本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大秦铁路股份有限公司（以下简称“发行人”或“大秦铁路”）增发不超过２０亿股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次增发”或“本次发行”）的网上、网下申购已于２０１０年１０月２２日结束。本次发行的结果如下：
一、本次发行最终情况
发行人和保荐机构中国国际金融有限公司，联席主承销商中国国际金融有限公司、光大证券股份有限公司、安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构及联席主承销商”）根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金需求，最终确定发行数量为１，８９０，０３４，３６４股，募集资金总额为１６，４９９，９９９，９９７．７２元。
根据网上、网下发行公告，本次发行除去大秦铁路原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构及联席主承销商根据本次增发的投资者认购情况，对网上、网下发行的数量进行双向回拨，以实现网上通过申购代码“７８０００６”进行申购的中签率与网下申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况，本次发行网下申购的配售比例确定为６７．０３９８５４９５％，网上申购的中签率确定为６７．０３９６２７５７％。
网上一般社会公众投资者申购的户数为６，６７７户，全部为有效申购。网下机构投资者申购为１０２家，其中１０１家为有效申购，１家为无效申购。
本次发行的最终结果如下：
| 类别 | 配售比例／中签率（％） | 有效申购股数（股） | 实际配售股数（股） | 占发行总量比例（％） |
| 原股东优先配售部分 | １００ | ３２４，８３３，９４６ | ３２４，８３３，９４６ | １７．１８７ |
| 除原股东优先配售外部分 |
| 网下申购 | ６７．０３９８５４９５ | １，８０７，６００，０００ | １，２１１，８１２，４１８ | ６４．１１６ |
| 网上申购 | ６７．０３９６２７５７ | ５２７，１３３，０００ | ３５３，３８８，０００ | １８．６９７ |
| 合计 | － | ２，６５９，５６６，９４６ | １，８９０，０３４，３６４ | １００ |
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息及保荐人及联席主承销商清算数据，经安永华明会计师事务所有限公司对网上申购资金进行验资，经北京兴华会计师事务所对网下申购资金进行验资，保荐机构及联席主承销商对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上参与优先认购的原Ａ股股东的有效申购单数为８６，８１１单，有效申购股数为３２４，８３３，９４６股，全部为有效申购。
网上、网下申购情况：网上通过申购代码“７８０００６”申购的单数为６，６７７单，申购股数为５２７，１３３，０００股，全部为有效申购，网下有效申购单数为１０１单，申购股数为１，８０７，６００，０００股。
符合规定的有效申购统计结果如下：
| 类别 | 有效申购单数（单／户） | 有效申购股数（股） |
| 原股东优先配售部分 | ８６，８１１ | ３２４，８３３，９４６ |
| 除原股东优先配售外部分 |
| 网下申购 | １０１ | １，８０７，６００，０００ |
| 网上申购 | ６，６７７ | ５２７，１３３，０００ |
| 合计 | ２，６５９，５６６，９４６ |
三、发行与配售结果
１、原股东优先配售发行数量及配售比例
原股东优先认购部分配售比例：１００ ％。
原股东通过网上专用申购代码“７６０００６”认购部分，优先配售股数：３２４，８３３，９４６股，占本次发行总量的１７．１８７％。
２、网上发行数量及中签率
网上通过“７８０００６”认购部分，中签率：６７．０３９６２７５７％，配售股数：３５３，３８８，０００股，占本次发行总量的１８．６９７％。配号总数为527，133个，号码范围为10000001至10527133。
３、网下发行的数量和配售结果
网下申购部分，配售比例：６７．０３９８５４９５％，配售股数：１，２１１，８１２，４１８股，占本次发行总量的６４．１１６％。
网下所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴款或退款金额列示如下：
| 网下申购投资者 |
| 序号 | 机构投资者股票账户名称 | 获配股数（股） | 应补缴或退款金额（元） |
| １ | ＮＯＭＵＲＡ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯ．， ＬＴＤ | ３，３５１，９９２ | ２０，５３２，８９０．１６ |
| ２ | 安溪恒达石业有限公司 | １，８７７，１１５ | １１，４９８，４１３．９５ |
| ３ | 鞍钢集团财务有限责任公司 | ３３５，１９９ | ２，０５３，２８７．２７ |
| ４ | 百年化妆护理品有限公司 | ３，０８３，８３３ | １８，８９０，２６２．０９ |
| ５ | 北京德帅科技有限公司 | １，３４０，７９７ | ８，２１３，１５７．８１ |
