（上接B2版）
本项目产品及生产规模如下表所示：
| 序号 | 产品名称 | 生产规模 |
| １ | 复合益生素 | １，６００吨 |
| ２ | 复合有机微量元素 | １，６００吨 |
| ３ | 饲料品质改良剂（毒素吸附剂等） | １，６００吨 |
| ４ | 复合发酵菌剂 | ８００吨 |
| ５ | 特殊营养补充剂（复合酵母） | ２，４００吨 |
项目选址：武汉国家生物产业基地宜昌产业园，规划用地４０亩。
２、项目建设的必要性
（１）实施本项目是公司紧紧把握全球安全、高效、环保的复合生物饲料市场快速发展的机遇，加快实现公司“做国际化、专业化酵母大公司”战略目标的必然选择。
复合生物饲料是绿色、安全、环保的饲料添加剂，不仅具有营养保健作用，避免了饲用抗生素在动物体内的残留，还能够提供营养，提高饲料转化率，促进生长，目前已广泛应用于畜禽饲料、水产饲料和反刍动物饲料。复合生物饲料的发展，符合了绿色、环保、无残留饲料和养殖发展的趋势，日益受到人们重视，应用越来越广泛，显示出不可估量的市场前景。酵母源生物饲料是优质的微生态制剂和动物益生素，已获得世界许多国家的批准和推荐使用，得到饲料行业和养殖行业的广泛认同。公司利用酵母生产的技术优势，成功地将产业链延伸至复合生物饲料领域，持续发展动物营养业务，显示了极大的市场竞争力，获得了持续稳定增长。２００９年公司用于饲料添加剂的特种酵母和复合生物饲料销售达６３００吨，实现销售收入１．１亿元，２０１０年将达到９，５００吨，实现销售收入１．５６亿元，销量同比增长５１％，销售收入同比增长４２％。据市场销售预测，２０１１年公司生物饲料销量达１．３万吨，现有产能已不能满足快速发展的市场扩张需求，面临进一步扩大产能的客观需求。
（２）实施本项目是满足日益增长的市场需求的需要。
公司动物营养业务的快速发展，验证了公司的技术优势和产品优势。公司从２００１年开始进行生物饲料的研制开发工作，已成功开发了饲用高活性干酵母、酵母细胞壁多糖、酵母金属元素螯合物、酵母硒、复合酵母等一系列生物饲料产品，积累了较强的技术研发实力。酵母细胞壁多糖、酵母金属元素螯合物通过了湖北省科技厅组织的成果鉴定，被认定为国际先进产品；公司的饲料高活性干酵母的企业标准被上升为农业部颁发的国家标准，酵母硒的企业标准被上升为行业标准，饲用高活性干酵母与酵母硒获得宜昌市科技进步一等奖。与此同时，公司以酵母为主要原料开发复合有机微量元素已获得国家发明专利，其他复合益生素、多种微量元素的动物饲料预混剂、霉菌毒素吸附剂等已申报国家发明专利，正处于审查期或公示期。
本项目的实施必将进一步发挥公司酵母的产品优势、技术优势，巩固业已建立的在饲料行业的品牌和渠道优势，加快公司生物饲料业务的跨越发展。
（３）实施本项目是延伸公司的主营业务产业链，进一步巩固行业领导地位的必然要求。
公司酵母产品的产量和销售方面的增长都日渐趋于稳定，本着将主营业务做大做强的宗旨，公司一直致力于动物营养事业的发展，对酵母及其他微生物进行深度开发并拓展新的应用领域，向全球客户提供专业的酵母源生物饲料产品，以“立足生物科技，服务健康养殖，创酵母源生物饲料国际品牌”为经营理念，为水产养殖业服务。本项目的实施将进一步改善公司的产品结构，优化公司的主营业务，从而夯实公司行业龙头企业的市场地位。
３、项目建设的可行性
（１）项目具有良好的市场前景
随着经济社会的发展，追求食品的安全、健康、营养是社会发展趋势和人们的自然需求。动物性食品的安全首先是饲料的安全。由于抗生素的种种弊端，许多国家纷纷通过立法对越来越多的饲用抗生素加以禁止，并严格限制使用、有残留抗生素的畜禽产品的进出口。安全、环保的饲料不仅是市场发展的趋势，也是国际社会和ＷＴＯ贸易规则的必然要求，促进绿色、环保、无残留的抗生素替代品的研究与市场发展。美国从７０年代就开始使用生物饲料，日本也是世界上研制开发和利用微生物饲料较早的国家之一。２００５年欧盟就已全面禁止食品动物中使用抗生素，极大促进了全球生物饲料添加剂的研发。
目前国际市场大量使用的生物饲料有饲料酵母、酵母细胞壁多糖、其他各种益生菌、有机微量元素等，复合生物饲料产品已成为动物日常保健的必需品。适应下游饲料企业和养殖企业的需要，国际其他酵母厂商也在纷纷开发饲用生物饲料产品。
根据联合国粮农组织（ＦＡＯ）报告，２００８年全球饲料总产量首次突破７亿吨大关，与１０年前相比增长１８％。按全球国际饲料（不包括中国）年产５．５亿吨和０．１％的生物饲料添加量测算，国际市场新型生物饲料添加剂容量在５５万吨左右，市场前景极其广阔。
目前我国还没有计划限制或禁止在饲料中使用抗生素，但抗生素的危害已经基本为饲料行业、养殖行业和消费者所接受，发展绿色、环保、无残留的抗生素替代品已成为行业发展的共识。我国对生物饲料添加剂研究和应用比一些发达国家起步晚，但起点较高，仅在短短的几年里，生物饲料添加剂的开发和应用对促进我国畜牧业的发展已发挥了积极的作用，随着国家加强养殖业食品安全管理，生物饲料添加剂作为饲用抗生素的替代品必将得到快速发展，酵母源生物饲料的优势将得到发挥。
中国是饲料大国，２００９年饲料总产量突破１．５亿吨，占世界总量的１５％以上，连续多年位居世界第二，生物饲料添加剂的用量若按照０．１％计算，潜在需求量可达约１５万吨，年销售规模２０多亿元，生物饲料添加剂市场发展潜力巨大。
（２）项目运作优势
公司在酵母生产的技术优势和市场优势的基础上，在２００１年就开始进行生物饲料的研制开发工作，先后开发成功饲用高活性干酵母、酵母细胞壁多糖、酵母金属元素螯合物、酵母硒、复合酵母等一系列生物饲料产品，且经过多年的市场开发，公司复合生物饲料产品适应了市场发展需求，显示了极大的市场竞争力，逐年持续稳定增长。２００９年用于饲料添加剂的特种酵母和复合生物饲料销售６３００吨，实现销售收入１．１亿元，２０１０年将达到９５００吨，实现销售收入１．５６亿元，销量同比增长５１％，销售收入同比增长４２％。产品出口到美国、南美洲、东南亚、印度、俄罗斯、欧盟等１６个国家和地区，出口收入约８００万美元。
本项目实施后，必将极大地释放公司复合生物饲料的产能，进一步巩固公司行业龙头企业的地位。
本公司产品功能如下表所示：
| 序号 | 产品名称 | 产品功能 |
| １ | 复合益生素 | 以目前公司生产的酵母源产品为主，重点开发活性酵母、酵母多糖、芽孢杆菌、乳酸菌、中草药提取物等为主要成分的复合益生素产品，主要用于调整动物肠道的微生态环境，改善其消化吸收性能。 |
| ２ | 复合有机微量元素 | 以本公司生产的酵母水解物螯合物产品为主，配合本公司的酵母硒、酵母铬产品，按照适当比例配合，作为饲料厂或者大型养殖场的有机金属元素预混料，可提高动物对金属元素的吸收，减少环境中金属元素的污染。 |
| ３ | 饲料品质改良剂（毒素吸附剂等） | 目前重点产品为霉菌毒素吸附剂，该产品以公司改性酵母细胞壁多糖为原料，配合其它有效吸附霉菌毒素的成分，可有效的吸附目前饲料原料中普遍存在的黄曲霉毒素Ｂ１、玉米赤霉烯酮等毒素，防止这些毒素被动物体吸收破坏其生理机能，进一步防止了毒素在动物体内贮存最终毒害人体。 |
| ４ | 复合发酵菌剂 | 以目前公司生产的活性酵母菌、霉菌、芽孢菌、乳酸菌为主，配以相关菌种的特殊营养成分，能够有效的用于大原料的发酵，改善饲料原料品质。 |
| ５ | 特殊营养补充剂（复合酵母） | 以酵母自溶产品为主，主要含有活性小肽和核酸，再外添加有机硒自溶物，得到一种能显著提高动物生长速度和免疫的产品，能够促进生长，减少市场上非法使用的违禁药品使用。 |
（３）主要原材料成本优势
本项目主要原料为公司自产的活性干酵母、酵母细胞壁多糖、枯草芽孢杆菌、酵母水解物、富硒酵母、酵母金属螯合物等，其他原料如改性蒙脱石、果寡糖、乳酸菌、葡萄糖等市场供应充足，可通过市场和生产厂家直接采购。因此，本项目所需主要原材料具有成本优势。
４、投资估算与资金筹措
本项目总投资７，８００万，其中固定资产投资４，８００万（含土地征用费８００万），流动资金３，０００万。公司拟通过本次非公开发行股票方式筹集项目资金。
５、项目实施进度
本项目建设期为１２个月，预计从２０１１年１月开工新建，２０１１年１２月建成投产。
６、项目经济评价
（１）项目建成后正常生产年货物销售量８，０００吨。
| 销售品种 | 销量
（吨） | 销售单价（不含税）
（元／吨） | 销售收入
（万元） |
| 复合益生素 | １，６００ | １５，０００ | ２，４００ |
| 复合有机微量元素 | １，６００ | １８，０００ | ２，８８０ |
| 饲料品质改良剂 | １，６００ | １６，０００ | ２，５６０ |
| 特殊营养补充剂 | ２，４００ | １７，０００ | ４，０８０ |
| 复合发酵菌剂 | ８００ | ３８，５００ | ３，０８０ |
| 小 计 | ８，０００ | | １５，０００ |
（２）该项目经济评价指标如下表所示：
| 序号 | 名称 | 数值 |
| １ | 正常生产年均销售收入 | １５，０００万元 |
| ３ | 正常生产年均所得税后利润 | ２，４５７万元 |
| ４ | 项目投资利润率（平均年） | ３７．０６％ |
| ５ | 所得税后财务内部收益率（ＩＲＲ） | ３２．３３％ |
| ６ | 所得税后的静态投资回收期（含建设期） | ４．０７年 |
| ７ | 所得税后动态投资回收期（含建设期） | ５．０２年 |
| ８ | 盈亏平衡点 | １７％ |
通过分析可知，该项目具有一定的财务盈利能力及抗风险能力，项目经济上可行。
（四）生物保健食品生产基地项目
１、项目概况
项目名称：生物保健食品生产基地项目
项目总投资：１２，２００万元
项目实施主体：安琪酵母股份有限公司
