| 青岛汉缆股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 | (山东省青岛市崂山区九水东路628号) | | |
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 (深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦) 第一节 重要声明与提示 青岛汉缆股份有限公司(以下简称“本公司”、“汉缆股份”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。 本公司实际控制人张思夏先生、青岛汉河集团股份有限公司(以下简称“汉河集团”)的控股股东青岛汉河投资有限公司(以下简称“汉河投资”)承诺:自本公司股票上市之日起36个月之内,不转让或委托他人管理其间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。 本公司控股股东汉河集团承诺:自本公司股票上市之日起36个月之内,不转让或委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。 本公司其他股东山东电建建设集团有限公司(以下简称“山东电建”)、青岛恒源电力集团股份有限公司(以下简称“恒源电力”)承诺:自本公司股票上市之日起12个月之内,不转让或委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。 本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 本公司上市公告书已披露本公司2010年前三季度财务数据及资产负债表、利润表现金流量表,其中,2010年1-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》(2009年9月修订)而编制,旨在向投资者提供有关青岛汉缆股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1398号文核准,本公司公开发行5,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中:网下配售1,000万股,网上定价发行4,000万股。发行价格为36.00元/股。 经深圳证券交易所《关于青岛汉缆股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]361号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“汉缆股份”,股票代码“002498”,其中本次公开发行中网上定价发行的4,000万股股票将于2010年11月9日起上市交易。 本公司已于2010年10月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登了招股意向书摘要。本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足3个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 (一)上市地点:深圳证券交易所 (二)上市时间:2010年11月9日 (三)股票简称:汉缆股份 (四)股票代码:002498 (五)首次公开发行后总股本:47,000万股 (六)首次公开发行股票增加的股份:本次公开发行5,000万股,占发行后总股本的10.64% (七)发行前股东所持股份的流通限制及期限 根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 (八)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 详见“第一节 重要声明与提示”相关内容。 (九)本次上市股份的其他锁定安排 本次公开发行中股票配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。 (十)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份 本次公开发行中网上发行的4,000万股股份无流通限制及锁定安排。 (十一)公司股份可上市交易的时间 项目 | 数量(万股) | 比例(%) | 可上市交易时间
(非工作日顺延) | 首次公开发行前已发行的股份 | 汉河集团 | 40,652.09 | 86.49 | 2013年11月09日 | 山东电建 | 693.00 | 1.47 | 2011年11月09日 | 恒源电力 | 654.91 | 1.39 | 2011年11月09日 | 小计 | 42,000.00 | 89.36 | | 首次公开发行的股份 | 网下发行的股份 | 1,000.00 | 2.13 | 2011年02月09日 | 网上发行的股份 | 4,000.00 | 8.51 | 2010年11月09日 | 小计 | 5,000.00 | 10.64 | | 合计 | 47,000.00 | 100.00 | |
(十二)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 (十三)上市保荐机构:华泰联合证券有限责任公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 中文名称: | 青岛汉缆股份有限公司 | 英文名称: | Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd. | 注册资本: | 人民币47,000万元(发行后) | 法定代表人: | 张思夏 | 住 所: | 青岛市崂山区九水东路628号 | 经营范围: | 电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制造,配电类空气加强绝缘型母线槽制造,电工器材、五金工具、输配电及控制设备,油漆、涂料、水暖器材、液压件销售;经营本企业进出口业务和企业所需机械设备及配件;原辅材料的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口商品除外;经营本企业进料加工和“三来一补”业务。 | 主营业务: | 电线电缆及电缆附件的研发、生产、销售与安装服务。发行人产品涉及电力电缆、电气装备电线电缆、通信电缆与光缆、裸电线及其他等五大门类,拥有两百多个系列、近万余种规格的高、中、低压电线电缆产品,其中220kV及以上交联电缆,220kV及以下电缆附件,110kV光纤综合海底电缆,石油平台用电缆,耐热及高强度铝合金等特种导线为业务发展重点。 | 所属行业: | 电器机械及器材制造业 | 电话号码: | 0532-88817759 | 传真号码: | 0532-88817462 | 电子信箱: | hanhe1@hanhe-cable.com | 董事会秘书: | 王正庄 |
