发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
一、本次发行前公司总股本８，６００万股，本次拟发行不超过２，９００万股流通股，发行后总股本不超过１１，５００万股，１１，５００万股均为流通股。
本次发行前的全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的刘程宇、刘玲、李祖榆、杨戈戈、彭克斌、林华勇、蔡艳红及徐晓艳还分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
二、公司２００９年年度股东大会决议通过：本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。截至２０１０年６月３０日，母公司未分配利润为８，８６９．５３万元。
第二节 本次发行概况
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注：本招股意向书摘要中的简称与招股意向书中的简称具有相同含义。
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
１、中文名称：深圳科士达科技股份有限公司
２、英文名称：Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｋｓｔａｒ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．
３、注册资本：８，６００万元
４、实收资本：８，６００万元
５、法定代表人：刘程宇
６、成立日期：１９９３年３月１７日
７、股份公司设立日期：２００７年９月２６日
８、公司住所：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园１栋４楼４０１、４０２室
９、邮政编码：５１８０５７
１０、联系电话：０７５５－８６１６８４７９
１１、传真号码：０７５５－８６１６９２７５
１２、互联网地址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋｓｔａｒ．ｃｏｍ．ｃｎ
１３、电子信箱：ｓｔｏｃｋ＠ｋｓｔａｒ．ｃｏｍ．ｃｎ
二、发行人的历史沿革和改制重组情况
（一）发行人设立方式及发起人
本公司系由科士达有限整体变更设立的股份有限公司。２００７年９月１日，科士达有限股东科士达电源公司及李祖榆、刘耀、杨戈戈、彭克斌、林华勇、廖志仇、李春英等七位自然人作为发起人签订《发起人协议》，同意科士达有限整体变更设立为股份有限公司。２００７年９月２６日，股份公司在深圳市工商行政管理局登记注册成立。
（二）发起人投入的资产内容
本公司系由有限责任公司整体变更而设立，承继了科士达有限的全部资产、负债和权益。发行人成立时拥有的主要资产为：流动资产、生产用地、厂房、机器设备、办公设备及其他辅助设备等经营性资产、商标、专利和土地使用权等无形资产、对子公司的股权投资等。
本公司成立时继承了科士达有限的全部业务，主营业务为ＵＰＳ以及配套的阀控式密封铅酸蓄电池的研发、生产、销售和配套服务。
三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通和锁定安排
公司本次发行前总股本８，６００万股，本次拟公开发行２，９００万股，公司发行前后股本变动情况如下：
单位：万股
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本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺情况参见第一节“重大事项提示”。
（二）前十名股东、前十名自然人股东持股情况
单位：万股
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注：股东延汇文与股东陈尔富持股数相同，二人并列第十名股东。
（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
刘耀与本公司实际控制人之一刘玲是姐弟关系，刘玲持有科士达电源公司１０．９１％的股份。
除此以外，其他股东之间不存在关联关系。
四、发行人的主营业务情况
（一）主营业务及主要产品
本公司是中国领先的不间断电源（ＵＰＳ）提供商，ＵＰＳ销售量及销售收入均位居国内ＵＰＳ行业前列。本公司主要从事ＵＰＳ以及配套的阀控式密封铅酸蓄电池的研发、生产、销售和配套服务。
公司主要产品包括在线式ＵＰＳ、离线式ＵＰＳ、铅酸蓄电池。各产品的主要用途如下：
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（二）产品销售方式和渠道
根据境内、境外市场不同的发展阶段和市场成熟度，本公司采取多级销售渠道，通过多级销售渠道强化公司的销售能力。
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在境内市场，公司采取经销商分销与公司直销相结合的营销模式；在国境外市场，公司则主要通过境外经销商分销。
（三）所需主要原材料