项目内容：本项目新建包括原料处理生产线、固体制剂生产线、软胶囊生产线、口服液生产线、物流中心，行政办公和综合配套设施等功能分区。
本项目建设完成后，主要产品及生产规模如下表所示：
| 序号 | 产品类别 | 生产规模 |
| １ | 片剂 | １０亿片（包衣片１亿片） |
| ２ | 颗粒剂 | ２２０吨（折合５５００万袋） |
| ３ | 粉剂 | ４５０吨（折合１５０万瓶） |
| ４ | 硬胶囊剂 | ２亿粒 |
| ５ | 软胶囊 | ２亿粒 |
| ６ | 口服液 | ２０００万瓶 |
项目选址：武汉国家生物产业基地宜昌产业园，规划用地６０亩。
２、项目建设的必要性
（１）实施本项目是公司紧紧把握全球酵母类保健食品和生物医药快速发展的机遇，充分发挥酵母技术优势，加快实现“做国际化、专业化酵母大公司”战略的必然选择。
保健食品是前景广阔的朝阳产业，特别是随着我国居民生活食品的提高，保健食品的消费将持续快速增长。酵母类保健品食品在国外已得到了广泛的研发和市场销售，但是在国内，多数此类产品还处于起步阶段，能够进行工业化生产的企业较少，公司以酵母技术为依托开发酵母类保健食品具有独特的产品优势和市场优势。通过实施本项目，有助于发挥优势，推进公司保健品业务持续健康稳健的发展和公司战略目标的实现。
（２）实施本项目是适应公司保健品市场扩大发展的产能需求，进一步提高产品品质，增强公司整体竞争能力的需要。
目前公司保健食品的销售呈现快速发展，２００９年销售收入７５００万元，与２００８年相比增长９４％，２０１０年预计实现销售收入１０，０３８万元，与２００９年相比预计增长５０％以上。公司现有车间已满负荷生产，难以满足市场增长的需求，有必要建设新的保健品生产基地。同时，实施本项目也将有效保证和提高公司保健食品的品质，增强公司整体竞争力。
（３）实施本项目是进一步延伸公司的产业链，优化公司主营业务，夯实公司行业龙头企业市场地位的必然要求。
３、项目建设的可行性
（１）项目具有良好的市场前景
保健食品行业是全球食品中发展最快的领域之一。２００６年全球保健食品市场销售额达到７００亿美元，增长速度达到７％，而以日本、美国为代表的发达国家，每年保健食品的市场销售额以１０％的速度递增。从国民经济的发展和消费需求来看，保健食品将成为未来食品发展的主要趋势之一。
我国保健品产业蓬勃发展，目前我国大约有１０００余家保健品企业，根据中国保健品协会数据，２００６年销售规模在５００亿元，年均增长率为１５－２０％，２０１０年预计超过１０００亿元。随着我国居民生活水平和质量提高，工作节奏的加快、生活压力的增强，导致的“亚健康”人群不断扩大增加；同时其他多层次的社会生活需要，如人口老龄化趋势的发展、对子女的成长期望、“送礼送健康”的消费潮流，也为保健品产业的发展提供了广阔空间。对比欧美等国保健品的发展历程，我国的保健品产业发展潜力十分巨大的朝阳产业。
（２）项目运作优势
公司２０００年上市以后开始进入保健食品领域，坚持“酵母技术为核心、营养素为主导、追求健康发展”的理念，积极推进保健食品的研发、市场推广和品牌创建。公司利用酵母技术优势开发具有改善胃肠道、提高免疫力、降血糖、降血脂、抗辐射、护肝、抗疲劳、减肥等功效的系列生物类保健食品，适用不同的人群，受到广大消费者的青睐。目前公司已开发出营养健康产品３０多个品种１２０多个规格，其中１４个产品获得保健品批文（见下表），已获得专利授权４项，处于公示阶段的专利申请１１项，处于审查阶段的专利申请５项。公司已在全国各省市区设立了保健品销售机构，建立了完善的产品销售渠道，培育了具有广泛知名度的“安琪纽特”、“康普力星”等保健品品牌，其中“安琪纽特”２００９年被认定为“中国保健品最具公信力”品牌。近３年来公司保健品销售收入年均增长率超过５０％，２００９年实现销售收入７，５００万元，今年上半年实现销售收入４，０１５万元，预计全年销售收入１０，０３８万元，实现了持续健康发展。
虽然近年来国家大大地提高了保健品市场准入的门槛，但是公司仍有多种产品获得了保健品批文。尤其是２０１０年，目前为止已有“益褔康牌酵母硒酵母多糖胶囊”、“安琪纽特牌酵母硒维生素ＣＥ胶囊”、“安琪纽特牌酵母铬维生素ＣＥ胶囊”三款产品获得了保健品批文。公司产品获得保健品批文的情况如下表所示：
| 产品名称 | 批准文号 | 保健功能 |
| 康普力星牌补锌口服液 | 卫食健字（２００２）第０４６８号 | 补锌 |
| 安琪纽特牌补锌胶囊 | 卫食健字（１９９８）第６４０号 | 补锌 |
| 康普力星牌补锌颗粒 | 卫食健字（１９９９）第１６８号 | 补锌 |
| 康普力星牌补锌咀嚼片 | 卫食健字（２０００）第００６１号 | 补锌 |
| 康普力星牌补钙颗粒 | 国食健字Ｇ２００５０６２３ | 补钙 |
| 康普力星牌补钙咀嚼片 | 国食健字Ｇ２００６０２５３ | 补充钙和维生素Ｄ３ |
| 康普力星牌钙镁片 | 国食健字Ｇ２００６０６２１ | 补充钙、镁、维生素Ｄ３ |
| 天使美牌大豆异黄酮胶囊 | 国食健字Ｇ２００７０１１５ | 增加骨密度 |
| 安琪纽特牌即食酵母粉 | 国食健字Ｇ２００７０１６５ | 增强免疫力 |
| 安琪纽特牌酵母硒胶囊 | 国食健字Ｇ２００５０５８９ | 补充维生素Ｃ、硒 |
| 安琪纽特牌酵母多糖胶囊 | 国食健字Ｇ２００６０２２２ | 增强免疫力、辅助抗辐射危害 |
| 益褔康牌酵母硒酵母多糖胶囊 | 国食健字Ｇ２０１００２７９ | 抗氧化、增强免疫力 |
| 安琪纽特牌酵母硒维生素ＣＥ胶囊 | 国食健字Ｇ２０１００６９８ | 补充硒、维生素Ｃ、维生素Ｅ |
| 安琪纽特牌酵母铬维生素ＣＥ胶囊 | 国食健字Ｇ２０１００６７８ | 补充铬、维生素Ｃ、维生素Ｅ |
（３）主要原材料成本优势
本项目最主要原料是公司自产的酵母及酵母深加工产品，产能供应充足，能完全满足本项目所需原料，其他所需的原料均可以从市场或生产企业直接采购。因此，本项目所需主要原材料具有成本优势。
４、投资估算与资金筹措
项目建设总投资为１２，２００ 万元，其中工程建设投资８，２００万元，流动资金估算总额为４，０００万元。公司拟通过本次非公开发行股票方式筹集项目资金。
５、项目实施进度
预计从２０１１年３月开工新建，２０１１年１２月建成投产，项目工期９个月。
６、项目经济评价
（１）项目建成后正常生产年销售收入３１，２２１万元 。
| 品种 | 销量 | 单位 | 销售价格 | 销售收入（万元） |
| 硬胶囊 | ２０，０００ | 万粒 | ２，１６０ | ４，３２０ |
| 颗粒剂 | ７，５００ | 万袋 | １，８２５ | １，３６９ |
| 片剂 | ５０，０００ | 万片 | ２，３１６ | １１，５８０ |
| 口服液 | ２，０００ | 万瓶 | １１，５５０ | ２，３１０ |
| 粉剂 | ４８０ | 吨 | ２４２，５５０ | １１，６４２ |
| 小 计 | | | | ３１，２２１ |
（２）该项目经济评价指标如下表所示：
| 品种 | 名称 | 数值 |
| １ | 正常生产年均销售收入 | ３１，２２１万元 |
| ３ | 正常生产年均所得税后利润 | ２，８２５万元 |
| ４ | 项目投资利润率（平均年） | ２７．２５％ |
| ５ | 所得税后财务内部收益率（ＩＲＲ） | ２１．３６％ |
| ６ | 所得税后的静态投资回收期（含建设期） | ５．４９年 |
| ７ | 所得税后动态投资回收期（含建设期） | ７．６８年 |
| ８ | 盈亏平衡点 | ３０％ |
通过分析可知，该项目具有一定的财务盈利能力及抗风险能力，项目经济上可行。
（五）埃及年产１５，０００吨高活性干酵母项目
１、项目概况
项目名称：年产１５，０００吨高活性干酵母项目
项目总投资：５，１００万美元
项目实施主体：安琪酵母（埃及）有限公司（以下简称埃及公司）
项目内容：埃及年产１５，０００吨高活性干酵母项目，投资总额为５，１００万美元，由安琪酵母与其全资子公司安琪酵母（滨州）有限公司（以下简称“安琪滨州”）合资设立安琪酵母（埃及）有限公司（以下简称“埃及公司”）。埃及公司的注册资本为２，０００万美元，其中由安琪酵母出资９９％，安琪滨州出资１％。根据项目实施进度，埃及公司的注册资本将采取分次确定并投入的方式进行。项目达产后，可形成年均销售收入３６，１１．３４万美元。
项目选址：埃及贝尼苏韦夫新城工业区
截止可行性报告签署日，安琪酵母和安琪滨州对埃及公司的投资额合计为８００万美元，其中安琪滨州出资２０万美元，安琪酵母出资７８０万美元，尚需筹措剩余４，３００万美元的投资资金，拟由本次非公开发行股票募集资金投入。项目正处于筹建过程中。
２、项目建设的必要性
近年来，由于酵母业务迅猛发展，公司已逐渐成长为中国最大的酵母公司、全球酵母行业领导者之一。公司的商标“ＡＮＧＥＬ”是中国驰名商标，公司生产的安琪酵母也是中国名牌产品。公司产品的国内市场占有率长期保持在３０％以上。在巩固国内市场地位的同时，公司大力推进国际化进程，积极开拓海外市场，２００９年公司出口收入达到６．６亿元，同比增长５３．６５％，产品出口到１００多个国家和地区，继续保持国内第一大酵母出口企业地位。２００８年公司实现销售收入１３．５亿元人民币，其中出口收入６５００万美元。２００９年销售收入１７亿元，同比增长２６％。