二、发行人董事、监事和高级管理人员情况 发行人董事、监事、高级管理人员不存在直接持有发行人股份的情况。发行人董事、监事、高级管理人员通过直接持有汉河投资的股权,间接持有汉河集团和发行人的股份;或通过直接持有汉河集团的股份,间接持有发行人股份。发行人董事、监事、高级管理人员持有汉河集团股份如下: 姓名 | 职务 | 任职起止日期 | 持有汉河投资的股权比例 | 间接持有汉河集团的股份比例 | 间接持有汉缆股份的股份比例 | 张思夏 | 董事长 | 2007.12.26--2010.12.25 | 54.10% | 34.91% | 33.78% | 陈沛云 | 副董事长 | 2007.12.26--2010.12.25 | 4.60% | 2.97% | 2.87% | 总工程师 | 自2007.12.26起 | 张立明 | 董 事 | 2007.12.26--2010.12.25 | 3.52% | 2.27% | 2.20% | 张承勤 | 董 事 | 2007.12.26--2010.12.25 | -- | 2.33% | 2.26% | 张文忠 | 董 事 | 2007.12.26--2010.12.25 | -- | -- | -- | 张学欣 | 董 事 | 2008.05.08--2010.12.25 | 4.23% | 2.73% | 2.64% | 王圣诵 | 独立董事 | 2009.06.25--2010.12.25 | -- | -- | -- | 樊培银 | 独立董事 | 2009.06.25--2010.12.25 | -- | -- | -- | 李毓柏 | 独立董事 | 2009.06.25--2010.12.25 | -- | -- | -- | 张论业 | 监事会主席 | 2007.12.24--2010.12.23 | 1.40% | 0.90% | 0.87% | 扈学义 | 监 事 | 2007.12.26--2010.12.25 | -- | -- | -- | 张作江 | 监 事 | 2009.07.30--2010.12.25 | -- | 1.02% | 0.99% | 张华凯 | 总经理 | 自2007.12.26起 | 3.65% | 2.35% | 2.28% | 张林军 | 副总经理 | 自2008.04.18起 | 2.27% | 1.46% | 1.42% | 徐洪威 | 副总经理 | 自2008.04.18起 | 1.56% | 1.01% | 0.97% | 张立刚 | 副总经理 | 自2008.04.18起 | 2.87% | 1.85% | 1.79% | 任德鹏 | 副总经理 | 自2008.04.18起 | 1.89% | 1.22% | 1.18% | 张思华 | 副总经理 | 自2008.04.18起 | 1.94% | 1.25% | 1.21% | 张创业 | 副总经理 | 自2009.06.04起 | 0.52% | 0.34% | 0.32% | 曲 庶 | 财务总监 | 自2008.04.18起 | 0.58% | 0.37% | 0.36% | 王正庄 | 董事会秘书 | 自2008.04.18起 | 0.40% | 0.26% | 0.25% |
三、公司控股股东及实际控制人的情况 (一)控股股东 本公司的控股股东为汉河集团,汉河集团持有本公司96.79%的股份。汉河集团的控股股东为汉河投资,汉河投资持有汉河集团64.52%的股份。 汉河集团基本情况如下: 公司名称: | 青岛汉河集团股份有限公司 | 住 所: | 青岛市崂山区李山东路 | 注册资本: | 11,700万元 | 法定代表人: | 张思夏 | 成立日期: | 1997年8月18日 | 经营范围: | 自有资产对外投资管理经营;批发零售:国内商业(国家禁止商品除外) | 营业执照: | 370200018030697 |
汉河投资的基本情况如下: 公司名称: | 青岛汉河投资有限公司 | 住所: | 青岛市崂山区沙子口街道汉河社区 | 注册资本: | 3,900万元 | 法定代表人: | 张思夏 | 成立日期: | 2007年12月13日 | 经营范围: | 自有资金对外投资(不含金融、期货、债券业务) | 营业执照: | 370200018080836 |
截至2009年12月31日,汉河集团(母公司)总资产为102,356.29万元,净资产为72,907.22万元,2009年净利润为-7.23万元,以上数据经北京中瑞联合会计师事务所青岛分所审计。 截至2009年12月31日,汉河投资总资产为68,533.30万元,净资产为40,875.80万元,2009年净利润为-0.04万元,以上数据未经审计。 (二)实际控制人 本公司的实际控制人为张思夏先生。张思夏先生担任本公司董事长,通过持有汉河投资54.10%的股权间接持有汉河集团34.91%的股份,从而间接持有汉缆股份33.78%的股份。其简历如下: 张思夏,男,1953年8月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,高级经济师,毕业于青岛大学企业管理专业,身份证号码为37022119530815****。张思夏先生是青岛市民营企业协会副会长、山东省第九、十、十一届人大代表,曾获青岛市“九五”工业发展先进工作者、全国优秀乡镇企业家、青岛市专业技术拔尖人才、山东省省劳模等荣誉称号。张思夏先生曾任青岛市汉河村支部副书记兼大队长,电缆厂厂长兼青岛市汉河村支部书记,1997年至今担任汉河集团和本公司董事长。 四、本公司发行后上市前的股东情况 本次发行后上市前公司股东人数为61,993人。 本次发行后上市前,本公司前十名股东情况如下: 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 1 | 青岛汉河集团股份有限公司 | 406,520,900 | 86.49 | 2 | 山东电建建设集团有限公司 | 6,930,000 | 1.47 | 3 | 青岛恒源电力集团股份有限公司 | 6,549,100 | 1.39 | 4 | 大亚湾核电财务有限责任公司 | 372,439 | 0.08 | 5 | 中国华电集团财务有限公司 | 372,439 | 0.08 | 6 | 中原信托有限公司 | 372,439 | 0.08 | 7 | 中信证券股份有限公司 | 372,439 | 0.08 | 8 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 372,439 | 0.08 | 9 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 | 372,439 | 0.08 | 10 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L- FH002深 | 372,439 | 0.08 | 11 | 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001深 | 372,439 | 0.08 | 12 | 中航证券有限公司 | 372,439 | 0.08 | 13 | 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 372,439 | 0.08 | 14 | 中国建设银行-华富收益增强债券型证券投资基金 | 372,439 | 0.08 |
