保荐机构：招商证券股份有限公司
深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５楼
声 明
本增发说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读增发说明书全文，并以其作为投资决定的依据。增发说明书全文同时刊载于巨潮资讯网网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本增发说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证增发说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
重大事项提示
本公司董事会特别提醒投资者注意下列重大事项，并仔细阅读本招股意向书中对风险的叙述：
一、全球半导体行业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点，典型的一个周期是四年，最近的一个上升周期从２００２年开始，到２００４年达到顶峰，２００５年增长出现回落，直到２００８年和２００９年受金融危机影响跌至谷底，目前又出现回升迹象。本公司近几年的营业收入保持了相对稳定的增长态势，但在２００８年受金融危机影响，净利润较２００７年下滑了４１．１５％，未来半导体行业与市场的波动仍将会影响公司的经营业绩。
二、本公司封装测试所需主要原材料为引线框架、金丝和塑封料，２００７年、２００８年、２００９年，上述三种原材料成本占营业成本的比例分别为５３．７９％、５４．５１％和５４．１２％。虽然上述主要原材料国内均有供应，公司有稳定的供应渠道，但是由于公司外销业务比例较高，境外客户对封装的无铅化和产品质量要求较高，用于高端封装产品的主要原材料必须依赖进口，因此，不排除中国原材料市场供求关系发生变化，造成原材料价格上涨，以及因供货商供货不足、原材料涨价或质量问题等不可测因素，或者境外原材料市场发生变化，影响公司的产品产量和质量，对公司经营业绩造成一定影响。
２００７年以来，受黄金涨价的影响，主要原材料金丝价格有较大幅度上涨，２００９年公司金丝的平均采购单价较２００７年上升了５２．３７％。金丝采购价格的上涨如果不能及时反映到本公司的集成电路封装测试服务费中，将对本公司的损益带来不利的影响。
三、２００５年以来，本公司出口销售收入约占公司营业收入的三分之二左右，人民币的持续升值，从两个方面对本公司的出口销售产生不利影响，一方面，当人民币升值幅度较大时，本公司将可能提高以美元计价的产品价格，这将降低本公司的产品竞争力；另一方面，当人民币升值幅度不大，或人民币升值幅度较大但本公司根据市场情况难以提高产品价格时，本公司将保持以美元计价的产品价格不变，这将降低本公司以人民币折算的销售收入。但同时由于本公司有外币借款，以及需要利用部分外汇收入进口原材料和机器设备，在一定程度上抵减了近年来人民币升值对经营业绩的不利影响。２００７年、２００８年和２００９年，公司汇兑净损失分别为６４８．９３万元、４９９．７６万元和３４．１２万元，分别占当期净利润的８．５８％、１１．２３％和０．５７％，在人民币短期内大幅升值情况下，汇兑损益对公司业绩会产生一定影响。尽管近年来公司采取扩大内销比重和采取美元贷款等方式，减少了汇率波动对公司经营业绩的影响，但是如果人民币对美元汇率大幅度波动，特别是人民币的不断升值，仍将直接影响公司的出口收入和进口成本，并使外币资产和外币负债产生汇兑损益，对公司净利润产生一定影响。
第一节 本次发行概况
一、公司基本情况
中文名称：南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）
英文名称：ＮＡＮＴＯＮＧ ＦＵＪＩＴＳＵ ＭＩＣＲＯＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ ＣＯ．， ＬＴＤ
注册地址：江苏省南通市崇川路２８８号
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：通富微电
股票代码：００２１５６
法定代表人：石明达
成立时间：１９９４年２月４日
办公地址：江苏省南通市崇川路２８８号
二、本次发行概况
（一）核准情况
本次发行经本公司２０１０年３月２５日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，并经于２０１０年４月２１日召开的本公司２００９年年度股东大会审议通过，董事会决议公告、股东大会决议公告已分别刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本次发行已经中国证监会证监许可［２０１０］１５９０号文核准。
（二）本次发行股票的种类、每股面值、股份数量
１、发行股票种类：境内上市人民币普通股（Ａ股）
２、每股面值：人民币１元
３、发行股票数量和规模
不超过１０，０００万股（含１０，０００万股），募集资金额不超过１００，０００万元（含１００，０００万元）。若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量上限将作相应调整。最终发行数量和规模由股东大会授权公司董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