| ６ | 博时基金公司－工行－博时积极配置特定多个客户资产管理计划 | ６７０，３９８ | ４，１０６，５７４．５４ |
| ７ | 博时基金公司－农行－五矿集团财务有限责任公司 | ６７０，３９８ | ４，１０６，５７４．５４ |
| ８ | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | ３，３５１，９９２ | ２０，５３２，８９０．１６ |
| ９ | 方正证券有限责任公司 | ６７，０３９，８５４ | ４１０，６５７，９２５．４２ |
| １０ | 工银瑞信基金公司－农行－中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 | ４，０２２，３９１ | ２４，６３９，４７３．４３ |
| １１ | 广州铁路（集团）公司企业年金计划－建行 | ５，７６５，４２７ | ３５，３１６，５７７．７１ |
| １２ | 国都证券（Ｄ８９０５９２１６８） | ２，６８１，５９４ | １６，４２６，３１５．６２ |
| １３ | 国都证券（Ｄ８９０５９４５６８） | ４，０２２，３９１ | ２４，６３９，４７３．４３ |
| １４ | 国际金融－华夏－中金安心回报集合资产管理计划 | ４０２，２３９ | ２，４６３，９４６．４７ |
| １５ | 国泰基金公司－民生－国泰隆盛红利灵活配置型特定多个客户资产管理计划 | １，３４０，７９７ | ８，２１３，１５７．８１ |
| １６ | 国投财务有限公司 | ３３５，１９９ | ２，０５３，２８７．２７ |
| １７ | 国元证券股份有限公司 | ７，３７４，３８４ | ４５，１７２，３７２．３２ |
| １８ | 哈里实业 | ８，０４４，７８２ | ４９，２７８，９４６．８６ |
| １９ | 华安财产保险股份有限公司－投资型保险产品 | ２，６８１，５９４ | １６，４２６，３１５．６２ |
| ２０ | 华宝信托有限责任公司 | ７，３７４，３８４ | ４５，１７２，３７２．３２ |
| ２１ | 华禹水务产业投资基金管理有限公司 | １，８７７，１１５ | １１，４９８，４１３．９５ |
| ２２ | 交通银行股份有限公司－工银瑞信双利债券型证券投资基金 | ３，３５１，９９２ | ２０，５３２，８９０．１６ |
| ２３ | 交通银行－华夏债券投资基金 | ３，３５１，９９２ | ２０，５３２，８９０．１６ |
| ２４ | 昆仑信托有限责任公司 | ６，７０３，９８５ | ４１，０６５，７８９．０５ |
| ２５ | 全国社保基金四零二组合 | １０，０５５，９７８ | ６１，５９８，６８７．９４ |
| ２６ | 全国社保基金五零三组合 | ４，６９２，７８９ | ２８，７４６，０４７．９７ |
| ２７ | 全国社保基金五零一组合 | ７３，７４３，８４０ | ４５１，７２３，７２３．２０ |
| ２８ | 全国社保基金一零八组合 | ６，７０３，９８５ | ４１，０６５，７８９．０５ |
| ２９ | 全国社保基金一零二组合 | ３，３５１，９９２ | ２０，５３２，８９０．１６ |
| ３０ | 全国社保基金一零三组合 | ６，７０３，９８５ | ４１，０６５，７８９．０５ |
| ３１ | 全国社保基金一一一组合 | ３３，５１９，９２７ | ２０５，３２８，９６２．７１ |
| ３２ | 上海铁路局企业年金计划－工行 | １３，９４４，２８９ | ８５，４１６，８４２．９７ |
| ３３ | 申银万国证券股份有限公司 | ６，７０３，９８５ | ４１，０６５，７８９．０５ |
| ３４ | 深圳市德瑞丰投资管理有限公司 | ５，７６５，４２７ | ３５，３１６，５７７．７１ |
| ３５ | 深圳市腾源投资顾问有限公司 | ５，７６５，４２７ | ３５，３１６，５７７．７１ |
| ３６ | 沈阳铁路局企业年金计划－建行 | ３３５，１９９ | ２，０５３，２８７．２７ |
| ３７ | 太原铁路局企业年金计划－建行 | ７３７，４３８ | ４，５１７，２３３．７４ |
| ３８ | 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１９Ｌ－ＣＴ００１沪 | １２，６７０，５３２ | －１，１３０，２５５．６４ |
| ３９ | 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２沪 | ４６，７９３，８１８ | －５３，９６８．８６ |
| ４０ | 泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１９Ｌ－ＦＨ００１沪 | ３，８２１，２７１ | １８５，６９５．８３ |
| ４１ | 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | ７，７０９，５８３ | －３２，２１７，３４０．４１ |
| ４２ | 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | ２７，０１７，０６１ | １，８９４，９４２．５３ |
| ４３ | 泰康人寿保险股份有限公司－万能－团体万能 | １，７４３，０３６ | －３２２，６９５．７２ |
| ４４ | 泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健增值投资产品 | ７，７０９，５８３ | －３２，２１７，３４０．４１ |