第四节 股票发行情况 一、发行数量:5,000万股 二、发行价格:36.00元/股,该价格对应的市盈率为: (1)58.06倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算); (2)52.17倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。 三、发行方式及认购情况 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次公开发行股票的数量为5,000万股,占发行后总股本的10.64%。其中,网下向股票配售对象配售数量为1,000万股,有效申购获得配售的配售比例为3.724394786%,认购倍数为26.85倍;网上向社会公众投资者定价发行数量为4,000万股,中签率为1.7380664359%,超额认购倍数为58倍。本次发行网下配售产生52股零股由华泰联合证券有限责任公司包销,网上发行无余股。 四、募集资金总额:1,800,000,000元 山东汇德会计师事务所有限公司于2010年11月1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,已出具了(2010)汇所验字第6-005号验资报告。 五、发行费用总额:125,590,000元。 项目 | 金额(元) | 承销及保荐费用 | 118,000,000 | 审计验资费用 | 2,100,000 | 律师费用 | 1,000,000 | 信息披露费用 | 3,980,000 | 股份登记费 | 470,000 | 申购款验资费 | 40,000 | 合计 | 125,590,000 |
每股发行费用:2.51元。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本) 六、募集资金净额:1,674,410,000元 七、发行后每股净资产:6.48元/股(以公司截至2010年6月30日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算) 八、发行后每股收益:0.62元/股(以公司2009年扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算) 第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露2010年前三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。其中,2010 年1-9 月财务数据未经审计,敬请投资者注意。 一、主要财务数据及财务指标 (一)2010年前三季度主要财务数据及财务指标 项目 | 2010-09-30 | 2009-12-31 | 增减幅度 | 流动资产(元) | 1,921,383,534.52 | 1,911,278,152.19 | 0.53% | 流动负债(元) | 934,186,323.42 | 1,110,042,636.78 | -15.84% | 总资产(元) | 2,447,039,676.39 | 2,326,311,752.38 | 5.19% | 归属于发行人股东的所有者权益(元) | 1,493,654,615.41 | 1,191,167,262.01 | 25.39% | 归属于发行人股东的每股净资产(元/股) | 3.56 | 2.84 | 25.35% | 项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 增减幅度 | 营业总收入(元) | 2,162,632,783.39 | 2,128,395,817.97 | 1.61% | 利润总额(元) | 357,023,336.47 | 460,891,667.79 | -22.54% | 归属于发行人股东的净利润(元) | 302,487,353.40 | 369,442,065.38 | -18.12% | 扣除非经常性损益后的归属于发行人股东的净利润(元) | 286,870,580.66 | 321,421,676.15 | -10.75% | 基本每股收益(元/股) | 0.72 | 0.88 | -18.18% | 净资产收益率(全面摊薄) | 22.53% | 33.87% | -11.34% | 扣除非经常性损益后的净资产收益率
(全面摊薄) | 21.37% | 29.47% | -8.1% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | -153,702,858.45 | 52,734,261.41 | -391.47% | 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.37 | 0.13 | -384.62% |
(二)2010年第三季度主要盈利数据及指标 项目 | 2010年7-9月 | 2009年7-9月 | 增减幅度 | 营业总收入(元) | 728,874,562.40 | 719,832,622.23 | 1.26% | 利润总额(元) | 167,572,640.30 | 151,903,809.18 | 10.31% | 归属于发行人股东的净利润(元) | 142,423,478.83 | 123,716,687.10 | 15.12% | 扣除非经常性损益后的归属于发行人股东的净利润(元) | 100,897,237.44 | 73,190,193.13 | 37.86% | 基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.29 | 17.24% |