４、发行对象
本次公开增发Ａ股股权登记日收市后登记在册的本公司Ａ股股东，以及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立Ａ 股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
５、发行方式
本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行，股权登记日收市后登记在册的原公司股东最大可按其登记在册的持股数量享有每１０股配１．７０股的优先认购权。
本次网下发行对象为机构投资者，但参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为５０万股。
６、发行价格及定价方式
本次发行价格为１６．９３元／股，为招股意向书刊登日前２０个交易日发行人股票收盘价的算术平均值。
７、预计募集资金量
本次发行募集资金量不超过１０亿元。若按募集资金量１０亿元计算，预计募集资金净额（扣除发行费用）为【 】亿元。
８、本次募集资金用途
本次募集资金将用于如下项目的建设：
单位：万元
序号 |
项目名称 |
项目总投资额 |
募集资金投资额 |
建设期 |
１ |
集成电路先进封装测试（二期扩建工程）技术改造项目（以下简称“二期扩建工程”） |
６０，０００ |
５０，０００ |
两年 |
２ |
新型大功率集成电路封装测试（三期工程）技术改造项目（以下简称“三期工程”） |
６０，０００ |
５０，０００ |
两年 |
|
合计 |
１２０，０００ |
１００，０００ |
|
上述两个项目共需资金１２０，０００万元，本公司拟通过申请公开发行Ａ股股票募集资金。募集资金不足部分，本公司自筹解决。在本次募集资金到位前，本公司可以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。上述两个项目募集资金的投入和建设，本公司将同时进行，在不改变本次募投项目的前提下，本公司董事会可根据项目的实际需求和市场状况，来确定具体的产品线投入顺序，并对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
９、募集资金专项存储账户
本公司确定在【 】开设募集资金专项存储账户，账号为【 】。
（三）承销方式及承销期
本次发行由保荐人（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销；承销期的起止时间：自２０１０年１１月１６日（Ｔ日）至２０１０年１１月２２日（Ｔ＋４日）止；承销机构及承销比例如下：
承销地位 |
承销商 |
承销比例（％） |
主承销商 |
招商证券股份有限公司 |
９０％ |
分销商 |
华鑫证券有限责任公司 |
１０％ |
合计 |
|
１００％ |
（四）发行费用
发行费用 |
金额（万元） |
承销费用 |
|
保荐费用 |
|
律师费用 |
|
与本次发行相关的审计费用 |
|
验资费用 |
|
发行手续费 |
|
合计 |
|
上述费用为预计费用，承销及保荐费将根据《保荐协议》及《主承销协议》中相关条款根据发行情况最终确定，验资费及发行手续费等将根据实际发生情况增减。
（五）主要日程与停复牌安排
本次发行期间的主要日程与停牌安排如下：
日期 |
发行安排 |
停牌安排 |
２０１０年１１月１２日（Ｔ－２） |
刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、《网下发行公告》、《网上发行公告》 |
正常交易 |
２０１０年１１月１５日（Ｔ－１） |
网上路演、股权登记日 |
正常交易 |
２０１０年１１月１６日（Ｔ） |
刊登《增发提示性公告》
网上、网下申购日，网下申购定金缴款日 |
全天停牌 |
２０１０年１１月１７日（Ｔ＋１） |
网下申购定金申购款验资日 |
２０１０年１１月１８日（Ｔ＋２） |
网上申购资金验资日，确定网上、网下发行数量，计算配售比例 |
２０１０年１１月１９日（Ｔ＋３） |
刊登发行结果公告，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（若网下申购定金不足以缴付申购款，到帐截止时间为下午１７：００时） |
正常交易 |
２０１０年１１月２２日（Ｔ＋４） |
网上未获配售的资金解冻，网下申购资金验资（若网下申购定金不足以缴付申购款） |
正常交易 |
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
（六）本次发行股份的上市流通
本次发行结束后，新增股份将尽快申请于深圳证券交易所上市，具体上市时间另行公告。
三、本次发行的相关机构
（一）发行人
名称：南通富士通微电子股份有限公司
法定代表人：石明达
联系人：钱建中
办公地址：江苏省南通市崇川路２８８号
邮 编：２２６００６
电话：０５１３—８５０５８９１９
传真：０５１３—８５０５８９２９
（二）保荐人和承销团成员
１、保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
法定代表人：宫少林
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５楼
