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2010年11月17日 星期 放大 缩小 默认
力帆实业(集团)股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

重要提示

1、力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”或“力帆股份”)首次公开发行不超过20,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1537号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐人(主承销商)”)。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行总量为20,000万股,其中网下发行数量4,000万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为16,000万股,占本次发行总量的80%。

3、根据本次发行网下总体申购情况,并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等因素,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为14.50元/股。

4、本次发行的网下发行工作已于2010年11月15日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的161家配售对象,其中160家配售对象参与了网下申购,160家配售对象按照2010年11月12日公布的《力帆实业(集团)股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经国浩律师集团(上海)事务所见证,并出具了专项法律意见书。

5、根据2010年11月12日公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下初步询价情况

保荐人(主承销商)根据修改后的《证券发行与承销管理办法》(证监会令第69号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

本次发行初步询价期间为2010年11月8日至11月10日,截止2010年11月10日下午15:00,国泰君安通过上海证券交易所(以下间称“上交所”)网下发行电子化申购平台(以下简称“申购平台”)共收到88家询价对象管理的187家配售对象的申报信息。所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下:

序号询价对象名称配售对象名称类型报价(元)拟申购数量(万股)
1安信证券股份有限公司安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日)保荐机构15.00400
2百年化妆护理品有限公司百年化妆护理品有限公司自有资金账户推荐类9.91

9.43

2000

1000

3博时基金管理有限公司全国社保基金五零一组合基金公司13.00150
4常州投资集团有限公司常州投资集团有限公司自有资金账户推荐类15.00670
5东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户保荐机构15.002000
6东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户财务公司13.00800
7东吴证券有限责任公司东吴证券股份有限公司自营账户保荐机构18.001500
8方正证券有限责任公司方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日)保荐机构16.00500
9富邦资产管理有限公司富邦资产管理有限公司自有资金投资账户推荐类15.001000
10富国基金管理有限公司富国天利增长债券投资基金基金公司13.501000
11富国基金管理有限公司山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月12日)基金公司13.50550
12富国基金管理有限公司山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日)基金公司13.50490
13富国基金管理有限公司西部证券股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)基金公司13.50260
14富国基金管理有限公司富国基金公司光大富国增强回报债券型资产管理计划(网下配售资格截至2013年4月1日)基金公司13.50250
15富国基金管理有限公司富国基金招商银行增强回报债券型资产管理计划(网下配售资格截至2013年8月3日)基金公司13.50150
16富国基金管理有限公司银联商务有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年7月20日)基金公司13.50110
17富国基金管理有限公司云南磷化集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月15日)基金公司13.50100
18富国基金管理有限公司富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金公司13.50100
19葛洲坝集团财务有限责任公司葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户财务公司18.002000
20工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金公司16.504000
21工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金公司16.504000
22工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信双利债券型证券投资基金基金公司16.504000
23工银瑞信基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)基金公司16.001000
24工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信灵活配置资产管理计划(网下配售资格截至2012年9月22日)基金公司16.00200
25工银瑞信基金管理有限公司乌鲁木齐市商业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年5月7日)基金公司16.00100
26工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金公司15.003000
27光大保德信基金管理有限公司光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金公司20.00400
28光大保德信基金管理有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金公司18.001000
29光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司自营账户保荐机构11.201000
30广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户保荐机构16.50

16.00

500

500

31国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户保荐机构13.20

12.80

1000

1000

32国泰基金管理有限公司国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金公司13.31700
33国泰基金管理有限公司全国社保基金四零九组合基金公司13.31500
34国泰基金管理有限公司国泰双利债券证券投资基金基金公司13.31500
35国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金公司13.002000
36国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金公司13.001000
37合众人寿保险股份有限公司合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红保险公司16.002460
38合众人寿保险股份有限公司合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能保险公司16.001540
39宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户保荐机构14.00

12.00

1000

1000

40华安基金管理有限公司华安强化收益债券型证券投资基金基金公司15.80700
41华安基金管理有限公司华安稳定收益债券型证券投资基金基金公司15.80600
42华安基金管理有限公司华安中小盘成长股票型证券投资基金基金公司14.00500
43华安证券有限责任公司华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日)保荐机构14.50