二、经营业绩和财务状况的简要说明 2010年1-9月,公司的营业收入与去年同期基本持平,利润总额较2009年同期下降了22.54%。2009年1-9月铜期货持续上涨,公司期货业务收益远高于历史同期水平,使2009年1-9月利润总额较大,比较基数的增大导致了公司2010年1-9月利润总额的同比下降。利润总额的同比下降相应影响了净利润、每股收益和净资产收益率等指标。2010年1-9月,公司的利润总额较除2009年之外的历史同期仍保持稳步增长。 2010年7-9月,公司扣除非经常性损益后归属于股东的净利润较2009年同期增长较大,主要原因是公司2009年7-9月因期货业务而计入非经常性损益的收益较高所致。 2010年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额较2009年同期下降391.47%,主要原因是公司根据订单情况预计2010年第四季度的产量较大,提前采购原材料所致。 截至2010年9月末,公司资产质量良好,资产及负债结构合理,公司偿债能力较强,债务风险较低,财务状况良好。 第六节 其他重要事项 一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、本公司自2010年10月19日招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下: (一)公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作,经营状况正常,主要业务发展目标进展正常; (二)公司所处行业或市场未发生重大变化; (三)公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化; (四)公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联方非经营性占用; (五)公司未发生重大投资行为; (六)公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换行为; (七)公司住所没有变更; (八)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化; (九)公司未发生重大诉讼、仲裁事项; (十)公司未发生对外担保等或有事项; (十一)公司财务状况和经营成果未发生重大变化; (十二)公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 保荐机构: | 华泰联合证券有限责任公司 | 法定代表人: | 马昭明 | 住 所: | 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦 | 联系地址: | 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心45楼 | 联系电话: | 021-68498553 | 传 真: | 021-68498502 | 保荐代表人: | 王骥跃、龙丽 | 项目协办人: | 覃文婷 | 项目经办人 | 赵远军、邹晓东、曲海娜、孔庆侃、王会恒、周波、李科伟、钟得安 |
二、上市保荐机构的保荐意见 上市保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)已向深圳证券交易所提交了《华泰联合证券有限责任公司关于青岛汉缆股份有限公司股票上市保荐书》,华泰联合证券的保荐意见如下: 华泰联合证券认为青岛汉缆股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰联合证券愿意保荐发行人的股票上市交易,并承担相关保荐责任。 青岛汉缆股份有限公司 2010年11月8日 附件: 1、2010年9月30日与2009年末比较式资产负债表 2、2010年1-9月与上年同期的比较式利润表 3、2010年7-9月与上年同期的比较式利润表 4、2010年1-9月与上年同期比较式现金流量表 合并资产负债表 编制单位:青岛汉缆股份有限公司 单位:人民币元 资 产 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 69,143,680.16 | 194,451,241.91 | 交易性金融资产 | 231,011,500.00 | 294,774,700.00 | 应收票据 | 42,081,113.15 | 4,140,815.11 | 应收账款 | 762,325,434.25 | 634,343,058.39 | 预付款项 | 38,833,858.45 | 79,517,051.68 | 应收利息 | | | 应收股利 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 其他应收款 | 41,021,721.71 | 64,690,375.12 | 存货 | 734,117,257.69 | 636,812,897.33 | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 348,969.11 | 48,012.65 | 流动资产合计 | 1,921,383,534.52 | 1,911,278,152.19 | 非流动资产: | | | 可供出售金融资产 | | | 持有至到期投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 22,214,301.32 | 21,164,321.83 | 投资性房地产 | 10,711,382.57 | 3,506,362.36 | 固定资产 | 194,131,647.58 | 199,580,117.88 | 在建工程 | 133,150,227.38 | 47,244,125.66 | 工程物资 | | | 固定资产清理 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 无形资产 | 142,382,931.41 | 122,886,676.82 | 开发支出 | | | 商誉 | 9,320,885.82 | 9,320,885.82 | 长期待摊费用 | 285,627.04 | 927,662.13 | 递延所得税资产 | 13,459,138.75 | 10,403,447.69 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 525,656,141.87 | 415,033,600.19 | 资产总计 | 2,447,039,676.39 | 2,326,311,752.38 |