邮 编： ５１８０２６
保荐代表人：王苏望、刘丽华
项目协办人：王大为
项目组其他成员：万虎高、梁战果、江敬良、潘青林
电话：０７５５－８２９４３６６６
传真：０７５５－８２９４３１２１
２、分销商
名称：华鑫证券有限责任公司
法定代表人：王文学
经办人员：刑翔宇
办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦２８层Ａ０１、Ｂ０１（ｂ）单元
电话：０２１－６４３１６９７６
传真：０２１－６４３７６２１６
（三）发行人律师事务所
名称：北京市大成律师事务所
事务所负责人：彭雪峰
经办律师：王念、赵焱
办公地址：北京市东直门南大街３号国华投资大厦１２－１５层
电话：０１０－５８１３７７９９
传真：０１０－５８１３７５１１
（四）审计机构
名称：京都天华会计师事务所有限公司
法定代表人：徐 华
经办会计师：何德明、刘均山
办公地址：北京市建国门外大街２２号赛特广场５层
电话：０１０－６５２６４８３８
传真：０１０－６５２２７５２１
（五）申请上市的证券交易所
名称：深圳证券交易所
办公地址：深圳市深南中路５０４５号
电话：０７５５－８２０８３３３３
传真：０７５５－８２０８３６６７
（六）主承销收款银行
收款账户户名：招商证券股份有限公司
收款账户账号：８１９５８９０５１８１０００１
收款账户开户行：招商银行深圳分行深纺大夏支行
第二节 主要股东情况
截至２０１０年６月３０日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 |
股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股总数（股） |
持有限售条件股份数量（股） |
质押或冻结股份数量 |
１ |
南通华达微电子集团有限公司 |
境内法人持股 |
４３．２１％ |
１４９，９９４，０００ |
１４９，９９４，０００ |
见注 |
２ |
富士通（中国）有限公司 |
境外法人持股 |
２８．８１％ |
９９，９９６，０００ |
９９，９９６，０００ |
－ |
３ |
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 |
其他 |
１．１９％ |
４，１２６，６２５ |
－ |
－ |
４ |
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 |
其他 |
０．８６％ |
２，９９２，４３８ |
－ |
－ |
５ |
中国工商银行－诺安成长股票型证券投资基金 |
其他 |
０．４２％ |
１，４６３，１９９ |
－ |
－ |
６ |
申银万国证券股份有限公司 |
境内法人 |
０．３５％ |
１，２００，０００ |
－ |
－ |
７ |
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 |
其他 |
０．２８％ |
９５５，１５６ |
－ |
－ |
８ |
中国农业银行－工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金 |
其他 |
０．２０％ |
６７８，９８７ |
－ |
－ |
９ |
中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金 |
其他 |
０．１７％ |
５９９，９０１ |
－ |
－ |
１０ |
孙艳 |
境内自然人 |
０．１６％ |
５６１，５２０ |
－ |
－ |
合计 |
－ |
－ |
７５．６５％ |
２６２，５６７，８２６ |
－ |
－ |
注：南通华达微电子集团有限公司持有的公司股份中，７７０万股质押给上海浦东发展银行股份有限公司南通分行；６２５万股质押给中信银行股份有限公司南通分行；１２００万股质押给中国银行股份有限公司南通分行。
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析
一、财务会计信息
以下２００７、２００８及２００９年度的财务资料均摘自经京都天华会计师事务所有限公司（原名“北京京都会计师事务所有限责任公司”、“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”）审计的本公司２００７年、２００８年及２００９年年度财务报告。本公司２０１０年１－６月财务报告未经审计。
（一）最近三年及一期简要财务报表
１、合并报表主要数据
（１）合并资产负债表
单位：元
项目 |
２０１０年６月３０日 |
２００９年１２月３１日 |
２００８年１２月３１日 |
２００７年１２月３１日 |
流动资产 |
１，１７６，８８９，４４０．８７ |
９２９，４０９，５２０．０１ |
８２３，８０１，７９７．００ |
９９２，７０２，４４７．２１ |
非流动资产 |
１，２７６，７５４，２１１．５６ |
１，１６６，３１５，６５５．７２ |
１，０５０，５１９，６６０．９０ |
１，０８２，５９３，９６０．５５ |
资产总额 |
２，４５３，６４３，６５２．４３ |
２，０９５，７２５，１７５．７３ |
１，８７４，３２１，４５７．９０ |
２，０７５，２９６，４０７．７６ |
流动负债 |
１，１４８，１３６，３７６．２２ |
７６９，７７１，４７２．１４ |
