§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
１．４ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．５ 公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人（会计主管人员）姜建勋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| | ２０１０．９．３０ | ２００９．１２．３１ | 增减幅度（％） |
| 总资产（元） | ５，２０８，７４７，９５０．００ | ５，３６４，１６０，７９８．００ | －２．９０％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ３，２９６，８９１，７４６．００ | ３，０３８，２２６，０１３．００ | ８．５１％ |
| 股本（股） | ５２７，２８０，０００．００ | ５２７，２８０，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ６．２５ | ５．７６ | ８．５１％ |
| | ２０１０年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１０年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １，０８８，７２６，９４１．００ | １０．９５％ | ３，５７０，６１２，０７５．００ | ２１．０１％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２９８，８２３，２４２．００ | ９．８６％ | ８９１，４０１，７３３．００ | ２２．５８％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | ８７８，２５０，２１７．００ | －１７．６０％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | － | － | １．６７ | －１７．３３％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．５７ | ９．６２％ | １．６９ | ２２．４６％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．５７ | ９．６２％ | １．６９ | ２２．４６％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ９．１３％ | －１．１８％ | ２７．２３％ | －０．３４％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ９．１３％ | －０．９５％ | ２７．１０％ | ０．００％ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ５２３，５４７．００ | － |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ７，７２９，９３４．００ | － |
| 所得税影响额 | －２，０６３，３７０．００ | － |
| 少数股东权益影响额 | －１，８２９，７３５．００ | － |
| 合计 | ４，３６０，３７６．００ | － |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | １１，５０１，其中Ａ股股东６７４５户，Ｂ股股东４７５６户。 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 烟台张裕集团有限公司 | ２６５，７４９，１２０ | 人民币普通股 |
| ＨＴＨＫ／ＣＭＧ ＦＳＧＵＦＰ－ＣＭＧ ＦＩＲＳＴ ＳＴＡＴＥ ＣＨＩＮＡ ＧＲＯＷＴＨ ＦＤ | ２１，０１９，２０４ | 境内上市外资股 |
| ＧＡＯＬＩＮＧ ＦＵＮＤ，Ｌ．Ｐ． | １３，７１９，５５４ | 境内上市外资股 |
| ＢＢＨ ＢＯＳ Ｓ／Ａ ＦＩＤＥＬＩＴＹ ＦＤ － ＣＨＩＮＡ ＦＯＣＵＳ ＦＤ | ８，２４６，０８２ | 境内上市外资股 |
| ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＩＮＶ． ＣＯＲＰ．－ Ａ／Ｃ ＂Ｃ＂ | ５，３７７，２３９ | 境内上市外资股 |
| ＵＢＳ （ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ） Ｓ．Ａ． | ４，５０４，５９０ | 境内上市外资股 |
| ＭＩＲＡＥ ＡＳＳＥＴ ＣＨＩＮＡ ＳＯＬＯＭＯＮ ＥＱＵＩＴＹ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＴＲＵＳＴ １ | ３，９７４，７１６ | 境内上市外资股 |
| 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | ３，７６５，８８３ | 人民币普通股 |
| ＨＴＨＫ－ＭＡＮＵＬＩＦＥ ＣＨＩＮＡ ＶＡＬＵＥ ＦＵＮＤ | ３，５７９，２７０ | 境内上市外资股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司 | ３，５３９，３３５ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期末，公司预付帐款较期初增长１６９．４０％，主要是公司预付葡萄收购款所致；其他应收款增长１３９．７１％，主要是公司应收员工出差借支的备用金增加所致。
报告期内，公司营业税金及附加较上年同期上升３０．０７％，主要是公司主营业务收入增加所致；投资收益较上年同期下降５７．２２％，主要是公司申购新股所获得投资收益同比下降所致。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．２．１ 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．４ 其他
√适用 □不适用
| 报告期内，经２０１０年度第三次临时股东大会审议通过，本公司终止了用自有资金１０．２亿元投资恒丰银行股份有限公司事宜。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | － | － | － |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | － | － | － |
| 重大资产重组时所作承诺 | － | － | － |
| 发行时所作承诺 | 烟台张裕集团有限公司 | 不从事与本公司产生同业竞争的业务。 | 一直严格履行了该承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 烟台张裕集团有限公司 | 已知悉《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则，未来减持本次解除限售股价时，将严格遵守上述文件的相关规定。将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。 | 已严格遵守相关承诺 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 |
| １ | 股票 | － | － | ０．００ | ０ | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | ５２．３５ |
| 合计 | ０．００ | － | ０．００ | １００％ | ５２．３５ |
证券投资情况说明
| 报告期内，公司参与了新股申购，共获利５２．３５万元。除此之外，本公司未持有其他上市公司股权，亦未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。 |
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１０年０１月０５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 摩根斯丹利 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０１月２６日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中国银河投资 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０１月２６日 | 公司会议室 | 实地调研 | 汇添富基金 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０１月２６日 | 公司会议室 | 实地调研 | 野村证券 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０３月０７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中国国际金融公司 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０３月１３日 | 公司会议室 | 实地调研 | 野村国际 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０３月１８日 | 公司会议室 | 实地调研 | 上海申能资产 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０４月１６日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国泰君安证券 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０４月２５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 群益证券 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０５月１２日 | 公司会议室 | 实地调研 | 海通证券 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０５月２３日 | 公司会议室 | 实地调研 | 工银瑞信基金 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０６月０３日 | 公司会议室 | 实地调研 | 广发基金 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０６月３０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中航证券 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０６月３０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东吴基金 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０６月３０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 博时基金 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０６月３０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 鹏华基金 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０７月０１日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国联安基金 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０７月０１日 | 公司会议室 | 实地调研 | 信诚基金 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０７月０１日 | 公司会议室 | 实地调研 | 鹏华基金 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０７月０１日 | 公司会议室 | 实地调研 | 银河基金 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０７月０５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 万家基金 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０７月０５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国投瑞银 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０７月１０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 冠亚投资 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０７月１０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 拾贝资本 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０７月１０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中金集团 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０７月１０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国泰基金 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０８月０１日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华宝兴业基金 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０８月１０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 交银施罗德基金 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０８月２１日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信证券国际 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０８月２５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 和其投资 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０８月２５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 海富通基金 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０９月０２日 | 公司会议室 | 实地调研 | 长江证券 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０９月０７日 | 公司会议室 | 实地调研 | ＣＯＭＧＥＳＴ | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０９月０８日 | 公司会议室 | 实地调研 | 招商基金 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０９月０９日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中海基金 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０９月１０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 西部证券 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０９月１３日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华安基金 | 公司主要经营情况、未来发展 |
| ２０１０年０９月１７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 融通基金 | 公司主要经营情况、未来发展 |
３．６ 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
４．１ 审计报告
本公司第三季度财务报表未经审计。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一○年十月二十八日
