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3 上一篇  下一篇 4   2010年11月19日 星期 放大 缩小 默认
证券代码:002156 证券简称:通富微电 编号:2010-044
南通富士通微电子股份有限公司增发A股发行结果公告
保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)增发不超过10,000万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)网上、网下申购已于2010年11月16日结束。

根据2010年11月12日公布的《南通富士通微电子股份有限公司增发A股网下发行公告》的相关条款规定,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配售股票数量及补缴申购款的通知。

一、总体情况

发行人和保荐人(主承销商)根据网上和网下的总体申购情况,并结合发行人的筹资需求,最终确定本次发行数量为59,066,700股。

根据网上、网下发行公告的规定:本次发行除去公司原股东行使优先认购权部分的有效申购获得足额配售外,发行人和保荐人(主承销商)根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下发行的数量进行双向回拨,以实现网下申购的配售比例与网上申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况,网下投资者申购的配售比例确定为99.833947%,网上申购的配售比例确定为99.833950%。

二、申购情况

根据深圳证券交易所提供的网上申购信息,保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。

网上参与优先认购的原股东户数为6,364户,全部为有效申购;网上一般社会公众投资者申购的户数为2,166户,全部为有效申购。

网下机构投资者申购共11家,全部为有效申购。

符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下:

类 别有效申购户数(户)有效申购股数(股)
公司原股东优先认购部分
原股东优先认购6,3646,450,877
除公司原股东优先认购外部分
网上申购2,1669,003,338
网下申购1143,700,000

三、发行与配售结果

1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例

公司原股东通过网上“072156”优先认购部分,配售比例为100%,优先配售股数6,450,877股,占本次发行总量的10.92%。

2、网上发行数量及配售比例

网上通过“072156”认购部分,配售比例为:99.833950%,配售股数:8,988,388股,占本次发行总量的15.22%。

3、网下发行的数量和配售结果

网下申购配售比例为99.833947%,配售股份为43,627,435股,占本次发行总量的73.86%。配售部分只取计算结果的整数部分,投资者认购后的6股零股由主承销商包销。

所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴款金额列示如下:

序号机构投资者名称获配股数(股)补缴金额(元)
安溪恒达石业有限公司2,196,34629,734,937.78
厦门景康商贸有限公司9,983,394135,158,860.42
国际金融-中行-中金一号集合资产管理计划599,0038,109,520.79
中金公司-建行-中金增强型债券收益集合资产管理计划998,33913,515,879.27
全国社保基金四一零组合998,33913,515,879.27
大成蓝筹稳健证券投资基金14,975,092202,738,307.56
农银汇理平衡双利混合型证券投资基金599,0038,109,520.79
农银汇理恒久增利债券型证券投资基金1,497,50915,533,427.37
中国工商银行-建信稳定增利债券型证券投资基金7,986,715108,127,084.95
10东方稳健回报债券型证券投资基金2,495,84833,789,706.64
11兵器财务有限责任公司1,297,841-11,887,551.87

本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知及补缴款通知,申购定金不足以缴付申购款的获配机构投资者应及时补缴申购款。

四、网下部分补缴款安排

申购定金不足以缴付申购款的获配机构投资者须在2010年11月19日(T+3日)17:00时以前(指资金到账时间),将其应补缴的申购款划至保荐人(主承销商)指定的银行账户同时向保荐人(主承销商)传真划款凭证。

保荐人(主承销商) 指定账户信息如下:

收款账户户名招商证券股份有限公司
收款账户账号819589051810001
收款账户开户行招商银行深圳分行深纺大厦支行
收款银行大额支付系统号308584001627
收款银行联系人吴婷婷 江睿妮
收款银行查询电话0755-83777609、83776572

申购定金不足以缴付申购款的获配机构投资者在办理付款时,请务必在划款备注栏注明证券账户号码,如深圳证券账户号码为:0123456789,则请在划款备注栏注明:0123456789。保荐人(主承销商)提醒投资者:汇款用途中的证券账户号码是保荐人(主承销商)认定补缴申购款归属的重要依据,请务必完整、正确地填写。

若申购定金不足以缴付申购款的获配机构投资者未能在2010年11月19日(T+3日)17:00时之前补足申购款,其配售资格将被取消,其所缴纳的定金将不予退还,归保荐人(主承销商)所有,其所放弃部分的股票将由承销团包销。

五、募集资金

本次发行募集资金总额为999,999,231.00元(含发行费用)。

六、上市的时间安排

本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市,具体的上市时间将另行公告。

本次发行的股份无持有期限制。

特此公告。

发行人:南通富士通微电子股份有限公司

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

2010年11月19日

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