（上接B5版）

　　１、资产负债表主要数据（单位：元）

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　　２、利润表主要数据（单位：元）

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　　３、现金流量表主要数据（单位：元）

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　　４、主要财务指标

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　　（二）管理层讨论分析

　　１、财务状况分析

　　公司报告期内资产结构趋于合理，整体资产优良，资产减值准备计提符合资产的实际状况，计提减值准备足额、合理。

　　公司秉持稳健的财务政策，负债规模稳定，资产负债率保持在合适水平，公司偿债能力较强。公司应收账款、存货周转率情况符合公司所处行业的特点及公司处于快速发展时期的业务特点，是公司为顺应市场发展的需要，积极开拓新兴市场，适度调整经营策略和信用政策所致。公司通过制定应收账款和存货的相关内部控制制度等方式来加强应收账款和存货的管理，合理控制了经营风险。

　　报告期公司现金流整体变化情况与经营状况基本相适应，公司财务结构不断优化，体现了本公司市场竞争力持续加强。投资活动现金流量支出扩大与本公司加强研发投入、持续扩大公司产能的发展战略相适应。

　　２、盈利能力分析

　　公司一直专注于各种专用起重设备的制造，主营业务突出，报告期内主营业务收入占营业收入的比重分别为９８．４８％，９７．８５％、９８．３４％和９６．３２％。公司的其他业务收入主要为原材料及废钢销售等零星收入，对公司生产经营影响很小。

　　从整体上看，随着我国经济的快速发展，近几年公司迎来了一个高速发展期，产品订单快速增长，销售收入连年增长，市场份额不断扩大。２００８年度公司主营营业收入增长速度较快，较２００７年度年增长４５．９６％；但由于连年承接大额订单，使得公司生产资源始终处于超饱和运转状态，公司出现产能不足的情况，只能优先保障大客户、长期客户的订单生产任务，导致公司２００９年度主营业务收入较２００８年度只是轻微增长。

　　从产品分类情况看，公司主要生产钢铁冶炼及铝冶炼两大类专用起重设备；报告期内两类设备合计占公司主营业务收入比例均超过９０％，两类主要产品各自在主营业务收入中的占比受下游行业景气度变化及公司在产能有限的情况下调整产品结构的共同影响出现一定的变化。与２００８年度相比，２００９年度以及２０１０年上半年铝冶炼专用起重设备销售收入占比持续下降，但钢铁冶炼专用起重设备销售维持了良好的增长态势，销售金额及占比持续上升。由于未来几年铝冶炼行业以节能减排为主线的技术改造需求仍然较大，随着政府相关经济刺激计划的效力逐渐显现，预计未来铝冶炼专用起重设备的销售和订单仍将是公司收入的主要来源之一。

　　３、毛利率分析

　　从总体上看，２００７年度至２０１０年中期公司主营业务综合毛利率分别为２４．８４％、２３．７１％、２５．０１％和２６．３０％，在报告期内维持稳定，平均值为２４．９７％。

　　报告期内公司对产品结构进行了一定调整，丰富了产品链，降低了产品高度集中的风险，产品结构的变化对公司主营业务毛利率的变动产生了较大影响。由于公司成功开拓下游钢铁行业市场，毛利率较低的钢铁冶炼专用起重设备产品在主营业务收入的比重提高，对公司毛利润的贡献由２００７年度的１８．６２％提高到２００８年度的３６．２２％，这对公司２００８年度主营业务综合毛利率的变化产生了一定影响。与此同时，公司钢铁冶炼专业起重设备产品逐步向大型化、专业化方向发展，产品中大吨位铸造起重机等高附加值的起重设备占比有所提高，２００７年度生产的钢铁冶炼专业起重设备平均吨位约６０吨／台，２００８年大幅提高到了约９０吨／台，２００９年个别产品吨位还进一步提升至到了１２０吨／台。该类大吨位、高附加值产品占比的提升直接反映为公司桥、门式起重设备单台毛利率的提高。就营业收入、营业利润而言，公司２００８年度指标较２００７年度有较大幅度的提高。

