§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 本报告经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十三次会议以通讯表决的方式审议通过，公司全体董事、监事对报告进行了审议并签署相关决议。公司没有董事、监事对本报告提出异议。
１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。
１．４ 公司董事长胡运钊先生、总裁李格平先生、财务负责人柳杨先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１主要会计数据及财务指标
金额单位：（人民币）元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ３０，３４５，９７４，０２７．１０ | ３５，３７８，０３２，６４５．１２ | －１４．２２％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | ９，２８０，６８７，０８６．９１ | ９，１２４，３４６，８６８．５７ | １．７１％ |
| 股本 | ２，１７１，２３３，８３９．００ | ２，１７１，２３３，８３９．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．２７ | ４．２０ | １．６７％ |
| 项目 | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －３，９３４，６９７，５００．０３ | －１５７．１４％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －１．８１ | －１４４．０４％ |
| 项目 | 报告期 （７－９月） | 年初至报告期期末 （１－９月） | 比上年同期增减 （％）（７－９月） | 比上年同期增减 （％）（１－９月） |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ４５３，９７５，３３９．６２ | ９４４，８２６，７９７．８６ | ５８．９１％ | ２．５１％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２１ | ０．４４ | ５０．００％ | －４．３５％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２１ | ０．４４ | ５０．００％ | －４．３５％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ５．０２％ | １０．１１％ | 减少０．３９个百分点 | 减少８．１７个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ５．００％ | ９．９９％ | 减少０．２６个百分点 | 减少８．１４个百分点 |
注：因公司２００９年１１月实施配股，根据《企业会计准则讲解》中“每股收益”的列报要求，计算基本每股收益、稀释每股收益时，应当考虑配股中的送股因素，将这部分无对价的送股视同列报最早期间期初就已发行在外，并据以调整各列报期间发行在外普通股的加权平均数，计算各列报期间的每股收益，故公司２００９年７－９月的基本每股收益和稀释每股收益分别由原０．１７元／股、０．１７元／股调整为０．１４元／股、０．１４元／股，２００９年１－９月的基本每股收益和稀释每股收益分别由原０．５５元／股、０．５５元／股调整为０．４６元／股、０．４６元／股。
金额单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | －７４３，８９１．３８ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ４，２００，０００．００ | 根据武汉东湖新技术开发区管理委员会给予东湖国家自主创新示范区内企业的相关支持政策，２０１０年５月，公司全资子公司长江成长资本投资有限公司收到武汉东湖新技术开发区管委会２２０万元人民币的一次性奖励。根据深圳市政府建设区域性金融中心城市、扶持金融发展的相关支持政策，２０１０年７月，公司深圳分公司收到深圳市财政委员会拨付的市金融发展专项资金一次性落户奖２００万，奖励公司在深圳设立分公司并开展相关业务。 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | １１，０００，０００．００ | 广东省茂名市国债服务部诉公司及第三人湖北红莲湖房地产开发有限公司７００万元资金侵权纠纷案，结案转回的预计负债。详见《长江证券股份有限公司２０１０年半年度财务报表附注》七、２项 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ３２１，４０８．３０ | |