本公司主要原材料包括铅钙合金极板、变压器、钢板、壳盖、ＩＧＢＴ等，其中铅钙合金极板和变压器是采购比重最大的原材料。
本公司所需的原材料市场供应充足，大部分可以直接在国内选购，部分大功率器件可通过完善的代理渠道从国外购买。
（四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
１、市场竞争概况
目前，全球ＵＰＳ市场呈现出由伊顿、艾默生、施耐德三强鼎立的格局。中国ＵＰＳ市场上，上述三家跨国企业构成第一梯队；国内厂商科士达、科华恒盛构成第二梯队，实现的营业收入位居前列；而索克曼－先控、台达等其他生产厂商则构成第三梯队。
２、发行人在行业中的竞争地位
（１）销售量位居国内ＵＰＳ行业前列的本土品牌之一
２００７－２００９年、２０１０年１－６月公司ＵＰＳ销售量分别为９１．１７万台、１００．７１万台、８１．５３万台和４４．８８万台，位居国内ＵＰＳ行业前列，根据公司进行的市场调研，报告期内，公司ＵＰＳ产品市场占有率保持基本稳定。
（２）ＵＰＳ主要消费行业（金融、电信）客户的主流供应商之一
金融、电信行业是ＵＰＳ的主要消费行业，公司作为国内知名ＵＰＳ品牌，是银行、证券、保险、电信运营商等集团客户的主流供应商之一，在这些优质行业客户中的品牌影响力日渐增强，客户忠诚度和市场占有率不断提高。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
公司现持有１２项“科士达”、“ＫＳＴＡＲ”系列国内注册商标，经核定在不间断电源、计算机外围设备、逆变器、稳压电源、整流器、变频调速器、电动调节设备、电力电源装置、自动化控制设备、发动机控制装置、灯光调节器、调光器等商品上使用。公司同时在泰国、智利、南非、缅甸、秘鲁、马来西亚等国取得了６项“ＫＳＴＡＲ”国际商标，另有一项国内商标处于申请阶段。
截至招股意向书签署日，公司已取得２８项专利，另有９项发明专利、５项外观设计专利、１３项实用新型专利正在申请之中。
本公司及控股子公司目前共拥有５宗土地使用权，分别位于北京市海淀区、广东省深圳市和惠州市，面积总计１３２，６３２．０６平方米。公司在深圳市及惠州市拥有自建厂房、办公楼及宿舍等１４处，建筑面积共计６１，５５１．０３平方米；另在深圳市及北京市拥有３处外购写字楼，建筑面积共计２，４３５．３１平方米。公司主要生产设备从德国、日本等国家和地区进口，包括ＩＣＩ测试仪、全自动插件机、多功能贴片机、数控冲床、数控折弯等设备，主要设备均达到国际先进水平。
六、同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争情况
本公司实际控制人及其控制的企业不从事与本公司相同或相近的业务，因此与本公司不存在同业竞争。
（二）关联交易情况
１、委托收款
２００４年１０月１５日、２００５年８月１２日，科士达有限与叶立力及其控制的两家公司科士达（香港）电子有限公司及深圳科士达科技发展有限公司签订了三份委托收款《协议书》，委托叶立力及其控制的上述两家企业为科士达有限代收部分海外销售款项。
２００７年８月５日，科士达有限与叶立力及其控制的两家公司签署《协议书》，协商终止委托收款协议，未来将不再委托其收取货款。截止２００７年９月３０日，本公司已与叶立力及其控制的两家公司结清所有委托收款的款项，公司不再存在委托关联方收款情况。
２、向关联方采购
２００７年４月１８日，本公司与易田机械公司签订《协议书》，约定以市场价格向其采购机箱及其他配件和加工服务。本公司向易田机械公司采购额占其同期销售收入的比例均在５％以内。该项关联交易按市场价格定价，金额较小，未对公司利润产生重大影响。自２００９年以来，公司不再发生该类关联交易。
３、股权收购
①收购科士达电池公司６５％的股权
为解决关联交易问题并完善公司产业链，２００７年７月，科士达有限收购刘程宇持有的科士达电池公司６５％的股权，股权转让价格以科士达电池公司２００７年５月３１日为基准日的审计结果与该基准日至收购手续完成当月的损益的合计数（即２００７年７月３１日的净资产）为定价依据，最终转让价款为４，２７８，６７６．７０元。本次股权转让工商变更登记于２００７年７月３０日完成。截至２００８年６月３０日，股权转让款已支付完毕。
②香港科士达收购科士达工业公司３０％的股权
为避免同业竞争，２００７年１０月，公司收购科士达科技发展有限公司持有的科士达工业公司３０％的股权，鉴于科士达工业公司刚成立不久尚未开展业务，股权转让价格以实际出资额为定价依据，最终转让价款为５，０１６，９６０．４０元。２００８年１月１４日，香港科士达全额支付了上述股权转让款。
③收购科士达软件公司１０％的股权
为避免高管竞业禁止风险以及同业竞争问题，２００７年１０月，公司收购刘玲持有的科士达软件公司１０％的股权，转让价格以科士达软件公司２００７年７月３１日为基准日的净资产为定价依据，最终转让价款为１６３，４２７．００元。本次股权的工商变更登记于２００７年１２月６日完成。２００８年３月１９日，本次股权转让的款项支付完毕。
４、商标和专利被授权使用与受让
２００８年前，科士达电源公司授权本公司无偿使用其拥有的国内和国际商标，其后，将其前述商标无偿转让给本公司。
