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2010年1-6月，公司的投资活动产生的现金流量为539.32万元，投资活动产生现金流量转为正数的主要原因为公司当期转让达蒙公司75%的股权，收到现金为2,086.77万元。若剔除此事项之影响，公司当期投资活动现金流量为-1,547.45万元。当期的主要投资性现金支出项为公司购置了生产用机器设备，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,480.25万元。
公司的投资活动均紧紧围绕公司的主营业务展开，这些资本性支出为公司的后续发展提供了坚实的物质基础和资产保障。
③筹资活动产生的现金流量分析
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额始终为负数。近年来，公司业务规模保持合理和良性的扩张，对资金的需求相应较大，除公司业务获取利润和经营活动产生的净现金流入外，公司主要依靠银行借款为生产经营筹集资金，公司银行借款规模相对较大，虽然近三年及一期，公司取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金大致相当，但由于公司负担银行利息和支付股利所需，致使近三年一期筹资活动产生的现金流量净额始终为负数。
根据公司报告期及目前的业务经营和现金流量状况，公司有充足的现金偿还债务，能够满足公司正常运营及偿还债务的现金需求。
2、盈利能力分析
（1）营业收入分析
①营业收入构成
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【注】其他业务收入主要为材料销售收入等。
由上表可见，报告期内公司主营业务突出，各期主营业务收入占营业收入的比例均在98%以上。
②公司分地区的主营业务收入构成
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由于国内知名汽车制造商主要分布在华东、东北、华南地区，较大的客户根据其消费群的特点，在各地设立分公司及子公司。受客户及公司生产布局的影响，在销售地区分布上，报告期内，公司销售主要集中于华东、东北、华南地区。
③公司分产品的主营业务收入构成
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在产品分类上，报告期内，公司主要业务为汽车内饰面料产品的研发、生产和销售，上述汽车内饰面料产品各期销售收入占主营业务收入的比重保持在94%以上，是公司的核心产品。公司具有从车内饰面料用有色差别化涤纶丝生产到面料复合的完整产业链，报告期内，公司进行了有色差别化涤纶丝生产线的扩建，内饰面料用有色差别化涤纶丝产量提高，公司除了自产自用外，部分有色差别化涤纶丝产品销售给外部独立客户，或销售给合作供应厂商，由合作供应厂商加工成单面料，而后由公司购回进一步加工复合。其他类业务收入系公司应客户要求，外购面料进行简单裁剪，以及将底布和海绵初步复合后供货的业务，是公司的非主导业务。
④主营业务收入变动的具体影响因素分析
报告期内，公司主要产品销售数量、销售单价和销售收入情况如下表所示：
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近几年，下游汽车产业整车价格呈降低趋势，汽车整车厂商向汽车零部件制造商进行价格转嫁，降低零部件采购价格，报告期内，公司主要产品销售价格总体呈降低趋势；报告期内，公司主营业务受益于下游汽车产业发展和自身竞争实力的不断提升，公司主要产品销售数量总体呈增长趋势，近几年，公司顺应行业发展趋势，适时进行设备投资、技术改造和新品开发，竞争实力不断提升，为主营业务持续发展注入了强劲动力。报告期内，公司主要产品销售收入呈增长趋势主要得益于销售数量的增长。
（2）影响公司盈利能力的主要因素
①主要利润来源
报告期内，公司利润来源项目变化情况如下表所示：
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【注】“比例”为各项目占利润总额的比例；“营业毛利”为营业收入减去营业成本。
由上表可见，公司主要利润来源于汽车内饰面料产品的销售。报告期内，汽车内饰面料产品的销售毛利占营业总毛利的比例平均为95.70%，是公司利润来源的主要组成部分。
②影响公司盈利能力的主要因素
公司报告期发展迅速，主营业务收入保持了较快的增长，在行业内的竞争优势也较为突出。但受汽车行业宏观环境和公司自身经营特点的影响，盈利能力的持续性、稳定性可能受以下因素的影响：
A、经济周期波动的影响
汽车生产和销售受宏观经济影响较大，产业与宏观经济波动的相关性明显。全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业迅速发展，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费减少。公司的业务收入主要来源于为整车厂配套的汽车内饰面料产品，尽管公司的终端客户绝大多数是国内主要的整车厂或国家重点支持发展的企业，市场表现稳定，经营业绩良好，但难免受到大的经济周期波动的影响。2008年由于全球金融危机和国内宏观经济形势波动，公司经营业绩受到一定程度的影响。
B、成本控制能力的影响
2000年以来，我国汽车产业的快速发展，带动了上游行业的快速发展。目前，整个车内饰面料市场的竞争已较为激烈，传统产品的利润空间已基本趋于合理，成本控制能力将是成为影响公司利润空间的重要因素。企业生产规模、生产效率、节能减耗和获取原材料成本等因素将直接影响企业的生产成本及毛利，进而影响企业的盈利水平。
随着产销量和市场占有率的提高，公司依托完整的产业链优势，进一步健全管理体系，加强生产计划管理，提高生产和管理效率，加强成本控制，保持相对较强的成本控制竞争优势。
C、技术创新能力的影响
车用内饰纺织面料生产企业要想获得较高的利润就必须不断调整产品结构，提高产品技术含量，进入中高端领域与世界著名同类生产企业展开直接竞争。虽然公司多年来在国内同行业中处于领先地位，但随着外资进入及国内企业的快速发展，公司面临着日益激烈的市场竞争。公司需要进一步深化与主机厂的合作，加大对新产品、新项目的开发力度，不断推出满足市场需要的产品，逐步拓展自主品牌在行业中的地位。
D、毛利率波动的影响