| 非经常性损益的所得税影响数 | －３，６９４，３７９．２３ | |
| 合计 | １１，０８３，１３７．６９ | |
注：根据中国证监会公告［２００８］４３号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益（２００８）》的规定：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。由于本公司属于证券业金融企业，持有、处置交易性金融资产和可供出售金融资产是公司的正常经营业务，故本公司根据自身正常经营业务的性质和特点，将持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益作为经常性损益项目，不在非经常性损益表中列示。
２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表
截至２０１０年９月３０日，公司股东总人数为，前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况见下表：
单位：股
| 股东总数 | １４４，１９０ |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股份性质 | 持股
数量（股） | 持股
比例 | 持有有限售条件股份数量（股） | 冻结、质押股
份数（股） |
| 青岛海尔投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | ３４８，９４４，０５４ | １６．０７％ | ３４８，９４１，８８４ | １，６６９ |
| 湖北能源集团股份有限公司 | 国有法人 | ２５３，４２１，１２９ | １１．６７％ | ２５３，４２１，１２９ | |
| 上海海欣集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | １７４，４３８，２７０ | ８．０３％ | １７４，４３８，２７０ | ６７００００００ |
| 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 | 国有法人 | １３０，８２８，７０１ | ６．０３％ | １３０，８２８，７０１ | |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 国有法人 | １１３，３８４，８７５ | ５．２２％ | １１３，３８４，８７５ | |
| 中国土产畜产进出口总公司 | 国有法人 | ８７，１００，０００ | ４．０１％ | ０ | |
| 广东粤财信托有限公司 | 境内非国有法人 | ８５，８４６，５８８ | ３．９５％ | ０ | |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | ７１，０５９，５７６ | ３．２７％ | ０ | |
| 国网资产管理有限公司 | 国有法人 | ６２，１７０，１０８ | ２．８６％ | ０ | |
| 保定天鹅股份有限公司 | 境内非国有法人 | ４０，３４８，９３０ | １．８６％ | ０ | ６，０００，０００ |
| 前十名无限售流通股东持股情况 |
| 股东名称 | 持股数量 | 股份种类 |
| 中国土产畜产进出口总公司 | ８７，１００，０００ | 人民币普通股 |
| 广东粤财信托有限公司 | ８５，８４６，５８８ | 人民币普通股 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ７１，０５９，５７６ | 人民币普通股 |
| 国网资产管理有限公司 | ６２，１７０，１０８ | 人民币普通股 |
| 保定天鹅股份有限公司 | ４０，３４８，９３０ | 人民币普通股 |
| 湖北日报传媒集团 | ２９，０８５，８４２ | 人民币普通股 |
| 上海建一实业有限公司 | ２１，６３６，１９７ | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金 | ２０，６７６，３９８ | 人民币普通股 |
| 湖北宏源电力工程股份有限公司 | １７，４４３，８２８ | 人民币普通股 |
| 湖北迈亚股份有限公司 | １４，０７９，０００ | 人民币普通股 |
上述股东关联关系
或一致行动的说明 | 公司前１０名股东之间没有关联关系或一致行动人的情形。
国网资产管理有限公司和湖北宏源电力工程股份有限公司的实际控制人均为国家电网公司。此外，其他前１０名无限售条件股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用？？ □不适用
金额单位：（人民币）元
| 项目 | ２０１０年９月３０日 | ２００９年１２月３１日 | 增减幅度（％） | 主要变动原因 |
