§１重要提示

　　１．１中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ ２０１０年１０月２８日，本行董事会审议通过了《２０１０年第三季度报告》。本行全体董事出席了会议。

　　１．３本季度财务报告未经审计。

　　１．４本行法定代表人姜建清、主管财会工作负责人杨凯生及财会机构负责人沈如军声明并保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２公司基本情况

　　２．１公司基本信息

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　　２．２ 主要会计数据及财务指标

　　２．２．１ 按中国会计准则编制的主要会计数据及财务指标

　　（除特别注明外，以人民币百万元列示）

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　　■

　　注：（１）“本报告期比上年同期增减”是指２０１０年７至９月期间相关财务指标与２００９年７至９月期间相关财务指标的比较情况。

　　非经常性损益项目列示如下：

　　单位：人民币百万元

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　　２．２．２ 按中国会计准则与按国际财务报告准则编制的财务报表差异说明

　　本集团按中国会计准则和按国际财务报告准则编制的财务报表中，截至２０１０年９月３０日止报告期归属于母公司股东的净利润和报告期末归属于母公司股东的权益并无差异。

　　２．３股东数量及持股情况

　　截至报告期末，本行股东总数为１，３０３，３８１户。其中Ｈ股股东１６１，１８５户，Ａ股股东１，１４２，１９６户。

　　本行前１０名股东持股情况（Ｈ股股东持股情况是根据Ｈ股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计）

　　单位：股

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　　注：（１）中央汇金投资有限责任公司自２００９年１０月起通过上海证券交易所交易系统买入方式增持了本行股份，截至２０１０年１０月８日，中央汇金投资有限责任公司该次增持计划已实施完毕，详情请见本行在香港联合交易所有限公司网站及上海证券交易所网站发布的公告。

　　（２）高盛集团于２０１０年９月底对本行部分股票进行交易，此笔交易于９月３０日尚未完成。高盛集团已于２０１０年１０月５日向香港联合交易所有限公司就该交易提交相关披露权益表格，详情请见香港联合交易所有限公司网站。

　　中国人寿保险股份有限公司是中国人寿保险（集团）公司的控股子公司。除此之外，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。

　　§３季度经营简要分析

　　（除特别说明外，本部分财务数据以人民币列示。）

　　截至报告期末，本集团的主要经营情况如下：

　　实现净利润１，２７７．９５亿元，同比增长２７．２４％。利息净收入２，２１６．６３亿元，同比增长２４．３６％，主要原因是生息资产规模增长及净利息收益率继续小幅回升。手续费及佣金净收入５４５．６３亿元，同比增长３２．８８％。归属于母公司股东的净利润１，２７２．１６亿元，同比增长２７．３３％。成本收入比２８．３９％。

　　报告期末，总资产１３４，１７８．８７亿元，比上年末增加１６，３２８．３４亿元，增长１３．８６％。客户贷款及垫款总额６５，７１５．１２亿元，比上年末增加８，４２８．８６亿元，增长１４．７１％。从结构上看，公司类贷款４５，４７０．４５亿元，个人贷款１５，５００．９５亿元，票据贴现１，３４２．１５亿元，境外贷款及其他３，４０１．５７亿元。贷存款比例为５９．１５％。

　　总负债１２６，５８３．８２亿元，比上年末增加１５，５２２．６３亿元，增长１３．９８％。客户存款１１２，８２５．９０亿元，比上年末增加１５，１１３．１３亿元，增长１５．４７％。从结构上看，定期存款５４，１７２．２８亿元，活期存款５６，８９３．５５亿元，其他１，７６０．０７亿元。

　　股东权益合计７，５９５．０５亿元，比上年末增加８０５．７１亿元，增长１１．８７％。

　　按照贷款质量五级分类，不良贷款余额为７５７．３１亿元，比上年末减少１２７．３６亿元；不良贷款率为１．１５％，比上年末下降０．３９个百分点；拨备覆盖率为２１０．１６％，比上年末提高４５．７５个百分点。

　　核心资本充足率９．３３％，资本充足率１１．５７％，均满足监管要求。资本充足率比２０１０年６月末提高０．２３个百分点，主要是本行发行可转换公司债券补充了本行的附属资本。

　　§４重要事项

　　４．１主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　单位：人民币百万元，百分比除外

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　　单位：人民币百万元，百分比除外

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　　４．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　４．２．１收购泰国ＡＣＬ银行股权