　　除了产品结构调整，影响公司主营业务毛利率的另一个主要因素是钢铁等原材料价格波动。２００８年上半年钢铁价格上涨到高位期间，为满足订单交货期的要求，公司所安排生产的大批铝冶炼专用起重设备的毛利率由２００７年度的３２．１０％下降至２００８年度的２４．４３％。在钢材价格持续波动的情况下，由于公司产品质量好、竞争力强，在投标定价时可预估成本上涨因素，有能力相应提高产品销售价格，从而在一定程度上减弱原材料价格波动对毛利润的不利影响。较强的成本转嫁能力确保了公司合理的毛利率，很大程度上化解了因钢材价格波动带来的风险。随着２００８年下半年钢材价格快速回落到２００７年水平，２００９年度铝冶炼专用起重设备毛利率迅速回升至３０．１５％。２０１０年１－６月公司铝冶炼专用起重设备毛利率进一步上升至３２．５８％，这主要得益于公司目标成本管理制度的全面推行。生产成本的下降速度大于销售价格的下降，因此铝冶炼专用起重设备的毛利率有所提升。

　　（三）股利分配政策

　　公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司以现金、股票或其他合法的方式分配股利。

　　根据公司２００９年度股东大会决议，若公司本次公开发行股票并上市成功，则首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。

　　截至本招股书签署日，２００９年度利润分配方案已经实施完毕。

　　（四）发行人控股子公司及参股子公司情况

　　目前，发行人只有一家控股子公司——株洲天桥起重配件制造有限公司，无参股子公司，具体情况如下：

　　天桥配件成立于２００７年１１月２日，注册资本３，６００万元，实收资本３，６００万元，注册地址：株洲市石峰区田心北门；主营业务：起重机械零部件制造、加工、销售。发行人持有天桥配件６６．６７％的股权，２９名自然人持有天桥配件３３．３３％的股权。

　　截止２０１０年６月３０日，天桥配件总资产６，６２５．６９万元，净资产４，２３８．２６万元，２０１０年１－６月实现净利润１８８．６８万元。（以上财务数据已经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

　　第四节 募集资金运用

　　一、本次募集资金运用情况

　　经发行人２００９年度股东大会审议通过，发行人本次拟向社会公开发行不超过４，０００万股新股。

　　如本次发行成功，募集资金使用按投资项目的轻重缓急排列如下：

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　　根据公司２００９年度股东大会决议，若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于补充流动资金；若实际募集资金少于项目所需资金，公司将通过银行贷款和自有资金予以解决。

　　二、募股资金运用对重要财务状况及经营成果的影响

　　（一）对经营成果影响

　　从近期看，随着募集资金项目的建设完成，公司可以解决产能不足的问题，并能进一步拓展业务领域，提高产品开发设计和综合制造水平，公司主营业务收入将大幅增加，利润总额也会有较大幅度的上升。从长远看，募集资金项目的建设完成将增强公司在行业中的竞争地位，有利于公司实现进入我国桥、门式起重机行业前三名的发展目标。

　　本次募投项目建成后，公司将新增固定资产２０，１３９万元，固定资产规模将有较大幅度增加，相应的折旧费用将会上升，短期内会给公司经营业绩带来一定压力。长期看，由于大部分募集资金项目投入的第三年即可产生收入，项目投产后给公司带来的经营业绩增长完全可以承担固定资产扩大后新增的折旧及摊销费用（资料来源：各项目可行性研究报告），在固定资产规模扩大的同时增强了公司的盈利能力，若公司发行上市成功，折旧对公司利润影响有限。

　　（二）对财务状况的影响

　　本次股票发行成功后（假设发行数量为４，０００万股），公司总股本将从发行前的１２，０００万股增加到１６，０００万股；净资产将有大幅增加，资本将更加充实，资产负债率将大幅下降。

　　１、大幅增加公司净资产

　　２００９年１２月３１日归属于母公司的股东权益为２３，９７８．０６万元，每股净资产为１．９９元，则募集资金到位后归属于母公司的股东权益为４４，３７８．０７万元，摊薄后每股净资产为２．７７元。

　　可见，本次发行募集资金到位后，净资产和每股净资产将大幅增加，公司抗风险能力将得到进一步增强。

　　２、降低公司资产负债率

　　公司（母公司）２００９年１２月３１日的资产负债率为６０．１７％，资产负债率较高，资金偏紧，债务融资的空间相对有限。

　　募集资金到位时，假设公司２００９年１２月末财务状况其他条件不变，募集资金增加导致母公司资产负债率变化情况如下：

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　　可见，本次募集资金到位后将大幅降低发行人的资产负债率，提高公司的抗风险能力，从而使公司的偿债能力和后续融资能力进一步提高。