６９５，３８２，７９７．６４ |
９４２，３７５，７８４．０１ |
非流动负债 |
２０３，８８２，７６９．１６ |
２６０，２７７，０２５．７３ |
１７３，５４９，０７０．４０ |
１４６，８７０，６３７．９２ |
负债总额 |
１，３５２，０１９，１４５．３８ |
１，０３０，０４８，４９７．８７ |
８６８，９３１，８６８．０４ |
１，０８９，２４６，４２１．９３ |
归属于母公司股东权益合计 |
１，１０１，６２４，５０７．０５ |
１，０６５，６７６，６７７．８６ |
１，００５，３８９，５８９．８６ |
９８６，０４９，９８５．８３ |
（２）合并利润表
单位：元
项目 |
２０１０年１－６月 |
２００９年度 |
２００８年度 |
２００７年度 |
营业收入 |
８４８，５７０，８０１．５９ |
１，２３７，９３１，２１７．６５ |
１，１８９，１８６，０１７．６３ |
１，１２４，１９２，７３８．６９ |
营业利润 |
７６，２４３，２６０．３１ |
７１，５７８，３３４．４８ |
５３，７０８，８６１．４７ |
８２，６３７，９６４．９８ |
利润总额 |
８３，３５８，８６４．７８ |
７３，９９４，１７３．１３ |
５３，８２８，３４８．１５ |
８４，８６０，２５５．２０ |
净利润 |
７０，５１９，３３５．２９ |
６０，２２８，７１８．５１ |
４４，５２０，３２１．１２ |
７５，６５１，６５９．６０ |
归属于母公司股东的净利润 |
７０，５１９，３３５．２９ |
６０，２２８，７１８．５１ |
４４，５２０，３２１．１２ |
７５，６５１，６５９．６０ |
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
７０，６５７，８２９．１９ |
６０，２８７，０８８．００ |
４５，０８９，６０４．０３ |
７６，０４５，６５８．０５ |
注：２００９年公司因资本公积转增股本导致总股本发生变化，根据《企业会计准则第３４号－每股收益》，最近三年及一期每股收益均已按照调整后的股本为基准进行了重新计算。
（３）合并现金流量表
单位：元
项目 |
２０１０年１－６月 |
２００９年度 |
２００８年度 |
２００７年度 |
经营活动产生的现金流量净额 |
１５０，１７１，０８９．９３ |
２１７，２８７，７５４．９５ |
２３１，１００，６７９．３２ |
３７７，５７５，５９１．１９ |
投资活动产生的现金流量净额 |
－１８１，３５３，１９９．３６ |
－２０６，０８２，３０４．１７ |
－２３３，２５１，６２０．３４ |
－４０１，１３７，４２４．９０ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
２１０，８９１，１６２．８５ |
１２，４６９，９３５．２２ |
－２０１，６５５，７１０．２６ |
４４３，８３６，７４２．７３ |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
－６５９，８７２．２８ |
－１１６，３３６．１３ |
４，９９７，５７３．５３ |
－４，４２４，１２５．３１ |
现金及现金等价物净增加额 |
１７９，０４９，１８１．１４ |
２３，５５９，０４９．８７ |
－１９８，８０９，０７７．７５ |
４１５，８５０，７８３．７１ |
期末现金及现金等价物余额 |
５３０，３３６，４９６．８６ |
３５１，２８７，３１５．７２ |
３２７，７２８，２６５．８５ |
５２６，５３７，３４３．６０ |
（４）合并所有者权益变动表
单位：元
项目 |
２０１０年１－６月 |
归属于母公司股东权益 |
少数股东权益 |
股东权益合计 |
股本 |
资本公积 |
盈余公积 |
未分配利润 |
外币报表折算差额 |
上年年末余额 |
３４７，１００，０００．００ |
４３８，３８１，０５１．２２ |
４２，６９８，２５６．６８ |
２３６，２９７，７００．０５ |
１，１９９，６６９．９１ |
— |
１，０６５，６７６，６７７．８６ |
本年年初余额 |
３４７，１００，０００．００ |
４３８，３８１，０５１．２２ |
４２，６９８，２５６．６８ |
２３６，２９７，７００．０５ |
１，１９９，６６９．９１ |
— |
１，０６５，６７６，６７７．８６ |
本年增减变动金额 |
— |
— |
— |
３５，８０９，３３５．２９ |
１３８，４９３．９０ |
— |
３５，９４７，８２９．１９ |
本年年末余额 |
３４７，１００，０００．００ |
４３８，３８１，０５１．２２ |
４２，６９８，２５６．６８ |
２７２，１０７，０３５．３４ |
１，３３８，１６３．８１ |
— |
１，１０１，６２４，５０７．０５ |
单位：元
项目 |
２００９年度 |
归属于母公司股东权益 |
少数股东权益 |
股东权益合计 |
股本 |
资本公积 |
盈余公积 |
未分配利润 |
外币报表折算差额 |
上年年末余额 |
２６７，０００，０００．００ |
５１８，４８１，０５１．２２ |
３６，７９６，４５５．２２ |
１８１，９７０，７８３．００ |
１，１４１，３００．４２ |
— |
１，００５，３８９，５８９．８６ |
本年年初余额 |
２６７，０００，０００．００ |
５１８，４８１，０５１．２２ |