２００７年，刘程宇授权本公司无偿使用其拥有的８项专利技术，为消除专利技术授权使用带来的关联交易，更好的促进本公司发展，后无偿转让给公司。
５、转让固定资产
２００７年７月，本公司与易田机械公司签署《固定资产转让合同》，将一批闲置数控冲床、压力机等设备、汽车以及污水处理设备一套按照账面净值转让给易田机械公司，转让金额为３２９．９４万元，定价与市场价格基本一致，交易价格公允。
６、接受担保
报告期内，公司实际控制人刘程宇、刘玲夫妇为本公司在银行的授信额度和借款等提供担保。
７、资金往来
２００７年９月１８日和９月１９日，公司分两次共计将５０万元无偿借给易田机械公司。２００７年１２月１９日，公司收回全部借款５０万元。
２００８年６月１５日，本公司因短期流动资金短缺，向科士达电源公司无偿借款３００万元，于２００８年７月２５日已全部归还。
（三）关联交易对经营状况和财务状况的影响
公司经常性关联交易主要是叶立力及其控制的两家公司为本公司提供代收款服务，该项关联交易对公司财务状况和经营成果没有重大影响；公司收购三家公司股权收购均是为解决关联交易或同业竞争问题，并进一步完善公司业务链条，收购金额较小，对本公司财务状况和经营成果无重大影响。本公司近三年及一期的关联交易真实、合法、有效，该等关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。
（四）公司独立董事关于近三年及一期重大关联交易事项的意见
本公司独立董事关于近三年及一期重大关联交易事项的意见为：“本公司近三年及一期的关联交易真实、合法、有效，该等关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。”
七、董事、监事、高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员职务及简要经历
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（二）董事、监事、高级管理人员兼职、薪酬及持股情况
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除上表所列外，董事长刘程宇、董事刘玲通过科士达电源公司间接持有本公司８８．７９０７％的股份。
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
（一）控股股东
本公司的控股股东为科士达电源公司，科士达电源公司现持有本公司股份７，６３６万股，占本公司发行前股份的８８．７９０７％。科士达电源公司成立于１９９３年１月１１日，法定代表人为刘程宇，目前的主要业务为持有本公司的股权，未开展其他业务。
（二）实际控制人
本公司实际控制人为刘程宇和刘玲夫妇，二人合计持有科士达电源公司１００％的股权，且刘玲还直接持有本公司发行前４．９７０９％的股份。实际控制人刘程宇和刘玲夫妇的基本情况如下：
刘程宇先生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，身份证号码为３５２２２５１９６２０７２６＊＊＊＊，住所为深圳市福田区＊＊＊＊。
刘玲女士，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，身份证号码为３５２２２５１９６４０２２８＊＊＊＊，住所为深圳市福田区＊＊＊＊。
刘程宇和刘玲简介参见本节“七、董事、监事、高级管理人员”。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）近三年及一期经审计的财务报表
１、合并资产负债表
单位：万元
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２、合并资产负债表（续）
单位：万元
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３、合并利润表
单位：万元
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４、合并现金流量表
单位：万元
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| １、股票种类 | 人民币普通股（Ａ股） |
| ２、每股面值 | １．００元 |
| ３、发行股数 | 不超过２，９００万股，占发行后总股本的比例不超过２５．２２％ |
| ４、每股发行价格 | 通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格 |
| ５、市盈率 | ［ ］倍（每股收益按照２００９年１２月３１日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| ６、发行前每股净资产 | ２．９３元（按照２０１０年６月３０日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算） |
| ７、发行后每股净资产 | ［ ］元（按照２０１０年６月３０日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算） |