13.40

600

700

44华宝投资有限公司华宝投资有限公司推荐类12.60

11.88

400

400

45华宸信托有限责任公司华宸信托有限责任公司自营账户信托公司12.801000
46华富基金管理有限公司华富收益增强债券型证券投资基金基金公司13.30

12.60

1000

1000

47华商基金管理有限公司华商收益增强债券型证券投资基金基金公司15.102400
48华泰证券股份有限公司华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日)保荐机构19.00

16.50

180

160

49华泰证券股份有限公司华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日)保荐机构19.00

16.50

150

150

50华泰证券股份有限公司华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日)保荐机构16.00380
51华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户保荐机构15.82160
52华泰资产管理有限公司受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品保险公司15.002000
53华泰资产管理有限公司受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红保险公司15.002000
54华泰资产管理有限公司受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能保险公司15.002000
55华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司—增值投资产品保险公司15.002000
56华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司策略投资产品保险公司15.002000
57华泰资产管理有限公司受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连保险公司15.00600
58华泰资产管理有限公司受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品保险公司15.00400
59华泰资产管理有限公司受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品保险公司15.00200
60华泰资产管理有限公司受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合保险公司15.00200
61华泰资产管理有限公司受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2010年12月31日)保险公司12.802000
62华夏基金管理有限公司华夏债券投资基金基金公司15.001500
63华夏基金管理有限公司华夏希望债券型证券投资基金基金公司15.001500
64华夏基金管理有限公司北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)基金公司15.00300
65华夏基金管理有限公司中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月18日)基金公司15.00300
66华夏基金管理有限公司山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8年12日)基金公司15.00300
67华夏基金管理有限公司山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)基金公司15.00300
68华鑫证券有限责任公司华鑫证券有限责任公司自营账户保荐机构14.00

13.50

500

500

69嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合基金公司16.384000
70嘉实基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)基金公司16.381720
71嘉实基金管理有限公司全国社保基金四零六组合基金公司16.381700
72嘉实基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)基金公司16.381400
73嘉实基金管理有限公司宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月16日)基金公司16.381020
74嘉实基金管理有限公司山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月7日)基金公司16.38830
75嘉实基金管理有限公司东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日)基金公司16.38500
76嘉实基金管理有限公司西门子(中国)有限公司企业年金计划(长期增值组合)(网下配售资格截至2011年2月25日)基金公司16.38250
77嘉实基金管理有限公司山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)基金公司16.38150

78嘉实基金管理有限公司中国天辰化学公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日)基金公司16.38140
79嘉实基金管理有限公司株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)基金公司16.38100
80嘉实基金管理有限公司成都城市燃气有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年10月16日)基金公司16.38100
81建信基金管理有限责任公司建信稳定增利债券型证券投资基金基金公司13.002000
82江海证券有限公司江海证券自营投资账户保荐机构15.50

14.50

1000

500

83江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司自有资金投资账户推荐类10.00100
84江苏瑞华投资发展有限公司江苏瑞华投资发展有限公司自营投资账户推荐类15.152000
85交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德增利债券证券投资基金基金公司16.001000
86昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户信托公司13.00

12.00

1000

1000

87潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户财务公司15.001000
88诺安基金管理有限公司诺安优化收益债券型证券投资基金基金公司15.00

14.20

500

500

89诺安基金管理有限公司诺安增利债券型证券投资基金基金公司9.50200
90鹏华基金管理有限公司全国社保基金五零三组合基金公司10.00

9.50

500

200

91鹏华基金管理有限公司全国社保基金四零四组合基金公司10.00400
92鹏华基金管理有限公司鹏华丰收债券型证券投资基金基金公司9.00500
93鹏华基金管理有限公司普天债券投资基金基金公司9.00300
94平安资产管理有限责任公司受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品保险公司15.50510
95齐鲁证券有限公司齐鲁证券有限公司自营账户保荐机构13.802000
96厦门国际信托有限公司厦门国际信托有限公司自营账户信托公司16.00200
97山西信托有限责任公司山西信托有限责任公司自营账户信托公司15.45500
98上海电气集团财务有限责任公司上海电气集团财务有限责任公司自营账户财务公司15.75