| 结算备付金 | １，３９９，９４５，８８９．７２ | ４，９２１，７６６，５１２．０６ | －７１．５６％ | 存放中登公司经纪业务客户备付金减少 |
| 交易性金融资产 | ３，６７３，１２１，８１１．５１ | ７，５３８，２１６，０１０．１７ | －５１．２７％ | 交易性金融资产投资规模减少 |
| 买入返售金融资产 | ５０，０００，０００．００ | １７５，８５０，０００．００ | －７１．５７％ | 买入返售金融资产规模减少 |
| 应收利息 | １９８，４２４，４９９．３０ | １１，４０９，２００．２１ | １６３９．１６％ | 持有债券应收利息增加 |
| 可供出售金融资产 | ４，５８３，８５４，３７３．１３ | ８８２，００３，１３３．９４ | ４１９．７１％ | 可供出售金融资产投资规模增加 |
| 无形资产 | ２５，８６８，２５６．２０ | １９，６２６，４９７．７３ | ３１．８０％ | 购买办公和交易软件增加 |
| 其他资产 | ２０２，１６１，３４４．４５ | １２４，７６３，７６４．７６ | ６２．０４％ | 暂垫托管原大鹏证券单资金户与休眠户本息及营业部装修费增加 |
| 应交税费 | ３３５，７４２，１２７．１０ | ２２９，６０５，２１７．４６ | ４６．２３％ | 企业所得税计提额增加 |
| 应付利息 | ９３５，８４１．９７ | ５９２，８７１．４２ | ５７．８５％ | 卖出回购金融资产款应付利息增加 |
| 项目 | ２０１０年１－９月 | ２００９年１－９月 | 增减幅度（％） | 主要变动原因 |
| 利息净收入 | １５４，１７５，２２０．２４ | １１０，９５６，３３１．２４ | ３８．９５％ | 客户资金规模同比增加 |
| 投资收益 | ８９６，７４４，３５５．６２ | ３６５，７５１，００１．２６ | １４５．１８％ | 金融资产投资收益同比增加 |
| 公允价值变动收益 | －１２４，７５３，２６９．８５ | －４３，３２４，８０９．３４ | －１８７．９５％ | 出售交易性金融资产增加将浮动盈利结转至已实现投资收益 |
| 汇兑收益 | －９４１，１１３．０９ | －１１８．３０ | －７９５４３０．９３％ | 美元和港币对人民币汇率变动 |
| 资产减值损失 | ２，２２５，３０３．２７ | －４４，６６５．４７ | ５０８２．１６％ | 计提应收账款坏账准备同比增加 |
| 其他业务成本 | ２４３，４６６．２３ | １３６，５０５．５２ | ７８．３６％ | 从租房产税同比增加 |
| 营业外收入 | １８，０２４，２３９．５２ | １２，４１９，１８２．３７ | ４５．１３％ | 已决诉讼案件转回已计提预计负债 |
| 营业外支出 | ３，２４６，７２２．６０ | ２，３６３，２６１．０７ | ３７．３８％ | 公益性捐款同比增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －３，９３４，６９７，５００．０３ | ６，８８６，２９３，２００．６０ | －１５７．１４％ | 代理买卖证券款现金净流出额同比增加 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -1.81 | 4.11 | -144.04% |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
３．２．１ 公司公开增发情况
报告期内，公司增发事项已经第五届董事会第二十次会议和２０１０年第二次临时股东大会审议通过，内容详见刊登于２０１０年３月１３日和４月１日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的董事会、股东大会决议公告。
截止本报告期末，公司增发申请材料已报送至中国证监会。
３．２．２设立香港子公司情况
２０１０年３月１２日，公司设立香港子公司事项已经第五届董事会第二十次会议审议通过，内容详见刊登于２０１０年３月１３日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的董事会决议公告。
截止本报告期末，申请设立香港子公司的相关材料已报送至中国证监会。
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
３．３．１ 公司承诺事项及履行情况
报告期内，公司无承诺事项。
３．３．２ 公司有限售条件流通股股东在股权分置改革中做出的承诺事项及履行情况
持有公司５％以上的有限售条件股东及其关联方承诺，自股权分置改革方案实施之日起，３６个月内不转让所持有的公司股份，同时，上述股东在公司２００９年配股中新增股份已处于限售状态，限售截止期与原有限售股份一致。截止报告期末，公司５％以上限售股东及其关联方所持公司股份均按要求锁定。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