| ８、市净率 | ［ ］倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） |
| ９、发行方式 | 采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 |
| １０、发行对象 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| １１、预计募集资金总额 | 约［ ］亿元 |
| １２、预计募集资金净额 | 约［ ］亿元 |
| １３、承销方式 | 主承销商余额包销 |
| １４、发行费用概算 | 承销及保荐费用 | 本次发行募集资金总额的［ ］ |
| 律师费用 | ［ ］万元 |
| 审计费用 | ［ ］万元 |
| 发行手续费用 | ［ ］万元 |
| 序号 | 股东 | 发行前 | 发行后 | 股权性质 |
| 持股数 | 持股比例 | 持股数 | 持股比例 |
| １ | 科士达电源公司 | ７，６３６．００ | ８８．７９％ | ７，６３６．００ | ６６．４０％ | 限售流通股 |
| ２ | 刘 玲 | ４２７．５０ | ４．９７％ | ４２７．５０ | ３．７２％ | 限售流通股 |
| ３ | 李祖榆 | ２４７．２５ | ２．８８％ | ２４７．２５ | ２．１５％ | 限售流通股 |
| ４ | 刘 耀 | ７５．２５ | ０．８８％ | ７５．２５ | ０．６５％ | 限售流通股 |
| ５ | 李春英 | ２０．００ | ０．２３％ | ２０．００ | ０．１７％ | 限售流通股 |
| ６ | 杨戈戈 | １６．１２５ | ０．１９％ | １６．１２５ | ０．１４％ | 限售流通股 |
| ７ | 彭克斌 | １６．１２５ | ０．１９％ | １６．１２５ | ０．１４％ | 限售流通股 |
| ８ | 林华勇 | １６．１２５ | ０．１９％ | １６．１２５ | ０．１４％ | 限售流通股 |
| ９ | 蔡艳红 | １６．１２５ | ０．１９％ | １６．１２５ | ０．１４％ | 限售流通股 |
| １０ | 陈尔富 | １２．００ | ０．１４％ | １２．００ | ０．１０％ | 限售流通股 |
| １１ | 延汇文 | １２．００ | ０．１４％ | １２．００ | ０．１０％ | 限售流通股 |
| １２ | 郑德彪 | １０．００ | ０．１２％ | １０．００ | ０．０９％ | 限售流通股 |
| １３ | 邓红霞 | １０．００ | ０．１２％ | １０．００ | ０．０９％ | 限售流通股 |
| １４ | 刘 伟 | ８．００ | ０．０９％ | ８．００ | ０．０７％ | 限售流通股 |
| １５ | 陈 佳 | ７．００ | ０．０８％ | ７．００ | ０．０６％ | 限售流通股 |
| １６ | 陈翰泉 | ６．００ | ０．０７％ | ６．００ | ０．０５％ | 限售流通股 |
| １７ | 杨文涛 | ６．００ | ０．０７％ | ６．００ | ０．０５％ | 限售流通股 |
| １８ | 卓华基 | ６．００ | ０．０７％ | ６．００ | ０．０５％ | 限售流通股 |
| １９ | 李小平１ | ６．００ | ０．０７％ | ６．００ | ０．０５％ | 限售流通股 |
| ２０ | 陈锐亭 | ５．００ | ０．０６％ | ５．００ | ０．０４％ | 限售流通股 |
| ２１ | 程利超 | ５．００ | ０．０６％ | ５．００ | ０．０４％ | 限售流通股 |
| ２２ | 郭 斌 | ５．００ | ０．０６％ | ５．００ | ０．０４％ | 限售流通股 |
| ２３ | 彭榆圻 | ４．００ | ０．０５％ | ４．００ | ０．０３％ | 限售流通股 |
| ２４ | 赵 平 | ４．００ | ０．０５％ | ４．００ | ０．０３％ | 限售流通股 |
| ２５ | 殷正炎 | ３．００ | ０．０３％ | ３．００ | ０．０３％ | 限售流通股 |
| ２６ | 孙文新 | ３．００ | ０．０３％ | ３．００ | ０．０３％ | 限售流通股 |
| ２７ | 王晋山 | ３．００ | ０．０３％ | ３．００ | ０．０３％ | 限售流通股 |
| ２８ | 张 琳 | ２．００ | ０．０２％ | ２．００ | ０．０２％ | 限售流通股 |
| ２９ | 金田顺 | ２．００ | ０．０２％ | ２．００ | ０．０２％ | 限售流通股 |
| ３０ | 蔡梅平 | ２．００ | ０．０２％ | ２．００ | ０．０２％ | 限售流通股 |
| ３１ | 陈 飞 | ２．００ | ０．０２％ | ２．００ | ０．０２％ | 限售流通股 |
| ３２ | 陈小平 | ２．００ | ０．０２％ | ２．００ | ０．０２％ | 限售流通股 |
| ３３ | 徐晓艳 | ２．００ | ０．０２％ | ２．００ | ０．０２％ | 限售流通股 |
| ３４ | 王全生 | １．５０ | ０．０２％ | １．５０ | ０．０１％ | 限售流通股 |