13.16

700

1300

99上海国际信托有限公司上海国际信托有限公司自营账户信托公司14.41

12.01

300

300

100上海汉晟信投资有限公司上海汉晟信投资有限公司自有资金账户推荐类15.801000
101上海景林资产管理有限公司华润信托景林稳健2号推荐类15.00

13.50

100

100

102上海凯石投资管理有限公司上海凯石投资管理有限公司推荐类14.50100
103上海浦东发展集团财务有限责任公司上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户财务公司14.102000
104上海证大投资管理有限公司上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户推荐类15.83100
105上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司自营账户保荐机构15.041000
106申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户财务公司15.12300
107泰康资产管理有限责任公司受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品保险公司19.001050
108泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品保险公司15.604000
109泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红保险公司15.604000
110泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红保险公司15.604000
111泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能保险公司15.604000
112泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能保险公司15.604000
113泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连保险公司15.604000
114泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品保险公司15.604000
115泰康资产管理有限责任公司受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年7月13日)保险公司15.60560
116泰康资产管理有限责任公司受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日)保险公司15.001500
117泰康资产管理有限责任公司受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日)保险公司9.404000
118泰康资产管理有限责任公司受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日)保险公司9.404000
119太平洋资产管理有限责任公司受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)保险公司14.00800
120太平洋资产管理有限责任公司受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品(网下配售资格截至2011年6月1日)保险公司13.50370
121太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品保险公司11.001000
122太平洋资产管理有限责任公司受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金保险公司11.001000
123太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红保险公司11.001000
124太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能保险公司11.001000
125太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能保险公司11.001000
126太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品保险公司15.002000
127太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能保险公司15.002000
128太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司万能险保险公司15.002000
129太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红保险公司15.002000
130太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红保险公司15.002000
131泰信基金管理有限公司泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金公司16.00170
132万家基金管理有限公司万家稳健增利债券型证券投资基金基金公司15.00800
133无锡市国联发展(集团)有限公司无锡市国联发展(集团)有限公司自有资金投资账户推荐类14.50

13.31

500

500

134五矿集团财务有限责任公司五矿集团财务有限责任公司自营账户财务公司15.002000
135西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户保荐机构13.902000
136西藏自治区投资有限公司西藏自治区投资有限公司自有资金投资账户推荐类15.50

15.00

200

100

137西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户保荐机构15.00

13.50

2000

2000

138新华人寿保险股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红保险公司8.104000
139新华人寿保险股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红保险公司8.104000
140新华人寿保险股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品保险公司8.104000
141新华人寿保险股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财保险公司8.104000
142新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户信托公司16.001500
143易方达基金管理有限公司易方达增强回报债券型证券投资基金基金公司15.002000
144易方达基金管理有限公司深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月21日)基金公司13.00200
145易方达基金管理有限公司宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日)基金公司12.001000
146易方达基金管理有限公司科瑞证券投资基金基金公司11.002000
147云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户信托公司15.001000
148云南国际信托有限公司金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日)信托公司15.00500
149云南国际信托有限公司云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)信托公司15.00500
150云南国际信托有限公司金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日)信托公司15.00250
151云南国际信托有限公司瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)信托公司13.402000
152云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)信托公司13.402000
153云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)信托公司13.402000
154云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)信托公司13.402000
155云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)信托公司13.402000
156云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)信托公司13.402000
157云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)信托公司13.402000
158长江证券股份有限公司长江超越理财增强债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月12日)保荐机构17.00500
159长江证券股份有限公司长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划保荐机构15.00200
160长江证券股份有限公司长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划保荐机构14.00700
161招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合基金公司15.00400
162招商证券股份有限公司招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)保荐机构16.202000

163招商证券股份有限公司招商智远稳健2号集合资产管理计划保荐机构16.20430
164浙江英维特投资有限公司浙江英维特投资有限公司自有资金投资账户推荐类15.00100
165中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户财务公司10.002000
166中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户财务公司13.402000
167中国对外经济贸易信托投资有限公司中国对外经济贸易信托有限公司自营账户信托公司15.821500
168中国国际金融有限公司中金短期债券集合资产管理计划保荐机构10.002000
169中国民族证券有限责任公司中国民族证券有限责任公司自营投资账户保荐机构16.502000
170中国人保资产管理股份有限公司中国人保资产安心收益投资产品保险公司15.504000
171中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-个人分红保险公司13.004000
172中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-团体分红保险公司13.004000
173中海基金管理有限公司中海稳健收益债券型证券投资基金基金公司13.00

