§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王新明、主管会计工作负责人赵泽良及会计机构负责人(会计主管人员)赵泽良声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 2,321,048,908.45 | 970,320,243.22 | 139.20% |
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益) | 564,996,958.22 | 526,390,172.57 | 7.33% |
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 3.16 | 5.89 | -46.35% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | -150,356,288.32 | -2,253.84% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.84 | -906.94% |
| 报告期 | 比上年同期增减(%) | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
营业收入 | 892,346,680.07 | 217.20% | 2,268,359,903.40 | 106.53% |
归属于公司普通股股东的净利润 | 19,606,026.36 | 193.51% | 43,816,280.27 | 51.26% |
基本每股收益(元/股) | 0.1097 | 6.92% | 0.2452 | -44.90% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1097 | 6.92% | 0.2452 | -44.90% |
净资产收益率(%) | 2.85% | -38.04% | 7.52% | -67.40% |
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.76% | -39.87% | 7.44% | -67.76% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
非流动资产处置损益 | -23,373.39 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 762,884.92 |
所得税影响额 | 56,946.97 |
少数股东权益影响额 | -128,466.05 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -554,098.51 |
合计 | 113,893.94 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 20,810 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托 | 881,284 | 人民币普通股 |
卞孜真 | 519,508 | 人民币普通股 |
中国银行—易方达策略成长证券投资基金 | 515,772 | 人民币普通股 |
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 514,588 | 人民币普通股 |
陈琦 | 471,230 | 人民币普通股 |
许学杰 | 350,174 | 人民币普通股 |
全国社保基金六零一组合 | 313,704 | 人民币普通股 |
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 280,711 | 人民币普通股 |
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 269,210 | 人民币普通股 |
蔡泽娜 | 224,135 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
王新明 | 24,966,412 | 0 | 0 | 24,966,412 | 首发承诺 | 2012年10月30日 |
四川神宇农业发展有限公司 | 19,760,000 | 0 | 0 | 19,760,000 | 首发承诺 | 2012年10月30日 |
王红艳 | 16,419,000 | 0 | 0 | 16,419,000 | 首发承诺 | 2012年10月30日 |
昆吾九鼎投资管理有限公司 | 12,480,000 | 0 | 0 | 12,480,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
陈 瑶 | 5,460,000 | 0 | 0 | 5,460,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
张连鱼 | 4,550,000 | 0 | 0 | 4,550,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
王海名 | 3,979,300 | 0 | 0 | 3,979,300 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
刘 颢 | 2,210,002 | 0 | 0 | 2,210,002 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
赖坤明 | 2,074,800 | 0 | 0 | 2,074,800 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
秦 岭 | 1,950,000 | 0 | 0 | 1,950,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
詹友林 | 1,560,000 | 0 | 0 | 1,560,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
赵于毅 | 1,456,000 | 0 | 0 | 1,456,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
赖 寒 | 1,406,600 | 0 | 0 | 1,406,600 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
郑 舸 | 1,349,250 | 0 | 0 | 1,349,250 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
赵 刚 | 1,326,000 | 0 | 0 | 1,326,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
蒲虹斌 | 1,326,000 | 0 | 0 | 1,326,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
李亚峰 | 1,314,300 | 0 | 0 | 1,314,300 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
曾晨东 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
李贵刚 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
王晓英 | 1,212,900 | 0 | 0 | 1,212,900 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
周树权 | 1,115,400 | 0 | 0 | 1,115,400 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
赵泽良 | 1,068,600 | 0 | 0 | 1,068,600 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
李 超 | 900,900 | 0 | 0 | 900,900 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
郑品强 | 884,000 | 0 | 0 | 884,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
马先军 | 858,000 | 0 | 0 | 858,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
黎云中 | 788,866 | 0 | 0 | 788,866 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
张永忠 | 780,000 | 0 | 0 | 780,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
张永亮 | 780,000 | 0 | 0 | 780,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
陈 恳 | 780,000 | 0 | 0 | 780,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
王 强 | 728,000 | 0 | 0 | 728,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
杜 洪 | 709,800 | 0 | 0 | 709,800 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
张玉生 | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
曾祥轩 | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
胡雪辉 | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
陈新碧 | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
彭商志 | 608,400 | 0 | 0 | 608,400 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
杨再军 | 552,502 | 0 | 0 | 552,502 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
邓永华 | 527,800 | 0 | 0 | 527,800 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
陈 德 | 520,000 | 0 | 0 | 520,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
桂乾刚 | 499,200 | 0 | 0 | 499,200 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
赵永亮 | 468,000 | 0 | 0 | 468,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
龙 彬 | 468,000 | 0 | 0 | 468,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
郭俊辉 | 468,000 | 0 | 0 | 468,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
陈 英 | 410,340 | 0 | 0 | 410,340 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
钟小玲 | 390,000 | 0 | 0 | 390,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
