§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

　　１．４

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　　公司负责人董事长魏家福先生、总经理张良先生、主管会计工作负责人何家乐先生及会计机构负责人（会计主管人员）丰金华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　注：本集团上年同期金额，按同一控制下企业合并要求进行了重列。

　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　交易性金融资产

　　截至２０１０年９月３０日，本集团交易性金融资产余额为人民币４７７，８９４，９８７．２７元，较年初５，６８１，４２６．０７元增加４７２，２１３，５６１．２０元。期内，一所属公司购入流动票据带来余额上升。

　　应收票据

　　截至２０１０年９月３０日，本集团应收票据期末余额１８３，３０６，８９４．３６元，较年初９８，６７３，４８１．５０元，增加８４，６３３，４１２．８６元。主要由于以银行承兑汇票形式收取的运费金额增加。

　　应收账款

　　截至２０１０年９月３０日，本集团应收账款期末余额７，０２８，２７５，６０７．００元，较年初４，８１８，５３４，４７６．９３元，增加２，２０９，７４１，１３０．０７元。主要原因是随着全球经济、航运行业复苏，收入上升，带来应收账款有所增加。

　　预付账款

　　截至２０１０年９月３０日，本集团预付账款期末余额３，０２０，７３１，０４３．０３元，较年初１，８６８，５５６，９２４．５３元，增加１，１５２，１７４，１１８．５０元。期内，本集团根据业务开展及相关协议规定支付的预付款有所增加。

　　应收股利

　　截至２０１０年９月３０日，本集团应收股利余额为人民币１２３，６９８，４５７．４１元，较年初３４，２３０，８６２．２８元增加８９，４６７，５９５．１３元。期内，所投资联合营公司宣告股利分派，带来期末余额上升。

　　可供出售金融资产

　　截至２０１０年９月３０日，本集团可供出售金融资产余额为人民币４９９，４０４，４０８．７５元，较年初２，７５０，８７０，７１０．３２元，减少２，２５１，４６６，３０１．５７元。主要是因为所属中远太平洋本期出售大连港集装箱股份有限公司股权，以及因收购盐田码头约１０％股权，对其投资由可供出售金融资产改按长期股权投资核算，使期末余额相应减少。

　　长期应收款

　　截至２０１０年９月３０日，本集团长期应收款期末余额２，４８１，７０７，３９８．３７元，较年初１，３６４，４６３，０７５．８８元，增加１，１１７，２４４，３２２．４９元。期内，所属中远太平洋对一联营公司新增股东借款，带来期末余额相应增加。

　　长期股权投资

　　截至２０１０年９月３０日，本集团长期股权投资期末余额１４，３２８，９３７，９８１．３４元，较年初１０，７５９，１６０，５８１．１４元，增加３，５６９，７７７，４００．２０元。主要是因为所属中远太平洋因收购盐田码头约１０％股权，对其投资由可供出售金融资产改按长期股权投资核算，使期末余额相应增加。

　　短期借款

　　截至２０１０年９月３０日，本集团短期借款期末余额２，０９１，０８７，１２６．７２元，较年初３，７０３，３６６，６３８．０６元减少１，６１２，２７９，５１１．３４元。期内，本集团归还部分短期借款，使期末余额相应减少。

　　交易性金融负债

　　截至２０１０年９月３０日，本集团交易性金融负债余额为人民币７１，８５８，５０８．５３元，较年初１４２，０８１，２９１．０３元减少７０，２２２，７８２．５０元。减少主要来自期内持有远期运费协议（ＦＦＡ）部分协议的结算。

　　应付票据

　　截至２０１０年９月３０日，本集团应付票据余额为人民币６８５，７１５，３９４．３２元，较年初２１１，５１１，８１０．３０元增加４７４，２０３，５８４．０２元。增加主要是所属子公司根据相关协议，以银行承兑汇票方式与供应商进行核算，使应付票据余额增加。

　　应交税费

　　截至２０１０年９月３０日，本集团应交税费余额为人民币６２５，９６０，０１４．２９元，较年初８９７，９６２，５６３．１４元减少２７２，００２，５４８．８５元。期内，本集团所属公司缴纳有关税项，使期末余额相应减少。

　　应付股利

　　截至２０１０年９月３０日，本集团应付股利余额为人民币１６，６２１，３４０．１０元，较年初３２，８９１，５７８．９２元减少１６，２７０，２３８．８２元。期内，本集团所属控股公司支付股利，使期末余额相应减少。