与此同时，随着全球酵母行业寡头垄断局面的形成，安琪酵母面临的威胁和挑战也在增强。公司必须继续坚持实施国际化、专业发展战略，发挥酵母技术优势，进一步扩大安琪酵母经营规模，快速缩短与国际性酵母大公司的差距。而且随着国内酵母生产布局的完成和国际国内酵母市场的快速增长，安琪酵母必须“走出去”，在糖蜜资源充裕和其他条件满足的国家或地区设立境外酵母工厂，整合全球化的原料、技术资源。海外投资建厂是安琪酵母国际化的必然选择，符合安琪酵母一直以来的打造“国际化、专业化的酵母大公司”的战略目标。而且海外建厂符合公司国际市场布局规划，大大缩短运距和减少运费，及时响应客户需求。此外海外建厂可以充分利用区域贸易协定，减少贸易壁垒，实现安琪酵母资源优化配置，进而提升公司的国际竞争力。
３、项目建设的可行性
（１）项目的良好市场前景
中东、非洲（特别是北非）居民以发酵面食为主食，酵母的需求量巨大，但受到原料、气候等因素影响，酵母自产量不足，大量依赖于外部进口。据海关进出口数据测算，每年这些区域的干酵母进口量达到６万吨以上。
目前埃及共有四家酵母公司，但埃及国内酵母需求量达到３－４万吨（鲜酵母计），其中９０％以上均为鲜酵母，均由埃及国内酵母公司供应；干酵母需求１，０００－１，５００吨，除国内少量供应外，主要是从国外酵母公司进口。
近几年，安琪酵母活性干酵母的品质持续改进，品牌国际知名度不断提升，各类活性干酵母销量连续保持高速增长，尤其是中东、北非等国际市场增长迅猛。２００８年，安琪干酵母在中东、非洲市场实现销售１１，３００吨，同比２００７年８，６００吨增长３１．４％；２００９年，安琪干酵母销量达到１５，０００吨，增长了３３％。埃及项目设计产能预计能被现有市场快速消化。
（２）项目的技术竞争优势
公司在酵母生产技术方面的研发实力突出，拥有强大的技术研发队伍。目前公司拥有１１项自主研发的专利技术，主要科研成果曾多次获得湖北省人民政府颁发的科技进步奖。而活性干酵母的生产技术早在１９９７年就获得国家科技部颁发的“科技进步三等奖”。目前对于活性干酵母的生产，公司掌握的技术已非常成熟，且相关的生产水平亦属于国内外一流水平。
４、资金筹措
埃及项目资金需求５，１００万美元，目前已由股东投资８００万美元，其中安琪酵母出资７８０万美元，安琪滨州公司出资２０美元，剩余４，３００万美元拟通过非公开发行股票方式筹集。
５、项目进度
２００９年底，埃及项目获得中国商务部门和发改委的项目审批。２０１０年３月在ＧＡＦＩ（埃及投资总局）完成公司注册。
２０１０年３月，获得ＩＤＡ（工业发展总局）土地分配函。２０１０年４月和ＮＥＷ ＢＥＮＩ ＳＷＥＩＦ工业局签订土地交接合同。２０１０年４月在ＮＥＷ ＢＥＮＩ ＳＷＥＩＦ 工业开发区获得分配土地面积７２，９７９平方米。２０１０年６月项目环评已经通过埃及环境总局ＥＩＡＡ的审批。
２０１０年１０月，完成土建除污水处理部分之外的招标和议标工作，埃及ＴＯＣ公司在工厂所在地开始土建工作，土建工程预计２０１１年８月完工。
埃及项目预计２０１１年１２月建成投产运行，达到１５，０００吨干酵母产能。
６、项目经济评价
项目财务评价基础数据：
（１）销售量
根据目前实际销售水平及预测分析，项目建成后正常年产品销售量１５，０００吨。
（２）该项目经济效益测算结果如下表所示：
| 序号 | 名称 | 数值 |
| １ | 正常生产年均销售收入 | ３６１１．３４万美元 |
| ３ | 正常生产年均所得税后利润 | ５２３．２万美元 |
| ４ | 销售净利润率 | １６．１８％ |
| ５ | 所得税后财务内部收益率（ＩＲＲ） | １６．０９％ |
| ６ | 所得税后静态投资回收期（不含建设期） | ５．６５年 |
| ７ | 所得税后动态投资回收期（１２％折现率）（不含建设期） | １０．３２年 |
上述测算数据表明该项目的经济效益良好，具有可行性。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
１、对公司经营管理的影响
公司本次非公开发行完成及募集资金项目投入后，公司的生产规模有所扩大，产品结构更加优化，有利于进一步提升公司产品的市场份额，提升公司的竞争力和可持续发展能力，有利于实现并维护全体股东的长远利益。
２、对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司的净资产及总资产规模均将有较大幅度的提高，公司资产负债率将有所下降，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务结构更趋合理。同时，随着募集资金拟投资项目的逐步实施和建设，公司的业务收入水平将稳步增长，盈利能力将得到进一步提升，公司的整体实力和抗风险能力均将得到显著增强。
安琪酵母股份有限公司董事会
２０１０年１１月１１日
证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2010-028
安琪酵母股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于２０１０年１１月８日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事。会议于２０１０年１１月１１日在公司四楼会议室召开，会议由董事长俞学锋主持，应到董事１１名，实到董事６名，其中独立董事３名。董事余明华、肖明华、独立董事蒋春黔、梁运祥、余玉苗因工作原因未能出席本次董事会会议，董事余明华委托董事李知洪，董事肖明华委托董事姚娟，独立董事蒋春黔委托独立董事沈致和，独立董事梁运祥委托独立董事沈致和，独立董事余玉苗委托独立董事姜颖代为出席会议，并对会议审议事项投赞成票，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议了以下议案并进行了逐项表决，符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关要求。具体议案及表决结果如下：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，经结合公司实际情况与上述文件逐项核对后，董事会认为公司符合法律法规规定的非公开发行股票的条件，具体如下：？
１、公司本次非公开发行股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定：
（１）公司符合《证券法》第十三条规定的发行新股条件：
①公司具备健全且运行良好的组织机构；
②具有持续盈利能力，财务状况良好；？
③最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；？
④公司符合证监会《管理办法》、《实施细则》规定的新股发行条件（详见下文）。
（２）本次拟发行股票的价格不低于公司第五次董事会第九次会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
（３）所有发行对象认购公司本次发行股票不得转让的时间，将根据《管理办法》第三十八条第（二）款、《实施细则》第九条、第十条的规定实施；
（４）本次募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；本次募集资金使用项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户。
（５）本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。
２、公司不存在《上市公司证券发行管理办法》规定的不得非公开发行股票的下列情况：
（１）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（２）上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形；
（３）公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形；
（４）公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；
（５）公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
（６）公司最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
（７）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会表决通过。
二、逐项审议通过了《关于２０１０年度非公开发行股票方案的议案》；
为进一步增加公司资本实力，优化资本结构，降低财务成本，进而增强公司综合竞争力，提升公司的经营业绩和公司价值，公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（Ａ 股）。具体方案如下：
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（Ａ股），每股面值为１．００元。
表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。
（二）发行方式及时间
本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行股票的方式，在获得中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行。
表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。
（三）发行数量及募集资金规模
本次发行股票的数量不超过２，４００万股（含２，４００万股），募集资金规模不超过８３，０００万元人民币（含８３，０００万元人民币）。最终发行数量由公司和保荐机构（主承销商）根据申购情况并结合公司募集资金需求协商确定。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行数量进行相应调整。