刘玉珍 | 390,000 | 0 | 0 | 390,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
廖芙惠 | 390,000 | 0 | 0 | 390,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
段世铭 | 390,000 | 0 | 0 | 390,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
陈敏英 | 390,000 | 0 | 0 | 390,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
许文蓉 | 376,350 | 0 | 0 | 376,350 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
谢雪茂 | 376,350 | 0 | 0 | 376,350 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
秦嗣芬 | 376,350 | 0 | 0 | 376,350 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
刘 浩 | 376,350 | 0 | 0 | 376,350 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
罗仁波 | 365,962 | 0 | 0 | 365,962 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
陈定顺 | 354,544 | 0 | 0 | 354,544 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
陈 军 | 354,544 | 0 | 0 | 354,544 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
李 琳 | 280,468 | 0 | 0 | 280,468 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
徐 鉴 | 261,300 | 0 | 0 | 261,300 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
张林凤 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
杨成福 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
宋 卫 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
陈 骞 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
郑永秀 | 257,400 | 0 | 0 | 257,400 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
罗文嫚 | 234,000 | 0 | 0 | 234,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
李 尧 | 234,000 | 0 | 0 | 234,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
于 钦 | 214,500 | 0 | 0 | 214,500 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
杜俊中 | 214,500 | 0 | 0 | 214,500 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
饶朝林 | 205,400 | 0 | 0 | 205,400 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
周晓萍 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
高传蓉 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
陈 程 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
赵 磊 | 156,000 | 0 | 0 | 156,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
田永康 | 156,000 | 0 | 0 | 156,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
毛蓉开 | 156,000 | 0 | 0 | 156,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
阿牛日格 | 156,000 | 0 | 0 | 156,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
徐 叶 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
王再全 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
王 敏 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
蒲 鸿 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
莫晓刚 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
康天跃 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
魏 平 | 127,530 | 0 | 0 | 127,530 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
曾 勇 | 122,080 | 0 | 0 | 122,080 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
谭 倩 | 117,000 | 0 | 0 | 117,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
蒋 庆 | 52,000 | 0 | 0 | 52,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
傅旭辉 | 52,000 | 0 | 0 | 52,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
刁海雷 | 52,000 | 0 | 0 | 52,000 | 首发承诺 | 2010年10月30日 |
合计 | 133,900,000 | 0 | 0 | 133,900,000 | - | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
4、报告期末流动资产2,261,617,784.44元,增长幅度为140.80%,较营业收入增长幅度略有增加,主要原因是公司处于快速扩张期对新增网点增加了备货,再加上国家农机购置补贴实行的“差额购机、直补农民”政策的调整,公司代为垫资的农机购置补贴款,需要省级财政部门分批次审核并划拨的结算方式,导致应收补贴款增加,应收补贴款344,234,270.83元。
5、报告期末经营活动产生的现金流量净额-150,356,288.32元,增加157337140.5元,主要原因是公司处于快速成长期对新增网点的流动性资金占用增加,再加上年度内购置补贴资金结算较往年整体延后所致。 |
3.2 业务回顾和展望
三、未来发展规划
公司将积极建设连锁直营网络,充分合理应用募集项目资金和超募资金,兼顾新店市场培育与老店卖场功能优化升级建设之间的协调发展,坚持重点开发和均衡发展相结合的方式,建立健全网络布局,发挥连锁经营管理优势,加强内部控制管理,坚持规范运作,提升经营效益,以良好业绩回报投资者。 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
4.2 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 38,040.00 | 本季度投入募集资金总额 | 4,256.33 |
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 26,150.85 |
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本季度实际投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
1.信息化系统建设项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 95.53
第一阶段 | 530.45第一阶段 | 0.00 | 0.00% | 12/31/2011第二阶段
10/30/2012第三阶段 | | 不适用 | 否 |
2.直营连锁店建设项目 | 否 | 16,750.00 | 16,750.00 | | 1,610.80 | 12,056.80 | 0.00 | 0.00% | 2012年06月30日 | | 不适用 | 否 |
3.超募资金(报告期内投资新设四川吉峰长城工程机械有限公司) | 否 | 18,290.00 | 18,290.00 | | 2,550.00 | 13,563.60 | | 0.00% | | | 不适用 | 否 |
合计 | - | 38,040.00 | 38,040.00 | | 4,256.33 | 26,150.85 | | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 募集资金投资项目实施地点未变更 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 募集资金投资项目实施方式未调整 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本报告期内未出现募集资金投资项目先期投入及置换的情况;公司2009年度募集资金投资项目置换工作已于2009年度实施完毕,内容详见公司《2009年度募集资金存放与使用情况的专项说明》 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本报告期内未出现使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况;2010年6月10日,公司使用闲置募集3,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 报告期内整体募投项目尚未全部完工,还不存在募投项目结余 |
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况 | 无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 根据2010年7月15日第一届董事会第二十五次会议决议公告,公司使用超募资金2550.00万元与自然人刘刚等四人共同出资设立四川吉峰长城工程机械有限公司;公司2010年1-6月超募资金使用情况详见公司《2010年半年度报告》。截止本报告披露日,公司可使用剩余超募资金合计4726.40万元,该剩余超募资金将用于公司主营业务,并在履行相关法定程序后对外披露。 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
1、成都农机有限公司、四川吉康水利水电工程建设有限责任公司计划就吉峰农机向华夏银行股份有限公司成都分行玉林支行申请的3,700万元的银行综合授信提供连带责任担保;
2、公司向中国农业银行成都西区支行申请期限1年,金额为4亿元的综合授信业务。其中2亿元为短期流动资金贷款,2亿元为银行承兑汇票,主要用于流动资金周转及货款支付。具体品种额度根据实际情况调剂使用。综合授信通过公司信用担保及以财政返还专户作最高权力质押担保取得。 |