证券时报记者 于 扬
本报讯 工商银行今日发布公告,正式启动A股及H股配股发行程序。工行将按每10股发售0.45股的比例向全体股东进行配股,A股和H股的配股比例相同。
公告显示,工行本次A股可配股份总数为112.933亿股,配股价格为2.99元人民币;H股可配股份总数为37.375亿股,配股价格3.49港元。经汇率调整后,本次A股和H股配股价格相同。
工行预计本次配股募集资金将不超过450亿元人民币。较早前,财政部及汇金公司已于9月出具承诺,按其持有工行股份比例以现金全额认购可配股份。按照450亿融资规模的上限计算,财政部及汇金公司将出资认购318亿元,面对其他股东的融资金额仅132亿元,其中面向A股其他股东仅20亿元,H股约112亿元。因此,市场人士分析,工行配股方案大大降低了对资本市场的冲击。
工行本次A股配股价格较昨日A股收盘价4.74元折让36.92%,H股配股价格较昨日收盘价6.63港元折让47.36%。
工行A股配股股权登记日为11月15日,配股缴款日为11月16日至11月22日,共5个交易日,将于11月24日刊登A股配股发行结果公告。A股配股股份将于11月30日开始上市交易。本次A股配股的网上路演将于明日进行。
工行H股配股的除权日为11月22日,H股股权登记日为11月26日。H股配股的章程、配股权暂定分配通知书及超额认购H股配股股份申请表格将于11月29日寄发。本次H股配股权将于12月1日至13日期间买卖,而H股股东的认购期为11月30日至12月16日。H股配股的接纳及超额认购申请结果将于12月23日晚挂网公告,H股配股股份将于12月28日开始上市交易。
自股改上市以来,尽管历经经营环境和经济气候的复杂变化,工行的盈利始终保持较快的增长态势,2006至2009年间税后利润的年复合增长率高达37.4%,是全球成长性最好的大型银行之一。今年前三季度,工行进一步实现了强劲的盈利增长。本次配股所募集的资金将用于进一步充实工行的资本实力,为未来的业务增长和发展打下更稳固的根基。