金额单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券 代码 | 证券简称 | 初始投资金额 （元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 |
| １ | 债券 | １０８０００３ | １０乌城投债 | ３４２，８７９，３６７．８６ | ３，４００，０００ | ３５６，２６９，３４０．００ | ４．４０％ | １３，９６５，７６６．４９ |
| ２ | 债券 | １０８０００９ | １０泰州债 | ３０２，４０２，０９２．８５ | ３，０００，０００ | ３１６，２１２，０００．００ | ３．９１％ | １３，０７４，６４６．８２ |
| ３ | 债券 | ０９８０１７７ | ０９九城投债 | ２７４，４８３，０１５．５３ | ２，７００，０００ | ２８５，００１，２００．００ | ３．５２％ | １２，３１２，０５５．２６ |
| ４ | 债券 | ０９８０１８１ | ０９淮城资债 | ２５１，１４１，９２６．９７ | ２，５００，０００ | ２６５，０１３，２５０．００ | ３．２７％ | １１，９１２，７８３．８３ |
| ５ | 债券 | ０９８０１８９ | ０９黄石城投债 | ２５０，０００，０００．００ | ２，５００，０００ | ２６４，９１８，２５０．００ | ３．２７％ | １３，０９９，４５２．０５ |
| ６ | 债券 | １０８２０２９ | １０酒钢ＭＴＮ１ | ２５２，１０３，０６０．７３ | ２，５００，０００ | ２５１，８６７，５００．００ | ３．１１％ | ３，５９９，２５０．２３ |
| ７ | 央行 票据 | １００１０７４ | １０央行票据７４ | ２４９，６５８，１９５．６９ | ２，５００，０００ | ２４９，６２７，２５０．００ | ３．０８％ | ５０９，９４４．７２ |
| ８ | 可转债 | １１３００１ | 中行转债 | ２３４，４９４，０５０．００ | ２，３４２，６５０ | ２４６，８９１，８８３．５０ | ３．０５％ | １２，３９７，８３３．５０ |
| ９ | 债券 | ０９８０１５５ | ０９新海连 | ２２１，８２３，３８９．２２ | ２，２００，０００ | ２３５，９５３，３００．００ | ２．９１％ | １０，９２７，３６８．２２ |
| １０ | 债券 | １０８００４７ | １０南昌城投债 | ２１３，３２７，２７５．２５ | ２，１００，０００ | ２１７，１１２，９１０．００ | ２．６８％ | ４，６６３，３７９．３７ |
| 期末持有的其他证券投资 | ５，２７８，６８８，５０６．７０ | — | ５，４０８，１３０，８６９．８２ | ６６．７９％ | ７９３，１２９．０５ |
| 报告期已出售证券投资损益 | — | — | — | — | ６０１，０７２，６９０．５６ |
| 合计 | ７，８７１，０００，８８０．８０ | — | ８，０９６，９９７，７５３．３２ | １００％ | ６９８，３２８，３００．１０ |
注：本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资填列公司在交易性金融资产中核算的部分。
３．５．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
金额单位：（人民币）元
| 序号 | 证券 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 代码 | 简称 | | | | | | | |
| ２４６５ | 海格通信 | １４，６８１，７９４．００ | ０．１２％ | １５，５３５，６５６．２３ | ０ | ８５３，８６２．２３ | 可供出售金融资产 | 网下新股申购 |
| ３０００９９ | 尤洛卡 | １，４２０，４３４．０５ | ０．０７％ | ２，２８９，０４４．８０ | ０ | ８６８，６１０．７５ | | |
| ３００１０２ | 乾照光电 | ３，５８９，４７０．００ | ０．０７％ | ６，０４３，８６９．８２ | ０ | ２，４５４，３９９．８２ | | |
| ３００１０４ | 乐视网 | ３，４７９，５０１．２０ | ０．１２％ | ４，４３０，４０５．９８ | ０ | ９５０，９０４．７８ | | |
| ３００１０８ | 双龙股份 | １，０６８，２３６．８０ | ０．１０％ | １，４０３，１０４．００ | ０ | ３３４，８６７．２０ | | |
| ３００１１３ | 顺网科技 | １，４２０，５３１．９８ | ０．０６％ | ２，２５１，１０３．６１ | ０ | ８３０，５７１．６３ | | |
| ３００１１４ | 中航电测 | １，００１，２５０．００ | ０．０５％ | １，３２５，６５５．００ | ０ | ３２４，４０５．００ | | |