在国内汽车制造商配套企业整体毛利率下降的趋势下，公司通过产品结构调整，加强成本控制，保持了相对稳定的毛利水平，2007 年、2008年、2009 年及2010年1-6月公司营业毛利率分别为38.73%、33.41%、34.71%和33.01%；2008 年受困整个宏观经济，受产品价格下降等因素的影响，公司营业毛利率下降5.32%，但仍保持在较高的水平；2009年汽车产业回暖，公司营业收入快速增长，公司的规模效应得以体现，营业毛利率较上年度有所提高；2010年1-6月，受原材料涨价等因素的影响，公司毛利率下降1.70%。
（五）股利分配及股利分配政策
1、发行前后公司的股利分配政策
公司章程对股利分配的有关规定如下：
“第一百五十条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
第一百五十一条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
第一百五十二条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百五十三条 公司可以采取现金或股票方式分配股利。
公司可以进行中期分红。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
在保证公司业务发展的基础上，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司的税后利润按下列顺序分配：
（一）弥补亏损；
（二）提取法定公积金；
（三）提取任意公积金；
（四）支付股东股利。
公司董事会应根据国家法律、行政法规及公司的经营状况和发展的需要确定本条第（三）、（四）项所述利润分配的具体比例，并提交股东大会批准。
公司在弥补亏损和提取法定公积金前，不得分配利润。”
本次发行完成后公司将执行以上股利分配政策。
2、最近三年股利分配情况
经公司2007年5月临时股东会决议，以截至2006年12月31日累计未分配利润向全体股东分配股利6,000.00万元，目前已分配完毕。
经发行人2008年年度股东大会决议，以截至2008年12月31日累计未分配利润向全体股东分配股利1,200.00万元，目前已分配完毕。
除此之外，最近三年内公司未分配股利。
3、发行前滚存利润的分配政策
根据公司2009年第一次临时股东大会决议，公司在首次公开发行人民币普通股股票（A股）前的滚存利润由新老股东共享。
4、发行后首次派发股利的安排
根据公司2009年第一次临时股东大会决议，本次发行前滚存利润由发行后新老股东共享。截至2010年6月30日，发行人未分配利润为18,315.50万元。
（六）发行人子公司基本情况
截至本招股意向书签署日，公司目前共有6家全资子公司，无参股公司，具体情况如下：
1、长春旷达
长春旷达成立于1999年11月19日，主营业务为汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的生产与销售，住所为长春市朝阳区富锋镇万顺村，注册资本为800万元，实收资本为800万元，目前公司持有其100%股权。经信永中和审计，该公司最近一年及一期的财务数据如下：
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2、上海旷达
上海旷达成立于1999年11月29日，主营业务为汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的生产与销售，住所为上海市浦东新区祝桥镇工业城，注册资本为438万元，实收资本为438万元，目前公司持有其100%股权。经信永中和审计，该公司最近一年及一期的财务数据如下：
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3、广州旷达
广州旷达成立于2003年4月22日，主营业务为汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的生产与销售，住所为广州经济技术开发区东区东鹏大道44号，注册资本为1,500万元，实收资本为1,500万元，目前公司持有其100%股权。经信永中和审计，该公司最近一年及一期的财务数据如下：
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4、天津旷达
天津旷达成立于2001年11月12日，主营业务为汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的生产与销售，住所为天津市津南经济开发区（双港），注册资本为500万元，实收资本为500万元，目前公司持有其100%股权。经信永中和审计，该公司最近一年及一期的财务数据如下：
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5、武汉旷达
武汉旷达成立于2002年11月21日，主营业务为汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的生产与销售，住所为武汉经济技术开发区3号工业园，注册资本为500万元，实收资本为500万元，目前公司持有其100%股权。经信永中和审计，该公司最近一年及一期的财务数据如下：
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6、美国公司
美国公司成立于2007年11月21日，主营业务为汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的销售，住所为美国密歇根州大瀑布城，注册资本为200万美元。经信永中和审计，该公司最近一年及一期的财务数据如下：
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公司为了提高设计、研发水平和增强市场开拓能力，设立了美国公司。美国公司设立以来，聘用了具有丰富汽车内饰面料设计、开发和营销经验的技术人员。美国公司的设立和业务的开展，对公司吸收先进的设计理念、了解和考察美国主要知名整车制造商对汽车内饰的性能需求、提高与整车制造商的同步开发能力及扩大在美国市场的影响力具有一定作用。目前，美国公司尚未实现对客户的直接供货，仍处于经营亏损状态。
第四节 募集资金运用
一、募集资金运用概况
根据公司于2009年12月10日召开的2009年度第一次临时股东大会审议通过，公司本次拟申请向社会公开发行人民币普通股5,000万股。发行价格和募集资金金额将根据实际询价结果确定。公司本次发行股票募集资金将投资于以下两个项目：
