本公司及董事会全体成员保证本公告所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　太原煤气化股份有限公司（简称"发行人"）发行不超过人民币10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1476号文核准。

　　根据《太原煤气化股份有限公司2010年公司债券发行公告》，本期债券发行规模不超过10亿元，分为5年期和7年期两个品种，其中5年期品种不超过3亿元，7年期品种不超过7亿元。本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。

　　本期债券发行工作已于2010年11月8日结束，具体发行情况如下：

　　1、最终发行规模

　　本期债券5年期品种最终发行规模为3亿元，7年期品种最终发行规模为7亿元，总规模为10亿元。

　　2、网上发行

　　网上公众投资者认购5年期品种的金额为1,000万元，占本期债券5年期品种最终发行规模的3.33%；认购7年期品种的金额为2,000万元，占本期债券7年期品种最终发行规模的2.86%。

　　3、网下发行

　　网下机构投资者认购5年期品种的金额为29,000万元，占本期债券5年期品种最终发行规模的96.67%；认购7年期品种的金额为68,000万元，占本期债券7年期品种最终发行规模的97.14%。

　　特此公告。

　　发行人：太原煤气化股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

　　2010年11月9日