　　其他流动负债

　　截至２０１０年９月３０日，本集团其他流动负债余额为人民币４９９，４４９．８１元，年初为０元。期内，一所属公司收到一次性经营补偿款，并根据补偿时间分期确认收入。

　　应付债券

　　截至２０１０年９月３０日，本集团应付债券余额为人民币１６，９４５，７４７，１３０．８３元，较年初１２，０２２，０７７，８０４．４４元增加４，９２３，６６９，３２６．３９元。本公司于２０１０年９月３日发行了２０１０年度第一期中期票据人民币５０亿元，期限１０年，带来期末余额相应增加。

　　长期应付款

　　截至２０１０年９月３０日，本集团长期应付款余额为人民币５９８，９８９，５３９．２０元，较年初２６６，４４７，３４６．８８元增加３３２，５４２，１９２．３２元。增加主要来自应付造船款。

　　预计负债

　　截至２０１０年９月３０日，本集团预计负债余额为人民币１，２２６，８４５，６４６．４８元，较年初１，７５３，１０５，１２６．１６元减少５２６，２５９，４７９．６８元。其中，亏损合同余额１，０７５，１０２，９３３．８１元，较年初１，４１９，０３０，３３１．４１ 元减少３４３，９２７，３９７．６０元。期内，所属干散货船公司根据租船合同结算情况分别确认收入及成本，相应转回以前年度计提预计负债１，２９０，２３８，３８９．６０元；同时，于期末按未来一年ＢＤＩ指数平均预计２６００点，调整、新增预计负债９５３，０６９，４３６．４５ 元。另，汇率折算影响当期金额－６，７５８，４４４．４５元。亏损合同期末余额１，０７５，１０２，９３３．８１元中，已签订租出船合同（即已锁定）的租入船合同，计提预计负债余额为６８０，６０２，３６８．６９元；对于２０１１ 年９月３０日之前到期的敞口租入船合同，计提预计负债余额为３９４，５００，５６５．１２元。

　　其他非流动负债

　　截至２０１０年９月３０日，本集团其他非流动负债余额为人民币１０，９０２，７７７．００元，较年初１６，０７９，５０４．８１元减少５，１７６，７２７．８１元。主要是因为部分负债付款期限已不到一年，本年转入到了一年内到期的非流动负债中。

　　未分配利润

　　截至２０１０年９月３０日，本集团未分配利润余额为人民币９，４１０，５９１，６３０．４７元，较年初３，９５５，０３４，１２５．８１元增加５，４５５，５５７，５０４．６６元。增加主要是当期实现利润。

　　营业收入

　　本期（１－９月，下同）金额５９，７４３，４９８，９１６．１６元，去年同期为３９，２８３，４８９，１２０．９７元，增加２０，４６０，００９，７９５．１９元或５２．１％。由于国际经济复苏及航运市场回升，期内，本集团各主要业务营业收入均有增长，其中：集装箱航运业务运载量增加２１．８％，平均单箱收入上升５５．６％，收入同比增长８９．６％。

　　财务费用

　　本期金额为７１２，０２２，５５４．２６元，去年同期为５２１，３９５，１０３．４８元，增加１９０，６２７，４５０．７８元。期内，欧元、美元等货币兑人民币汇率有不同幅度贬值，本集团产生一定汇兑损失（去年同期为汇兑收益）为主要原因。

　　资产减值损失

　　本期金额为－１５，５３０，０８１．２５元，去年同期为－１６４，５７７，４９３．３８元。本期期末应收账款余额上升，计提坏账准备相应增加，而去年同期收回以前年度已计提坏账高于本期。

　　公允价值变动收益

　　本期金额为１２６，７６４，０８９．４１元，去年同期为２，８３７，３１３，５１５．３５元，减少２，７１０，５４９，４２５．９４元。其中，所属干散货船公司持有的远期运费协议（ＦＦＡ），年度内因公允价值变动及结算转出产生收益金额为７４，６１０，４５４．９４元，较上年同期收益２，８６０，５５９，５９６．４４元，减少收益２，７８５，９４９，１４１．５０ 元，是公允价值变动收益项目减少的最主要原因。加计已结算并计入投资收益的损失金额１６，７９０，３２９．３８元，所属干散货公司持有的ＦＦＡ期内发生净收益金额为５７，８２０，１２５．５６元，去年同期净收益金额为６１６，６９５，２６９．９４元。

　　投资收益

　　本期金额为１，２９５，８７３，６７７．６１元，去年同期为－１，４１８，８８１，２６９．３６元，增加２，７１４，７５４，９４６．９７元。其中，所属干散货船公司持有的远期运费协议（ＦＦＡ）于当年已交割部分，结算损失为１６，７９０，３２９．３８元，２００９年同期为结算损失２，２４３，８６４，３２６．５０元。ＦＦＡ结算损失同比减少，为投资收益增加主要原因。