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上述项目投资总额为26,317.50万元，拟全部以公开发行股票募集资金途径解决。本次发行募集资金投资项目均已在常州市发展和改革委员会备案。
为满足公司发展需要，在募集资金到位前公司将依据上述项目的投资进度和资金需求，先行以自筹资金逐步投入。待募集资金到位后，按有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。
若本次发行实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分将由公司以自筹资金或银行贷款等方式解决；若实际募集资金大于项目投资资金需求，则剩余资金将用于补充公司流动资金。
二、募集资金投资项目市场前景
本次募集资金投资项目生产的汽车内饰面料产品和汽车内饰面料用有色差别化涤纶丝产品所在市场的发展前景直接取决于汽车工业的发展状况，该两种产品的市场需求主要来自汽车制造商以及汽车制造商的配套供应商，国内汽车产业的发展趋势情况对公司本次募集资金投资项目实施后的市场前景分析具有重大参考意义。
根据国家统计局数据，2007年，汽车工业实现总产值22,392.31亿元，同比增长31.2%；完成销售产值21,928.25亿元，同比增长31.0%；汽车产销量分别为888.25万辆和879.15万辆，同比分别增长22.00%和21.80%。2008年，受国际金融危机扩散的冲击，我国汽车工业增幅有所回落，但我国汽车产销量依然分别增长5.20%和6.70%，达到934.5万辆和938.1万辆。随着国家汽车产业振兴规划和国家刺激汽车消费的多项内需政策的实施，2009年，我国的汽车市场增速快速回升，产销分别为1,379.10万辆和1,364.48万辆，同比分别增长47.57%和45.45%，首次超越美国而成为世界汽车产销第一大国。总体来看，我国汽车工业发展迅速，2000年我国汽车产量约为206.9万辆，到2009年我国汽车产量已达1,379.1万辆，年复合增长率达23.46%。2010年1-6月份，我国汽车产销量分别达892.73万辆和901.61万辆，同比增长48.84%和47.67%，稳居全球产销第一，保持了持续、快速增长的态势。
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（资料来源：《中国汽车工业发展年度报告》、中国汽车工业协会统计信息网）
公司汽车内饰面料产品为40多家汽车制造商进行配套，是国内汽车内饰面料生产企业中覆盖面最广的。其中，公司前十名最终客户为一汽大众、上海大众、上海通用五菱、吉利汽车、东风汽车、一汽解放、金龙客车、长城汽车、奇瑞汽车及宇通客车，2009年度，公司对上述客户的销售额合计占公司汽车内饰面料销售额的61.62%。2007-2009年度，上述客户的产量分别为：单位：万辆
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（数据来源：中国汽车工业发展年度报告2008年版、2009年版和2010年版）
公司2009年度前十名最终客户的汽车产量为424.14万辆，占同期我国汽车产量的比例为30.75%；乘用车产量为390.23万辆，占同期我国乘用车产量的比例为37.58%。公司上述前十名客户汽车产量2009年比2008年、2008年比2007年分别增长53.65%、5.76%，2007年至2009年的复合增长率为27.48%，我国汽车产量相关指标为47.57%、5.21%、24.60%。公司上述前十名客户汽车产量增长速度基本同步于行业增长速度。同时，公司的客户覆盖率较广，涵盖了我国主要知名汽车整车制造商，公司客户产量的增长将基本同步于我国汽车工业的增长速度。
从国内市场来看，虽然2008年世界经济收到金融危机的巨大影响，但目前我国宏观经济仍处于较为稳定的增长期，汽车工业作为支柱产业以及国家对于汽车工业的支持从根本上没有改变。2009年，我国汽车保有量约7,600万辆，每千人拥有量约50辆，和每千人135辆的世界平均水平尚有较大差距，居民的购车需求依旧十分旺盛，汽车市场容量提升空间很大，未来我国汽车工业仍将呈现较好的发展态势，预计未来5年内汽车产量年复合增速将至少为15%。
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
（一）市场风险
1、市场竞争激烈的风险
公司在国内市场拥有领先的行业地位，根据中国产业用纺织品行业协会、中国汽车工业协会汽车相关工业分会的统计，2007-2009年公司汽车座椅面料及其他内饰面料的年产、销量均居全国第一。目前，我国汽车内饰面料生产企业主要集中在华东和中南地区，多数为生产低档面料的企业，而定位于专业从事中高档汽车内饰面料生产的企业的数量较少。
随着我国汽车产业的高速发展，本土汽车内饰面料企业不断扩大产能，导致市场竞争较为激烈；与此同时，国外著名汽车内饰面料生产企业也陆续在我国投资建厂，独资、合资、合作、技术转移的步伐加快，将进一步加剧市场竞争。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高产品市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。
2、偿债能力不足的风险
各报告期末，公司资产负债率（合并口径）分别为60.17%、55.74%、56.33%和49.26%，呈下降趋势，但仍处于接近50%的较高水平；同期流动比率分别为0.73、0.74、0.95和1.05，呈上升趋势。目前公司银行信用良好，资金较为充裕，能满足日常生产经营所需。但随着生产规模的扩大和项目投入的增加，公司对营运资金的需求将相应增加，公司存在短期偿债能力不足的风险。
3、净资产收益率下降的风险
截至2010年6月30日，公司净资产额为45,551.34万元。本次发行后，公司净资产将大幅度增加。虽然本次募集资金投资项目具有良好的市场前景和投资回报率，但募集资金投资项目需要一定的建设周期，在建设期内和投产初期，募集资金投资项目尚无法产生实质性的收益。因此，短期内公司存在净资产收益率下降的风险。
（二）产业政策实施效果不确定的风险