| ３５ | 李小平２ | １．００ | ０．０１％ | １．００ | ０．０１％ | 限售流通股 |
| ３５ | 社会公众股 | － | － | ２，９００．００ | ２５．２２％ | 无限售流通股 |
| | 合计 | ８，６００．００ | １００．００％ | １１，５００．００ | １００．００％ | － |
| 序号 | 股东 | 持股数 | 持股比例 | 是否发起人 | 股权性质 |
| １ | 科士达电源公司 | ７，６３６．００ | ８８．７９％ | 是 | 法人股 |
| ２ | 刘 玲 | ４２７．５０ | ４．９７％ | 是 | 自然人股 |
| ３ | 李祖榆 | ２４７．２５ | ２．８８％ | 是 | 自然人股 |
| ４ | 刘 耀 | ７５．２５ | ０．８８％ | 是 | 自然人股 |
| ５ | 李春英 | ２０．００ | ０．２３％ | 是 | 自然人股 |
| ６ | 杨戈戈 | １６．１２５ | ０．１９％ | 是 | 自然人股 |
| ７ | 彭克斌 | １６．１２５ | ０．１９％ | 是 | 自然人股 |
| ８ | 林华勇 | １６．１２５ | ０．１９％ | 是 | 自然人股 |
| ９ | 蔡艳红 | １６．１２５ | ０．１９％ | 否 | 自然人股 |
| １０ | 陈尔富（注） | １２．００ | ０．１４％ | 否 | 自然人股 |
| | 合计 | ８，４８２．５０ | ９８．６３％ | － | － |
| 产品类别 | 产品系列 | 主要用途及特点 |
| 在线式ＵＰＳ | 大功率
１０ＫＶＡ以上 | １２０ＫＶＡ以上一般采用工频系列，即采用工频变压器作为整流器与逆变器部件，主功率部件稳定可靠、过负荷能力和抗冲击能力强。
１０ＫＶＡ－１２０ＫＶＡ功率段采用高频系列可大幅度节约成本，即利用高频开关技术，以高频开关元件替代整流器和逆变器中的工频变压器，体积较小、效率较高。 |
中小功率
１０ＫＶＡ以下 | 功率段为１ＫＶＡ－１０ＫＶＡ，适用于服务器、网络设备、数据中心、精密设备等网络数据安全保护。 |
| 离线式ＵＰＳ | 功率段为０．５ＫＶＡ－１．５ＫＶＡ，适用于网络节点、工作站、个人电脑、自动控制系统、门禁监控系统等领域。
该系列产品拥有超宽电压输入，直流开关功能，可防止设备短路造成受损，同时具有电源智能管理功能，可搭配小型发电机使用。 |
| 铅酸蓄电池 | 应用于ＵＰＳ、ＥＰＳ的储能装置，使用铅钙多元特殊合金制造极板板栅，电池自放电低、寿命长、高倍率放电性能优异。 |
| 配套产品 | 指机柜成品和半成品、线材件、塑胶件、绝缘材料、辅料类、二极管、电阻、磁材类等ＵＰＳ配套产品。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止
日期 | 简要经历 |
| 刘程宇 | 董事长
总经理 | 男 | ４８岁 | ２００７年９至２０１０年９月 | 历任公司前身霞浦科士达及科士达有限董事、总经理、董事长等职务 |
| 李祖榆 | 副总经理
董事会秘书 | 男 | ４３岁 | ２００７年９至２０１０年９月 | 先后任福建省霞浦县工商行政管理局企业管理股股长，厦门集美大学水产学院管理工程系讲师、企业管理教研室主任、教工支部书记 |
| 刘 玲 | 董事
公共事务总监 | 女 | ４６岁 | ２００７年９至２０１０年９月 | 曾任福建霞浦一中教师 |
| 徐德鸿 | 独立董事 | 男 | ４９岁 | ２００７年９至２０１０年９月 | 毕业后任职于浙江大学至今，现任浙江大学工学部副主任、博士生导师 |
| 陈正清 | 独立董事 | 男 | ７３岁 | ２００７年９至２０１０年９月 | 先后任天津７６４厂技术员，国家计算机工业总局计划处副处长，国务院电子振兴办（后改名为国务院电子应用办公室）计算机组组长、应用办副主任，电子工业部（后改为信息产业部）计算机与信息化推进司副司长，信息产业部电子信息中心主任，中国信息协会常务理事 |
| 沈维涛 | 独立董事 | 男 | ４７岁 | ２００７年９至２０１０年９月 | 先后任厦门大学企业管理系教授、博士生导师、管理学院副院长 |
| 张锦慧 | 独立董事 | 女 | ５２岁 | ２００７年９至２０１０年９月 | 先后任江西造纸厂检验科机动检验员，江西省科学院能源研究所助理工程师，南昌航空大学基础二部讲师、党支部书记，深圳福田燃机电力有限公司财务部经理 |
| 林华勇 | 监事会主席
研发中心副总监 | 男 | ３７岁 | ２００７年９至２０１０年９月 | 先后任霞浦科士达公司研发工程师、贵州办事处主任 |
| 林 英 | 监事
国内营销中心商务经理 | 女 | ４０岁 | ２００７年９至２０１０年９月 | 曾任职于福建省三明市新型建材总厂 |
| 徐晓艳 | 监事
国际营销部经理 | 女 | ３１岁 | ２００７年９至２０１０年９月 | 先后任厦门新路嘉工业自动化有限公司总经理秘书，来明（厦门）有限公司国际贸易部销售助理 |
| 杨戈戈 | 研发总监 | 男 | ３９岁 | ２００７年９至２０１０年９月 | 先后任山特电子（深圳）有限公司ＵＰＳ研发部研发课长，艾默生网络能源有限公司ＵＰＳ研发部ＵＰＳ产品线总监 |