３６，７９６，４５５．２２ |
１８１，９７０，７８３．００ |
１，１４１，３００．４２ |
— |
１，００５，３８９，５８９．８６ |
本年增减变动金额 |
８０，１００，０００．００ |
－８０，１００，０００．００ |
５，９０１，８０１．４６ |
５４，３２６，９１７．０５ |
５８，３６９．４９ |
— |
６０，２８７，０８８．００ |
本年年末余额 |
３４７，１００，０００．００ |
４３８，３８１，０５１．２２ |
４２，６９８，２５６．６８ |
２３６，２９７，７００．０５ |
１，１９９，６６９．９１ |
— |
１，０６５，６７６，６７７．８６ |
单位：元
项目 |
２００８年度 |
归属于母公司股东权益 |
少数股东权益 |
股东权益合计 |
股本 |
资本公积 |
盈余公积 |
未分配利润 |
外币报表折算差额 |
上年年末余额 |
２６７，０００，０００．００ |
５１７，５３１，０５１．２２ |
３２，３５６，４１０．００ |
１６８，５９０，５０７．１０ |
５７２，０１７．５１ |
— |
９８６，０４９，９８５．８３ |
本年年初余额 |
２６７，０００，０００．００ |
５１７，５３１，０５１．２２ |
３２，３５６，４１０．００ |
１６８，５９０，５０７．１０ |
５７２，０１７．５１ |
— |
９８６，０４９，９８５．８３ |
本年增减变动金额 |
— |
９５０，０００．００ |
４，４４０，０４５．２２ |
１３，３８０，２７５．９０ |
５６９，２８２．９１ |
— |
１９，３３９，６０４．０３ |
本年年末余额 |
２６７，０００，０００．００ |
５１８，４８１，０５１．２２ |
３６，７９６，４５５．２２ |
１８１，９７０，７８３．００ |
１，１４１，３００．４２ |
— |
１，００５，３８９，５８９．８６ |
单位：元
项目 |
２００７年度 |
归属于母公司股东权益 |
少数股东权益 |
股东权益合计 |
股本 |
资本公积 |
盈余公积 |
未分配利润 |
外币报表折算差额 |
上年年末余额 |
２００，０００，０００．００ |
１９，１８６，２５１．２２ |
２３，９６５，６１５．７３ |
１１２，００４，７３９．８０ |
１７８，０１９．０６ |
— |
３５５，３３４，６２５．８１ |
本年年初余额 |
２００，０００，０００．００ |
１９，１８６，２５１．２２ |
２５，１６７，６２８．８１ |
１１１，８８１，６２８．６９ |
１７８，０１９．０６ |
— |
３５６，４１３，５２７．７８ |
本年增减变动金额 |
６７，０００，０００．００ |
４９８，３４４，８００．００ |
７，１８８，７８１．１９ |
５６，７０８，８７８．４１ |
３９３，９９８．４５ |
— |
６２９，６３６，４５８．０５ |
本年年末余额 |
２６７，０００，０００．００ |
５１７，５３１，０５１．２２ |
３２，３５６，４１０．００ |
１６８，５９０，５０７．１０ |
５７２，０１７．５１ |
— |
９８６，０４９，９８５．８３ |
２、母公司会计报表主要数据
（１）母公司资产负债表
单位：元
项目 |
２０１０年６月３０日 |
２００９年１２月３１日 |
２００８年１２月３１日 |
２００７年１２月３１日 |
流动资产 |
１，１８９，４３３，５１６．４４ |
９５０，３７４，１５１．１８ |
８５１，１５８，８８４．８３ |
１，０５１，５９２，３１２．５８ |
非流动资产 |
１，２４８，３５５，３８５．１３ |
１，１３３，１９７，６２３．２５ |
１，００２，８７７，２８２．５８ |
１，０１７，６３３，５３５．１７ |
资产总额 |
２，４３７，７８８，９０１．５７ |
２，０８３，５７１，７７４．４３ |
１，８５４，０３６，１６７．４１ |
２，０６９，２２５，８４７．７５ |
流动负债 |
１，１４４，５０６，７７４．７７ |
７６４，９０４，１１２．８０ |
６８０，２５４，５２０．３９ |
９４０，６０９，６５２．９２ |
非流动负债 |
２０２，６９３，７４３．４３ |
２５９，０８８，０００．００ |
１７３，２２０，０００．００ |
１４６，７０５，０００．００ |
负债总额 |
１，３４７，２００，５１８．２０ |
１，０２３，９９２，１１２．８０ |
８５３，４７４，５２０．３９ |
１，０８７，３１４，６５２．９２ |
归属于母公司股东权益合计 |
１，０９０，５８８，３８３．３７ |
１，０５９，５７９，６６１．６３ |
１，０００，５６１，６４７．０２ |
９８１，９１１，１９４．８３ |
（２）母公司利润表
单位：元
项目 |
２０１０年１－６月 |
２００９年度 |
２００８年度 |
２００７年度 |
营业收入 |
８３６，２４５，４６９．３４ |
１，２２５，２２９，００９．９８ |
１，１６４，８２０，７２１．４４ |
１，１１０，９８８，５１２．１３ |
营业利润 |
７１，２３７，１６０．３７ |
６８，５０９，６８２．２０ |
５１，０７９，６６５．９２ |
７８，５８３，７８２．８６ |
利润总额 |
７８，３５３，１５２．７２ |
７０，６５４，４８７．１２ |
５１，２１２，０８７．０５ |
８０，８１３，１７５．１６ |
净利润 |
６５，７１８，７２１．７４ |