　　营业外收入

　　本期金额为４１５，０４５，３０９．８５元，去年同期为６４１，１３０，２２８．２６元，减少２２６，０８４，９１８．４１元。主要是税收返还及地方财政补贴收入减少。

　　所得税

　　本期金额为１，０８５，４１５，５５６．９７元，去年同期为２０２，２６１，０８０．７９元，增加８８３，１５４，４７６．１８元。期内，因实现盈利，所得税费用相应增加。

　　经营活动产生的现金流量净额

　　２０１０年１－９月，本集团经营活动现金净流入为９，３４２，７３８，９５９．４６元，较去年同期净流出６，５６４，４７１，７２５．５７元，增加１５，９０７，２１０，６８５．０３元。期内，本集团营业收入同比大幅增加，销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加２４，０７７，３３４，０４９．４６元为主要原因。

　　投资活动产生的现金流量净额

　　２０１０年１－９月，本集团投资活动产生的现金净流出为９，３８５，７２１，２８０．４８元，较去年同期增加３，７２８，０６７，９２４．９４元。期内，所属中远太平洋收购盐田码头约１０％股权支付现金５２０，０００，０００美元（折合人民币约３５亿元），为净流出增加的主要原因。

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　２０１０年１－９月，本集团筹资活动产生的现金净流入为３，３２４，６９１，４７８．２７元，较去年同期减少１９，７５０，６３４，２６４．５０元。期内，所属中远太平洋配股融资获得现金流入（扣除发行直接费用）金额约５８４，０００，０００美元（折合人民币约３９．８亿元）。除此之外，来自借款及发行债券等方面现金净流入少于去年同期。

　　3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　中期票据的注册与发行情况请见本公司于２０１０年８月２８日及９月８日于上海证券交易所网站刊登的公告。

　　3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　本报告期内没有新增的承诺事项。所有承诺均按承诺要求全面履行，具体承诺事项详见２００９年年度报告。

　　3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3．5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　本报告期内未发生现金分红。

　　３．６业务板块运营数据

　　集装箱航运业务

　　截至二零一零年九月三十日止的第三季度，本集团集装箱航运业务的货运量为１，６５６，４０４标准箱，较去年同期增加１６．１％，集装箱航运总收入上升８４．７％至人民币１１，５５１，０９４，０００元。前三季度集装箱航线货运量累计为４，６０６，５２４标准箱，较去年同期增加２１．８％，集装箱航线总收入上升８９．６％至２８，９９２，５６５，０００元。

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　　截止二零一零年九月三十日止，本集团经营船队包括１４９艘集装箱船舶，运力达６０６，２１３标准箱。同时，持有３９艘集装箱船舶订单（订造及订租），合计３２２，０２１标准箱。

　　干散货航运业务

　　截至二零一零年九月三十日止的第三季度，本集团干散货运输完成货运量６８，１８５，１５８吨，同比下降６．０％。前三季度累计完成货运量２０８，１００，２２１吨，同比增长３．１％。

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　　截至二零一零年九月三十日止，本集团经营的干散货船舶运力情况如下表。同时，本集团持有干散货船舶新船订单１９艘，２，９７１，０００载重吨。

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　　物流业务

　　截至二零一零年九月三十日止的三季度，本集团物流业务各板块的业务量情况如下。

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　　码头业务

　　于截至二零一零年九月三十日止的第三季度，本集团集装箱码头业务总吞吐量为１３，３２０，００５标准箱，较去年同季上升２２．９％。前三季度码头业务总吞吐量为３５，７４８，０５３标准箱，较去年同期上升２０．２％。

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　　注１：本集团于２０１０年１月已出售大連港集装箱股份有限公司之８．１３％股权。２００９年集装箱吞吐量不包括大連港集装箱股份有限公司之吞吐量，该码头公司于截至２００９年９月３０日止３个月及９个月的吞吐量，分别为８１６，０８３标准箱及２，１３０，８５６标准箱。

　　注２：青岛前湾聯合集装箱码头有限责任公司 （「青岛前湾聯合码头」） 是青岛前湾集装箱码头有限责任公司（「青岛前湾码头」）之共控实体，青岛前湾码头的吞吐量包括了青岛前湾聯合码头的吞吐量。青岛前湾聯合码头于２０１０年１月投产，截至２０１０年９月３０日止３个月及９个月，分别为３５２，９８０标准箱及８１５，５８３标准箱。

　　注３： 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司于２０１０年７月１日投产。

　　中国远洋控股股份有限公司

　　法定代表人：魏家福

　　２０１０年１０月２９日