　　３、短期内净资产收益率将有较大幅度下降

　　由于募集资金从投入到项目建成使用并产生效益有一个时间周期，在募集资金到位初期，公司净利润将可能无法与公司净资产同步增长，公司的净资产收益率在短期内会有较大幅度的降低。但随着募集资金投资项目的逐步达产，公司的市场竞争力和公司整体盈利能力将得到提升。随着销售规模扩大、产品结构优化、工艺装备水平提高以及公司核心竞争力的增强，公司经营业绩和净资产收益率将稳步增长。

　　第五节 风险因素及其它重要事项

　　一、风险因素

　　（一）市场风险

　　１、用户需求波动风险

　　起重设备的市场需求受国家固定资产和基本建设投资规模的影响较大。国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整都会影响到起重机械制造行业景气度。“十五”以及“十一五”期间，国家加大了基础建设投资，起重机械制造业得到了快速发展。受国际金融危机的影响，２００８年１０月份以来，下游行业对起重机产品的需求有所下降。公司产品主要面向钢铁、电解铝、机械、交通运输、电力等行业用户。报告期内，发行人累计营业收入中，面向钢铁行业的产品销售总额占比４３．４４％；面向电解铝行业的产品销售总额占比４７．７２％。如果上述下游行业发展出现波动，将对公司产品的市场需求产生影响。

　　２、市场竞争风险

　　发行人长期从事桥、门式起重机的生产、销售。公司产品主要面向钢铁、电解铝、机械、交通运输、电力等行业用户。报告期内，发行人产品主要用户为电解铝及钢铁等行业的大中型企业，不同行业的起重设备市场竞争风险表现不同。

　　（１）电解铝行业起重设备市场

　　电解铝行业起重设备市场是一个有限竞争的市场。目前，国内市场的主要生产商只有本公司和中国有色（沈阳）冶金机械有限公司，公司依靠先进的技术、工艺、强大的集成能力以及完善的售后服务，保证了较高的毛利率，在该市场上的占有率不断上升。如果该市场出现饱和或有新的竞争者加入，公司可能会面临销售毛利率下降的风险。

　　（２）钢铁及其他行业起重设备市场

　　钢铁及其他行业起重设备市场，大多处于充分竞争的市场状态，国内主要制造厂商在不同的细分市场和销售区域拥有各自的竞争优势。公司依靠较为领先的生产技术、较好的质量和成本控制能力以及良好的售后服务等竞争优势，在中等吨位起重量的起重机市场的综合竞争能力位居前列，并逐步将产品线向附加值更高的大型起重设备市场延伸。但未来若竞争对手采用技术创新、生产创新等方式赶超本公司，可能会导致本公司产品的市场份额和盈利水平下降。

　　（二）经营风险

　　１、钢材价格波动风险

　　各种规格的钢材是本公司生产所需的主要原材料。２０１０年１－６月、２００９年度、２００８年度和２００７年度，钢材占主营业务成本的比重分别为１９．５９％、２０．１９％、２１．４９％和２１．８８％，钢材价格的波动对公司产品成本具有一定影响。由于本公司采用以销定产的生产模式，所采购的钢材和签订的销售合同存在对应关系，钢材价格上涨时公司的产品销售价格也相应提高，确保了公司合理的毛利率，很大程度上化解了钢材价格波动带来的风险。

　　尽管如此，从产品销售合同签订到采购原材料组织生产仍存在一定时间跨度，在此期间钢材价格出现的波动，将由公司内部消化承担，若钢材价格在此期间内出现大幅上升，公司在合同签订时又未能充分考虑钢材价格上涨的因素，则仍有可能面临毛利率下降的风险，给正常生产经营带来不利影响。

　　２、配套件采购风险

　　起重设备产品属于标准的机、电、液、气一体化的成套设备，需要上千种原材料、元件、零部件经生产、加工、装配、总装而成，结构复杂，零部件繁多，一家企业不可能生产全部的零部件。除采购原材料、自制部分零部件外，整机制造商一般通过直接采购和委托加工零部件、标准件等途径获得所需的各种零部件，然后进行机、电、液、气系统集成，并进行调试、试验、检测，最终生产出成品，以组装方式生产其自身品牌的产品，从而使得配套件、外协件占主营业务成本比重较高。２０１０年１－６月、２００９年、２００８年、２００７年发行人配套件占主营业务成本的比重分别为５１．５３％、５１．３５％、５１．５１％和５１．１１％，配套件是否及时供应对公司正常经营有重要的影响，配套件质量也在很大程度上影响到公司产品的质量。如果配套件生产企业的供货数量、质量及交货期不能适应本公司生产的需要，或供货价格发生变化，将对公司的生产经营造成不利影响。

