保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司
重要提示
1、本次江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“东光微电”或“发行人”）首次公开发行2,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1486号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价情况，发行人和保荐人（主承销商）东海证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行价格为16.00元/股，发行数量为2,700万股，其中，网下向股票配售对象配售数量为540万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为2,160万股，占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2010年11月9日（T+1日）结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。江苏世纪同仁律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年11月5日公布的《江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查，在初步询价中提交有效申报的140家配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,011,840万元,有效申购数量为63,240万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为540万股，有效申购获得配售的比例为0.853889943%，认购倍数为117.11倍，最终向股票配售对象配售股数为5,399,966股，配售产生34股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
网下发行所有配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 申购数量
（万股） | 获配股数
（万股） |
| 1 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | 400 | 3.4155 |
| 2 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 500 | 4.2694 |
| 3 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 540 | 4.611 |
| 4 | 光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日） | 540 | 4.611 |
| 5 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | 200 | 1.7077 |
| 6 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 540 | 4.611 |
| 7 | 国海债券1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月2日） | 540 | 4.611 |
| 8 | 国联金如意1号债券增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年2月3日） | 250 | 2.1347 |
| 9 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年10月10日） | 540 | 4.611 |
| 10 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日） | 540 | 4.611 |
| 11 | 海通季季红集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月16日） | 300 | 2.5616 |
| 12 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 540 | 4.611 |
| 13 | 华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日） | 540 | 4.611 |
| 14 | 华林证券有限责任公司自营投资账户 | 500 | 4.2694 |
| 15 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月11日） | 540 | 4.611 |
| 16 | 南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月4日） | 100 | 0.8538 |
| 17 | 兴业卓越1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日） | 540 | 4.611 |
| 18 | 兴业卓越2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月26日） | 540 | 4.611 |
| 19 | 招商智远稳健2号集合资产管理计划 | 540 | 4.611 |
| 20 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 540 | 4.611 |
| 21 | 全国社保基金四一零组合 | 540 | 4.611 |
| 22 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 540 | 4.611 |
| 23 | 中金一号集合资产管理计划 | 540 | 4.611 |
| 24 | 中国国际金融有限公司自营投资账户 | 300 | 2.5616 |
| 25 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日） | 540 | 4.611 |
| 26 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日） | 540 | 4.611 |
| 27 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 540 | 4.611 |
| 28 | 国都1号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至2024年12月21日） | 520 | 4.4402 |
| 29 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 540 | 4.611 |
| 30 | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | 540 | 4.611 |
| 31 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 540 | 4.611 |
| 32 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 540 | 4.611 |
| 33 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日） | 290 | 2.4762 |
| 34 | 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日） | 110 | 0.9392 |
| 35 | 华融证券股份有限公司自营投资账户 | 540 | 4.611 |
| 36 | 中邮证券有限责任公司自营投资账户 | 540 | 4.611 |
| 37 | 江海证券自营投资账户 | 100 | 0.8538 |
| 38 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 540 | 4.611 |
| 39 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 300 | 2.5616 |
| 40 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 540 | 4.611 |
| 41 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 300 | 2.5616 |
| 42 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 300 | 2.5616 |
| 43 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 540 | 4.611 |
| 44 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 540 | 4.611 |
| 45 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 240 | 2.0493 |
| 46 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 540 | 4.611 |
| 47 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 100 | 0.8538 |
| 48 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年10月23日) | 150 | 1.2808 |
| 49 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月12日） | 420 | 3.5863 |
| 50 | 中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月30日） | 100 | 0.8538 |
| 51 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日） | 540 | 4.611 |
| 52 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 540 | 4.611 |
| 53 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 540 | 4.611 |
| 54 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 540 | 4.611 |
| 55 | 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 | 540 | 4.611 |
| 56 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 540 | 4.611 |
| 57 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 540 | 4.611 |
| 58 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 540 | 4.611 |
| 59 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 540 | 4.611 |
| 60 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 540 | 4.611 |
| 61 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 540 | 4.611 |
| 62 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 540 | 4.611 |
| 63 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 540 | 4.611 |
| 64 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 540 | 4.611 |
