保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司

重要提示

1、本次广东骅威玩具工艺股份有限公司（以下简称“骅威股份”或“发行人”）首次公开发行2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1400号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价情况，发行人和保荐人（主承销商）东海证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行价格为29.00元/股，发行数量为2,200万股，其中，网下向股票配售对象配售数量为440万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为1,760万股，占本次发行总量的80%。

3、本次发行的网下配售工作已于2010年11月4日（T+1日）结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。江苏世纪同仁律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年11月2日公布的《广东骅威玩具工艺股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效申报的66家配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为570,140万元,有效申购数量为19,660万股。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为440万股，有效申购获得配售的比例为2.238%，认购倍数为44.68倍，最终向股票配售对象配售股数为4,399,978股，配售产生22股零股由主承销商包销。

三、网下配售结果

网下发行所有配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：

序号	配售对象名称	申购数量 （万股）	获配股数 （万股）
1	东北证券股份有限公司自营账户	200	4.4760
2	方正金泉友1号集合资产管理计划	150	3.3570
3	广州证券有限责任公司自营账户	100	2.2380
4	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划	440	9.8474
5	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划	440	9.8474
6	华泰证券股份有限公司自营账户	440	9.8474
7	华泰紫金优债精选集合资产管理计划	200	4.4760
8	平安证券有限责任公司自营账户	440	9.8474
9	国都1号—安心受益集合资产管理计划	440	9.8474

10	西部证券股份有限公司自营账户	440	9.8474
11	中天证券有限责任公司自营账户	440	9.8474
12	财富证券有限责任公司自营账户	400	8.9521
13	中航证券有限公司自营投资账户	220	4.9237
14	中航证券金航1号集合资产管理计划	300	6.7141
15	江海证券自营投资账户	100	2.2380
16	东兴证券股份有限公司自营投资账户	440	9.8474
17	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	200	4.4760
18	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	440	9.8474
19	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	440	9.8474
20	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	440	9.8474
21	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	440	9.8474
22	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	440	9.8474
23	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	440	9.8474
24	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	440	9.8474
25	受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金	100	2.2380
26	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	440	9.8474
27	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品	440	9.8474
28	受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	220	4.9237
29	中国人保资产安心收益投资产品	440	9.8474
30	兵器财务有限责任公司自营账户	440	9.8474
31	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	300	6.7141
32	东方龙混合型开放式证券投资基金	100	2.2380
33	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	440	9.8474
34	富国优化增强债券型证券投资基金	440	9.8474
35	德盛增利债券证券投资基金	440	9.8474
36	国联安信心增益债券型证券投资基金	440	9.8474
37	华夏优势增长股票型证券投资基金	100	2.2380
38	华夏债券投资基金	440	9.8474
39	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	400	8.9521
40	华夏希望债券型证券投资基金	440	9.8474
41	酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划	200	4.4760
42	华夏沪深300指数证券投资基金	440	9.8474

43	华夏基金专户成长1号资产管理计划	150	3.3570
44	华夏基金专户中行成长1号资产管理计划	350	7.8331
45	华夏基金专户交通银行成长1号资产管理计划	150	3.3570
46	华夏基金专户浦发成长1号资产管理计划	100	2.2380
47	华夏基金专户深发展成长1号资产管理计划（网下配售资格截至2013年2月6日）	100	2.2380
48	华夏基金专户招行成长1号资产管理计划	100	2.2380
49	华夏基金专户农行成长1号资产管理计划	100	2.2380
50	全国社保基金五零三组合	100	2.2380
51	全国社保基金四零四组合	100	2.2380
52	泰信双息双利债券型证券投资基金	200	4.4760
53	泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	100	2.2380
54	泰信增强收益债券型证券投资基金	200	4.4760
55	招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划	100	2.2380
56	招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划	100	2.2380
57	招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划	100	2.2380
58	招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划	100	2.2380
59	中银稳健增利债券型证券投资基金	440	9.8474
60	华富收益增强债券型证券投资基金	440	9.8474
61	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	440	9.8474

62	工银瑞信双利债券型证券投资基金	440	9.8474
63	厦门国际信托有限公司自营账户	180	4.0284
64	山西信托有限责任公司自营账户	300	6.7141
65	安徽国元信托有限责任公司自营账户	100	2.2380
66	新华信托股份有限公司自营账户	440	9.8474
	合 计	19,660	439.9978

注：1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

3、本次网下配售零股22股由保荐人（主承销商）包销。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

六、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商东海证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-50586660

传 真：021-50817925

联 系 人：班妮、董文婕、左瑶、周晓英、潘晓逸

发行人：广东骅威玩具工艺股份有限公司

保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司

2010年11月5日