11.00

200

200

174中海基金管理有限公司中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金公司11.50300
175中航证券有限公司中航证券有限公司自营投资账户保荐机构13.00

11.00

1000

1000

176中交投资有限公司中交投资有限公司自有资金投资账户推荐类10.501000
177中山证券有限责任公司中山证券有限责任公司自营账户保荐机构17.00

15.00

1000

600

178中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户保荐机构15.00800
179中信证券股份有限公司中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)保荐机构15.802000
180中信证券股份有限公司中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)保荐机构14.00500
181中信证券股份有限公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)保荐机构14.00300
182中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户保荐机构13.502000
183中银国际证券有限责任公司中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月22日)保荐机构15.00400
184中银国际证券有限责任公司中国红1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月20日)保荐机构15.00130
185中银基金管理有限公司中银稳健增利债券型证券投资基金基金公司16.002000
186中邮证券有限责任公司中邮证券有限责任公司自营投资账户保荐机构16.00880
187中原信托有限公司中原信托有限公司自营账户信托公司15.001000

二、发行价格及确定依据

发行人和保荐人(主承销商)根据网下申购情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素,确定本次发行价格为人民币14.50元/股,该价格对应的市盈率为:

1、35.37倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

2、45.31倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

国泰君安证券研究员出具的《力帆股份投资价值研究报告》综合DCF估值以及相对估值法,认为公司合理的投资价值区间为13.31元-15.82元。研究员按照主营业务相似、经营正常和盈利的标准选取可比上市公司,选取的可比公司在本次发行初步询价截止日(T-3,2010年11月10日)市盈率情况如下表:

公司名称股价2009年市盈率2010年市盈率
江淮汽车13.5852.1316.73
海马股份7.81-42.35
广汽长丰--26.47
一汽夏利10.2092.5628.16
钱江摩托9.8137.5436.00
宗申动力11.7331.6529.50
利欧股份-50.4240.02
平均-52.8631.32

注:1、数据来自wind资讯

2、广汽长丰和利欧股份11月10日停牌。

3、海马股份和广汽长丰当年市盈率属于异常值,未纳入平均统计

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为666,434户,有效申购股数为22,602,895,000股,经安永华明会计师事务所上海分所审验,冻结资金量为327,741,977,500元,网上发行股数为16,000万股,网上中签率为0.70787392%。

本次网上发行配号总数为22,602,895个,号码范围为10000001—32602895。

本次网上发行投资者获配股票无限售期。

四、网下申购情况和配售结果

本次发行累计投标期间为2010年11月12日至11月15日,截止2010年11月15日下午15:00,国泰君安证券通过上交所申购平台共收到79家询价对象管理的160家配售对象的网下申购信息;160家配售对象及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为3,840,425万元。其中,147家配售对象达到发行价格14.50元/股并满足《网下发行公告》的要求,对应的有效申购总量为229,930万股,有效申购资金总额为3,333,985万元,网下配售比例为1.73965989%,认购倍数为57.48倍。

根据网下申购及申购资金到账情况,经国浩律师集团(上海)事务所见证、安永华明会计师事务所上海分所审验,本次网下向配售对象配售的股票为4,000万股,最终获配的有效申购总量为229,930万股,配售比例为1.73965989%,认购倍数为57.48倍。

网下配售对象获配股票的限售期为3个月,限售期自本次发行网上资金申购获配股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下:

序号配售对象名称价格 (元)申购数量(万股)获配数量(股)应退股款(元)
1安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日)14.5800139172113982006
2全国社保基金五零一组合14.51502609421371637
3长江超越理财增强债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月12日)14.565011307792610383.5
4长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划14.52003479328495501.5
5长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划14.570012177699734248
6常州投资集团有限公司自有资金投资账户14.51340233114190919847
7东北证券股份有限公司自营账户14.52000347931284955000.5
8东航集团财务有限责任公司自营账户14.5800139172113982006
9东吴证券股份有限公司自营账户14.52000347931284955000.5
10方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日)14.55008698271238761
11富邦资产管理有限公司自有资金投资账户14.51000173965142477507.5
12山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日)14.54908524369813976.5
13西部证券股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)14.52604523137044150.5
14云南磷化集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月15日)14.51001739614247758
15银联商务有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年7月20日)14.51101913615672528
16山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月12日)14.55509568178362625.5
17富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金14.51001739614247758
18富国基金公司光大富国增强回报债券型资产管理计划(网下配售资格截至2013年4月1日)14.52504349135619380.5
19富国天利增长债券投资基金14.52000347931284955000.5
20葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户14.54000695973569908391.5
21工银瑞信信用添利债券型证券投资基金14.54000695863569909986.5
22中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)(工银瑞信)14.52000347931284955000.5
23乌鲁木齐市商业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年5月7日)14.51001739614247758
24工银瑞信双利债券型证券投资基金14.54000695863569909986.5
25工银瑞信灵活配置资产管理计划(网下配售资格截至2012年9月22日)14.52003479328495501.5
26工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金14.53000521897427432493.5
27工银瑞信增强收益债券型证券投资基金13.8