表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。
（四）发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等机构（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户），以及法律法规规定可以购买人民币普通股（Ａ股）股票的其他境内法人投资者和自然人。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
发行对象应符合法律、法规的规定。在本次董事会决议公告后至本次非公开发行工作结束之前，若监管部门对非公开发行股票的认购对象数量的上限进行调整，则本次非公开发行的认购对象数量上限相应调整为届时监管部门规定的非公开发行认购对象的数量上限。在上述范围内，公司在取得中国证监会本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。
所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。
（五）定价基准日、发行价格
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日，即２０１０年１１月１３日。本次发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即发行价格不低于３３．７９元／股。计算公式如下：
定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额／定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量。
最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准文件后，由董事会与保荐人（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，对发行底价作除权、除息处理。
表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。
（六）限售期安排
本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让。
表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。
（七）上市地点
本次发行的股票在限售期满后，在上海证券交易所上市交易。
表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。
（八）募集资金投向
本次非公开发行股票所募集资金拟用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
| １ | 年产５，０００吨新型酶制剂生产线项目 | １７，４００ | １７，４００ |
| ２ | 年产１０，０００吨生物复合调味料生产线项目 | １４，２００ | １４，２００ |
| ３ | 年产８，０００吨复合生物饲料生产线项目 | ７，８００ | ７，８００ |
| ４ | 生物保健食品生产基地项目 | １２，２００ | １２，２００ |
| ５ | 埃及年产１５，０００吨高活性干酵母项目（注一） | ３３，８４３．６ | ２８，５３４．８ |
| | 总 计 | ８５，４４３．６ | ８０，１３４．８ |
注一：埃及年产１５，０００吨高活性酵母项目总投资为５，１００万美元，公司现已投入７８０万美元，公司的全资子公司安琪酵母（滨州）有限公司现已投入２０万美元，剩余４３００万美元拟由本次募集资金投入，根据２０１０年１１月１０日美元兑换人民币的中间价（６６３．６人民币／１００美元）换算，拟投入募集资金为２８，５３４．８万元人民币。
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决；若扣除发行费用后的实际募集资金量高于拟投资项目的实际资金需求总量，则超过部分用于补充公司项目流动资金。本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据拟募集资金投资项目的进展情况以自筹资金先期投入，待募集资金到位后予以置换。
表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。
（九）本次发行前公司滚存利润的分配方案
为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。
（十）本次发行决议的有效期
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起１２个月。
本项议案所涉事项需提交公司股东大会逐项表决，并经中国证监会核准后方可实施。
表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会逐项表决通过。
三、《关于２０１０年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；（详见附件一《安琪酵母股份有限公司２０１０年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》）
表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会表决通过。
四、《关于变更埃及年产１５０００吨高活性干酵母项目有关事项的议案》；
２０１０年１月２７日，公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟赴埃及建设年产１５０００吨高活性干酵母项目的议案》，决定在埃及投资设立安琪酵母（埃及）有限公司（以下简称“安琪埃及”），新建年产１５０００吨高活性干酵母项目。经商务部颁发的《企业境外投资证书》（商境外投资证第４２００２０１０００００１号）核准，埃及项目投资总额为５１００万美元。目前安琪埃及的注册资本为２００万美元，公司已出资１８０万美元，公司的全资子公司安琪酵母（滨州）有限公司（以下简称“安琪滨州”）已出资２０万美元。安琪埃及拟设立后一年内实施增资扩股，公司拟追加出资１８００万美元。增资完成后，安琪埃及的注册资本为２０００万美元，公司出资１９８０万美元，占注册资本的９９％，安琪滨州出资２０万美元，占注册资本的１％。截止本议案决议日，公司已出资７８０万美元，安琪滨州已出资２０万美元，实际出资共计８００万美元，剩余４３００万美元尚未投资。
根据公司目前的实际状况，基于公司长期发展的需要，公司拟变更２０１０年第一次临时股东大会审议通过的埃及年产１５０００吨高活性干酵母项目剩余投资资金来源，即将原方案中尚未投资的４３００万美元，由公司以自筹资金投入变更为本次非公开发行股票募集的资金投入。
表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会表决通过，如本议案在公司股东大会审议表决未获通过，公司董事会将调整本次非公开发行股票募集资金的规模。
五、《关于２０１０ 年度非公开发行股票预案的议案》（详见临２０１０－０３０号《安琪酵母股份有限公司２０１０年度非公开发行股票预案》）
公司依据中国证监会证监发行字【２００７】３０３号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２５号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》编制了《安琪酵母股份有限公司２０１０年度非公开发行股票预案》。
表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会表决通过。
六、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》（详见附件二）；
表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会表决通过。
七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
根据公司拟非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权办理本次非公开发行股票的有关事项，包括但不限于：
（１）授权董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定，并根据公司股东大会决议及实际情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时间、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、认购办法、认购比例以及与本次发行定价方式有关的其他事项等具体事宜；
（２）授权董事会根据有关法律法规及中国证监会的相关规定决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构，签署与本次发行及股份认购有关的一切协议和文件，包括但不限于保荐协议、承销协议、其他与中介机构签订的协议、股份认购协议等；批准和签署本次非公开发行股票募集资金项目实施过程中涉及的各项合同；