合并资产负债表 负债及股东权益 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | 流动负债: | | | 短期借款 | 157,662,480.00 | 60,000,000.00 | 交易性金融负债 | | | 应付票据 | | 23,000,000.00 | 应付账款 | 482,866,167.19 | 626,941,944.78 | 预收款项 | 164,082,729.24 | 258,682,966.07 | 应付职工薪酬 | 2,307,922.82 | 3,455,074.74 | 应交税费 | 83,046,067.47 | 91,901,653.82 | 应付利息 | 190,750.00 | 72,900.00 | 应付股利 | 8,592,134.63 | 8,592,134.63 | 其他应付款 | 34,467,986.07 | 34,920,032.95 | 预计负债 | | | 其他流动负债 | 970,086.00 | 2,475,929.79 | 流动负债合计 | 934,186,323.42 | 1,110,042,636.78 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 长期应付款 | | | 专项应付款 | | | 递延收益 | 1,168,831.17 | 636,363.64 | 递延所得税负债 | | 3,313,623.75 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 1,168,831.17 | 3,949,987.39 | 负 债 合 计 | 935,355,154.59 | 1,113,992,624.17 | 股东权益: | | | 股本 | 420,000,000.00 | 420,000,000.00 | 资本公积 | 23,876,801.03 | 23,876,801.03 | 减:库存股 | | | 盈余公积 | 77,089,277.12 | 77,089,277.12 | 未分配利润 | 972,688,537.26 | 670,201,183.86 | 归属于母公司股东的权益合计 | 1,493,654,615.41 | 1,191,167,262.01 | 少数股东权益 | 18,029,906.39 | 21,151,866.20 | 股东权益合计 | 1,511,684,521.80 | 1,212,319,128.21 | 负债和股东权益总计 | 2,447,039,676.39 | 2,326,311,752.38 |
合并利润表 编制单位:青岛汉缆股份有限公司 单位:人民币元 项 目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 一、营业收入 | 2,162,632,783.39 | 2,128,395,817.97 | 减:营业成本 | 1,654,348,232.06 | 1,621,227,974.73 | 营业税金及附加 | 4,295,858.61 | 8,281,598.97 | 销售费用 | 96,971,451.73 | 121,117,397.21 | 管理费用 | 58,814,419.37 | 46,508,356.84 | 财务费用 | 5,386,508.95 | -355,879.29 | 资产减值损失 | 8,004,067.85 | 29,365,858.47 | 加:公允价值变动收益 | 16,759,650.00 | 16,315,875.00 | 投资收益 | -24,692,045.51 | 129,786,306.81 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,049,979.49 | 4,359,309.05 | 二、营业利润 | 326,879,849.31 | 448,352,692.85 | 加:营业外收入 | 31,272,857.93 | 13,115,849.11 | 减:营业外支出 | 1,129,370.77 | 576,874.17 | 其中:非流动资产处置净损失 | | 46,324.52 | 三、利润总额 | 357,023,336.47 | 460,891,667.79 | 减:所得税费用 | 57,657,942.88 | 91,253,334.67 | 四、净利润 | 299,365,393.59 | 369,638,333.12 | 归属于母公司所有者的净利润 | 302,487,353.40 | 369,442,065.38 | 其中:被合并方合并前实现的净利润 | | | 少数股东损益 | -3,121,959.81 | 196,267.74 | 五、每股收益 | | | (一)基本每股收益 | 0.72 | 0.88 | (二)稀释每股收益 | 0.72 | 0.88 | 六、其他综合收益 | | -1,835,430.53 | 综合收益总额 | 299,365,393.59 | 367,802,902.59 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 302,487,353.40 | 367,606,634.85 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,121,959.81 | 196,267.74 |
合并利润表 编制单位:青岛汉缆股份有限公司 项 目 | 2010年7-9月 | 2009年7-9月 | 一、营业收入 | 728,874,562.40 | 719,832,622.23 | 减:营业成本 | 542,357,447.95 | 544,259,456.33 | 营业税金及附加 | 309,865.61 | 957,530.69 | 销售费用 | 36,932,487.20 | 59,080,370.12 | 管理费用 | 20,366,281.49 | 15,602,815.80 | 财务费用 | 3,810,104.41 | 293,930.08 | 资产减值损失 | 6,380,137.08 | 7,177,644.12 | 加:公允价值变动收益 | 25,812,600.00 | 35,831,700.00 | 投资收益 | 22,451,106.64 | 22,583,938.57 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 317,606.64 | 1,127,172.10 | | - | | 二、营业利润 | 166,981,945.30 | 150,876,513.66 | 加:营业外收入 | 592,695.00 | 1143000.00 | 减:营业外支出 | 2,000.00 | 115704.48 | 其中:非流动资产处置净损失 | - | | 三、利润总额 | 167,572,640.30 | 151,903,809.18 | 减:所得税费用 | 26,242,965.66 | 27,990,854.34 | 四、净利润 | 141,329,674.64 | 123,912,954.84 | 归属于母公司所有者的净利润 | 142,423,478.83 | 123,716,687.10 | 其中:被合并方合并前实现的净利润 | - | | 少数股东损益 | -1,093,804.19 | 196,267.74 | 五、每股收益 | - | | (一)基本每股收益 | 0.34 | 0.29 | (二)稀释每股收益 | 0.34 | 0.29 | 六、其他综合收益 | - | -1,835,430.53 | 综合收益总额 | 141,329,674.64 | 122,077,524.31 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 142,423,478.83 | 121,881,256.57 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,093,804.19 | 196,267.74 |
合并现金流量表 编制单位:青岛汉缆股份有限公司 单位:人民币元 项 目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,027,753,273.16 | 2,112,431,481.02 | 收到的税费返还 | 10,842,565.71 | 10,927,000.00 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,104,358.92 | 3,725,316.41 | 经营活动现金流入小计 | 2,062,700,197.79 | 2,127,083,797.43 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,952,696,738.44 | 1,827,338,275.03 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,158,080.57 | 47,168,272.66 | 支付的各项税费 | 115,021,145.46 | 135,511,190.45 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,527,091.77 | 64,331,797.88 | 经营活动现金流出小计 | 2,216,403,056.24 | 2,074,349,536.02 | 经营活动产生的现金流量净额 | -153,702,858.45 | 52,734,261.41 | 二、投资活动产生的现金流量: | - | | 收回投资收到的现金 | 21,525,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | - | 1,750,000.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | - | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | | 投资活动现金流入小计 | 21,525,000.00 | 1,750,000.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,116,063.53 | 147,815,899.89 | 投资支付的现金 | - | 26,500,000.00 | 其中:取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 26,500,000.00 | 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | 5,767,485.37 | 投资活动现金流出小计 | 86,116,063.53 | 180,083,385.26 | 投资活动产生的现金流量净额 | -64,591,063.53 | -178,333,385.26 | 三、筹资活动产生的现金流量: | - | | 吸收投资收到的现金 | - | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | | 借款收到的现金 | 974,662,480.00 | 260,000,000.00 | 发行债券收到的现金 | - | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | 174,420,883.23 | 筹资活动现金流入小计 | 974,662,480.00 | 434,420,883.23 | 偿还债务支付的现金 | 877,000,000.00 | 345,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,485,421.41 | 27,406,924.44 | 其中:子公司支付少数股东的股利、利润 | - | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | | 筹资活动现金流出小计 | 881,485,421.41 | 372,406,924.44 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,177,058.59 | 62,013,958.79 | 四、汇率变动对现金的影响 | -190,698.36 | 288,189.29 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,307,561.75 | -63,296,975.77 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,451,241.91 | 139,591,201.56 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,143,680.16 | 76,294,225.79 |
