重要提示
1、苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,400万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1439号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)中信建投证券有限责任公司确定本次发行价格为31.68元,网下发行数量为280万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行数量为1,120万股,占本次发行量的80%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年11月1日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限责任公司验资,并出具了验资报告;本次网下发行过程由北京市德恒律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年10月29日公布的《苏州工业园区和顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的73个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为523,987.20万元,有效申购数量为16,540万股。
二、本次网下申购获配情况
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为280万股,有效申购获得配售的配售比例为1.6928657799%,认购倍数为59.07倍。最终向股票配售对象配售股数为280万股。股票配售对象的最终获配情况如下:
序号 | 股票配售对象名称 | 有效申购数量
(万股) | 获配数量(万股) |
1 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 280 | 4.7400 |
2 | 东方证券股份有限公司自营账户 | 280 | 4.7400 |
3 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 200 | 3.3857 |
4 | 方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日) | 140 | 2.3700 |
5 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 280 | 4.7400 |
6 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 200 | 3.3857 |
7 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 280 | 4.7400 |
8 | 海通季季红集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月16日) | 100 | 1.6928 |
9 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 280 | 4.7400 |
10 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 280 | 4.7400 |
11 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 280 | 4.7400 |
12 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 280 | 4.7400 |
13 | 上海证券理财1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月16日) | 100 | 1.6928 |
14 | 上海证券理财2号心安利得集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月9日) | 250 | 4.2321 |
15 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 280 | 4.7400 |
16 | 招商智远稳健2号集合资产管理计划 | 120 | 2.0314 |
17 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 130 | 2.2007 |
18 | 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日) | 280 | 4.7400 |
19 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) | 280 | 4.7400 |
20 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 280 | 4.7400 |
21 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 280 | 4.7400 |
22 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 280 | 4.7400 |
23 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 180 | 3.0471 |
24 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 280 | 4.7400 |
25 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 280 | 4.7400 |
26 | 中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日) | 100 | 1.6928 |
27 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 200 | 3.3857 |
28 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 120 | 2.0314 |
29 | 中国红1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月20日) | 100 | 1.6928 |
30 | 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月22日) | 190 | 3.2164 |
31 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 280 | 4.7400 |
32 | 华融证券股份有限公司自营投资账户 | 280 | 4.7400 |
33 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 200 | 3.3857 |
34 | 三峡财务有限责任公司自营账户 | 280 | 4.7400 |
35 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 280 | 4.7400 |
36 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 | 100 | 1.6928 |
37 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 280 | 4.7400 |
38 | 汉盛证券投资基金 | 280 | 4.7400 |
39 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 280 | 4.7400 |
40 | 富国天源平衡混合型证券投资基金 | 200 | 3.3857 |
41 | 西部证券股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 190 | 3.2164 |
42 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日) | 110 | 1.8621 |
43 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 150 | 2.5392 |
44 | 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月12日) | 220 | 3.7243 |
45 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 280 | 4.7400 |
46 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 280 | 4.7400 |
47 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 280 | 4.7400 |
48 | 富国基金公司光大富国增强回报债券型资产管理计划(网下配售资格截至2013年4月1日) | 130 | 2.2007 |
49 | 富国基金招商银行增强回报债券型资产管理计划(网下配售资格截至2013年8月3日) | 100 | 1.6928 |
50 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 200 | 3.3857 |
51 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 100 | 1.6928 |
52 | 德盛增利债券证券投资基金 | 200 | 3.3857 |
53 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 280 | 4.7400 |
54 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | 200 | 3.3857 |
55 | 全国社保基金四零九组合 | 280 | 4.7400 |
56 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 270 | 4.5707 |
57 | 全国社保基金四零三组合 | 180 | 3.0471 |
58 | 全国社保基金五零四组合 | 280 | 4.7400 |
59 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 280 | 4.7400 |
60 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 280 | 4.7400 |
61 | 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 | 260 | 4.4014 |
62 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 170 | 2.8778 |
63 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 250 | 4.2321 |
64 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 260 | 4.4014 |
65 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 260 | 4.4014 |
66 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 280 | 4.7400 |
67 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 280 | 4.7426 |
68 | 金元比联宝石动力混合型证券投资基金 | 120 | 2.0314 |
69 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 280 | 4.7400 |
70 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 200 | 3.3857 |
71 | 联华国际信托有限公司自营账户 | 260 | 4.4014 |
72 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 280 | 4.7400 |
73 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 280 | 4.7400 |
合计 | | 280 |
注:1、上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》中规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
三、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
四、持股锁定期限
本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易日起开始计算,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系人:王琴、谢亚文、封帆、田昊、赵鑫
地址:北京市东城区朝阳门内大街188号
联系电话:010-85130202、010-85130998
发行人:苏州工业园区和顺电气股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券有限责任公司
2010年11月3日