| 彭克斌 | 制造总监 | 男 | ３８岁 | ２００７年９至２０１０年９月 | 先后任日本三洋（深圳）音响工厂副厂长，光宝集团源兴电脑科技有限公司工程部经理等职务 |
| 蔡艳红 | 财务负责人 | 女 | ３６岁 | ２００７年１２至２０１０年９月 | 先后担任深圳华鹏会计师事务所项目主管，深圳南方民和会计师事务所项目经理，深圳市国际企业股份有限公司财务部经理、财务总监等职务 |
| 姓名 | 兼职情况 | 薪酬情况
（万元／年） | 持有公司股份的数量（万股） | 与公司的其他利益关系 |
| 刘程宇 | 科士达电池公司、科士达软件公司、科士达工程公司执行董事，科士达电源公司、科士达工业公司董事长，香港科士达董事、科士达新能源公司董事长、总经理 | ３５．２５ | 无 | 本公司的实际控制人 |
| 李祖榆 | 科士达工业公司、科士达新能源公司董事 | ２９．５０ | ２４７．２５ | 无 |
| 刘 玲 | 科士达工业公司董事、科士达电源公司副董事长 | ２２．３５ | ４２７．５０ | 本公司的实际控制人 |
| 徐德鸿 | 国务院学位委员会电气工程学科组成员、国际ＩＥＥＥ电力电子学会执行委员会委员、欧洲电力电子与运动会议顾问、中国电源学会副理事长、中国电力电子学会副理事长等 | ３．６０ | 无 | 无 |
| 陈正清 | 中国计算机用户协会理事长、中国计算机学会常务理事、中国电子信息产业发展研究院高级顾问、北京理工大学教授、北京工业大学计算机学院教授、航天７０１所和７０６所研究员 | ３．６０ | 无 | 无 |
| 沈维涛 | 无 | ３．６０ | 无 | 无 |
| 张锦慧 | 深圳市东荣税务师事务所有限公司合伙人、深圳市科技专家委员会专家、天津大学深圳校友会理事及深圳市注册税务师协会理事 | ３．６０ | 无 | 无 |
| 林华勇 | 科士达新能源公司董事 | １９．４０ | １６．１２５ | 无 |
| 林 英 | 无 | ５．６０ | 无 | 无 |
| 徐晓艳 | 无 | ７．７７ | ２．００ | 无 |
| 杨戈戈 | 无 | ２２．５０ | １６．１２５ | 无 |
| 彭克斌 | 无 | ２２．５０ | １６．１２５ | 无 |
| 蔡艳红 | 无 | ２２．３５ | １６．１２５ | 无 |
| 资产 | ２０１０年６月３０日 | ２００９年１２月３１日 | ２００８年１２月３１日 | ２００７年１２月３１日 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ６，５０４．９７ | １０，１９０．０６ | ４，４８７．００ | ２，２７８．２１ |
| 应收票据 | ５５．００ | １５１．５１ | ６６．００ | ７．００ |
| 应收账款 | １２，９６７．７３ | １２，５８９．４７ | １１，１５４．４２ | ８，７４９．８５ |
| 预付款项 | ２５６．６８ | ２９１．０４ | ２６４．４９ | ９０．３５ |
| 其他应收款 | ２１３．７０ | １７６．２１ | ２９７．４７ | ２４６．６５ |
| 存货 | ６，６２８．２４ | ５，４０７．８１ | ３，７７５．０８ | ６，４９８．８１ |
| 其他流动资产 | ９８６．４２ | ３９９．４４ | ７１．５７ | １２４．６５ |
| 流动资产合计 | ２７，６１２．７５ | ２９，２０５．５４ | ２０，１１６．０３ | １７，９９５．５２ |
| 非流动资产： | | | | |
| 投资性房地产 | ５０７．６２ | ５２４．１７ | ５５７．２５ | ５９０．３４ |
| 固定资产 | １３，３４７．０１ | １３，２４７．７３ | ５，１８３．５７ | ５，２０７．７９ |
| 在建工程 | １１７．８６ | １１６．７５ | ２，５７３．９４ | － |
| 无形资产 | ４，７３１．９３ | ４，７７３．４１ | ４，８６８．９３ | ４，６５５．６７ |
| 递延所得税资产 | １６３．３８ | １１４．８６ | ９２．０８ | ５８．０４ |
| 非流动资产合计 | １８，８６７．８０ | １８，７７６．９１ | １３，２７５．７７ | １０，５１１．８４ |
| 资产总计 | ４６，４８０．５５ | ４７，９８２．４６ | ３３，３９１．８０ | ２８，５０７．３６ |
| 负债及股东权益 | ２０１０年６月３０日 | ２００９年１２月３１日 | ２００８年１２月３１日 | ２００７年１２月３１日 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ４，０００．００ | ２，１２９．７４ | １，３５５．７０ | ２，０００．００ |
| 应付票据 | ３，００５．２８ | ５，８２０．６０ | ３，３８９．５８ | １，３４１．００ |
| 应付账款 | １１，７３５．４５ | １３，７８６．７７ | １０，９２５．２１ | １１，９９１．０６ |
| 预收款项 | ５４２．１０ | ２，０６７．４７ | １，１６０．５９ | ６００．３２ |
| 应付职工薪酬 | ４１８．３６ | ８５５．９３ | ６２９．８６ | ４４６．９４ |