为应对2008年以来的金融危机，2009年初，国务院常务会议通过了对汽车、纺织等十大产业的调整振兴规划。根据上述振兴规划，国家将重点支持环保、低排量和自主品牌汽车制造商的发展；重点支持节能减排、科技进步和自主品牌纺织企业的发展。公司作为两项振兴计划重点扶持和获益的自主品牌企业，将在未来几年间迎来难得的发展机遇，并在多方面能有效地得到政府相关部门的支持。但是中国经济乃至世界经济复苏尚存在不确定性，实施上述产业政策的有效性亦存在较大的不确定。因此，存在产业政策实施的有效性不确定的风险。
（三）技术风险
1、技术进步和产品更新风险
汽车内饰面料行业属于资金、技术密集型行业。近年来，汽车制造商为了适应消费者需求，广泛使用新技术、新材料，与此配套的汽车零部件供应商也必须进行相应的技术更新和产品升级。公司作为高新技术企业，拥有江苏省交通车辆内饰织物工程技术研究中心和博士后科研工作站，拥有一批较高水平的专业技术开发人员和多项专利、生产技术，具备丰富的产品开发和制造经验，而且历年来始终注重新产品、新技术的开发与研究，但如果公司在新产品开发过程中因设计失误造成产品与整车厂的要求不符或没能及时开发出与新车型相配套的产品，将面临技术进步带来的风险。
2、技术人员流失及技术失密风险
公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，制定了向技术人员倾斜的收入分配制度。公司拥有多项专利技术和生产技术，在稳定和吸引优秀技术人才的同时，注重通过签订技术保密协议等形式降低技术失密的风险。如果公司在人才引进和激励方面不够完善，可能导致技术人员流失和生产技术失密的风险。
3、产品替代风险
汽车内饰纺织面料在广义程度上存在替代产品，如：目前国内的中高档车型的座椅仍较多的使用皮革（真皮及人造革等），部分低档车型的顶棚使用PVC塑料。与纺织面料相比，皮革内饰具有易去污、消费者心理感受好的优点。而与真皮相比，纺织面料具有阻燃性好、透气性好、抗老化性能好、成本低廉的显著优点；与人造革相比，纺织面料具有阻燃性好、透气性好、抗老化性能好的优点。
总体而言，就目前公司产品的主要应用和目标车型而言，真正意义上的替代品尚不存在。但随着未来技术的发展，若出现性能卓越、价格低廉的纺织面料替代品，将影响公司现有纺织面料产品的经营业绩。公司也将通过持续不断的技术跟踪与技术创新以争取将潜在的不利影响降至最低。
（四）管理风险
1、公司快速发展引致的管理及经营风险
随着公司主营业务不断拓展，经营规模迅速扩大，尤其是本次股票发行募集资金成功后，公司净资产规模将大幅增加，经营规模将迅速扩大，公司的组织结构和管理体系趋于复杂。同时，设备技术水平的提升、生产能力及品种产量的增加也要求公司经营管理水平不断提高。如果届时公司管理体系和经营模式不能进行及时调整以适应上述变化，公司将存在一定的管理及经营风险。
2、大股东控制风险
公司第一大股东沈介良先生在本次发行前持有公司73.15%的股份，为公司实际控制人。本次发行后，沈介良先生仍将处于绝对控股地位。本次发行后，公司实际控制人可利用其控股地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制，因而存在大股东利用其控制地位侵害中小股东利益的风险。
（五）募集资金投向的风险
本次募集资金拟投资于高档汽车内饰面料及汽车装饰用有色差别化纤维建设项目。上述投资项目的建成投产，将提升公司主要产品的生产能力和技术含量，满足生产更高层次产品的要求，有效地缓解公司产品供不应求的形势。公司已对投资项目进行了充分的可行性研究，但存在项目建成后达不到设计生产能力，或者国内市场需求发生不利变化，使项目收益达不到预期目标的风险。而且，项目投产初期，固定资产折旧增加等导致费用增加，而相应的产能释放及产生的效益贡献存在一定的滞后期，短期内存在净资产收益率下降的风险。
（六）环保风险
公司在生产过程中会产生废水、废气、废渣和噪音。虽然公司一直注重环境保护，已通过ISO14001 环境管理体系认证，具有比较完善的环保设施和管理制度，并被当地环保部门授予“环境友好企业”、“2009年度武进区清洁生产合格企业”等称号。但随着人们生态环境意识的增强，国家对环境保护要求将逐步提高，公司可能需要逐步加大环保投入，增加环保成本。
（七）股市风险
由于我国股票市场尚处于成长发育和逐步规范阶段，股票市场瞬息万变，股票市场的价格及其波动受经济、政治、投资心理和交易技术等各种因素的影响，投资收益与风险并存。国家宏观经济的波动，经济及金融证券政策的调整，特别是企业经营状况变化以及股市投机等因素都会使股票价格出现波动，会给投资者带来直接风险。
二、其他重要事项
（一）重要合同
截至本招股意向书签署日，本公司签署的重要合同合法有效，不存在潜在风险和纠纷，合同履行不存在法律障碍。目前，本公司正在执行的重要合同具体如下：
1、采购合同
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2、销售合同
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由于行业及产品特点，公司对外销售产品一般每年与客户签订一次年度销售框架协议，对货物价格及规格、产品质量、运输及交货方式、结算方式、违约责任等进行约定，以后的销售数量、价格及规格变动以采购方传真为准。
3、借款合同
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4、授信合同
（1）2009年9月14日，江苏旷达与中国银行股份有限公司常州分行签订了编号为1206980E09091801的《授信额度协议（最高额）》，约定该行在2009年至2010年期间向江苏旷达提供最高额度为5,000万元的短期流动资金贷款。
（2）2010年5月25日，江苏旷达与中国银行股份有限公司常州分行签订了编号为1206980E10052501的《授信额度协议（最高额）》，约定该行在2010年5月25日至2012年5月25日向江苏旷达提供最高额度为3,500万元的短期流动资金贷款。
5、担保合同
（1）2008年12月4日，江苏旷达与中国农业银行常州市武进支行签订了编号为32906200800010535的《最高额抵押合同》，江苏旷达以武国用（2008）第1205304号《国有土地使用权证》项下的土地使用权和常房权证武字第26002019号《房屋所有权证》项下的房产作抵押，为2008年12月4日起至2010年12月3日止与其办理各类业务所形成的债务提供担保，担保的债权最高余额为1,831万元。