| ６０１３７７ | 兴业证券 | ５０，３８３，１４０．００ | ０．２３％ | ５０，３８３，１４０．００ | ０ | ０ | | |
| ６０１８１８ | 光大银行 | ６８，３７６，０１１．８０ | ０．０６％ | ７６，３１６，４５１．８８ | ０ | ７，９４０，４４０．０８ | | |
| 合计 | | １４５，４２０，３６９．８３ | — | １５９，９７８，４３１．３２ | ０ | １４，５５８，０６１．４９ | | |
注：本表填列公司在可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况。
３．５．３ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√适用 □不适用
| 序号 | 接待
地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１０－８－１０ | 无 | 电话沟通 | 华夏基金研究员 | 在避免选择性信息披露的前提下，对公司２０１０年中期业绩等公开信息进行交流。 |
| ２０１０－８－１０ | 无 | 电话沟通 | 南方基金研究员 | 在避免选择性信息披露的前提下，对公司２０１０年中期业绩等公开信息进行交流。 |
| ２０１０－８－１０ | 无 | 电话沟通 | 大成基金研究员 | 在避免选择性信息披露的前提下，对公司２０１０年中期业绩等公开信息进行交流。 |
| ２０１０－８－１０ | 无 | 电话沟通 | 申万巴黎研究员 | 在避免选择性信息披露的前提下，对公司２０１０年中期业绩等公开信息进行交流。 |
| ２０１０－８－１０ | 无 | 电话沟通 | 东方基金研究员 | 在避免选择性信息披露的前提下，对公司２０１０年中期业绩等公开信息进行交流。 |
| ２０１０－８－１０ | 无 | 电话沟通 | 华泰柏瑞研究员 | 在避免选择性信息披露的前提下，对公司２０１０年中期业绩等公开信息进行交流。 |
| ２０１０－８－１０ | 无 | 电话沟通 | 中海基金研究员 | 在避免选择性信息披露的前提下，对公司２０１０年中期业绩等公开信息进行交流。 |
| ２０１０－８－１０ | 无 | 电话沟通 | 齐鲁证券研究员 | 在避免选择性信息披露的前提下，对公司２０１０年中期业绩等公开信息进行交流。 |
| ２０１０－８－１０ | 无 | 电话沟通 | 中信证券研究员 | 在避免选择性信息披露的前提下，对公司２０１０年中期业绩等公开信息进行交流。 |
| ２０１０－９－９ | 公司 | 现场调研 | 台湾日盛证券陈汉洋、廖莲君 | 在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等公开信息进行交流。 |
| ２０１０－７－３１日至２０１０－９－３０ | 无 | 电话方式沟通 | 公众投资者 | 在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等公开信息进行交流。 |
３．５．４ 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
１、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
２、２０１０年８月３日，公司对全资子公司长江证券承销保荐有限公司的２ 亿元净资本担保到期。截至本报告期末，公司已无担保事项（包括对子公司的担保）。
３、２０１０年８月２４日，公司与自然人郭红签订房地产买卖合同，转让位于湖北省宜昌伍家岗区夷陵大道１５０号的营业用房，房产建筑面积为３，１９７．９７平方米，转让价款为１，７８０万元。公司已于８月２７日收到首期房款１，０００万元，根据合同约定，买方应在该房产办理完产权证次日起２０个自然日内支付剩余房款，该房产过户手续已于１０月办理完毕。截至报告期末该房产账面净值７２２．２１万元。
４、报告期内公司共计使用配股募集资金１，８４５．４４万元，其中，２０１０年７月，公司根据协议约定支付长江证券光谷后援中心工程首期款９１４．８１万元，２０１０年９月，公司自认购发行的集合理财产品龙腾１号支付款项９３０．６３万元。
５、根据武汉市对辖区内金融机构的相关支持政策，报告期内公司收到政府补贴２，４００ 万元。该补贴款项将用于本公司及其分支机构住所地区域的市场营销推广活动。相关内容详见公司２０１０年１０月１１日《长江证券股份有限公司关于获得政府专项补贴的公告》。
６、公司于２０１０年７月１３日与武汉光谷金融港发展有限公司签署了《协议书》，委托武汉光谷金融港发展有限公司为公司建设长江证券光谷后援中心项目。目前，公司已按照协议约定步骤付款，武汉光谷金融港发展有限公司亦如期进行项目建设工作，双方履行协议状况良好。
３．６ 衍生品投资情况
□适用 √不适用
３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况
□适用 √不适用