（３）授权董事会办理本次非公开发行股票的申报事项；
（４）如法律、法规、规范性文件和证券监管部门对于上市公司非公开发行股票政策有新的规定、或证券市场情况发生重大变化，授权董事会根据上述情形对本次非公开发行股票的方案进行相应调整，并签署、修改与本次非公开发行股票相关的法律文件，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外；
（５）同意《公司章程》根据本次非公开发行结果作相应修订，授权公司董事会在本次非公开发行股票结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及股权比例变动情况修改《公司章程》相关条款，并办理工商变更登记及非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、上海证券交易所锁定及上市的相关事宜；
（６）授权董事会在不改变本次募集资金投资项目的前提下，对募集资金项目的投入进度和金额等具体安排进行适当调整；若存在以自筹资金先行实施本次发行的募集资金投资项目的情况，待募集资金到位后予以置换；
（７）授权董事会办理本次非公开发行股票的其他有关事项；
（８）本授权自公司股东大会审议通过后１２个月内有效。
表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会表决通过。
八、《修改＜公司募集资金管理办法＞的议案》（《公司募集资金管理办法》２０１０年修订版详见附件三）；
表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会表决通过。
九、《关于公司董事会提请召开股东大会的议案》。
公司董事会提请召开股东大会审议本次非公开发行股票事宜，由于公司下次股东大会前需要取得宜昌市和湖北省国资委就本次非公开发行股票的批复文件，下次股东大会通知待取得宜昌市和湖北省国资委的批复文件后另行发出。
表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。
公司独立董事关于本次非公开发行股票发表了独立意见：
基于独立判断的立场，我们根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，对公司本次非公开发行股票的相关材料进行了认真审核，并听取公司管理层的说明后，就公司本次非公开发行股票发表意见如下：
１、本次非公开发行股票价格及定价依据符合相关规定。
本次拟发行价格不低于公司第五届董事会第九次会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，符合《上市公司证券发行管理办法》的规定。
２、本次非公开发行股票方案符合现行法律法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。
公司本次非公开发行股票募集资金主要投资于年产５０００吨新型酶制剂生产线项目、年产１００００吨生物复合调味料生产线项目、年产８０００吨复合生物饲料生产线项目、新建生物医药和保健食品生产基地项目及埃及年产１５０００吨高活性干酵母项目，通过上述项目的实施，将既有效提升公司的生产能力，满足日益增长的市场需求，又能够拓宽产品范围，优化产品结构，提升公司整体盈利能力和抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。
综上，本次非公开发行股票事项符合国家法律法规和中国证监会的相关规定，事项合理、方案经初步论证可行，体现了诚信、公平、公正的原则，符合本公司长远发展计划，将在业务经营、财务状况、长期战略等多个方面夯实公司可持续发展的基础，增强公司核心竞争力，符合本公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
我们同意公司本次非公开发行股票的相关议案。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
２０１０年１１月１２日
附件二：
安琪酵母股份有限公司
关于前次募集资金使用情况说明的议案
一、前次募集资金（发行股份购买资产）的情况
根据安琪酵母股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次会议决议、２００９年第一次临时股东大会决议及中国证监会证监许可字［２０１０］８０１号文件核准，公司以每股１８．６７的价格向特定对象湖北日升科技有限公司（以下简称“日升公司”）发行股票３４，６４６，５７７股（以下简称“本次发行”），用以购买日升公司拥有的安琪酵母（伊犁）有限公司 ３０％的股权、安琪酵母（赤峰）有限公司 １０．５％的股权，以及日升公司控股子公司宜昌宏裕塑业有限责任公司 ６５％的股权（以下简称：目标资产或标的股权）。根据具有证券从业资格的资产评估机构北京亚洲资产评估有限责任公司出具的相关《资产评估报告书》，购买资产评估净值为７１，８７５万元（评估基准日为２００９年６月３０日）。公司与日升公司双方协商确定作价６４，６８５．１６万元，折股数３４，６４６，５７７股。
２０１０年６月２３日止，公司购买的安琪酵母（伊犁）有限公司 ３０％股权、安琪酵母（赤峰）有限公司１０．５％股权和宜昌宏裕塑业有限责任公司６５％股权已经全部完成股权过户手续及相关工商登记。
２０１０年６月２９日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次向日升公司发行股份购买资产的股权登记相关事宜。
大信会计事务有限公司为此次定向增发出具大信验字（２０１０）第２－００３２号验资报告，审验确认截至２０１０年６月２４日止，公司已收到股东缴纳的新增股本合计人民币３４，６４６，５７７元。
２０１０年７月１４日，公司换发了企业法人营业执照，公司注册资本增加至３０６，０４６，５７７元。
二、前次募集资金（发行股份购买资产）的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况 单位：万元
| 募集资金总额： ６４，６８５．１６ | 已累计使用募集资金总额： ６４，６８５．１６ |
变更用途的募集资金总额：０
变更用途的募集资金总额比例：０ | 各年度使用募集资金总额：
２０１０年 ６４，６８５．１６ |
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预计可使用状态日期 |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ２０１０年６月２４日 |
| 1 | 目标
资产 | 目标
资产 | 64,685.16 | 64,685.16 | 64,685.16 | 64,685.16 | 64,685.16 | |
（二）前次募集资金投资项目变更情况
公司以定向发行股份方式购买目标公司股权，不存在前次募集资金项目发生变更情况。
（三）前次募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
公司前次募集资金的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
（四）对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
公司无对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。
（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况
公司无临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况。
（六）公司发行股份购买资产的运行情况
１、购买资产权属变更情况
公司前次发行股份购买资产中所涉及的日升公司持有的安琪（伊犁）有限公司 ３０％股权、安琪酵母（赤峰）有限公司１０．５％股权和宜昌宏裕塑业有限责任公司６５％股权已于２０１０年６月２３日完成了工商登记变更手续。２０１０年６月２４日， 大信会计师事务有限公司大信验字［２０１０］第２－００３２号验资报告，审验确认截至２０１０年６月２４日止，公司已收到股东缴纳的新增股本合计人民币３４，６４６，５７７元。公司前次发行股份购买资产的相关手续已全部依法办理完毕，公司已合法拥有目标资产的所有权。
２、购买资产账面价值变化情况 单位：万元
| 标的公司名称 | 评估基准日净资产
（２００９年６月３０日） | 资产交割日净资产
（２０１０年５月３１日） | 本期末净资产
（２０１０年９月３０日） |
| 安琪酵母（伊犁）有限公司 | ２３，１３１．９０ | ３４，２６６．４１ | ４１，３１０．８８ |
| 安琪酵母（赤峰）有限公司 | ６，６３５．４４ | ８，０７０．６８ | ８，９９２．５７ |
| 宜昌宏裕塑业有限责任公司 | ２，１７４．２７ | ２，５９５．２２ | ３００６．２８ |
３、购买资产生产经营及效益情况
标的公司生产经营情况如下： ＠？？ 截至２０１０年９月末， 安琪酵母（伊犁）有限公司总资产７７，８０６．８２万元，总负债３６，４９５．９４万元，所有者权益总额４１，３１０．８８万元， ２０１０年１－９月营业收入４１，４３３．８２万元，净利润１６，１６４．６３万元。
