特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2010年9月2日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了本次关联交易的正式方案，以2010年6月30日为评估基准日，拟购买资产按资产评估值作价1,685,956,922.98元。本次发行价格为7.03元/股，发行股份总量为239,823,174股，其中向上海久事公司发行168,222,989股，向上海强生集团有限公司发行71,600,185股。

　　2010年9月20日，公司召开了2010年第一次临时股东大会，公司重大资产重组方案获得股东大会审议通过（详细内容见2010年9月21日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。

　　近日，公司接到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（101632号），该会已依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

　　上海久事公司和上海强生集团有限公司分别拟向公司认购股份，触发了要约收购义务。中国证监会将在并购重组委审核通过上市公司发行股份购买资产的申请且上市公司作相应公告后，受理上海久事公司提出的豁免上海久事公司要约收购义务的申报和申请。

　　本次重大资产重组尚需以下批准或核准方可实施：（1）上海市国资委批准本次交易；（2）中国证监会核准本次重大资产重组方案；（3）中国证监会豁免久事公司和上海强生集团有限公司的要约收购义务等。上述批准或核准事宜均为本次交易的前提条件，能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。因此，本次交易存在审批风险。本公司将根据重组进展情况及时进行披露相关信息。本公司信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）,信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，本公司信息披露以上述网站、报纸为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　上海强生控股股份有限公司

　　二O一O年十一月八日