　　３、产品相对集中的风险

　　受制于资本实力制约，并考虑到桥、门式起重机市场竞争格局和特点，发行人提出产品专用化发展战略，并在电解铝行业、钢铁行业的起重设备市场获得成功。报告期内，公司电解铝和钢铁行业专用起重设备的产品销售收入占总额比例超过９０％。

　　从行业发展规律看，实力雄厚的龙头企业基本都具备很强的多行业产品开发能力，并能引导市场需求和技术发展方向，从而使得企业经营风险得以有效分散。对公司而言，如果电解铝、钢铁等行业发展发生波动，则对公司产品需求产生一定影响。为应对上述风险，报告期内发行人加大了其他行业专用起重设备的市场开发和技术研发力度，并取得初步成效。最近三年，公司已经研发成功的产品包括：新型铝电解多功能机组、三梁铝电解多功能机组、电解槽集中大修转运系统、电解铅阳极转运系统、铁路铺架提梁机等。目前公司正在开发核电起重机、新型阳极焙烧炉用多功能机组、电解铜、铅、锌多功能机组、电解铝地面设备等，以进一步降低产品集中度较高可能带来的风险。

　　４、产品质量风险

　　公司生产的产品属于大型特种设备，用户对设备的安全性和产品运行可靠性要求很高，若产品质量存在问题，可能会导致安全事故。本公司已通过ＩＳＯ９００１：２００８质量体系认证，在内部建立了严格的产品试验与检测流程，从原材料、配套件的采购、生产的各道工序到最终出厂产品，都由专人进行严格检验，并由公司所在地技术质量监督部门的专业监检员长期驻厂协助控制产品质量，进行质量检验。在起重设备运抵用户单位现场安装调试完毕后，由客户所在地技术质量监督部门验收合格，方交付使用。截至本招股意向书签署日，公司从未发生任何产品质量事故，或因产品质量问题与客户发生纠纷。尽管如此，若公司未来产品出现质量问题而导致安全事故，将会给公司声誉造成较大损害，从而影响公司的生产经营。

　　（三）管理风险

　　１、公司发展引致的管理风险

　　近年来，公司发展较快，销售收入和资产规模不断扩大。本次募集资金到位后，公司资产规模将会进一步增加。公司资产规模的迅速扩张，销售收入的大幅度增加，将在资源整合、科研开发、资本运营、市场开拓等方面对公司的管理层提出更高的要求，增加公司管理与运营的难度。如公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整与完善，将给公司带来一定的管理风险。

　　为适应发展需要，借鉴国际先进的管理理念及办法，公司计划通过建设ＣＩＭＳ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ，计算机集成制造系统）系统，提高信息集成化水平，把设计、工艺、制造、财务、质量、营销和劳动管理等有效集成，以健全和完善公司目前的信息化管理体系。

　　２、安全生产的风险

　　起重设备的生产涉及大型原材料的切割、焊接、吊运和组装，国家相关法律法规对安全生产有严格的规定，如果公司在安全生产管理制度上出现漏洞，管理不规范或实际操作出现失误，将有发生安全生产事故的风险。

　　公司一贯对安全生产十分重视，认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，按照国家安全生产方针政策、法律法规、标准和相关规定。建立健全了公司安全管理规章制度。公司成立了安全生产领导小组，由公司领导和相关部门主要负责人组成，按照责任分工、逐级负责及岗位责任的原则，形成了完善的安全管理体系，确保避免重大安全生产事故的发生。

　　（四）财务风险

　　１、净资产收益率摊薄的风险

　　公司２０１０年１－６月、２００９年、２００８年和２００７年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为１０．９６％、２４．６１％、２６．６６％、２９．７３％。截至２０１０年６月３０日，公司的净资产（归属于母公司所有者权益）为２６，３６７．７６万元，预计本次成功发行后，公司的净资产规模增幅较大，而本次募集资金投资项目建设周期较长，在建设期及投产初期，募集资金投资项目对公司的业绩增长贡献较小。因此公司存在短期内因净资产增幅较大而导致净资产收益率摊薄的风险。