　　２００９年１１月２７日，本行２００９年第二次临时股东大会批准本行实施对泰国ＡＣＬ银行（“ＡＣＬ银行”）的自愿要约收购，并进行可能的退市要约。本行在取得所有必要的批准后，已对ＡＣＬ银行发起自愿要约收购，并于２０１０年４月２１日完成自愿要约收购项下的交易，最终购得１，５４６，２８６，５５３股ＡＣＬ银行普通股及２８２，０４８股ＡＣＬ银行优先股（总数相当于ＡＣＬ银行约９７．２４％的全部已发行股份）。本行已随后启动与ＡＣＬ银行退市相关的报批与执行程序。截至本报告披露日，有关退市的报批与执行程序仍在进行中。

　　４．２．２私有化工银亚洲

　　２０１０年７月２８日，本行董事会审议通过《关于私有化中国工商银行（亚洲）有限公司的议案》。本行拟以协议安排方式私有化中国工商银行（亚洲）有限公司（“工银亚洲”）。根据协议安排，工银亚洲每股计划股份的注销代价为港币２９．４５元。截至本报告披露日，工银亚洲已发行股份数为１，３５２，０６１，５３３股，其中本行持有９８４，３６４，７４０股，占其总股份约７２．８１％；除本行以外的股东持有３６７，６９６，７９３股，占总股份约２７．１９％。本行私有化工银亚洲应付的现金代价总额约为港币１０，８２８．６７百万元。２０１０年１０月８日，本行与工银亚洲共同发出了协议安排文件。本行私有化工银亚洲事项尚需获得工银亚洲股东大会、（香港）法院会议、中国大陆及香港相关监管机构、香港高等法院的批准。

　　４．２．３募集资金事项

　　２０１０年８月，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１１５５号文核准，本行发行了面值总额为人民币２５０亿元的Ａ股可转换公司债券，扣除发行费用后实际募集资金人民币２４８．７０亿元。经中国银行业监督管理委员会（“中国银监会”）批准，募集资金全部用于补充本行附属资本；在可转换公司债券持有人转股后将已转股金额全部补充核心资本。

　　本行于２０１０年７月２８日召开的董事会和２０１０年９月２１日召开的２０１０年第二次临时股东大会、２０１０第一次Ａ股类别股东会议、２０１０年第一次Ｈ股类别股东会议分别审议通过了《关于中国工商银行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股方案的议案》，本次配股募集资金总额拟不超过人民币４５０亿元，最终募集资金规模由股东大会授权董事会按照实际发行时的配股价格和配股数量确定。本次配股募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充本行的资本金。本行申请Ａ股和Ｈ股配股的发行方案已于２０１０年９月２９日获中国银监会批复。有关本行Ａ股和Ｈ股配股发行的审批和实施进展情况，详见本行在上海证券交易所和香港联合交易所有限公司网站发布的相关公告。

　　本行于２０１０年９月１０日至１４日在全国银行间债券市场成功发行次级债券人民币２２０亿元。本次次级债券是在已批准额度内循环发行，用于替换２００５年发行的次级债券赎回部分。本次次级债券募集的资金已依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的附属资本。

　　４．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期内，本行控股股东中华人民共和国财政部和中央汇金投资有限责任公司均已承诺按其持有本行股份比例以现金全额认购本行２０１０年７月２８日董事会会议审议通过的配股方案中的可配股票。该配股方案已于２０１０年９月２１日经本行２０１０年第二次临时股东大会、２０１０年第一次Ａ股类别股东会议及２０１０年第一次Ｈ股类别股东会议审议通过。该认购承诺需待相关有权机构核准后方可履行。

　　除上述以外，截至２０１０年９月３０日，股东所作承诺均得到履行。

　　４．４ 本报告期内现金分红政策的执行情况

　　□适用√不适用

　　４．５ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　§５附录 按中国会计准则编制的财务报表

　　５．１按中国会计准则编制的财务报表载于本报告附录

　　§６发布季度报告

　　本报告同时刊载于上海证券交易所网址（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及本行网址（ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ，ｗｗｗ．ｉｃｂｃ－ｌｔｄ．ｃｏｍ）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司的“披露易”网页（ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）及本行网址（ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ，ｗｗｗ．ｉｃｂｃ－ｌｔｄ．ｃｏｍ）。

　　中国工商银行股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年１０月２８日