重要提示

　　１、吉林利源铝业股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过２，３６０万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１３７９号文核准。

　　２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为３５．００元／股，网下发行数量为４７２万股，占本次发行总量的２０％。

　　３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１０年１１月３日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

　　４、根据２０１０年１１月２日公布的《吉林利源铝业股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

　　一、网下发行申购及缴款情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

　　经核查确认，在初步询价中提交有效申报的７１个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为８５０，５００．００万元，有效申购数量为２４，３００万股。

　　二、网下配售结果

　　本次网下发行总股数４７２万股，有效申购获得配售的比例为１．９４２３８６８３１３％，申购倍数为５１．４８倍，最终向股票配售对象配售股数为４７１．９９５２万股，配售产生４８股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号 配售对象名称 有效申购数量 实际获配股数

（万股） （万股）

１ 渤海证券股份有限公司自营账户 ２６０ ５．０５０２

２ 东北证券股份有限公司自营账户 ３００ ５．８２７１

３ 方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日） ４６０ ８．９３４９

４ 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２３日） ４６０ ８．９３４９

５ 华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日） １００ １．９４２３

６ 华泰证券股份有限公司自营账户 ４６０ ８．９３４９

７ 华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月１１日） ３００ ５．８２７１

８ 华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年８月２０日） ３８０ ７．３８１

９ 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） ４６０ ８．９３４９

１０ 国都证券有限责任公司自营账户 ４６０ ８．９３４９

１１ 国金证券股份有限公司自营账户 ４６０ ８．９３４９

１２ 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日） １６０ ３．１０７８

１３ 中天证券有限责任公司自营账户 ４６０ ８．９３４９

１４ 财富１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年６月５日） １００ １．９４２３

１５ 爱建证券有限责任公司自营投资账户 ３００ ５．８２７１

１６ 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 ４６０ ８．９３４９

１７ 大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日） ４４０ ８．５４６５

１８ 中邮证券有限责任公司自营投资账户 ３２０ ６．２１５６

１９ 江海证券自营投资账户 １００ １．９４２３

２０ 受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１１年５月２５日） １００ １．９４２３

２１ 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 ４６０ ８．９３４９

２２ 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 ４６０ ８．９３４９

２３ 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 ４６０ ８．９３４９

２４ 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 ４６０ ８．９３４９

２５ 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 ４６０ ８．９３４９

２６ 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 １８０ ３．４９６２

２７ 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 ３００ ５．８２７１

２８ 中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月３０日） １００ １．９４２３

２９ 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日） ３００ ５．８２７１

３０ 中国人保资产安心收益投资产品 ４６０ ８．９３４９

３１ 中国华电集团财务有限公司自营账户 ４６０ ８．９３４９

３２ 国机财务有限责任公司自营账户 １６０ ３．１０７８

３３ 潞安集团财务有限公司自营投资账户 ４００ ７．７６９５

３４ 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 ２００ ３．８８４７

３５ 汉兴证券投资基金 ４６０ ８．９３４９

３６ 富国天博创新主题股票型证券投资基金 ２００ ３．８８４７

３７ 富国天益价值证券投资基金 ４６０ ８．９３４９

３８ 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 ４６０ ８．９３４９

３９ 富国优化增强债券型证券投资基金 ４００ ７．７６９５

４０ 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 ４００ ７．７６９５

４１ 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 ３００ ５．８２７１

４２ 德盛增利债券证券投资基金 ４６０ ８．９３４９

４３ 国联安信心增益债券型证券投资基金 ４６０ ８．９３４９

４４ 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 ４６０ ８．９３４９

４５ 全国社保基金四零九组合 １２０ ２．３３０８

４６ 国泰金鹰增长证券投资基金 ２００ ３．８８４７

４７ 国泰金龙债券证券投资基金 ２００ ３．８８４７

４８ 国泰沪深３００指数证券投资基金 ４６０ ８．９３４９

４９ 国泰双利债券证券投资基金 ４６０ ８．９３４９

５０ 全国社保基金五零四组合 ４６０ ８．９３４９

５１ 嘉实债券开放式证券投资基金 ４６０ ８．９３４９

５２ 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１月７日） ２２０ ４．２７３２

５３ 中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） ４６０ ８．９３４９

５４ 嘉实多元收益债券型证券投资基金 ４６０ ８．９３４９

５５ 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） ２２０ ４．２７３２

５６ 全国社保基金五零三组合 ３６０ ６．９９２５

５７ 全国社保基金四零四组合 ２６０ ５．０５０２

５８ 银河银信添利债券型证券投资基金 １６０ ３．１０７８

５９ 银华信用债券型证券投资基金 ４６０ ８．９３４９

６０ 全国社保基金四零八组合 １４０ ２．７１９３

６１ 中银稳健增利债券型证券投资基金 ４６０ ８．９３４９

６２ 华富收益增强债券型证券投资基金 ２２０ ４．２７３２

６３ 上海国际信托有限公司自营账户 １００ １．９４２３

６４ 厦门国际信托有限公司自营账户 １６０ ３．１０７８

６５ 中国龙证券投资．瑞明集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年６月１４日） ４６０ ８．９３４９

６６ 云信成长２００７－２号（第四期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） ４６０ ８．９３４９

６７ 中原信托有限公司自营账户 ４６０ ８．９３４９

６８ 山西信托有限责任公司自营账户 ３００ ５．８２７１

６９ 华宸信托有限责任公司自营账户 ２００ ３．８８４７

７０ 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 ４６０ ８．９３４９

７１ 新华信托股份有限公司自营账户 ４６０ ８．９３４９

　　注：

　　（１）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　（２）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

　　三、冻结资金利息的处理

　　股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

　　四、持股锁定期限

　　股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　五、主承销商联系方式

　　上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

　　电 话：０１０－５９７３４９８４、０７５５－２２６２５６４０、２２６２７９２６、２２６２５４７２

　　联系人：姜英爱、杨媛媛、刘俊佑、曹敏、张培育

　　发行人：吉林利源铝业股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

　　二○一○年十一月五日