| 65 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 540 | 4.611 |
| 66 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 540 | 4.611 |
| 67 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 540 | 4.611 |
| 68 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 500 | 4.2694 |
| 69 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 300 | 2.5616 |
| 70 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 500 | 4.2694 |
| 71 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 540 | 4.611 |
| 72 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | 500 | 4.2694 |
| 73 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 500 | 4.2694 |
| 74 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 540 | 4.611 |
| 75 | 华夏债券投资基金 | 540 | 4.611 |
| 76 | 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 200 | 1.7077 |
| 77 | 全国社保基金四零三组合 | 540 | 4.611 |
| 78 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 540 | 4.611 |
| 79 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 540 | 4.611 |
| 80 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8年12日） | 200 | 1.7077 |
| 81 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 540 | 4.611 |
| 82 | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年3月18日） | 200 | 1.7077 |
| 83 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日） | 200 | 1.7077 |
| 84 | 全国社保基金五零四组合 | 540 | 4.611 |
| 85 | 中国天辰化学公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日) | 120 | 1.0246 |
| 86 | 全国社保基金四零六组合 | 540 | 4.611 |
| 87 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月7日) | 540 | 4.611 |
| 88 | 东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日) | 540 | 4.611 |
| 89 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 540 | 4.611 |
| 90 | 西门子（中国）有限公司企业年金计划（长期增值组合）（网下配售资格截至2011年2月25日） | 230 | 1.9639 |
| 91 | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年4月22日） | 420 | 3.5863 |
| 92 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 540 | 4.611 |
| 93 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日） | 540 | 4.611 |
| 94 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日） | 170 | 1.4516 |
| 95 | 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月16日） | 540 | 4.611 |
| 96 | 成都城市燃气有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年10月16日） | 110 | 0.9392 |
| 97 | 全国社保基金四零一组合 | 540 | 4.611 |
| 98 | 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 150 | 1.2808 |
| 99 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | 540 | 4.611 |
| 100 | 万家稳健增利债券型证券投资基金 | 540 | 4.611 |
| 101 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 540 | 4.611 |
| 102 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 360 | 3.074 |
| 103 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 540 | 4.611 |
| 104 | 银华保本增值证券投资基金 | 540 | 4.611 |
| 105 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 540 | 4.611 |
| 106 | 银华信用债券型证券投资基金 | 540 | 4.611 |
| 107 | 全国社保基金六零四组合 | 400 | 3.4155 |
| 108 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 540 | 4.611 |
| 109 | 全国社保基金四零八组合 | 540 | 4.611 |
| 110 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 200 | 1.7077 |
| 111 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 540 | 4.611 |
| 112 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 540 | 4.611 |
| 113 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 540 | 4.611 |
| 114 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 540 | 4.611 |
| 115 | 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 300 | 2.5616 |
| 116 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 500 | 4.2694 |
| 117 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 540 | 4.611 |
| 118 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日） | 540 | 4.611 |
| 119 | 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年5月7日） | 100 | 0.8538 |
| 120 | 工银瑞信灵活配置资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月22日） | 200 | 1.7077 |
| 121 | 工银瑞信平稳收益资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月26日） | 170 | 1.4516 |
| 122 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 540 | 4.611 |
| 123 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 500 | 4.2694 |
| 124 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 500 | 4.2694 |
| 125 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 540 | 4.611 |
| 126 | 金元比联宝石动力混合型证券投资基金 | 540 | 4.611 |
| 127 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 540 | 4.611 |
| 128 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 100 | 0.8538 |
| 129 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 150 | 1.2808 |
| 130 | 云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 540 | 4.611 |
| 131 | 云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 540 | 4.611 |
| 132 | 云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 540 | 4.611 |
| 133 | 云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 540 | 4.611 |
| 134 | 云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 540 | 4.611 |
| 135 | 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 540 | 4.611 |
| 136 | 云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 540 | 4.611 |
| 137 | 中原信托有限公司自营账户 | 540 | 4.611 |
| 138 | 联华国际信托有限公司自营账户 | 540 | 4.611 |
| 139 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 300 | 2.5616 |
| 140 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 540 | 4.611 |
| | 合 计 | 63,240 | 539.9966 |
注：1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
3、本次网下配售零股34股由保荐人（主承销商）包销。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商东海证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-50586660
传 真：021-50817925
联 系 人：班妮、董文婕、左瑶、周晓英、潘晓逸
发行人：江苏东光微电子股份有限公司
保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司
2010年11月10日