| ４５ | 武汉铁路局企业年金计划－工行 | ２，７４８，６３４ | １６，８３６，９７４．８２ |
| ４６ | 西南证券股份有限公司 | １３４，０７９，７０９ | ８２１，３１５，８５９．５７ |
| ４７ | 厦门景康商贸有限公司 | １５，３５２，１２６ | ９４，０４０，６５９．９８ |
| ４８ | 阳光保险集团股份有限公司－自有资金 | １，５４１，９１６ | ９，４４５，１２６．６８ |
| ４９ | 阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ２，３４６，３９４ | １４，３７３，０１９．６２ |
| ５０ | 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | ５，３６３，１８８ | ３２，８５２，６３１．２４ |
| ５１ | 阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | ７３７，４３８ | ４，５１７，２３３．７４ |
| ５２ | 郑州铁路局企业年金计划－工行（平安养老） | ６，９０５，１０５ | ４２，２９７，７６６．６５ |
| ５３ | 郑州铁路局企业年金计划－工行（泰康资产） | ３３５，１９９ | ２，０５３，２８７．２７ |
| ５４ | 中国工商银行－富国天利增长债券投资基金 | ２，６８１，５９４ | １６，４２６，３１５．６２ |
| ５５ | 中国工商银行股份有限公司－国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金 | ６７０，３９８ | ４，１０６，５７４．５４ |
| ５６ | 中国工商银行股份有限公司－华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 | １，４７４，８７６ | ９，０３４，４６７．４８ |
| ５７ | 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深３００指数证券投资基金 | ８，７１５，１８１ | ５３，３８５，５３０．１３ |
| ５８ | 中国工商银行股份有限公司－嘉实多元收益债券型证券投资基金 | ５，３６３，１８８ | －１１０，３１９，３６８．７６ |
| ５９ | 中国工商银行股份有限公司－嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | １７，４３０，３６２ | －７２０，８３２，９３９．７４ |
| ６０ | 中国工商银行股份有限公司－建信稳定增利债券型证券投资基金 | ６，０３３，５８６ | ３６，９５９，２０５．７８ |
| ６１ | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行 | １，００５，５９７ | ６，１５９，８６１．８１ |
| ６２ | 中国工商银行股份有限公司－招商安心收益债券型证券投资基金 | ２，０１１，１９５ | １２，３１９，７３２．３５ |
| ６３ | 中国工商银行股份有限公司－中银稳健增利债券型证券投资基金 | ３３５，１９９ | ２，０５３，２８７．２７ |
| ６４ | 中国工商银行－华夏希望债券型证券投资基金 | ２，０１１，１９５ | １２，３１９，７３２．３５ |
| ６５ | 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | １３，４０７，９７０ | ８２，１３１，５７８．１０ |
| ６６ | 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | ４，０２２，３９１ | ２４，６３９，４７３．４３ |
| ６７ | 中国建设银行－宝康债券投资基金 | ２，９４９，７５３ | １８，０６８，９４３．６９ |
| ６８ | 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | ６，７０３，９８５ | ４１，０６５，７８９．０５ |
| ６９ | 中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ３，８２１，２７１ | ２３，４０７，４９５．８３ |
| ７０ | 中国建设银行股份有限公司－东方策略成长股票型开放式证券投资基金 | ３３５，１９９ | ２，０５３，２８７．２７ |
| ７１ | 中国建设银行股份有限公司－东方稳健回报债券型证券投资基金 | ８，３７９，９８１ | ５１，３３２，２３４．１３ |
| ７２ | 中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ６７０，３９８ | ４，１０６，５７４．５４ |
| ７３ | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－工行（国泰基金） | ３６，８７１，９２０ | ２２５，８６１，８６１．６０ |
| ７４ | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－工行（泰康资产） | ６７０，３９８ | ４，１０６，５７４．５４ |