（2）2009年8月4日，江苏旷达与花旗银行（中国）有限公司杭州分行签订了编号为MR760251090804的《房地产最高额抵押合同》，江苏旷达以武国用（2009）第1203482号《国有土地使用权证》项下的土地使用权和常房权证武字第01058036号《房屋所有权证》项下的房产作抵押，为其在编号为FA760251081215的《非承诺短期循环融资协议》项下的债务向该行提供担保。
（3）2009年6月16日，江苏旷达与江苏武进农村商业银行股份有限公司签订编号为3211812009930048的《最高额抵押合同》，以武国用（2009）第1200928号《国有土地使用权证》项下的土地使用权和常房权证武字第26002278号《房屋所有权证》项下的房产作抵押，为该行于2009年6月16日至2011年6月15日期间向其提供融资而形成的一系列债权提供担保，担保的债权最高余额为5,000万元。
（4）2009年9月14日，长春旷达与中国银行股份有限公司常州分行签订了编号为1206980E09091801保的《保证合同（最高限额借款）》，为江苏旷达与该行签订的编号为1206980D09091801的最高限额借款合同项下的债务提供保证担保，担保本金余额不超过1,500万元。
（5）2009年10月28日，江苏旷达与中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订编号为32906200900007804的《最高额抵押合同》，以针织双面纬编机等机器设备作抵押，为该行于2009年10月28日至2010年10月27日期间为其办理各项业务形成的债权提供担保，担保的债权最高余额为3,762万元。
（6）2009年11月16日，江苏旷达与中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订编号为32906200900008327的《最高额抵押合同》，江苏旷达以编织机等机器设备作抵押，为2009年11月17日至2010年11月16日期间为其办理各项业务形成的债权提供担保，担保的债权最高余额为1,356万元。
（7）2010年1月11日，江苏旷达与中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订了编号为32906201000000282的《最高额抵押合同》，江苏旷达以常房权证武字第01064585号《房屋所有权证》项下的房屋和武国用（2009）字第1206103号《国有土地使用权证》项下的土地使用权作抵押，为2010年1月11日至2012年1月10日期间该行为其办理各项业务形成的债权提供担保，担保的债权最高余额为2,825万元。
（8）2010年5月25日，长春旷达与中国银行股份有限公司常州分行签订了编号为1206980D10052501-抵的《最高额抵押合同》，以长国用（2010）第041000056号土地使用权证项下的土地使用权及长房权字第1120000745号、长房权字第1120000746号、长房权字第1120000747号、长房权字第1120000748号、长房权字第1120000749号房屋所有权证项下的房产为该行于2010年5月25日起至2012年5月24日止与发行人签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同及其修订或补充等项下实际发生的债权提供担保，被担保的主债权之最高余额本金为3,500万元。
（9）2010年6月25日，长春旷达与中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订了编号为32905201000011489的《最高额保证合同》，为该行于2010年6月25日起至2012年6月24日止为发行人办理各类业务所形成的债权提供担保，担保的债权最高余额为1亿元。
6、捐赠合同
（1）2006年7月14日，江苏旷达与武进区慈善总会签订《慈善捐赠协议书》，约定发行人向该慈善总会捐赠1000万元，分10年捐完，每年捐100万元。
（2）2008年4月8日，江苏旷达与常州市武进区光彩事业促进会签订《旷达千万光彩基金使用协议》，约定发行人在2008年至2010年共捐资1,000万元设立“旷达千万光彩基金”，用于支持雪堰镇新农村建设。
（二）对外担保情况
截至本招股意向书签署日，本公司不存在对外担保。
（三）重大诉讼或仲裁事项
截至本招股意向书签署日，本公司无任何对公司的财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁等事项，也无任何可预见的重大诉讼或仲裁事项。
截至本招股意向书签署日，本公司的控股股东及控股子公司，本公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无尚未了结的任何重大诉讼或仲裁事项，也无任何可预见的重大诉讼或仲裁事项。
截至本招股意向书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无任何刑事诉讼事项，也无任何可预见的刑事诉讼事项。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人
■
二、本次发行上市的重要日期
■
第七节 备查文件
一、备查文件
在本次发行承销期内，下列文件均可在公司和保荐人（主承销商）办公场所查阅。
（一）发行保荐书及发行保荐工作报告；
（二）财务报表及审计报告；
（三）内部控制鉴证报告；
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（五）法律意见书及律师工作报告；
（六）公司章程（草案）；
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件查阅时间、地点
（一）查阅时间
周一至周五：上午9:30—11:30 下午2:00—5:00
（二）备查文件查阅地点
发行人：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
地 址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号
电 话：0519-86159358
传 真：0519-86549358
联系人：徐秋、陈艳
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
地 址：上海市静安区新闸路1508号静安国际广场
电 话：021-22169999
