证券时报记者 黄 婷

　　本报讯 今日，上港集团（600018）公告拟向上海同盛投资（集团）有限公司非公开发行股票17.64亿股，用以收购洋山二期、三期码头。经评估，双方确认目标资产交易价格总计约为79.22亿元。

　　公告称，同盛集团将以其持有的上海同盛洋西港口资产管理有限公司（洋西公司）100%股权和上海同盛洋东港口资产管理有限公司（洋东公司）100%股权认购上港集团本次非公开发行的所有股票，洋西公司、洋东公司分别拥有洋山二期、三期码头资产。

　　本次非公开发行股票的发行价格为上港集团董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价，即每股4.49元。以2010年9月30日为基准日，洋西公司净资产评估价值为55.65亿元，洋东公司净资产评估价值为23.56亿元，该评估结果已经上海市国资委核准。在此基础上，交易双方确认目标资产的交易价格为洋西公司与洋东公司净资产评估值之和79.22亿元。

　　目前，同盛集团持有上港集团16.81%股份，本次交易完成后，同盛集团持有股份将增至23.26%，同盛集团所认购的本次非公开发行股份在36个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上交所有关规定执行。

　　洋山深水港工程于2002年正式开工建设，建设主体为同盛集团。目前洋山港二期、三期码头分别由上港集团全资子公司盛东公司、冠东公司受托经营管理。2009年，洋山二期、三期码头分别完成集装箱吞吐量206.14万标箱、321.09万标箱，2010年1-9月已分别完成集装箱吞吐量188.56万标箱、319.93万标箱。洋山港对进一步提高上海港超大型集装箱船尤其是载箱量达到1.25万标箱的集装箱船的装卸能力，增强上海国际集装箱枢纽港的地位和竞争力有着十分重要的现实意义，是上海加快国际航运中心建设的核心载体与重要基础。

　　上港集团有关负责人表示，通过本次交易完成对洋山二期、三期码头的收购，将有利于洋山港区资源的优化配置，通过发挥公司整体运营洋山港区的规模优势及与上海港其他港区之间的协同效应，有望进一步提高洋山港区的运营效率与经营效益，从而充分发挥洋山港区的深水港、枢纽港效应，为上海加快国际航运中心建设夯实基础。

　　同时，上港集团完成对洋山二期、三期码头的收购，将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司的竞争力，消除公司未来发展中可能存在的不确定因素，确保公司能够分享洋山港区快速发展的巨大潜力，为公司的持续发展提供重要基础，也将有助于公司享受上海国际航运中心建设的配套政策。

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　　洋山港区是位于中国上海外海、杭州湾口的浙江嵊泗崎岖列岛上的一个大型深水海港，是上海港的重要组成部分。洋山保税港区是中国大陆的首个保税港区。

　　随着现代国际海运船舶的大型化对港口航道的水深条件等要求日益提高，尤其是第五代、第六代集装箱船舶自由进出要求港口必须拥有水深15米以上的航道，上海港原有深水码头已无法满足国际航运发展的需要。为提高上海港的国际竞争力，解决港口集装箱吞吐能力的瓶颈，就必须开辟新港址，而洋山港区正具备得天独厚的建设大型集装箱码头的良好水深环境。

　　20世纪90年代，上海市提出了在洋山建设深水港的战略构想。经中央领导决策及国务院同意，洋山深水港工程于2002年正式开工建设，建设主体为同盛集团。洋山深水港建设一次规划、分期实施，主体工程共分三期，截至2009年末，洋山深水港区一期、二期、三期主体工程全面建成，共拥有集装箱泊位16个、岸线全长5.6公里、设计年吞吐能力930万标箱，洋山深水港港区环境渐趋成熟。

　　建成后的洋山港区具备了-15米以上的水深条件，是世界上规模最大、水深条件最好的港口之一。洋山一期、二期、三期码头自建成开港以来，均已由上港集团下属全资子公司盛东公司、冠东公司运营管理。

　　2009年4月，国务院发布上海国际航运中心建设细则，重点在于发展综合集疏运体系与航运金融服务，其中在洋山建立国际航运发展综合试验区成为细则发布的最大亮点。加快建设上海国际航运中心的核心就是建设好、营运好、管理好洋山深水港区。洋山综合试验区批准后将正式实施启运港退税政策，国内货物只要确认离开启运港口发往洋山港中转至境外，即被视同出口并办理退税。上海港由此将吸引更多的中转量，尤其是争取部分直接发往釜山等境外港口的国际货源。上港集团最新公布的数据显示，今年前三季度上海港实现集装箱吞吐量2160万标箱，超越新加坡同期的2124万标箱跃居世界第一，但上海港货物的国际中转比例仍然偏低在10%左右。因此，洋山港对上港集团的后续发展显得更为重要，理顺上港集团和洋山港之间的资产关系被提上议事日程。上海国际航运中心地位的确立及今后将实施的启运港退税政策，将有助于提升上海港国际中转货源业务量，进一步巩固上港集团行业龙头地位及提升国际竞争力，有利于上港集团加快实现“全球卓越的码头运营商”的愿景目标。