本公司及董事会全体成员保证本公告所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　太原煤气化股份有限公司（简称"发行人"）发行不超过人民币10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1476号文核准。

　　发行人于2010年11月3日9:30-11:30在中证网进行了网上路演推介。2010年11月3日13:00-15:00，发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券5年期品种票面利率为5.35%，7年期品种票面利率为5.50%。

　　发行人将按上述票面利率于2010年11月4日面向社会公众投资者网上公开发行，于2010年11月4日至2010年11月8日面向机构投资者网下发行，其中网上发行规模为5年期品种1,000万元，7年期品种2,000万元，剩余部分为网下发行。具体认购方法请参见2010年11月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《太原煤气化股份有限公司2010年公司债券发行公告》。

　　特此公告。

　　发行人：太原煤气化股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

　　2010年11月4日

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