５９，０１８，０１４．６１ |
４４，４００，４５２．１９ |
７１，８８７，８１１．９３ |
归属于母公司股东的净利润 |
６５，７１８，７２１．７４ |
５９，０１８，０１４．６１ |
４４，４００，４５２．１９ |
７１，８８７，８１１．９３ |
（３）母公司现金流量表
单位：元
项目 |
２０１０年１－６月 |
２００９年度 |
２００８年度 |
２００７年度 |
经营活动产生的现金流量净额 |
１３９，４８８，７３８．１２ |
１９６，９６２，９２９．０４ |
２３９，５４７，０７７．２９ |
２９１，９９９，５５８．５０ |
投资活动产生的现金流量净额 |
－１８１，３５３，１９９．３６ |
－２０９，０１６，６２５．９７ |
－２３３，８８８，８６６．３２ |
－３１５，５７１，８７９．９１ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
２１０，８９１，１６２．８５ |
１２，４６９，９３５．２２ |
－２０１，６５５，７１０．２６ |
４５８，９０３，５６７．７３ |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
－６２５，８０８．１４ |
－６１，６２５．４８ |
５，４８６，１４８．７７ |
－２，９０３，９７１．４５ |
现金及现金等价物净增加额 |
１６８，４００，８９３．４７ |
３５４，６１２．８１ |
－１９０，５１１，３５０．５２ |
４３２，４２７，２７４．８７ |
（４）母公司所有者权益变动表
单位：元
项目 |
２０１０年１－６月 |
股本 |
资本公积 |
盈余公积 |
未分配利润 |
股东权益合计 |
上年年末余额 |
３４７，１００，０００．００ |
４３８，３７５，６６７．００ |
４２，６９８，２５６．６８ |
２３１，４０５，７３７．９５ |
１，０５９，５７９，６６１．６３ |
本年年初余额 |
３４７，１００，０００．００ |
４３８，３７５，６６７．００ |
４２，６９８，２５６．６８ |
２３１，４０５，７３７．９５ |
１，０５９，５７９，６６１．６３ |
本年增减变动金额 |
— |
— |
— |
３１，００８，７２１．７４ |
３１，００８，７２１．７４ |
本年年末余额 |
３４７，１００，０００．００ |
４３８，３７５，６６７．００ |
４２，６９８，２５６．６８ |
２６２，４１４，４５９．６９ |
１，０９０，５８８，３８３．３７ |
单位：元
项目 |
２００９年度 |
股本 |
资本公积 |
盈余公积 |
未分配利润 |
股东权益合计 |
上年年末余额 |
２６７，０００，０００．００ |
５１８，４７５，６６７．００ |
３６，７９６，４５５．２２ |
１７８，２８９，５２４．８０ |
１，０００，５６１，６４７．０２ |
本年年初余额 |
２６７，０００，０００．００ |
５１８，４７５，６６７．００ |
３６，７９６，４５５．２２ |
１７８，２８９，５２４．８０ |
１，０００，５６１，６４７．０２ |
本年增减变动金额 |
８０，１００，０００．００ |
－８０，１００，０００．００ |
５，９０１，８０１．４６ |
５３，１１６，２１３．１５ |
５９，０１８，０１４．６１ |
本年年末余额 |
３４７，１００，０００．００ |
４３８，３７５，６６７．００ |
４２，６９８，２５６．６８ |
２３１，４０５，７３７．９５ |
１，０５９，５７９，６６１．６３ |
单位：元
项目 |
２００８年度 |
股本 |
资本公积 |
盈余公积 |
未分配利润 |
股东权益合计 |
上年年末余额 |
２６７，０００，０００．００ |
５１７，５２５，６６７．００ |
３２，３５６，４１０．００ |
１６５，０２９，１１７．８３ |
９８１，９１１，１９４．８３ |
本年年初余额 |
２６７，０００，０００．００ |
５１７，５２５，６６７．００ |
３２，３５６，４１０．００ |
１６５，０２９，１１７．８３ |
９８１，９１１，１９４．８３ |
本年增减变动金额 |
— |
９５０，０００．００ |
４，４４０，０４５．２２ |
１３，２６０，４０６．９７ |
１８，６５０，４５２．１９ |
本年年末余额 |
２６７，０００，０００．００ |
５１８，４７５，６６７．００ |
３６，７９６，４５５．２２ |
１７８，２８９，５２４．８０ |
１，０００，５６１，６４７．０２ |
单位：元
项目 |
２００７年度 |
股本 |
资本公积 |
盈余公积 |
未分配利润 |
股东权益合计 |
上年年末余额 |
２００，０００，０００．００ |
１９，１８６，２５１．２２ |
２３，９６５，６１５．７３ |
１０４，４１７，６２４．６４ |
３４７，５６９，４９１．５９ |
本年年初余额 |
２００，０００，０００．００ |
１９，１８０，８６７．００ |
２５，１６７，６２８．８１ |
１１２，０８４，０８７．０９ |
３５６，４３２，５８２．９０ |
本年增减变动金额 |
６７，０００，０００．００ |
４９８，３４４，８００．００ |
７，１８８，７８１．１９ |
５２，９４５，０３０．７４ |
６２５，４７８，６１１．９３ |
本年年末余额 |
２６７，０００，０００．００ |
５１７，５２５，６６７．００ |
