本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第二次临时股东大会批准公司参与发行江苏省２０１０年度第一期中小企业集合票据，公司于２０１０年１０月２６日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［２０１０］ＳＭＥＣＮ１３号），中国银行间市场交易商协会决定接受包括本公司在内的两家企业的集合票据注册，此次集合票据总注册金额为人民币壹亿元，其中本公司发行金额为捌仟万元。本次集合票据由北京银行股份有限公司主承销。

公司与另外一家企业于２０１０年１１月１６日发行江苏省２０１０年度第一期中小企业集合票据。现将发行结果公告如下：

集合票据名称	江苏省２０１０年度第一期中小企业集合票据	集合票据简称	１０江苏省ＳＭＥＣＮ１
集合票据代码	１０８３０１４	集合票据期限	２年
计息方式	附息式固定利率 利随本清	发行招标日	２０１０年１１月１６日
实际发行总额	１亿元（其中本公司为８０００万元）	计划发行总额	１亿元（其中本公司为８０００万元）
发行价格	１００元／百元面值	票面年利率	４．５％
主承销商	北京银行股份有限公司	上市流通日	２０１０年１１月１８日

２０１０年１１月１８日募集资金已经到账，扣除相关费用后实际到账金额为７８６４万元。

本次江苏省２０１０年度第一期中小企业集合票据的相关发行文件详见中国债券信息网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司董事会

二○一○年十一月十九日