14.5

2000

2000

347931560955000.5
28光大保德信增利收益债券型证券投资基金14.54006958656991003
29光大保德信优势配置股票型证券投资基金14.51000173965142477507.5
30广州证券有限责任公司自营账户14.51500260948213716254
31国都证券有限责任公司自营账户14.0

14.5

1000

3000

521897567432493.5
32国泰双利债券证券投资基金14.55008698271238761
33全国社保基金四零九组合14.550086982143738761
34国泰金鹿保本增值混合证券投资基金14.570012177699734248
35国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金14.54000695863569909986.5
36国投瑞银优化增强债券型证券投资基金14.52000347931284955000.5
37合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能14.51690294002345186971
38合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红14.52460427956350494638
39宏源证券股份有限公司自营账户14.52000347931284955000.5
40华安稳定收益债券型证券投资基金14.51200208759170972994.5
41华安强化收益债券型证券投资基金14.51000173965142477507.5
42华安中小盘成长股票型证券投资基金14.55008698271238761
43华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日)14.52100365328299202744
44华宸信托有限责任公司自营账户14.51000173965142477507.5
45华富收益增强债券型证券投资基金14.52000347931284955000.5
46华商收益增强债券型证券投资基金14.52400417518341945989
47华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日)14.53405914848442354
48华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日)14.53806610754141448.5
49华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日)14.54507828464114882
50华泰证券股份有限公司自营账户14.53205566945592799.5
51华泰资产管理有限公司策略投资产品14.52000347931284955000.5
52受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2010年12月31日)14.54000695863569909986.5
53受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品14.54006958656991003
54受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品14.52000347931284955000.5
55华泰资产管理有限公司—增值投资产品14.52000347931284955000.5
56受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合14.53405914848442354
57受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能14.52000347931284955000.5
58受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连14.560010437985486504.5
59受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红14.52000347931284955000.5