３２，３５６，４１０．００ |
１６５，０２９，１１７．８３ |
９８１，９１１，１９４．８３ |
（二）最近三年及一期主要财务指标
财务指标 |
２０１０年１－６月 |
２００９年度 |
２００８年度 |
２００７年度 |
流动比率 |
１．０３ |
１．２１ |
１．１８ |
１．０５ |
速动比率 |
０．８４ |
１．００ |
０．９９ |
０．９２ |
资产负债率（母公司） |
５５．２６％ |
４９．１５％ |
４６．０３％ |
５２．５５％ |
资产负债率（合并） |
５５．１０％ |
４９．１５％ |
４６．３６％ |
５２．４９％ |
加权平均净资产收益率 |
６．４０％ |
５．８２％ |
４．４９％ |
１３．１８％ |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
６．１５％ |
６．４９％ |
４．４８％ |
１１．７０％ |
基本每股收益 |
０．２０ |
０．１７ |
０．１３ |
０．２２ |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
０．２０ |
０．１９ |
０．１３ |
０．１９ |
应收账款周转率 |
２．８６ |
５．４８ |
５．４７ |
４．９３ |
存货周转率 |
３．８１ |
６．９６ |
７．８５ |
８．０１ |
每股净资产（元） |
３．１７ |
３．０７ |
２．９０ |
２．８４ |
每股经营活动现金净流量（元） |
０．４３ |
０．６３ |
０．６７ |
１．０９ |
每股净现金流量（元） |
０．５２ |
０．０７ |
－０．５７ |
１．２０ |
研发费用占营业收入的比重 |
３．００％ |
３．６４％ |
３．０３％ |
３．６２％ |
注：２００９年公司因资本公积转增股本导致总股本发生变化，以上每股财务指标均以２０１０年６月３０日公司股本总额为基础进行计算。
二、管理层讨论与分析
（一）主要资产项目分析
最近三年及一期末，本公司各类资产金额及占总资产比例如下：
单位：万元
项目 |
２０１０年６月３０日 |
２００９年１２月３１日 |
２００８年１２月３１日 |
２００７年１２月３１日 |
金额 |
比例 |
金额 |
比例 |
金额 |
比例 |
金额 |
比例 |
流动资产 |
１１７，６８８．９４ |
４７．９６％ |
９２，９４０．９５ |
４４．３５％ |
８２，３８０．１８ |
４３．９５％ |
９９，２７０．２４ |
４７．８３％ |
固定资产 |
１１２，８０４．７５ |
４５．９７％ |
１０３，９２１．２９ |
４９．５９％ |
１００，０４６．０８ |
５３．３８％ |
１０３，９９１．８１ |
５０．１１％ |
在建工程 |
９，９５５．５４ |
４．０６％ |
９，２８２．９６ |
４．４３％ |
２，９３４．３９ |
１．５７％ |
１，９２５．７０ |
０．９３％ |
无形资产 |
２，９２９．１０ |
１．１９％ |
３，０２０．２９ |
１．４４％ |
１，８７６．１５ |
１．００％ |
１，９９７．７０ |
０．９６％ |
递延所得税资产 |
５３７．１６ |
０．２２％ |
４０７．０３ |
０．１９％ |
１９５．３５ |
０．１０％ |
３４４．１８ |
０．１７％ |
资产总计 |
２４５，３６４．３７ |
１００．００％ |
２０９，５７２．５２ |
１００．００％ |
１８７，４３２．１５ |
１００．００％ |
２０７，５２９．６４ |
１００．００％ |
１、货币资金分析
２００７年末、２００８年末、２００９年末、２０１０年６月末，本公司货币资金分别为６１，４１０．６０万元、４６，４９２．１２万元、４６，７６１．６７万元和５９，７３０．３８万元，货币资金占流动资产比例分别为６１．８６％、５６．４４％、５０．３１％和５０．７５％，本公司货币资金占流动资产比例较高，主要原因：第一，２００７－２００９年年末本公司首次公开发行募集资金尚未使用的货币资金分别为３７，２６６．７７万元、１９，７８２．９０万元和６，８７１．８５万元；第二，本公司较为充沛的货币资金主要为了满足本公司扩大生产经营规模所需的设备采购和日常经营活动的持续性支出的资金需求。２０１０年６月末，本公司货币资金余额较上年末增加了１２，９６８．７１万元，增幅为２７．７３％，主要系本公司上半年银行借款净增加２２，０７１．８８万元所致，本公司增加银行借款以充足公司的流动资金主要是为了保障公司在半导体行业快速复苏过程中对生产经营资金的强劲需求。
最近三年及一期末，本公司货币资金的构成情况如下：
单位：万元
项目 |
２０１０年６月３０日 |
２００９年１２月３１日 |
２００８年１２月３１日 |
２００７年１２月３１日 |
金额 |
比例 |
金额 |
比例 |
金额 |
比例 |
金额 |
比例 |
现金 |
０．７１ |
０．００％ |
０．９９ |
０．００％ |
４．３６ |
０．０１％ |
０．５０ |
０．００％ |
银行存款 |
５９，６５２．２１ |
９９．８７％ |
３６，１５７．３１ |
７７．３２％ |
３２，７６８．３４ |
７０．４８％ |
５４，００３．１１ |
８７．９４％ |
其他货币资金 |
７７．４６ |
０．１３％ |
１０，６０３．３７ |
２２．６８％ |
１３，７１９．４２ |