　　２、应收账款风险

　　发行人２０１０年中期期末、２００９年、２００８年、２００７年应收账款余额分别为２０，９０４．４９万元、２０，４１０．４７万元、２０，７０３．０２万元、１２，４９８．２６万元，占总资产的比例分别为３０．６８％、３２．００％、３３．３５％、２６．７３％；最近三年应收账款占营业收入的比例分别为３６．４４％、３７．４０％、３２．２８％。这是由公司所在行业生产经营特点决定。

　　报告期内，公司应收账款中账龄在一年以内的比例均为６０％以上，两年以内的比例达９０％以上；公司应收账款客户主要为国内各大钢铁公司、电解铝公司等，企业实力雄厚，应收账款回收良好，报告期内坏账损失很小。尽管如此大量应收账款的存在还是给公司的资金周转带来压力。公司将加大应收账款回收力度，以避免对经营业绩和财务状况产生不利影响。

　　３、经营活动现金流量较为紧张的风险

　　２０１０年１－６月、２００９年、２００８年和２００７年，公司净利润合计１７，９２５．４４万元，经营活动产生的现金流量净额合计６，８３１．６９万元，低于同期的净利润，主要原因在于随着公司产销规模的扩大，存货、应收账款等的增加占用了较多营运资金。随着公司订单增加和经营规模的加大，公司可能面临因资金周转速度缓慢而导致的现金流量不足风险。

　　（五）募集资金投资风险

　　１、市场营销风险

　　本次募集资金投资项目是根据公司未来发展战略规划确定的，拟投资以下四个项目：大型成套物料搬运设备年产１２０台套建设项目；桥、门式起重设备年产１．５万吨改、扩建项目；起重机核心零部件加工项目和补充营运资金项目。

　　公司本次发行募集资金投资项目达产后，公司产能将较目前大幅增长。截至２０１０年６月３０日，公司已签订未确认收入订单总金额合计７．０８亿元，大额存量订单的签订，将使达产后的项目产能利用率保持在较高的水平。但若公司未来销售能力无法继续提升，市场拓展进展不畅，公司仍可能面临因订单不足而导致产能利用不足的风险。

　　２、募集资金投资项目实施风险

　　虽然本次募投项目经过了充分的可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但公司募投项目的实施有赖于市场环境、管理、技术、资金等各方面因素的配合。若公司实施过程中市场环境等因素发生重大变化或由于市场开拓不力无法消化新增的产能，公司将会面临投资项目部分失败的风险，使公司无法按照既定计划实现预期的经济效益，达到进一步做强做大公司的目的。

　　３、因折旧费用增加而导致的利润下降风险

　　截至２０１０年６月３０日，公司固定资产净值９，２８１．１３万元，本次募集资金投资项目完成后，将增加固定资产约２０，１３９万元，按照相关会计政策，假设全部项目投入完成，年均折旧费用将有所增加，预计公司每年将新增折旧费１，３１７．５０万元。如果募集资金投资项目不能如期达产并发挥经济效益，公司将面临因折旧增加而导致短期内利润下降的风险。

　　（六）其他风险

　　１、税收优惠政策变动的风险

　　２００８年１１月２７日，公司取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局颁发的高新技术企业证书。公司报告期内享受高新技术企业所得税率１５％的税收优惠政策。若公司失去高新技术企业资格，或者相关优惠政策发生变动，则可能增加本公司的税负，从而给本公司的盈利能力带来不利影响。

　　２、环保风险

　　公司自成立以来严格遵守国家和地方的环保法律、法规。为减少在生产过程中产生的少量废水、废气、固体废弃物以及轻度噪声，公司结合实际情况制定了相应的环保规章制度，并采取了相应的环保措施，公司各项污染物一直实现达标排放，从未因环境问题而受到环保部门的行政处罚。但不能排除如国家环保要求提高、相关标准修订后需要进一步对环保设施进行技术改造从而增加环保治理成本、影响本公司经营业绩的风险。

　　二、其他重要事项

　　（一）重要合同

　　截止本招股书摘要签署日，发行人及控股子公司正在履行或即将履行的重要合同（标的金额在５００万元以上或者虽未达到前述标准但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同）如下：

