本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
重要声明
本次非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮咨询网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特别提示
本次非公开发行新增股份１６０，０００，０００股，将于２０１０年１１月２日在深圳证券交易所上市。
本次发行，全部四名认购对象认购的股票限售期均为三十六个月，限售期为自２０１０年１１月２日起的三十六个月。
根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司新增股份上市首日（２０１０年１１月２日）股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
一、本次发行概况
（一）、本次发行履行的相关程序
１、广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“德豪润达”）本次非公开发行方案及相关事宜经公司２００９年１０月１３日第三届十八次董事会会议、２００９年１０月２９日公司２００９年度第六次临时股东大会审议通过。
２、德豪润达２００９年度第六次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，相关决议的有效期为该议案自股东大会审议通过之日起十二个月。
３、２００９年１１月２３日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）正式受理了德豪润达本次非公开发行的申请文件。
４、２０１０年６月２１日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行Ａ股的申请。２０１０年８月９日，中国证监会签发了证监许可［２０１０］１０８４号文，核准公司非公开发行不超过１６，０００万股新股。
５、２０１０年１０月１９日，公司向股东大会决定的珠海德豪电器有限公司、芜湖经开区光电产业投资发展有限公司、芜湖市龙窝湖建设开发有限公司、芜湖远大创业投资有限公司等四名特定对象发行了１６，０００万股股票，募集资金总额１５２，６４０万元。２０１０年１０月１９日，信永中和会计师事务所对本次募集资金进行了验资并出具了ＸＹＺＨ／２０１０ＳＺＡ２００３－１号《验资报告》，验证：截止２０１０年１０月１９日，本次申购股票募集资金专用账户，即贵公司兴业银行昆明分行４７１０８０１００１０００５７２２０账号收到德豪润达公司非公开发行股票申购资金总额为人民币１５２，６４０万元（人民币壹拾伍亿贰仟陆佰肆拾万元整）。
２０１０年１０月２０日，信永中和出具了ＸＹＺＨ／２０１０ＳＺＡ２００３－２号《验资报告》，验证：截至２０１０年１０月２０日止，德豪润达公司本次非公开发行实际已发行１６，０００万股人民币普通股，募集资金总额人民币１５２，６４０万元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币２，００２．１２万元，募集资金净额为人民币１５０，６３７．８８万元，其中增加股本人民币１６，０００万元，增加资本公积人民币１３４，６３７．８８万元。
６、２０１０年１０月２５日，公司至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次发行股份的登记托管工作。
（二）、本次发行证券的基本情况
１、证券类型：境内上市人民币普通股（Ａ）股
２、发行数量：１６，０００万股
３、面值：人民币１．００元
４、发行价格：９．５４元／股
经公司第三届十八次董事会会议、２００９年第四次临时股东大会批准，本次非公开发行股票的价格为公司２００９年第三届十八次董事会会议决议公告日前二十个交易日公司股票的均价的９０％（即９．５４元／股）。
５、募集资金量
本次非公开发行股票的募集资金总额为１５２，６４０万元，扣除发行费用（包括承销费、保荐费、律师费、审计费、股份登记托管费等）后的实际募集资金净额为１５０，６３７．８８万元，已经信永中和会计师事务所出具了ＸＹＺＨ／２０１０ＳＺＡ２００３－２号《验资报告》验证。
６、发行费用
发行费用（包括承销费、保荐费、律师费、审计费、股份登记托管费等）合计２，００２．１２万元。其中保荐、承销费用１，８２１．１２万元，注册会计师费、律师费、股份登记托管费等共１８１万元。
（三）、本次发行对象及其认股情况
本次非公开发行的发行对象为珠海德豪电器有限公司、芜湖经开区光电产业投资发展有限公司、芜湖市龙窝湖建设开发有限公司、芜湖远大创业投资有限公司等四家特定对象。由于芜湖市建设投资有限公司分别持有芜湖市龙窝湖建设开发有限公司和芜湖远大创业投资有限公司５０％和３３．３３％的股权，在本次认购中上述两家公司成为一致行动人。
以下是四家特定投资者认购的股份情况：
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上述特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起３６个月内不得转让。