传 真：021-22169344
联系人：吴燕蓉
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
2010年11月16日
| 类别 | 2010年1-6月 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 主营业务收入 | 34,846.33 | 98.91% | 58,533.41 | 99.15% | 45,703.83 | 99.58% | 42,095.99 | 99.53% |
| 其他业务收入 | 383.49 | 1.09% | 503.40 | 0.85% | 192.35 | 0.42% | 200.80 | 0.47% |
| 合 计 | 35,229.82 | 100.00% | 59,036.81 | 100.00% | 45,896.18 | 100% | 42,296.79 | 100% |
| 地区分类 | 2010年1-6月 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 华东地区 | 17,028.37 | 48.87% | 27,854.74 | 47.59% | 18,967.61 | 41.50% | 17,515.27 | 41.61% |
| 东北地区 | 6,592.97 | 18.92% | 12,069.74 | 20.62% | 11,639.35 | 25.47% | 12,500.51 | 29.70% |
| 华南地区 | 6,206.99 | 17.81% | 11,408.23 | 19.49% | 9,659.84 | 21.14% | 7,456.96 | 17.71% |
| 华北地区 | 2,435.56 | 6.99% | 3,879.73 | 6.63% | 3,634.49 | 7.95% | 3,166.05 | 7.52% |
| 华中地区 | 1,305.88 | 3.75% | 2,480.66 | 4.24% | 1,149.68 | 2.52% | 820.15 | 1.95% |
| 西部地区 | 1,182.91 | 3.39% | 682.36 | 1.17% | 280.45 | 0.61% | 316.85 | 0.75% |
| 出口销售 | 93.65 | 0.27% | 157.95 | 0.27% | 372.41 | 0.81% | 320.21 | 0.76% |
| 合 计 | 34,846.33 | 100.00% | 58,533.41 | 100.00% | 45,703.83 | 100.00% | 42,095.99 | 100.00% |
| 产品分类 | 2010年1-6月 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 机织面料 | 15,822.83 | 45.41% | 26,414.48 | 45.13% | 22,123.51 | 48.41% | 22,713.71 | 53.96% |
| 经编面料 | 6,623.31 | 19.01% | 10,770.19 | 18.40% | 6,588.12 | 14.41% | 5,289.80 | 12.57% |
| 纬编面料 | 6,861.85 | 19.69% | 11,565.79 | 19.76% | 8,744.88 | 19.13% | 10,123.60 | 24.05% |
| 有色丝 | 1,582.22 | 4.54% | 3,496.08 | 5.97% | 2,607.50 | 5.71% | 782.28 | 1.86% |
| 其他 | 3,956.13 | 11.35% | 6,286.87 | 10.74% | 5,639.81 | 12.34% | 3,186.60 | 7.57% |
| 合计 | 34,846.33 | 100.00% | 58,533.41 | 100.00% | 45,703.83 | 100.00% | 42,095.99 | 100.00% |
| 产品 | 项目 | 2010年1-6月 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 机织面料 | 销售数量（万米） | 652.97 | 1,098.43 | 829.99 | 821.08 |
| 销售单价（元/米） | 24.23 | 24.05 | 26.66 | 27.66 |
| 销售收入 | 15,822.83 | 26,414.48 | 22,123.51 | 22,713.71 |
| 经编面料 | 销售数量（万米） | 324.92 | 531.99 | 322.17 | 247.95 |
| 销售单价（元/米） | 20.38 | 20.24 | 20.45 | 21.33 |
| 销售收入 | 6,623.31 | 10,770.19 | 6,588.12 | 5,289.80 |
| 纬编面料 | 销售数量（万米） | 281.88 | 471.12 | 336.15 | 391.86 |
| 销售单价（元/米） | 24.34 | 24.55 | 26.01 | 25.83 |
| 销售收入 | 6,861.85 | 11,565.79 | 8,744.88 | 10,123.60 |
| 项目 | 2010年1-6月 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 金额 | 比例注 | 金额 | 比例注 | 金额 | 比例注 | 金额 | 比例注 |
| 营业毛利注 | 11,629.70 | 173.59% | 20,494.45 | 206.43% | 15,332.69 | 338.63% | 16,381.88 | 157.02% |
| 其中:面料产品 | 11,148.30 | 166.40% | 19,412.93 | 195.54% | 14,728.49 | 325.28% | 16,222.27 | 155.49% |
| 营业利润 | 6,721.16 | 100.32% | 9,843.29 | 99.15% | 4,621.09 | 102.06% | 9,020.34 | 86.46% |