２９．５１％ |
７，４０６．９８ |
１２．０６％ |
合计 |
５９，７３０．３８ |
１００．００％ |
４６，７６１．６７ |
１００．００％ |
４６，４９２．１２ |
１００．００％ |
６１，４１０．６０ |
１００．００％ |
２、应收账款分析
２００７年末、２００８年末、２００９年末、２０１０年６月末，本公司应收账款净额占流动资产比重分别为２４．５３％、２３．２５％、２８．０２％和２８．３４％，本公司采取较为稳健的应收账款政策，对客户一般采用月结６０天的收账期，最近三年公司应收账款净额主要受到当年第四季度客户销售订单的影响。
２００９年１２月３１日，本公司应收账款净额比上年末增加６，８８８．０５万元，增幅为３５．９６％，主要原因是２００９年第四季度半导体行业逐渐复苏使得本公司营业收入较２００８年第四季度有较快的增长。２００８年１２月３１日，本公司应收账款净额比上年末减少５，１９７．０６万元，下降幅度为２１．３４％，主要原因为受到２００８年全球金融危机对实体经济的影响，本公司２００８年第四季度的销售订单较２００７年第四季度有较大幅度减少。最近三年及一期末，公司应收账款余额按账龄分类情况如下：
单位：万元
账龄 |
２０１０年６月３０日 |
２００９年１２月３１日 |
２００８年１２月３１日 |
２００７年１２月３１日 |
金额 |
比例 |
金额 |
比例 |
金额 |
比例 |
金额 |
比例 |
１年以内 |
３４，７３７．１６ |
９８．０５％ |
２７，００２．３６ |
９７．５３％ |
１９，４０２．１８ |
９４．０２％ |
２５，０６８．１６ |
９６．５７％ |
１至２年 |
３５１．３２ |
０．９９％ |
３６７．８９ |
１．３３％ |
６５７．９６ |
３．１９％ |
５６９．０１ |
２．１９％ |
２至３年 |
１１４．４０ |
０．３２％ |
１５４．２６ |
０．５６％ |
３２５．３８ |
１．５８％ |
１０５．３６ |
０．４１％ |
３年以上 |
２２４．８４ |
０．６３％ |
１６０．４７ |
０．５８％ |
２４８．８０ |
１．２１％ |
２１６．９１ |
０．８３％ |
合计 |
３５，４２７．７３ |
１００．００％ |
２７，６８４．９７ |
１００％ |
２０，６３４．３２ |
１００％ |
２５，９５９．４４ |
１００％ |
２００７年末、２００８年末、２００９年末、２０１０年６月末，本公司账龄在一年以内的应收账款余额占比分别为９６．５７％、９４．０２％、９７．５３％和９８．０５％，公司应收账款周转速度较快，主要是长期良好合作的客户所欠的货款，回款速度快且形成呆坏账的可能性较小。本公司期末根据应收账款余额按账龄分析法并结合个别分析法计提坏账准备，计提比例分别为：１年以内为５％，１至２年为１５％，２至３年为５０％，３年以上为１００％。最近三年及一期末，本公司应收账款坏账准备计提情况如下：
单位：万元
账龄 |
２０１０年６月３０日 |
２００９年１２月３１日 |
２００８年１２月３１日 |
２００７年１２月３１日 |
金额 |
比例 |
金额 |
比例 |
金额 |
比例 |
金额 |
比例 |
１年以内 |
１，７３６．８６ |
８３．８４％ |
１，３５０．１２ |
８２．１８％ |
９７０．１１ |
６５．５３％ |
１，２５３．４１ |
７７．９２％ |
１至２年 |
５２．７０ |
２．５４％ |
５５．１８ |
３．３６％ |
９８．６９ |
６．６７％ |
８５．３５ |
５．３１％ |
２至３年 |
５７．２０ |
２．７６％ |
７７．１３ |
４．６９％ |
１６２．６９ |
１０．９９％ |
５２．６８ |
３．２８％ |
３年以上 |
２２４．８４ |
１０．８５％ |
１６０．４７ |
９．７７％ |
２４８．８０ |
１６．８１％ |
２１６．９１ |
１３．４９％ |
合计 |
２，０７１．６０ |
１００．００％ |
１，６４２．９０ |
１００％ |
１，４８０．３０ |
１００％ |
１，６０８．３５ |
１００％ |
截至２０１０年６月３０日，本公司应收账款前五名客户情况如下：
单位：万元
客户名称 |
金额 |
占应收账款余额比例 |
账龄 |
Ｉｎｎｏｆｉｄｅｉ Ｌｎｃ Ｂｅｉｊｉｎｇ |
４，７４０．１０ |
１３．３８％ |
１年以内 |
ＳＴ Ｍｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｐｔｅ Ｌｔｄ |
４，０１６．１２ |
１１．３４％ |
１年以内 |
ＯＮ ＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯＲ ＴＲＡＤＩＮＧ ＬＴＤ |
２，５８８．６８ |
７．３１％ |
１年以内 |
ＮＩＫＯ ＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯＲ ＣＯ．， ＬＴＤ |
１，４５０．９９ |
４．１％ |
１年以内 |
ＩＮＦＩＮＥＯＮ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥ（ＭＡＬＡＹＳＩＡ）ＳＤＮ ＢＨＤ |
１，４２７．４３ |
４．０２％ |
１年以内 |
合计 |
１４，２２３．３２ |
４０．１５％ |
— |
（下转D3版）