截至２０１０年９月末， 安琪酵母（赤峰）有限公司总资产１６，６０３．９０万元，总负债７，６１１．３３万元，所有者权益总额８，９９２．５７万元， ２０１０年１－９月营业收入１２，９０４．７８万元，净利润２，５１１．０１万元。
截至２０１０年９月末， 宜昌宏裕塑业有限责任公司总资产８，８０１．１５万元，总负债５，７９４．８７万元，所有者权益总额３，００６．２８万元，２０１０年１－９月营业收入７，０７０．１４万元，净利润８５１．０１万元。
三、盈利预测实现情况以及承诺事项的履行情况
（一）公司前次发行股份购买资产的盈利预测及实现情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，公司前次发行股份购买资产时， 大信会计师事务有限公司出具了公司及目标公司２０１０年盈利预测审核报告，公司对发行股份购买的标的资产在收益现值法下未来一年进行了利润预测，上述盈利预测和利润预测的具体完成情况如下： 单位：万元
| 公司名称 | ２０１０年盈利预测净利润 | ２０１０年１－９月实现净利润 |
| 安琪酵母（伊犁）有限公司 | １９，３４９．７５ | １６，１６４．６３ |
| 安琪酵母（赤峰）有限公司 | ４，６５５．７２ | ２，５１１．０１ |
| 宜昌宏裕塑业有限责任公司 | １，２９０．７３ | ８５１．０１ |
| 标的公司净利润合计 | ２５，２９６．２０ | １９，５２６．６５ |
| 标的公司股权对应部分净利润合计 | ７，１３２．７５ | ５，６６６．２０ |
根据２０１０年１－９月份标的公司股权对应部分实现的净利润来看，已经完成２０１０年标的股权盈利预测利润的７９．４４％。
（二）公司前次发行股份购买资产的承诺事项履行情况
承诺一：
日升公司承诺：评估基准日２００９年 ６ 月 ３０ 日至资产交割日期间，标的资产所产生的利润由上市公司新老股东共享，如标的资产在该期间发生亏损，由日升公司向安琪酵母补偿同等金额的现金，具体补偿金额以资产交割日为基准的相关专项审计结果为基础计算。
承诺履行情况：？标的股权在资产评估报告书（京亚评报字［２００９］第０６５号）股权评估基准日（２００９年６月３０日）后与股权实际交割日（２０１０年５月３１日）之间实际产生盈利增加净资产７，１１５．０７万元，股权对应部分在股权转让完成后已由本公司享有。
承诺二：
日升公司承诺：在本次交易完成后的三个会计年度内，如果标的股权在任一年度内实现的净利润低于资产评估时对应年度的净利润预测数，上市公司可以总价人民币１．００元的价格定向回购日升公司本次认购的一定数量的股份，回购股份的上限不超过本次交易中日升公司所认购的股份数。
补偿期内历年回购股份的数量＝［（标的资产累计预测净利润－标的资产累计实现净利润）×认购股份总数］÷补偿期内标的资产预测净利润合计数－补偿期内已回购股份数量
承诺履行情况：距交易完成日未超过一个会计年度，日升公司暂不需对本公司进行补偿。
四、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照
| 募集资金实际使用情况 | 募集资金披露使用情况 |
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
| 日升公司持有的安琪酵母（伊犁）有限公司 ３０％股权、安琪酵母（赤峰）有限公司１０．５％股权和宜昌宏裕塑业有限责任公司６５％股权 | ６４，６８５．１６万元 | 日升公司持有的安琪酵母（伊犁）有限公司 ３０％股权、安琪酵母（赤峰）有限公司１０．５％股权和宜昌宏裕塑业有限责任公司６５％股权 | ６４，６８５．１６万元 |
安琪酵母股份有限公司董事会
二○一○年十一月十一日
前次募集资金使用情况
专项审核报告
大信专审字［２０１０］第２－０３２９号
安琪酵母股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对安琪酵母股份有限公司（以下简称“贵公司”）截止２０１０年９月３０日《前次募集资金使用情况的专项报告》（以下简称“前次募集报告”）进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）的规定编制前次募集报告，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据，是贵公司的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核的基础上对前次募集报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第３１０１号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对前次募集报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核为发表鉴证意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
经审核，贵公司前次募集报告的编制符合中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号），在所有重大方面反映了贵公司截至２０１０年９月３０日止前次募集资金的使用情况。
四、报告使用范围说明
本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作任何其他目的。
大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：刘经进
中 国 · 北 京 中国注册会计师：李顺利
二○一○年十一月十一日
附件三：
安琪酵母股份有限公司
募集资金管理办法(2010年修订版)
第一章 总 则
第一条 为规范本公司募集资金的使用和管理，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。
第二条 本办法所称募集资金系指本公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。
第三条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等相关法规的规定，及时披露募集资金的使用情况。
第二章 募集资金存储
第四条 公司募集资金应当存放于公司专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。
募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。
第五条 公司应当在募集资金到账后两周内与保荐人、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议至少包括以下内容：
（一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户；
（二）商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐人；
（三）公司１次或１２个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过５０００万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的２０％的，公司应当及时通知保荐人；
（四）保荐人可以随时到商业银行查询募集资金专户资料；
（五）公司、商业银行、保荐人的违约责任。
公司应当在上述募集资金专户存储三方监管协议签订后
２ 个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。
上述募集资金专户存储三方监管协议在有效期届满前因保荐人或商业银行变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议，并在新的协议签订后？２？个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。
第三章 募集资金使用
第六条 公司使用募集资金应当遵循如下要求：
（一）公司进行募集资金项目投资时，资金支出应严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行相应的申请、审批手续。
（二）投资项目应按公司董事会承诺的计划进度实施，投资部门要细化具体工作进度，保证各项工作能按计划进度完成，并定期向财务部门提供具体工作进度计划。
（三）公司应按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金；
（四）出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应及时报告上海证券交易所备案并公告；
（五）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）出现以下情形的，公司应对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目，并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募投项目（如有）：
１、募投项目涉及的市场环境发生重大变化的；
２、募投项目搁置时间超过１年的；
３、超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额５０％的；
４、募投项目出现其他异常情形的。