　　１、销售合同

　　公司截止２０１０年６月３０日未执行完毕的重要销售合同如下：

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　　２、采购合同

　　公司截止２０１０年６月３０日未执行完毕的采购合同如下：

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　　３、借款合同

　　公司截止２０１０年６月３０日未执行完毕的借款合同如下：

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　　公司下属子公司天桥配件截止２０１０年６月３０日未执行完毕的重要借款合同如下：

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　　４、最高额抵押合同

　　（１）２００８年１２月３１日，天桥起重与建设银行株洲市人民路支行签订了《最高额抵押合同》，公司以办公楼及生产车间房屋所有权（权属证书及编号：株房权证株字第００２２９９０６号、第００２２７５７２号、第００２２７５７０号、第００２２７５７１号、第００２２７５６１号、第００２２７５６５号、第００２２７５６６号、第００２２７５７４号）作为抵押，抵押担保的债权为２００８年１２月３１日至２０１０年１２月３０日期间因建设银行株洲市人民路支行向公司连续发放贷款、开具银行承兑汇票、出具保函而形成的一系列债权，其最高额为人民币２，８０２．５０万元。

　　（２）２００８年１２月３１日，天桥起重与建设银行株洲市人民路支行签订了《最高额抵押合同》，公司以位于株洲市石峰区龙头铺的土地使用权（土地使用权证号码：株国用（２００８）第Ａ１０７４号）、位于株洲市田心北门的土地使用权（土地使用权证号码：株国用（２００８）第０２１１号、株国用（２００８）第Ａ０１５１号）作为抵押，抵押担保的债权为２００８年１２月３１日至２０１０年１２月３０日期间因建行株洲人民路支行向公司连续发放贷款、开具银行承兑汇票、出具保函而形成的一系列债权，其最高额为人民币３，６８２．５０万元。

　　（３）２００８年１２月３１日，天桥起重与建设银行株洲市人民路支行签订了《最高额抵押合同》，公司以固定资产－机器设备作为抵押，抵押担保的债权为２００８年１２月３１日至２０１０年１２月３０日期间因建行株洲人民路支行向公司连续发放贷款、开具银行承兑汇票、出具保函而形成的一系列债权，其最高额为人民币５６０．００万元。

　　（４）２００９年１月１４日，天桥起重之子公司天桥配件与农业银行株洲市北区支行签订了《最高额抵押合同》，天桥配件以其办公楼及生产车间房屋所有权（权属证书及编号：株房权证株字第１０００００３４２３号、第１０００００３４３２号、第１０００００３４２８号、第１０００００３３９４号、第１０００００３４０３号、第１０００００３３８３号）及以位于株洲市石峰区新民路２６６号的土地（土地使用权证号码：株国用（２００８）第Ａ０６３３号）作为抵押，抵押担保的债权为２００９年１月１４日至２０１２年７月１３日期间农业银行株洲市北区支行向公司发放贷款而形成的债权，其最高额为人民币９１３．００万元。

　　５、综合授信协议

　　２０１０年５月２４日，天桥起重与中国光大银行股份有限公司株州分行签订４，０００万元综合授信协议，成固平、邓乐安、老学嘉为该综合授信协议提供最高额连带责任担保。

　　（二）对外担保的情况

　　截至招股意向书签署日，发行人不存在对外担保的有关情况。

　　（三）重大诉讼或仲裁事项

　　１、截止本招股意向书签署日，发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

　　２、截止本招股意向书签署日，发行人控股股东、实际控制人、发行人控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

　　３、截止本招股意向书签署日，发行人董事、监事及高级管理人员及核心技术人员均未涉及刑事诉讼事项。

　　第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

　　一、本次发行各方当事人

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　　二、本次发行时间安排

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　　第七节 备查文件

　　投资者可以在公司证券部和保荐人处查阅招股意向书的备查文件，查阅时间为每个工作日上午９：００－下午５：００。备查文件并会在深圳证券交易所指定披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

　　备查文件目录

　　（一）发行保荐书及发行保荐工作报告；

　　（二）财务报表及审计报告；

　　（三）内部控制鉴证报告；

　　（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

　　（五）法律意见书及律师工作报告；

　　（六）公司章程（草案）；

　　（七）中国证监会核准本次发行的文件。

　　株洲天桥起重机股份有限公司

　　２０１０年 １１月８日