本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次有限售条件流通股可上市流通数量：１，５３０，３５３，２９９股

● 本次有限售条件流通股可上市流通日期：２０１０年１１月１７日（星期三）

一、公司首次公开发行股票及有限售条件流通股情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２００９〕１１３２ 号文核准，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股（Ａ股） ３５８，５４６，１４１ 股，并于２００９年１１月１７日在上海证券交易所上市交易。

根据公司《招股说明书》，发行前股东所持股份的流通限制和股东对发行前所持股份锁定的承诺如下：

１、本公司控股股东集盛投资、第二大股东招融投资、第八大股东招商局轮船均为本公司实际控制人招商局集团控制的企业，该三家股东分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日（２００９年１１月１７日）起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。

２、本公司的实际控制人招商局集团承诺：自本公司首次公开发行的股票在中国境内的证券交易所上市之日（２００９年１１月１７日）起３６个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。

３、海南航空股份有限公司就其受让海航集团有限公司所持本公司２９，７７２，４９６股股份（占本公司总股本的０．９２２６％），根据中国证监会相关规定出具承诺：海南航空股份有限公司自持股日（２００９年６月１８日）起３６个月内不转让所持本公司股权（因本公司发生合并、分立、重组、风险处置等特殊原因，所持股权经证监会批准发生转让或者变更的除外）。

４、根据《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次发行前本公司的其他股东所持本公司的股份，自本公司股票在证券交易所上市交易之日起１２个月内不得转让。

５、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，在本次发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务。

截至本公告日，以上承诺均得到履行。

二、本次有限售条件流通股上市流通安排

根据上述承诺（第４条及第５条），公司本次有１，５３０，３５３，２９９股有限售条件流通股份将于２０１０年１１月１７日在上海证券交易所上市流通，具体情况如下：

序号	限售流通股持有人	本次流通前限售股份数量	本次上市流通数量	本次流通后限售股份数量
１	深圳市集盛投资发展有限公司	１，０３１，８２９，２３１	０	１，０３１，８２９，２３１
２	深圳市招融投资控股有限公司	４７６，７７０，７８７	０	４７６，７７０，７８７
３	中国远洋运输（集团）总公司	３８９，１９３，７３２	３８９，１９３，７３２	０
４	河北港口集团有限公司	１７３，１７４，８３４	１７３，１７４，８３４	０
５	中国交通建设股份有限公司	１６４，８４４，２６６	１６４，８４４，２６６	０
６	上海重阳投资有限公司	１５０，０００，０００	１５０，０００，０００	０
７	广州海运（集团）有限公司	１４４，４０７，５１７	１４４，４０７，５１７	０
８	招商局轮船股份有限公司	１３６，３４２，２７１	０	１３６，３４２，２７１
９	深圳华强新城市发展有限公司	１２９，０７６，６１０	１２９，０７６，６１０	０
１０	中粮地产（集团）股份有限公司	１１１，７５６，６９３	１１１，７５６，６９３	０
１１	中海（海南）海盛船务股份有限公司	６９，０７６，６１０	６９，０７６，６１０	０
１２	日月控股有限公司	５５，３６９，９２４	５５，３６９，９２４	０
１３	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	３２，２９１，１５２	３２，２９１，１５２	０
１４	海南航空股份有限公司	２９，７７２，４９６	０	２９，７７２，４９６
１５	渤海国际信托有限公司	２１，２５０，０００	２１，２５０，０００	０
１６	中国海运（集团）总公司	２０，７９４，５３９	２０，７９４，５３９	０

１７	山东省国有资产投资控股有限公司	１３，１１７，５３２	１３，１１７，５３２	０
１８	中交广州航道局有限公司	１１，６９２，００１	１１，６９２，００１	０
１９	中粮集团有限公司	９，０４３，５２９	９，０４３，５２９	０
２０	中国医药保健品股份有限公司	６，５６６，９８７	６，５６６，９８７	０
２１	上海铁路局	３，１４８，２６９	３，１４８，２６９	０
２２	中交第四航务工程局有限公司	１，５９１，１１７	１，５９１，１１７	０
２３	上海市邮政公司	１，４６１，８０７	１，４６１，８０７	０
２４	中国电子进出口总公司	１，３１０，７４６	１，３１０，７４６	０
２５	深圳市鸿基（集团）股份有限公司	１，３２８，１５５	１，３２８，１５５	０
２６	浙江省交通工程建设集团有限公司	１，２９６，０２７	１，２９６，０２７	０
２７	广州港集团有限公司	１，２９６，０２７	１，２９６，０２７	０
２８	武汉烟草（集团）有限公司	１，０８５，３１６	１，０８５，３１６	０
２９	金融街控股股份有限公司	９６７，０７２	９６７，０７２	０
３０	江西洪都航空工业股份有限公司	７７４，４５８	７７４，４５８	０
３１	上海华谊（集团）公司	６４７，６２６	６４７，６２６	０
３２	四川公路桥梁建设集团有限公司	６４７，６２６	６４７，６２６	０
３３	深圳市深沙保（集团）有限公司	４３６，９１５	４３６，９１５	０
３４	深圳市三鼎油运贸易有限公司	４４２，７１８	４４２，７１８	０
３５	上海华东电力实业有限公司	４４２，７１８	４４２，７１８	０
３６	辽宁辽能实业有限公司	４３６，９１５	４３６，９１５	０
３７	深圳市众盛电子股份有限公司	４４２，７１８	４４２，７１８	０
３８	北京北辰实业集团公司	３８１，１３９	３８１，１３９	０
３９	深圳市鹏星船务有限公司	２１７，６８３	２１７，６８３	０
４０	华联控股股份有限公司	２２０，５７４	２２０，５７４	０
４１	全国社会保障基金理事会	２１，８４７，１８２	０	２１，８４７，１８２
４２	全国社会保障基金理事会	１０，１２１，７４７	１０，１２１，７４７	０
	合计	３，２２６，９１５，２６６	１，５３０，３５３，２９９	１，６９６，５６１，９６７

三、股份变动情况表

单位：股	本次变动前		本次变动			本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股	３１，９６８，９２９	０．８９		－１０，１２１，７４７	－１０，１２１，７４７	２１，８４７，１８２	０．６１
２、国有法人持股	２，７０３，４９１，１３２	７５．４０		－１，０５８，５４８，８４３	－１，０５８，５４８，８４３	１，６４４，９４２，２８９	４５．８８
３、其他内资持股	４９１，４５５，２０５	１３．７１		－４６１，６８２，７０９	－４６１，６８２，７０９	２９，７７２，４９６	０．８３
其中：境内法人持股	４９１，４５５，２０５	１３．７１		－４６１，６８２，７０９	－４６１，６８２，７０９	２９，７７２，４９６	０．８３
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
１、人民币普通股	３５８，５４６，１４１	１０		１，５３０，３５３，２９９	１，５３０，３５３，２９９	１，８８８，８９９，４４０	５２．６８
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	３，５８５，４６１，４０７	１００．００				３，５８５，４６１，４０７	１００．００

特此公告。

招商证券股份有限公司

２０１０年１１月１０日