第七条 公司使用募集资金不得有如下行为：
（一）募投项目为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（二）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；
（三）募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用，为关联人利用募投项目获取不正当利益。
第八条 公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的，应当经会计师事务所专项审计、保荐人发表意见后，并经公司董事会审议通过后方可实施。公司董事会应当在完成置换后２个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。
除前款外，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。
第九条 公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，应符合如下要求：
（一）不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（二）单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的？５０％；
（三）单次补充流动资金时间不得超过？６个月；
（四）已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）。
公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，应当经公司董事会审议通过，并经独立董事、保荐人、监事会发表意见，在２个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。超过本次募集资金金额？１０％以上的闲置募集资金补充流动资金时，须经股东大会审议通过，并提供网络投票表决方式。
补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后２个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。
第十条 单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐人、监事会发表意见后方可使用。
节余募集资金（包括利息收入）低于？１００？万或低于该项目募集资金承诺投资额？５％的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。
公司单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。
第十一条 募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额？１０％以上的，公司应当经董事会和股东大会审议通过，且独立董事、保荐人、监事会发表意见后方可使用节余募集资金。
节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额？１０％的，应当经董事会审议通过，且独立董事、保荐人、监事会发表意见后方可使用。
节余募集资金（包括利息收入）低于？５００？万或低于募集资金净额？５％的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。
第四章 募集资金投向变更
第十二条 公司募投项目发生变更的，应当经董事会、股东大会审议通过。
公司仅变更募投项目实施地点的，可以免于履行前款程序，但应当经公司董事会审议通过，并在２个交易日内报告上海证券交易所备案并公告改变原因及保荐人的意见。
第十三条 变更后的募投项目应投资于主营业务。
公司应当科学、审慎地进行新募投项目的可行性分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。
第十四条 公司拟变更募投项目的，应当在提交董事会审议后２个交易日内报告上海证券交易所并公告以下内容：
（一）原募投项目基本情况及变更的具体原因；
（二）新募投项目的基本情况、可行性分析和风险提示；
（三）新募投项目的投资计划；
（四）新募投项目已经取得或尚待有关部门审批的说明（如适用）；
（五）独立董事、监事会、保荐人对变更募投项目的意见；
（六）变更募投项目尚需提交股东大会审议的说明；
（七）上海证券交易所要求的其他内容。
新募投项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当参照相关规则的规定进行披露。
第十五条 公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产（包括权益）的，应当确保在收购后能够有效避免同业竞争及减少关联交易。
第十六条 公司拟将募投项目对外转让或置换的（募投项目在公司实施重大资产重组中已全部对外转让或置换的除外）应当在提交董事会审议后２个交易日内报告上海证券交易所备案并公告以下内容：
（一）对外转让或置换募投项目的具体原因；
（二）已使用募集资金投资该项目的金额；
（三）该项目完工程度和实现效益；
（四）换入项目的基本情况、可行性分析和风险提示（如适用）；
（五）转让或置换的定价依据及相关收益；
（六）独立董事、监事会、保荐人对转让或置换募投项目的意见；
（七）转让或置换募投项目尚需提交股东大会审议的说明；
（八）上海证券交易所要求的其他内容。
公司应充分关注转让价款收取和使用情况、换入资产的权属变更情况及换入资产的持续运行情况，并履行必要的信息披露义务。
第五章 募集资金使用管理与监督
第十七条 公司董事会每半年度应当全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后２个交易日内报告上海证券交易所并公告。
第十八条 公司应配合保荐人对公司募集资金的存放与使用情况进行的现场调查。每个会计年度结束后，公司董事会应在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露保荐人专项核查报告的结论性意见。
第十九条 公司董事会审计委员会、监事会或二分之一以上独立董事可以聘请注册会计师对募集资金存放与使用情况进行专项审核，出具专项审核报告。董事会应当予以积极配合，公司应当承担必要的费用。
董事会应当在收到注册会计师专项审核报告后２个交易日内向上海证券交易所报告备案并公告。如注册会计师专项审核报告认为公司募集资金管理存在违规情形的，董事会还应当公告募集资金存放与使用情况存在的违规情形、已经或可能导致的后果及已经或拟采取的措施。
第六章 附 则
第二十条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本管理办法。
第二十一条 本办法由公司董事会负责解释。
第二十二条 本办法自公司董事会批准之日起施行。
证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2010-029
安琪酵母股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司第五届监事会第三次会议通知于２０１０年１１月８日以电话及邮件的方式通知了公司各位监事。会议于２０１０年１１月１１日在公司四楼会议室召开，会议由监事会主席李林主持，应到监事４名，实到监事４名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议审议了以下议案并进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，表决结果如下：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，经结合公司实际情况与上述文件逐项核对后，董事会认为公司符合法律法规规定的非公开发行股票的条件，具体如下：
１、公司本次非公开发行股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定：
（１）公司符合《证券法》第十三条规定的发行新股条件：
①公司具备健全且运行良好的组织机构；
②具有持续盈利能力，财务状况良好；
③最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；
④公司符合证监会《管理办法》、《实施细则》规定的新股发行条件（详见下文）。
（２）本次拟发行股票的价格不低于公司第五次董事会第九次会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
（３）所有发行对象认购公司本次发行股票不得转让的时间，将根据《管理办法》第三十八条第（二）款、《实施细则》第九条、第十条的规定实施；
（４）本次募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；本次募集资金使用项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户。
（５）本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。
２、公司不存在《上市公司证券发行管理办法》规定的不得非公开发行股票的下列情况：
