公司声明
１． 太原天龙集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２． 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
３． 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
４． 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
５． 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
１． 太原天龙集团股份有限公司非公开发行股票相关事项已于２０１０年１１月８日获得公司第五届董事会临时会议审议通过。
２． 本次非公开发行的发行对象为珠海市鑫安投资有限公司、青岛百华盛投资有限公司等两名法人和王卫青，鲍国熙、方海平等三名自然人，共计五名特定对象，上述发行对象均以现金认购。
３． 本次非公开发行股票数量为５５，１４７，０５７股，拟募集资金总额３７，５００万元。若本公司股票在定价基准日至发行日期间，因公司送股、转增、除权、除息及其他原因引起本公司股份变动的，发行股份数量按照总股本变动的比例相应调整。
４． 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会临时会议决议公告日（２０１０年１１月１０日），发行价格为６．８０元／股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即６．７９９元／股。若公司股票在定价基准日至发行日期间送股、转增、除权、除息及其他原因引起本公司股份变动的，本次发行底价将进行相应调整。
５． 根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需本公司股东大会审议批准并报中国证券监督管理委员会核准。
释 义
| 一般词汇 |
| 发行人／公司／本公司／天龙集团／ＳＴ天龙 | 指 | 太原天龙集团股份有限公司 |
| 金正数码 | 指 | 东莞市金正数码科技有限公司，为本公司第一大股东 |
| 本预案 | 指 | 太原天龙集团股份有限公司非公开发行股票预案 |
| 本次发行／本次非公开发行 | 指 | 太原天龙集团股份有限公司本次以非公开发行的方式向特定对象发行Ａ股股票的行为 |
| 鑫安投资 | 指 | 珠海市鑫安投资有限公司，上市公司之关联方 |
| 青岛百华盛 | 指 | 青岛百华盛投资有限公司 |
| 发行对象／股份认购人 | 指 | 本次非公开发行股份的特定对象，包括鑫安投资、青岛百华盛等两名法人和王卫青、鲍国熙、方海平等三名自然人，共计五名特定对象 |
| 光学薄膜项目／ ＴＦＴ－ＬＣＤ（ＬＥＤ）光学薄膜项目 | 指 | 本次募集资金投资项目，主要生产液晶显示器背光源组件的光学薄膜 |
| 项目公司 | 指 | 本公司为实施ＴＦＴ－ＬＣＤ（ＬＥＤ）光学薄膜项目拟设立的公司 |
| ＮＡＮＯ ＳＹＳＴＥＭ公司 | 指 | 在大韩民国注册的企业ＮＡＮＯ ＳＹＳＴＥＭ ＣＯ．，ＬＴＤ，本公司ＴＦＴ－ＬＣＤ（ＬＥＤ）光学薄膜项目的合作方，项目公司的股东之一 |
| 《非公开发行股票认购合同》 | 指 | 天龙集团与发行对象签订的《太原天龙集团股份有限公司非公开发行股票认购合同》 |
| 《合资经营合同》 | 指 | 天龙集团与ＮＡＮＯ ＳＹＳＴＥＭ公司签署的《太原天龙集团股份有限公司与ＮＡＮＯ ＳＹＳＴＥＭ ＣＯ．， ＬＴＤ．设立太原市金正光学科技有限公司之合资经营合同》 |
| 定价基准日 | 指 | 公司本次非公开发行的定价基准日，即公司第五届董事会临时会议决议公告日（２０１０年１１月１０日）。 |
| 董事会 | 指 | 天龙集团董事会 |
| 监事会 | 指 | 天龙集团监事会 |
| 股东大会 | 指 | 天龙集团股东大会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第３０号） |
| 中国证监会／证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所／交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 专业词汇 |
| ＬＣＤ | 指 | 液晶显示器（Ｌｉｑｕｉｄ Ｃｒｙｓｔａｌ Ｄｉｓｐｌａｙ），是一种利用液态晶体的光学性质构成屏幕像素的一种平面超薄显示设备。 |
| ＴＦＴ－ＬＣＤ | 指 | 薄膜晶体管液晶显示器（Ｔｈｉｎ Ｆｉｌｍ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ Ｌｉｑｕｉｄ Ｃｒｙｓｔａｌ Ｄｉｓｐｌａｙ），液晶显示器的一种。它使用薄膜晶体管技术使得图像的亮度、对比度、能耗、寿命等主要性能指标全面赶超传统的阴极射线管（ＣＲＴ）显示器，被广泛用作大尺寸平板电视、电脑、手机等产品的图像显示元件。 |
| 背光源 | 指 | 位于液晶显示器背后、使液晶显示器显示视觉效果的一种光源，是目前液晶显示器中必不可少的模组。 |
| ＬＥＤ | 指 | 发光二极管（Ｌｉｇｈｔ Ｅｍｉｔｔｉｎｇ Ｄｉｏｄｅ），是一种能够将电能转化为光能的半导体器件，具有发光亮度高、能耗低、体积小、耐用环保等特点，是目前技术条件下较为理想的光源。由于ＬＥＤ的上述特点，液晶显示器（ＬＣＤ）越来越多地采用ＬＥＤ作为背光源。 |
| 光学薄膜 | 指 | 为改变器件表面光学特性而覆盖在器件表面上的一层或多层薄膜，可以是金属膜、非金属介质膜或这两类膜的组合。 |
| 增光膜 | 指 | 英文名称为“Ｂｒｉｇｈｔｎｅｓｓ Ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ Ｆｉｌｍ”，英文缩写为“ＢＥＦ”。本预案中所称“增光膜”是一种应用于液晶显示器（ＬＣＤ）背光源上、具有精密微结构的光学薄膜，是ＴＦＴ－ＬＣＤ背光源模组的组件之一，其主要作用是使背光源发出的发散的光线集中在一定角度范围内出射，同时将部分未被利用的光通过反射、折射再循环利用，减少光线损失，从而达到提高背光源光线利用效率的目的。增光膜通常被处理为具有棱镜纹理结构的薄膜，此类增光膜又称为“棱镜片”，英文名称为Ｐｒｉｓｍ。
增光膜是ＴＦＴ－ＬＣＤ（ＬＥＤ）光学薄膜项目的产品之一。 |
| 扩散膜 | 指 | 英文名称为“Ｄｉｆｆｕｓｅｒ Ｆｉｌｍ”。本预案中所称“扩散膜”是一种应用于液晶显示器（ＬＣＤ）背光源上、为液晶显示器（ＬＣＤ）提供均匀面光源的光学薄膜，是ＴＦＴ－ＬＣＤ背光源模组的组件之一。扩散膜以高聚酯合物为基材，并在基材中加入微颗粒作为散射粒子，当光线通过扩散膜时，会发生反射、折射和散射现象，使得从扩散膜出射的光线更均匀、柔和、饱满。
扩散膜是ＴＦＴ－ＬＣＤ（ＬＥＤ）光学薄膜项目的产品之一。 |
| 复合膜 | 指 | 英文名称为“Ｃｏｍｐｏｕｎｄ Ｆｉｌｍ”，是ＴＦＴ－ＬＣＤ背光源模组中可以实现两个或两个以上非复合光学薄膜功能的复合薄膜。本预案中所称“复合膜”，特指复合了增光膜和扩散膜功能的光学薄膜。
ＴＦＴ－ＬＣＤ（ＬＥＤ）光学薄膜项目拟在现有技术工艺的基础上开发和生产复合膜产品。 |
第一节 本次非公开发行股票方案概要
（下转B7版）