| 75 | 中国建设银行股份有限公司－银华信用债券型证券投资基金 | １０，０５５，９７８ | ６１，５９８，６８７．９４ |
| ７６ | 中国建设银行股份有限公司－中欧稳健收益债券型证券投资基金 | １８，７７１，１５９ | １１４，９８４，２１８．０７ |
| ７７ | 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | １３，４０７，９７０ | ８２，１３１，５７８．１０ |
| ７８ | 中国建设银行－华安稳定收益债券型证券投资基金 | １，３４０，７９７ | ８，２１３，１５７．８１ |
| ７９ | 中国建设银行－交银施罗德增利债券证券投资基金 | １０，０５５，９７８ | ６１，５９８，６８７．９４ |
| ８０ | 中国建设银行－中信稳定双利债券型证券投资基金 | ２，０１１，１９５ | １２，３１９，７３２．３５ |
| ８１ | 中国农业银行股份有限公司－上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金 | ４，６９２，７８９ | ２８，７４６，０４７．９７ |
| ８２ | 中国农业银行股份有限公司－招商信用添利债券型证券投资基金 | ３，３５１，９９２ | ２０，５３２，８９０．１６ |
| ８３ | 中国农业银行－交银施罗德上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ３，３５１，９９２ | ２０，５３２，８９０．１６ |
| ８４ | 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ７７，０９５，８３３ | ４７２，２５６，６２２．０９ |
| ８５ | 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ２６，８１５，９４１ | １６４，２６３，１６４．９３ |
| ８６ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ６７，０３９，８５４ | ４１０，６５７，９２５．４２ |
| ８７ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | １５４，１９１，７１８ | ９４４，５１３，６９８．１４ |
| ８８ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | ８，０４４，７８２ | ４９，２７８，９４６．８６ |
| ８９ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－个人万能 | １３，４０７，９７０ | ８２，１３１，５７８．１０ |
| ９０ | 中国银河金融控股有限责任公司 | ６７０，３９８ | ４，１０６，５７４．５４ |
| ９１ | 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | ４９，１４０，２１３ | ３０１，０１２，２５９．４９ |
| ９２ | 中国银行股份有限公司－国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | ３，３５１，９９２ | ２０，５３２，８９０．１６ |
| ９３ | 中国银行股份有限公司企业年金计划－中国银行 | １，００５，５９７ | ６，１５９，８６１．８１ |
| ９４ | 中国银行股份有限公司－万家稳健增利债券型证券投资基金 | １，３４０，７９７ | ８，２１３，１５７．８１ |
| ９５ | 中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合证券投资基金 | １，００５，５９７ | ６，１５９，８６１．８１ |
| ９６ | 中国银行－嘉实债券开放式证券投资基金 | ８，０４４，７８２ | －３４８，８０９，０５３．１４ |
| ９７ | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司企业年金计划－中国工商银行 | １，３４０，７９７ | ８，２１３，１５７．８１ |
| ９８ | 中航证券－兴业－金航１号集合资产管理计划 | ２，６８１，５９４ | １６，４２６，３１５．６２ |
| ９９ | 中融国际信托有限公司－图原精选１期 | ３３５，１９９ | ２，０５３，２８７．２７ |
| １００ | 中信信托有限责任公司－上海建行８２１ | ３３５，１９９ | ２，０５３，２８７．２７ |
| １０１ | 株洲千金药业股份有限公司 | １３，４０７，９７０ | ８２，１３１，５７８．１０ |
注： 应补缴或退款金额（元）一栏中正数“＋”表示应补缴款，负数“－”表示退款。
本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
四、上市时间的安排
本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
发行人：大秦铁路股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融有限公司
联席主承销商：光大证券股份有限公司
联席主承销商：安信证券股份有限公司
２０１０年１０月２７日