（１）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（２）上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形；
（３）公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形；
（４）公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；
（５）公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
（６）公司最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
（７）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
表决结果：４票赞成，０票反对，０票弃权。
二、逐项审议通过了《关于２０１０年度非公开发行股票方案的议案》；
为进一步增加公司资本实力，优化资本结构，降低财务成本，进而增强公司综合竞争力，提升公司的经营业绩和公司价值，公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（Ａ 股）。具体方案如下：
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（Ａ股），每股面值为１．００元。
表决结果：４票赞成，０票反对，０票弃权。
（二）发行方式及时间
本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行股票的方式，在获得中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行。
表决结果：４票赞成，０票反对，０票弃权。
（三）发行数量及募集资金规模
本次发行股票的数量不超过２，４００万股（含２，４００万股），募集资金规模不超过８３，０００万元人民币（含８３，０００万元人民币）。最终发行数量由公司和保荐机构（主承销商）根据申购情况并结合公司募集资金需求协商确定。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行数量进行相应调整。
表决结果：４票赞成，０票反对，０票弃权。
（四）发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等机构（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户），以及法律法规规定可以购买人民币普通股（Ａ股）股票的其他境内法人投资者和自然人。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
发行对象应符合法律、法规的规定。在本次董事会决议公告后至本次非公开发行工作结束之前，若监管部门对非公开发行股票的认购对象数量的上限进行调整，则本次非公开发行的认购对象数量上限相应调整为届时监管部门规定的非公开发行认购对象的数量上限。在上述范围内，公司在取得中国证监会本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。
所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：４票赞成，０票反对，０票弃权。
（五）定价基准日、发行价格
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日，２０１０年１１月１３日。本次发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即发行价格不低于３３．７９元／股。计算公式如下：
定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额／定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量。
最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准文件后，由董事会与保荐人（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，对发行底价作除权、除息处理。
表决结果：４票赞成，０票反对，０票弃权。
（六）限售期安排
本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让。
表决结果：４票赞成，０票反对，０票弃权。
（七）上市地点
本次发行的股票在限售期满后，在上海证券交易所上市交易。
表决结果：４票赞成，０票反对，０票弃权。
（八）募集资金投向
本次非公开发行股票所募集资金拟用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
| １ | 年产５，０００吨新型酶制剂生产线项目 | １７，４００ | １７，４００ |
| ２ | 年产１０，０００吨生物复合调味料生产线项目 | １４，２００ | １４，２００ |
| ３ | 年产８，０００吨复合生物饲料生产线项目 | ７，８００ | ７，８００ |
| ４ | 生物保健食品生产基地项目 | １２，２００ | １２，２００ |
| ５ | 埃及年产１５，０００吨高活性干酵母项目（注一） | ３３，８４３．６ | ２８，５３４．８ |
| | 总 计 | ８５，４４３．６ | ８０，１３４．８ |
注一：埃及年产１５，０００吨高活性酵母项目总投资为５，１００万美元，公司现已投入７８０万美元，公司的全资子公司安琪酵母（滨州）有限公司现已投入２０万美元，剩余４３００万美元拟由本次募集资金投入，根据２０１０年１１月１０日美元兑换人民币的中间价（６６３．６人民币／１００美元）换算，拟投入募集资金为２８，５３４．８万元人民币。
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决；若扣除发行费用后的实际募集资金量高于拟投资项目的实际资金需求总量，则超过部分用于补充公司项目流动资金。本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据拟募集资金投资项目的进展情况以自筹资金先期投入，待募集资金到位后予以置换。
表决结果：４票赞成，０票反对，０票弃权。
（九）本次发行前公司滚存利润的分配方案
为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：４票赞成，０票反对，０票弃权。
（十）本次发行决议的有效期
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起１２个月。
本项议案所涉事项需提交公司股东大会逐项表决，并经中国证监会核准后方可实施。
表决结果：４票赞成，０票反对，０票弃权。
三、《关于２０１０年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；（详见董事会决议公告附件一《安琪酵母股份有限公司２０１０年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》）
表决结果：４票赞成，０票反对，０票弃权。
四、《关于变更埃及年产１５０００吨高活性干酵母项目有关事项的议案》；
２０１０年１月２７日，公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟赴埃及建设年产１５０００吨高活性干酵母项目的议案》，决定在埃及投资设立安琪酵母（埃及）有限公司（以下简称“安琪埃及”），新建年产１５０００吨高活性干酵母项目。经商务部颁发的《企业境外投资证书》（商境外投资证第４２００２０１０００００１号）核准，埃及项目投资总额为５１００万美元。目前安琪埃及的注册资本为２００万美元，公司已出资１８０万美元，公司的全资子公司安琪酵母（滨州）有限公司（以下简称“安琪滨州”）已出资２０万美元。安琪埃及拟设立后一年内实施增资扩股，公司拟追加出资１８００万美元。增资完成后，安琪埃及的注册资本为２０００万美元，公司出资１９８０万美元，占注册资本的９９％，安琪滨州出资２０万美元，占注册资本的１％。截止本议案决议日，公司已出资７８０万美元，安琪滨州已出资２０万美元，实际出资共计８００万美元，剩余４３００万美元尚未投资。
根据公司目前的实际状况，基于公司长期发展的需要，公司拟变更２０１０年第一次临时股东大会审议通过的埃及年产１５０００吨高活性干酵母项目剩余投资资金来源，即将原方案中尚未投资的４３００万美元，由公司以自筹资金投入变更为本次非公开发行股票募集的资金投入。
表决结果：４票赞成，０票反对，０票弃权。
五、《关于２０１０ 年度非公开发行股票预案的议案》。
公司依据中国证监会证监发行字【２００７】３０３号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２５号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》编制了《安琪酵母股份有限公司２０１０年度非公开发行股票预案》，详见临２０１０－０３０号《安琪酵母股份有限公司２０１０年度非公开发行股票预案》。
表决结果：４票赞成，０票反对，０票弃权。
安琪酵母股份有限公司监事会
2010年11月12日