本次非公开发行的认股情况具体如下：
１、名称：珠海德豪电器有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：珠海市南屏镇坪岚园工业区
注册资本：人民币３，０００万元
法定代表人：韦坤莲
经营范围：电子产品、五金交电、家电产品、化工产品（不含化学危险品）、电子计算机及配件的批发、零售；社会经济信息咨询及商务服务；项目投资。
认购数量：５，６００万股
限售期：２０１０年１１月２日起的三十六个月
关联关系：为发行人的控股股东
该发行对象及其关联方与发行人最近一年无重大交易情况，未来亦无关联交易交易安排。
２、名称：芜湖经开区光电产业投资发展有限公司
企业性质：国有独资企业
注册地址：芜湖经济开发区管委会办公楼三楼
注册资本：人民币１０，０００万元
法定代表人：黄必文
主要经营范围：运用财政及其他资金对光电及上下游产业进行扶持和股权投资
认购数量：５，２００万股
限售期：２０１０年１１月２日起的三十六个月
关联关系：与公司无关联关系
该发行对象及其关联方与发行人最近一年无重大交易情况，未来亦无交易安排。
３、名称：芜湖市龙窝湖建设开发有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册地址：芜湖市三山区龙窝湖排灌站内
注册资本：５，０００万元
法定代表人：王慧山
主要经营范围：政府投资的重大基础设施项目建设，项目管理。资产运营；旅游项目开发。
认购数量：３，２００万股
限售期：２０１０年１１月２日起的三十六个月
关联关系：与公司无关联关系
该发行对象及其关联方与发行人最近一年无重大交易情况，未来亦无交易安排。
４、名称：芜湖远大创业投资有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册地址：芜湖高新技术产业开发区峨山路宇盛商务中心
注册资本：人民币７２，０００万元
法定代表人：刘杨
主要经营范围：对高新技术企业、自主创新企业、中小科技型企业等企业的股权投资。
认购数量：２，０００万股
限售期：２０１０年１１月２日起的三十六个月
关联关系：与公司无关联关系
该发行对象及其关联方与发行人最近一年无重大交易情况，未来亦无交易安排。
（四）、本次发行相关机构
１、保荐人（主承销商）：太平洋证券股份有限公司
法定代表人：王超
保荐代表人：水向东、李中
项目主办人：武长军
项目人员： 秦荣庆、林林、张金晶、于俊轩
办公地址： 北京市西城区北展北街９号华远企业号Ｄ座
联系电话： ０１０－８８３２１６０５
传 真： ０１０－８８３２１６１６
２、发行人律师：广东信达律师事务所
法定代表人：尹公辉
经办人员： 林晓春 黄劲业
办公地址： 深圳市深南大道４０１９号航天大厦２４楼
联系电话： ０７５５－８８２６５０７４
传 真： ０７５５－８３２４３１０８
３、审计机构：信永中和会计师事务所有限责任公司
法定代表人：张克
经办人员： 牛文娇 王建新
办公地址： 深圳市福田区联合广场Ａ座１０层
联系电话： ０７５５－８２９００８００
传 真： ０７５５－８２９００８１５
４、验资机构：信永中和会计师事务所有限责任公司
法定代表人：张克
经办人员： 王建新 李则华
办公地址： 深圳市福田区联合广场Ａ座１０层
联系电话： ０７５５－８２９００８００
传 真： ０７５５－８２９００８１５
二、本次发行前后公司基本情况
（一）、公司基本情况
１、法定中文名称：广东德豪润达电气股份有限公司
法定中文名称缩写：德豪润达
法定英文名称：ＥＬＥＣ－ＴＥＣＨ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＣＯ．，ＬＴＤ
法定英文名称缩写：ＥＴＩ
２、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：德豪润达
公司股票代码：００２００５
３、成立时间：２００１年１０月３１日
注册地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路１号
办公地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路１号
邮政编码：５１９０８５
联系电话：０７５６－３３９０１８８
传真号码：０７５６－３３９０２３８
国际互联网网址：ｗｗｗ．ｅｌｅｃｔｅｃｈ．ｃｏｍ．ｃｎ
公司电子信箱：ｈｑ．ｓｄ＠ｅｔｉｃｎ．ｃｏｍ
４、法定代表人：王冬雷
５、经营范围：开发、生产家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、健身器械、烤炉、厨房用具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体ＬＥＤ照明、半导体ＬＥＤ装饰灯、太阳能ＬＥＤ照明、ＬＥＤ显示屏系列、现代办公用品、通讯设备及其零配件（不含移动通信设备及需主管部门审批方可生产的设备）；开发、生产上述产品相关的控制器及软件，设计制造与上述产品相关的模具；上述产品技术咨询服务；销售本公司生产的产品并进行售后服务；ＬＥＤ芯片的进出口贸易。
（二）、本次发行前后前十名股东持股情况
１、本次发行前公司前十名股东持股情况
