第A007版:金融机构 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年11月19日 星期 放大 缩小 默认
四银行配股 投行笑纳7.5亿承销费
中金公司获利最丰,预计有超过3.8亿元承销费进账
杜 妍

  证券时报记者 杜 妍

  本报讯 11月份,四家银行的巨额配股让相关投行着实欢喜。当月,中国银行、建设银行、工商银行以及南京银行配股,总融资额达1718亿元,预计将为相关券商投行带来约7.5亿元的承销收入。

  中金公司作为建设银行和工商银行配股的主承销商,无疑是这次大行融资的最大受益者,预计收入至少在3.8亿元以上,海通证券、银河证券也将分别获得不低于1亿元的承销佣金。

  建设银行配股公告显示,此次该行A股配股融资22.3亿元,承销费用约700万元;H股融资593亿元,承销费用尚未公布。根据以往经验,H股承销费用高于A股。参照今年上半年中金公司主承销的交通银行H股和招商银行H股配股平均1%左右的费率,预计在建行配股项目上,中金公司将与海通证券、银河证券分享约6亿元的巨额承销费用。

  同时,中金公司凭借股东渊源和自身实力,与瑞银证券携手主承销工行配股。此次工行配股预计融资不超过450亿元,其中A股融资338亿元,承销费用概算为6680万元;H股预计融资112亿元,为包销方式,承销费将不会低于1000万元。中金与瑞银落袋的承销佣金共计将不会少于5000万元。

  根据有关公告,中国银行的配股融资达417.86亿元,发行费用1.47亿元,扣除律师费等费用,中国银行配股的主承销商中信证券和中银国际也将分享约1亿元的承销费用。此外,华泰证券、南京证券、瑞信方正分享了南京银行配股5000万元的承销佣金。

  据悉,对于项目的划分,券商之间一直有默契。“大投行拿到大项目”,深圳某大型券商投行业务负责人称,投行之间的项目划分泾渭分明。“在银行融资这样的大项目上,我们的优势不足。我们也曾挑战过大项目,但是效果不理想。券商的专业程度、经验和资本金都决定了这种模式很难改变。”

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118