| 应交税费 | ３２６．１９ | ７６６．２８ | ９９１．４６ | １９９．９４ |
| 其他应付款 | ３７０．７３ | ３５４．１３ | ３１３．５１ | １，０６２．０８ |
| 流动负债合计 | ２０，３９８．１２ | ２５，７８０．９１ | １８，７６５．９０ | １７，６４１．３５ |
| 非流动负债： | | | | |
| 预计负债 | ３３８．４８ | ３２６．０９ | ２３２．８１ | １６１．６２ |
| 递延所得税负债 | － | － | － | ２．６９ |
| 其他非流动负债 | ２３６．８１ | ２５８．４４ | ３００．００ | － |
| 非流动负债合计 | ５７５．２９ | ５８４．５３ | ５３２．８１ | １６４．３１ |
| 负债合计 | ２０，９７３．４１ | ２６，３６５．４３ | １９，２９８．７１ | １７，８０５．６６ |
| 所有者权益： | | | | |
| 股本 | ８，６００．００ | ８，６００．００ | ８，０００．００ | ８，０００．００ |
| 资本公积 | １，６４２．８３ | １，６４２．８３ | ８６２．８３ | ８６２．８３ |
| 盈余公积 | ８４８．６９ | ８４８．６９ | ４８４．８ | １４７．３２ |
| 未分配利润 | １４，１３０．２１ | １０，５２５．５１ | ４，７４５．４５ | １，６９１．５５ |
| 归属于母公司股东权益合计 | ２５，２２１．７３ | ２１，６１７．０３ | １４，０９３．０９ | １０，７０１．７０ |
| 少数股东权益 | ２８５．４０ | － | － | － |
| 所有者权益合计 | ２５，５０７．１４ | ２１，６１７．０３ | １４，０９３．０９ | １０，７０１．７０ |
| 负债及所有者权益总计 | ４６，４８０．５５ | ４７，９８２．４６ | ３３，３９１．８０ | ２８，５０７．３６ |
| 项目 | ２０１０年１－６月 | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 |
| 一、营业收入 | ２６，５４５．３４ | ５３，０４５．９６ | ５４，９６２．４１ | ４２，３２６．５８ |
| 减：营业成本 | １８，２７７．６３ | ３８，２０７．２２ | ４２，３０７．１０ | ３４，２５７．６６ |
| 营业税金及附加 | ７３．５６ | １１４．１１ | １２１．５７ | ４１．４０ |
| 销售费用 | １，８３６．８９ | ３，７４７．２４ | ３，１７２．７５ | １，８１８．５５ |
| 管理费用 | ２，１９６．２２ | ３，９４７．０５ | ３，７７６．４５ | ２，２３０．７９ |
| 财务费用 | ５８．３１ | １８６．４４ | ７７４．３９ | ３３６．６６ |
| 资产减值损失 | １１．７１ | １１１．１４ | ８４．４５ | １２５．７４ |
| 加：公允价值变动收益 | － | － | － | － |
| 投资收益 | － | － | － | － |
| 二、营业利润 | ４，０９１．０３ | ６，７３２．７７ | ４，７２５．７１ | ３，５１５．７９ |
| 加：营业外收入 | ９８．８８ | ２１３．２２ | ６２．２６ | ７１．８ |
| 减：营业外支出 | １８．７５ | １５７．３８ | ２７．３０ | ５．０４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | － | － | ０．１４ | － |
| 三、利润总额 | ４，１７１．１６ | ６，７８８．６２ | ４，７６０．６６ | ３，５８２．５６ |
| 减：所得税费用 | ５８１．０５ | ６４４．６８ | ５６９．２７ | ２４５．４０ |
| 四、净利润 | ３，５９０．１１ | ６，１４３．９４ | ４，１９１．３９ | ３，３３７．１７ |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | ３，６０４．７０ | ６，１４３．９４ | ４，１９１．３９ | ３，２９９．０９ |
| 少数股东损益 | －１４．６０ | － | － | ３８．０７ |
| 五、每股收益 | | | | |
| （一）基本每股收益（元） | ０．４２ | ０．７７ | ０．５２ | ０．４１ |
| （二）稀释每股收益（元） | ０．４２ | ０．７７ | ０．５２ | ０．４１ |
| 六、其他综合收益 | － | － | － | － |
| 七、综合收益总额 | ３，５９０．１１ | ６，１４３．９４ | ４，１９１．３９ | ３，３３７．１７ |
| 其中：归属于母公司股东的综合收益总额 | ３，６０４．７０ | ６，１４３．９４ | ４，１９１．３９ | ３，２９９．０９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －１４．６０ | － | － | ３８．０７ |
| 被合并方在合并前的净利润 | － | － | － | ７６．０３ |