本次发行前，截至２０１０年９月３０日公司的前十名股东情况如下表：
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２、本次发行后公司前十名股东持股情况
本次非公开发行股票完成股份登记后，公司的前十名股东情况如下表：
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３、本次发行前后近一年一期的每股收益和每股净资产
本次发行股票１６，０００万股。以２００９年的财务数据为基础作静态模拟计算，公司本次发行前后近一年的全面摊薄每股净资产及每股收益如下：
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以２０１０年１－６月的财务数据为基础作静态模拟计算，公司本次发行前后近一期的全面摊薄每股净资产及每股收益如下：
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注：发行后全面摊薄每股净资产＝（当期末归属于母公司所有者权益＋本次募集资金净额）／本次发行后股本总额；发行后每股收益＝当期归属于母公司所有者的净利润／本次发行后股本总额。
（三）、本次发行对公司的影响
１、本次发行前后股本结构的变动情况
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本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人不会发生变化。
２、本次发行对资产结构的影响
本次发行后，公司的净资产将大幅增加：以２０１０年６月３０日归属于母公司所有者权益６７，０８７．９９万元测算，本次发行后归属于母公司的所有者权益为２１７，７２５．８７万元，增长２２４．４９％。
资产负债率显著下降：公司２０１０年６月３０日母公司报表资产负债率为７２．９９％，按同期财务数据测算，本次发行后后母公司资产负债率为４３．３２％，下降了４０．６５％；公司２０１０年６月３０日合并口径的资产负债率为７２．５８％，按同期财务数据测算，本次发行后合并口径资产负债率为４６．４６％，下降了３５．９９％。
公司资产质量得到显著提高，财务结构和偿债能力得到明显改善，公司整体实力和抗风险能力得到显著增强。
３、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次非公开发行前后公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况如下：
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４、本次发行对业务结构的影响
公司发行前的业务范围是开发、生产家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、健身器械、烤炉、厨房用具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体ＬＥＤ照明、半导体ＬＥＤ装饰灯、太阳能ＬＥＤ照明、ＬＥＤ显示屏系列、现代办公用品、通讯设备及其零配件（不含移动通信设备及需主管部门审批方可生产的设备）；开发、生产上述产品相关的控制器及软件，设计制造与上述产品相关的模具；上述产品技术咨询服务；销售本公司生产的产品并进行售后服务；ＬＥＤ芯片的进出口贸易。
通过本次非公开发行募集资金投资项目的实施，公司扩大了在ＬＥＤ行业的投入，进一步增强了公司的盈利能力和持续发展能力。
５、本次发行对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司的控股股东珠海德豪润达有限公司直接持有公司２５．３９％的股份，通过其一致行动人王晟持有３．５６％的股份，合计持有２８．９５％，公司的控股股东及实际控制人均未发生变更。本次发行不会对公司治理产生实质性影响，本次非公开发行股票不会对公司治理有显著影响。
６、本次发行后公司高管人员结构的变动情况
本次非公开发行股票后公司高级管理人员不会因此发生变动。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
７、本次发行关联交易和同业竞争的变动情况
本次非公开发行为特定投资者以现金方式认购，本次发行后，公司与大股东及关联人之间的业务关系、管理关系均未发生变化，不产生同业竞争和关联交易。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）、近三年一期主要财务指标
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（二）、盈利能力分析
１、营业收入
近三年一期，公司主营业务收入地域构成情况见下表：
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公司主要市场在北美洲和欧洲市场。近三年一期，公司在北美洲和欧洲地区取得的销售收入占当期营业收入的比重均在７０％以上。
近三年一期，公司的营业收入构成情况见下表：
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(下转C7版)