| 营业外收入 | 122.86 | 1.83% | 626.09 | 6.31% | 267.78 | 5.91% | 1,729.31 | 16.57% |
| 利润总额 | 6,699.62 | 100.00% | 9,927.90 | 100.00% | 4,527.88 | 100.00% | 10,433.25 | 100.00% |
| 净利润 | 5,483.85 | 81.85% | 7,497.27 | 75.52% | 4,307.19 | 95.13% | 8,741.27 | 83.78% |
| 项 目 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 |
| 总资产（万元） | 6,808.88 | 7,533.45 |
| 净资产（万元） | 5,149.44 | 4,569.20 |
| | 2010年1-6月 | 2009年度 |
| 营业收入（万元） | 6,365.84 | 11,675.93 |
| 净利润（万元） | 580.24 | 805.75 |
| 项 目 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 |
| 总资产（万元） | 4,257.74 | 2,816.36 |
| 净资产（万元） | 2,253.27 | 2,028.98 |
| | 2010年1-6月 | 2009年度 |
| 营业收入（万元） | 3,909.05 | 6,029.38 |
| 净利润（万元） | 224.29 | 440.53 |
| 项 目 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 |
| 总资产（万元） | 4,107.74 | 4,148.94 |
| 净资产（万元） | 2,727.09 | 2,395.02 |
| | 2010年1-6月 | 2009年度 |
| 营业收入（万元） | 3,883.89 | 5,292.96 |
| 净利润（万元） | 332.07 | 580.22 |
| 项 目 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 |
| 总资产（万元） | 2,719.79 | 2,175.12 |
| 净资产（万元） | 999.10 | 913.22 |
| | 2010年1-6月 | 2009年度 |
| 营业收入（万元） | 2,579.55 | 3,895.45 |
| 净利润（万元） | 85.88 | 90.15 |
| 项 目 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 |
| 总资产（万元） | 2,011.09 | 2,557.90 |
| 净资产（万元） | 1,075.14 | 653.44 |
| | 2010年1-6月 | 2009年度 |
| 营业收入（万元） | 1,907.59 | 2,557.84 |
| 净利润（万元） | 421.70 | 305.63 |
| 项 目 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 |
| 总资产（万元） | 169.58 | 184.17 |
| 净资产（万元） | 169.58 | 184.17 |
| | 2010年1-6月 | 2009年度 |
| 营业收入（万元） | 52.85 | 2.16 |
| 净利润（万元） | -98.91 | -367.92 |
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资额度
（万元） | 建设
周期 | 备案情况 |
| 1 | 引进无梭织机生产
高档汽车内装饰面料项目 | 股份公司 | 15,409.30 | 1年 | 常发改备[2009]3号 |
| 2 | 汽车装饰用
有色差别化纤维生产项目 | 股份公司 | 10,908.20 | 1.75年 | 常发改备[2009]2号 |
| 公司名称 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 一汽大众 | 67.08 | 48.08 | 48.91 |
| 上海大众 | 71.65 | 49.41 | 46.62 |
| 上汽通用五菱 | 110.10 | 63.70 | 53.94 |
| 吉利汽车 | 33.03 | 22.10 | 21.68 |
| 东风汽车 | 42.51 | 26.32 | 20.99 |
| 一汽解放 | 18.99 | 12.69 | 13.91 |
| 金龙客车 | 4.58 | 3.64 | 2.02 |
| 长城汽车 | 22.65 | 12.96 | 12.26 |
| 奇瑞汽车 | 50.85 | 35.00 | 38.78 |
| 宇通客车 | 2.69 | 2.15 | 1.90 |
| 合计 | 424.14 | 276.05 | 261.00 |
| 序号 | 签订日期 | 卖方当事人 | 合同标的 | 数量 | 备注 |
| 1 | 2008.01.01 | 江苏良骅海绵有限公司 | 海绵 | - | 价格以市场价格为准；具体供货数量以需方订单为准 |
| 2 | 2009.09.04 | 南京佰亿达化纤实业有限公司 | 纤维级聚酯切片半销光SD500型优等品 | 350/吨每月允许上下10% 的浮动 | 具体品种、数量及送货时间电话通知，开票价格为中石化每月结算价每吨加价170元 |
| 3 | 2010.3.23 | L.R.Schmitt Nachfloger Sondermas chinenbauges. M.B.H | 火焰粘合机 | 1台 | 型号：BONDING，价格55.5万欧元 |
| 4 | 2010.5.3 | 海宁万方经编有限公司 | 各种品号面料 | - | 具体品种、数量规格及送货时间凭需方电话或传真通知；价格以市场价格作为基准，参考双方协定的价格表 |
| 5 | 2010.5.25 | SSM Scharer Schweiter Mettler AG | 空气变形丝设备 | 2台 | 单价65万瑞士法郎 |
| 6 | 2010.5.28 | 江苏旷吉汽车附件有限公司 | 底布、0342、0346系列产品 | - | 价格以市场价格为准；具体供货数量以需方订单为准 |
| 7 | 2010.6.3 | 欧瑞康（中国）科技有限公司 | 高速加弹机 | 2台 | 总金额636万元 |