| 项目 | ２０１０年１－６月 | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２４，５７１．１０ | ５４，９９２．６１ | ５５，２１２．７５ | ４３，０６４．５０ |
| 收到的税费返还 | ６８０．３５ | １，２８５．７７ | １，４８４．０９ | １，４０４．１６ |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | １７４．６５ | ３９６．９０ | １２２．１３ | ３２３．６２ |
| 现金流入小计 | ２５，４２６．１０ | ５６，６７５．２８ | ５６，８１８．５３ | ４４，７９２．２８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２２，９５６．４６ | ３８，４５９．１２ | ４０，０４９．６５ | ３５，５４６．６２ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２，９２９．９０ | ４，６９４．１３ | ４，５８１．０７ | ３，０３０．９９ |
| 支付的各项税费 | １，４１９．１８ | ２，２０２．３２ | １，０３８．８５ | ５６０．１２ |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | ２，３１０．０３ | ３，９７７．９４ | ３，３７２．４９ | ３，２２３．８８ |
| 现金流出小计 | ２９，６１５．５８ | ４９，３３３．５０ | ４９，０４２．０６ | ４２，３６１．６０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －４，１８９．４８ | ７，３４１．７７ | ７，７７６．４８ | ２，４３０．６８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | － | ６．００ | － | ３３２．１８ |
| 现金流入小计 | － | ６．００ | － | ３３２．１８ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | １，５５９．４４ | ３，５８３．０３ | ３，４７６．４７ | ４，９９０．０４ |
| 投资所支付的现金 | － | － | ５８３．２４ | ３７５．０８ |
| 现金流出小计 | １，５５９．４４ | ３，５８３．０３ | ４，０５９．７１ | ５，３６５．１２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１，５５９．４４ | －３，５７７．０３ | －４，０５９．７１ | －５，０３２．９４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | ３００．００ | １，３８０．００ | － | － |
| 借款所收到的现金 | ４，０００．００ | ４，９６８．９２ | ７，４１９．６３ | ４，３５５．８３ |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | １，３６４．００ | ９０８．３３ | ６６７ | ８４０．３３ |
| 现金流入小计 | ５，６６４．００ | ７，２５７．２５ | ８，０８６．６３ | ５，１９６．１６ |
| 偿还债务所支付的现金 | ２，１２９．７１ | ４，１９４．８８ | ８，０６３．９４ | ２，４６５．３２ |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | ２６．４６ | １４１．１７ | １，０４９．１３ | １３６．８３ |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | ９９８．２７ | １，４７５．９８ | １，０２０．６５ | ３８７．４０ |
| 现金流出小计 | ３，１５４．４５ | ５，８１２．０４ | １０，１３３．７１ | ２，９８９．５４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２，５０９．５５ | １，４４５．２１ | －２，０４７．０８ | ２，２０６．６２ |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | －１．９８ | ０．４５ | －４．００ | －２．０８ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －３，２４１．３５ | ５，２１０．４０ | １，６６５．６９ | －３９７．７２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ８，７６６．９１ | ３，５５６．５０ | １，８９０．８１ | ２，２８８．５４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５，５２５．５５ | ８，７６６．９１ | ３，５５６．５０ | １，８９０．８１ |
(下转A10版)