资产负债表 编制单位:青岛汉缆股份有限公司(母公司) 单位:人民币元 资 产 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 64,500,420.08 | 172,864,891.13 | 交易性金融资产 | 231,011,500.00 | 294,774,700.00 | 应收票据 | 31,561,113.15 | 4,140,815.11 | 应收账款 | 760,777,116.56 | 633,270,292.17 | 预付款项 | 36,164,612.55 | 78,078,635.47 | 应收利息 | | | 应收股利 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 其他应收款 | 38,017,497.22 | 87,275,614.83 | 应收补贴款 | | | 存货 | 722,948,890.25 | 609,643,517.08 | 一年内到期的非流动资产 | 340,000.00 | | 其他流动资产 | | | 流动资产合计 | 1,887,071,149.81 | 1,881,798,465.79 | 非流动资产: | | | 可供出售金融资产 | | | 持有至到期投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 53,485,061.89 | 51,883,011.47 | 投资性房地产 | 10,711,382.57 | 3,506,362.36 | 固定资产 | 185,217,643.48 | 189,764,144.70 | 在建工程 | 132,409,020.54 | 47,244,125.66 | 工程物资 | | | 固定资产清理 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 无形资产 | 142,378,288.61 | 121,306,461.62 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 185,045.75 | 927,662.13 | 递延所得税资产 | 12,821,828.83 | 10,194,633.38 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 537,208,271.67 | 424,826,401.32 | 资产总计 | 2,424,279,421.48 | 2,306,624,867.11 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 资产负债表 编制单位:青岛汉缆股份有限公司(母公司) 负债及股东权益 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | 流动负债: | | | 短期借款 | 157,662,480.00 | 60,000,000.00 | 交易性金融负债 | | | 应付票据 | | 23,000,000.00 | 应付账款 | 495,065,787.47 | 635,489,558.62 | 预收款项 | 162,937,424.31 | 258,682,966.07 | 应付职工薪酬 | 1,119,463.21 | 2,185,181.80 | 应交税费 | 84,098,618.97 | 95,176,690.60 | 应付利息 | 190,750.00 | 72,900.00 | 应付股利 | | | 其他应付款 | 35,531,098.38 | 44,601,350.27 | 预计负债 | | | 其他流动负债 | | 275,609.79 | 流动负债合计 | 936,605,622.34 | 1,119,484,257.15 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 长期应付款 | | | 专项应付款 | | | 递延收益 | 1,168,831.17 | 636,363.64 | 递延所得税负债 | | 3,313,623.75 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 1,168,831.17 | 3,949,987.39 | 负 债 合 计 | 937,774,453.51 | 1,123,434,244.54 | 股东权益: | | | 股本 | 420,000,000.00 | 420,000,000.00 | 资本公积 | 26,419,945.93 | 26,419,945.93 | 减:库存股 | | | 盈余公积 | 73,894,646.74 | 73,894,646.74 | 未分配利润 | 966,190,375.30 | 662,876,029.90 | 股东权益合计 | 1,486,504,967.97 | 1,183,190,622.57 | 负债和股东权益总计 | 2,424,279,421.48 | 2,306,624,867.11 |
利润表 编制单位:青岛汉缆股份有限公司(母公司) 单位:人民币元 项 目 | 2010年1-9月 | 2009年度1-9月 | 一、营业收入 | 2,178,045,820.83 | 2,034,044,585.38 | 减:营业成本 | 1,673,766,937.84 | 1,555,726,978.79 | 营业税金及附加 | 4,248,875.07 | 7,180,982.92 | 销售费用 | 96,391,373.01 | 113,645,468.07 | 管理费用 | 51,751,445.73 | 42,467,269.32 | 财务费用 | 5,478,595.45 | -575,375.65 | 资产减值损失 | 7,921,697.51 | 25,255,361.90 | 加:公允价值变动收益 | 16,759,650.00 | 16,315,875.00 | 投资收益 | -24,139,974.58 | 162,981,177.11 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,602,050.42 | 3,051,516.33 | 二、营业利润 | 331,106,571.64 | 469,640,952.14 | 加:营业外收入 | 30,726,857.93 | 12,778,527.27 | 减:营业外支出 | 1,129,101.97 | 575,407.73 | 其中:非流动资产处置净损失 | | 46,324.52 | 三、利润总额 | 360,704,327.60 | 481,844,071.68 | 减:所得税费用 | 57,389,982.20 | 88,787,946.66 | 四、净利润 | 303,314,345.40 | 393,056,125.02 | 五、其他综合收益 | | | 综合收益总额 | 303,314,345.40 | 393,056,125.02 |