| 序号 | 签订日期 | 买方当事人 | 合同标的 | 数量
（万米） | 金额
（万元） | 备注 |
| 1 | 2009.11.01 | 保定亿新汽车配件有限公司 | 多种型号座椅面料 | - | - | 具体供货数量以需方订单为准 |
| 2 | 2010.01.01 | 安徽宝能机械有限公司 | 多种型号无纺布 | - | - |
| 3 | 2010.4.30 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 多种型号面料 | - | - |
| 4 | 2010.5.10 | 长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司 | 多种型号面料 | - | - |
| 5 | 2010.05.08 | 重庆庆铃日发座椅有限公司 | 多种型号面料 | 23.68 | 560.24 | 月度的交货期及数量，由该公司根据市场需求，于交货前30天内书面通知发行人 |
| 6 | 2010.5.28 | 江苏旷吉汽车附件有限公司 | 有色丝 | - | - | 价格以市场价格为准；具体供货数量以需方订单为准 |
| 序号 | 借款单位 | 借款银行 | 合同编号 | 金额
(万元) | 年利率
（%） | 借款期限 | 担保
方式 | 担保人 |
| 1 | 江苏旷达 | 中国农业银行股份有限公司常州武进支行 | 32101200900031056 | 1,340 | 5.31 | 2009.11.19-
2010.11.18 | 抵押、
保证 | 江苏旷达、
沈介良 |
| 2 | 江苏旷达 | 中国农业银行股份有限公司常州武进支行 | 32101200900029489 | 1,800 | 5.31 | 2009.11.04-
2010.11.03 | 抵押、
保证 | 江苏旷达、
沈介良 |
| 3 | 江苏旷达 | 中国农业银行股份有限公司常州武进支行 | 32101200900030337 | 1,700 | 5.31 | 2009.11.12-
2010.11.11 | 抵押 | 江苏旷达 |
| 4 | 江苏旷达 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 3211812009130048 | 5,000 | 5.31 | 2010.06.03-
2011.06.01 | 抵押 | 江苏旷达 |
| 5 | 江苏旷达 | 花旗银行（中国）有限公司杭州分行 | FA760251081215 | 3,000 | 5.04 | 2010.09.20-
2010.12.20 | 抵押、
保证 | 江苏旷达、
长春旷达 |
| 2,000 | 5.04 | 2010.09.10-
2011.03.09 |
| 2,000 | 5.04 | 2010.09.13-
2011.03.11 |
| 1,000 | 5.04 | 2010.09.09-
2011.03.08 |
| 1,000 | 5.04 | 2010.09.09-
2011.03.08 |
| 1,000 | 5.04 | 2010.09.08-
2011.03.07 |
| 6 | 江苏旷达 | 中国农业银行股份有限公司常州武进支行 | 32101201000017119 | 2,700 | 5.31 | 2010.06.25-
2011.05.29 | 抵押、
保证 | 江苏旷达、
长春旷达 |
| 7 | 江苏旷达 | 中国农业银行股份有限公司常州武进支行 | 32101201000017123 | 2,000 | 4.86 | 2010.06.25-
2011.10.27 | 抵押、
保证 | 江苏旷达、
长春旷达 |
| 8 | 江苏旷达 | 中国银行股份有限公司常州分行 | 1206980D10062801 | 1,300 | 4.86 | 2010.07.01-
2010.12.31 | 抵押 | 长春旷达 |
| 9 | 江苏旷达 | 中国银行股份有限公司常州分行 | 1206980D10082701 | 1,100 | 4.86 | 2010.09.06-
2011.03.05 | 抵押 | 长春旷达 |
| 名 称 | 名称 | 住所 | 联系电话 | 传真 | 经办人或联系人 |
| 发行人 | 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 | 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号 | 0519-86159358 | 0519-86549358 | 徐秋 |
| 保荐人（主承销商） | 光大证券股份有限公司 | 上海市静安区新闸路1508号静安国际广场 | 021-22169999 | 021-22169344 | 卫成业、周平 |
| 律师事务所 | 江苏泰和律师事务所 | 江苏省南京市中山东路147号大行宫大厦15楼 | 025-84503333 | 025-84505533 | 阎登洪、郑华菊 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所有限责任公司 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 | 010-65542288 | 010-65547180 | 毕强、姚丰全 |
| 股票登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 | 0755-25938000 | 0755-25988112 | - |
| 收款银行 | - | - | - | - | - |
| 拟上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 | 深圳市深南东路5045号 | 0755-82083399 | 0755-82083399 | - |
| 询价推介时间 | 2010年11月17日至2010年11月19日 |
| 定价公告刊登日期 | 2010年11月23日 |
| 申购日期和缴款日期 | 2011年11月24日 |
| 股票上市日期 | 发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所挂牌上市 |
