | ３，８４３，９９２，３１１．５９ | ５３．４７ | 系国内、国外经济形势的好转，市场需求量增加 |
| ２ | 销售费用 | １７６，５１５，００７．８０ | １２８，５９２，２２０．９７ | ３７．２７ | 系销售形势好转，相应的产品运输成本上升 |
| ３ | 管理费用 | ３２４，３１２，３９９．４３ | ２３０，３６８，０６７．６６ | ４０．７８ | 系公司规模扩大，管理成本及研发投入上升 |
| ４ | 资产减值损失 | ２４，３５６，８８９．１８ | １３，０９９，３３６．１８ | ８５．９４ | 系应收款项的增加 |
| ５ | 营业利润 | ３７３，１９７，０８５．０８ | ２１１，１９５，０８１．７６ | ７６．７１ | 系营业收入的增长 |
| ６ | 利润总额 | ３９８，０４７，７０９．５８ | ２４２，１７６，９２４．５６ | ６４．３６ | 系营业收入的增长 |
| ７ | 归属于母公司股东的净利润 | ２９７，６２５，５０７．７８ | １８２，９６４，７３４．０９ | ６２．６７ | 系营业收入的增长 |
| ８ | 经营活动产生的现金流量净额 | ４９６，５２３，８２６．０２ | ３２７，３９５，８８４．１２ | ５１．６６ | 系营业收入增加使经营活动产生的现金同步增加 |
| ９ | 投资活动产生的现金流量净额 | －１，２８９，４６３，０７２．５７ | －１２１，７９６，５０１．８２ | － | 系尚未使用完的募集资金用定期存款支出及扩能投资支出增加 |
| １０ | 筹资活动产生的现金流量净额 | １，０７４，２３５，４３７．６８ | －２８６，６３２，５０８．５３ | － | 系公开增发资金到位增加 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．２．１ 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．４ 其他
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 本公司 | 在本次增发新股并上市之日起一年内，公司将以自营的方式独立开展相关业务避免与万向进出口的关联交易。为保持公司进出口业务的平稳发展，促进公司的市场培育，拟逐步减少与万向进出口之间的关联交易以平稳过渡至在承诺时间内解决好此问题。 | 公司正在分析比较各种方案，将在承诺时间内履行该承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 万向集团公司 | 在２００８年１２月份，公司收购控股股东万向集团公司持有的浙江万向精工有限公司４０％的股权、浙江万向系统有限公司４９％的股权、钱潮轴承有限公司４０％的股权时万向集团公司承诺：万向集团公司所占的＂三家＂股权所产生的收益对万向钱潮２００８年－２０１２年每股收益在总股本不变情况下的贡献额如下：２００８年０．０４５元／股、２００９年为０．０５５元／股、２０１０年为０．０６６元／股、２０１１年为０．０７６元／股、２０１２年为０．０８５元／股；２００８年至２０１２年５年税后净利润总额贡献不少于３３３９３．７７万元，具体每个年度的贡献额如下：２００８年为４５７７．２５万元、２００９年为５６６１．３２万元、２０１０年为６７３３．６６万元、２０１１年为７７４３．２９万元、２０１２年为８６７８．２５万元；万向集团公司在上述三家公司所占股权比例部分对万向钱潮２００８年至２０１２年间每年的业绩贡献达不到以上承诺的业绩，不足部分将在该事实发生后６个月内向万向钱潮现金补足（即次年的６月３０日前现金补足）。同时承诺２００８－２０１２年每年单独披露三家公司的审计报告。 | 万向集团公司将根据上述三家公司２０１０年全年业绩完成情况履行其承诺。 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１０年０７月０２日 | 本公司 | 实地调研 | 中信建投、东吴基金、长盛基金等 | 行业发展状况及公司经营情况 |
３．６ 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十五日