60受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品14.54006958656991003
61华夏希望债券型证券投资基金14.53000521897427432493.5
62中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月18日)14.53005218942743259.5
63山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月12日)14.53005218942743259.5
64山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)14.53005218942743259.5
65华夏债券投资基金14.52500434914356193747
66北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)14.53005218942743259.5
67华鑫证券有限责任公司自营账户14.51000173965142477507.5
68全国社保基金五零四组合14.54000695863569909986.5
69株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)14.51001739614247758
70中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)14.51400243552199468496
71山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月7日)14.5830144391118256330.5
72东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日)14.55008698271238761
73西门子(中国)有限公司企业年金计划(长期增值组合)(网下配售资格截至2011年2月25日)14.52504349135619380.5
74中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) (嘉实)14.51720299221245061295.5
75山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)14.51502609421371637
76成都城市燃气有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年10月16日)14.51001739614247758
77宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月16日)14.51020177445145327047.5
78中国天辰化学公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日)14.51402435519946852.5
79全国社保基金四零六组合14.51700295742242211741
80江海证券自营投资账户14.54000695863569909986.5
81江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户14.52500434914356193747
82交银施罗德增利债券证券投资基金14.52000347931284955000.5
83昆仑信托有限责任公司自营投资账户14.52000347931284955000.5
84潞安集团财务有限公司自营投资账户14.51000173965142477507.5
85诺安优化收益债券型证券投资基金 14.53000521897427432493.5
86受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品14.51020177445145327047.5
87山西信托有限责任公司自营账户14.51000173965142477507.5
88上海电气集团财务有限责任公司自营账户14.54000695863569909986.5
89上海国际信托有限公司自营账户14.53005218942743259.5
90上海汉晟信投资有限公司自有资金账户14.52000347931284955000.5
91华润信托景林稳健2号14.53005218942743259.5
92上海凯石投资管理有限公司自有资金投资账户14.51001739614247758
93上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户14.52000347931284955000.5
94上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户14.51001739614247758
95上海证券有限责任公司自营账户14.52000347931284955000.5
96申能集团财务有限公司自营投资账户14.53005218942743259.5
97受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)14.5800139172113982006
98受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品(网下配售资格截至2011年6月1日)14.53706436752716678.5
99受托管理太平人寿保险有限公司万能险14.52000347931429955000.5
100受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品14.52000347931429955000.5
101受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能14.52000347931429955000.5
102受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红14.52000347931429955000.5
103受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红14.52000347931429955000.5
104受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日)14.51500260948213716254
105受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年7月13日)14.51120194841159574805.5
106受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能14.54000695863569909986.5
107受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能14.54000695863569909986.5
108受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红14.54000695863569909986.5
109受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红14.54000695863569909986.5
110受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品14.54000695863569909986.5
111受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连14.54000695863569909986.5
112受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品14.51400243552199468496
113泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品14.54000695863569909986.5
114泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金14.51702957424221177
115万家稳健增利债券型证券投资基金14.51200208759170972994.5
116无锡市国联发展(集团)有限公司自有资金投资账户14.52600452311370441490.5
117五矿集团财务有限责任公司自营账户14.54000695863569909986.5
118西部证券股份有限公司自营账户14.52000347931284955000.5
119西藏自治区投资有限公司自有资金投资账户14.54006958656991003
120西南证券股份有限公司自营投资账户14.54000695863569909986.5
121厦门国际信托有限公司自营账户14.52003479328495501.5
122新华信托股份有限公司自营账户14.52200382725313450487.5
123易方达增强回报债券型证券投资基金14.54000695863569909986.5
124云南国际信托有限公司自营账户14.51000173965142477507.5
125金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日)14.53305740847017584
126金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日)14.51000173965142477507.5
127云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)14.51000173965142477507.5
128全国社保基金四零八组合14.5800139172113982006
129招商智远稳健2号集合资产管理计划14.5810140912115406776
130招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)14.54000695863569909986.5
131浙江英维特投资有限公司自有资金投资账户14.51001739614247758
132中国对外经济贸易信托有限公司自营账户14.51500260948213716254
133中国民族证券有限责任公司自营投资账户14.53800661070541414485
134中国人保资产安心收益投资产品14.54000695863569909986.5
135中海稳健收益债券型证券投资基金14.54006958656991003
136中航证券有限公司自营投资账户14.52000347931284955000.5
137中山证券有限责任公司自营账户14.52300400121327698245.5
138中天证券有限责任公司自营账户14.51000173965142477507.5
139中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)14.55008698271238761
140中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)14.52000347931284955000.5
141中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)14.53005218942743259.5
142中信证券股份有限公司自营账户14.54000695863569909986.5
143中国红1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月20日)14.51302261518522082.5
144中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月22日)14.570012177699734248
145中银稳健增利债券型证券投资基金14.54000695863569909986.5
146中邮证券有限责任公司自营投资账户14.51090189622155300481
147中原信托有限公司自营账户14.51500260948213716254
148齐鲁证券有限公司自营账户13.820000276000000
149建信稳定增利债券型证券投资基金13.0

13.5

500

500

0260500000
150云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)13.420000268000000
151云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)13.420000268000000
152云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)13.420000268000000
153云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)13.420000268000000
154云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)13.420000268000000
155云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)13.420000268000000
156瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)13.420000268000000
157中国电力财务有限公司自营账户13.420000268000000
158深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月21日)13200026000000
159中国人寿股份有限公司-分红-团体分红1340000520000000
160中国人寿股份有限公司-分红-个人分红1340000520000000

注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

五、网下申购中的无效申购情况

询价对象名称配售对象名称原因
富国基金管理有限公司富国基金招商银行增强回报债券型资产管理计划证券账户与报备信息不一致,无法在申购平台上提交申购单

发行人: 力帆实业(集团)股份有限公司

保荐人(主承销商): 国泰君安证券股份有限公司

2010年11月17日

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