利 润 表 编制单位:青岛汉缆股份有限公司(母公司) 项 目 | 2010年7-9月 | 2009年7-9月 | 一、营业收入 | 729,067,064.67 | 687,944,037.07 | 减:营业成本 | 542,516,726.26 | 522,271,374.29 | 营业税金及附加 | 275,162.97 | 830,274.86 | 销售费用 | 36,739,666.09 | 55,435,111.28 | 管理费用 | 18,713,237.36 | 14,246,931.11 | 财务费用 | 3,822,776.15 | 475,226.15 | 资产减值损失 | 6,596,608.38 | 6,172,773.94 | 加:公允价值变动收益 | 25,812,600.00 | 35,831,700.00 | 投资收益 | 22,887,468.94 | 28,360,910.06 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 753,968.94 | - | | - | - | 二、营业利润 | 169,102,956.40 | 158,043,148.06 | 加:营业外收入 | 592,695.00 | 1,113,624.90 | 减:营业外支出 | 2,000.00 | 115,415.22 | 其中:非流动资产处置净损失 | - | - | | - | - | 三、利润总额 | 169,693,651.40 | 158,815,432.50 | 减:所得税费用 | 26,228,150.88 | 27,235,101.27 | | - | - | 四、净利润 | 143,465,500.52 | 131,769,036.18 | | - | - | 五、其他综合收益 | - | - | 综合收益总额 | 143,465,500.52 | 130,464,250.23 |
现金流量表 编制单位:青岛汉缆股份有限公司(母公司) 单位:人民币元 项 目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,024,515,649.57 | 1,951,433,137.34 | 收到的税费返还 | 10,842,565.71 | 10,927,000.00 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,210,418.49 | 336,559.13 | 经营活动现金流入小计 | 2,057,568,633.77 | 1,962,696,696.47 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,938,864,026.00 | 1,737,506,132.29 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,449,308.02 | 39,992,141.51 | 支付的各项税费 | 112,289,337.96 | 130,094,027.06 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,358,238.11 | 59,143,992.99 | 经营活动现金流出小计 | 2,195,960,910.09 | 1,966,736,293.85 | 经营活动产生的现金流量净额 | -138,392,276.32 | -4,039,597.38 | 二、投资活动产生的现金流量: | - | | 收回投资收到的现金 | 21,525,000.00 | 10,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | - | 1,750,000.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | - | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | | 投资活动现金流入小计 | 21,525,000.00 | 11,750,000.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,483,562.33 | 144,820,773.15 | 投资支付的现金 | - | 26,500,000.00 | 其中:取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 26,500,000.00 | 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | | 投资活动现金流出小计 | 84,483,562.33 | 171,320,773.15 | 投资活动产生的现金流量净额 | -62,958,562.33 | -159,570,773.15 | 三、筹资活动产生的现金流量: | - | | 吸收投资收到的现金 | - | | 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | - | | 借款收到的现金 | 974,662,480.00 | 250,000,000.00 | 发行债券收到的现金 | - | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | 177,794,476.48 | 筹资活动现金流入小计 | 974,662,480.00 | 427,794,476.48 | 偿还债务支付的现金 | 877,000,000.00 | 310,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,485,421.41 | 724,351.90 | 其中:子公司支付少数股东的股利、利润 | - | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | | 筹资活动现金流出小计 | 881,485,421.41 | 310,724,351.90 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,177,058.59 | 117,070,124.58 | 四、汇率变动对现金的影响 | -190,690.99 | 288,397.06 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,364,471.05 | -46,251,848.89 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 172,864,891.13 | 120,850,167.92 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,500,420.08 | 74,598,319.03 |
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