【特别提示】

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【重要内容提示】

１、“０６中化债”按票面金额从２００９年１２月１日起至２０１０年１１月３０日止计算年度利息，票面年利率为１．８％；

２、每手“０６中化债”面值１０００元派发利息为１８元（含税）；

３、付息债权登记日为２０１０年１１月３０日；

４、除息日为２０１０年１２月１日；

５、兑息日为２０１０年１２月１日。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于２００６年１２月１日发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券至２０１０年１１月３０日将满四年，根据《中化国际（控股）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》有关条款规定，债券部分利息每年兑付一次，现将付息事项公告如下：

一、付息利率

按照《中化国际（控股）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告》，本期“０６中化债”的票面利率为１．８％。每手“０６中化债”面值１０００元派发利息为１８元（含税）。

二、付息债权登记日、除息日及兑息日

１、付息债权登记日为２０１０年１１月３０日；

２、除息日为２０１０年１２月１日；

３、兑息日为２０１０年１２月１日。

三、付息对象

本次付息对象：截止２０１０年１１月３０日，上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“０６中化债”持有人。

四、付息相关事宜

根据《中化国际（控股）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，本期“０６中化债”的利息支付以付息登记日为准，在付息登记日当日上海证券交易所收市后，登记在册的“０６中化债”持有人均有权获得年度利息。

本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理支付“０６中化债”的利息。已办理全面指定交易的债权持有人可于兑息日后在其指定的证券营业部领取利息。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【２００３】６１２号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。各付息网点应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔２００９〕３号）等规定，境外合格机构投资者（以下简称“ＱＦＩＩ”）取得的“０６中化债”利息应缴纳１０％的企业所得税，并由本公司代扣代缴。请截止２０１０年１１月３０日上海证券交易所收市后持有“０６中化债” 的ＱＦＩＩ债权持有人，最晚于２０１０年１２月３日前（含当日）填写本公告所附“０６中化债”付息事宜之ＱＦＩＩ情况表并签章后传真至本公司，传真号码为０２１－５０４７０２０６，原件邮寄至本公司董事会办公室，邮寄地址为上海浦东新区世纪大道８８号金茂大厦１８楼，邮政编码为２００１２１。上述？ＱＦＩＩ应最晚于２０１０年１２月３日前（含当日），将应纳税款划至本公司指定银行账户，由本公司向税务机关缴纳税款。具体事宜请与本公司董事会办公室联系确认。

投资者欲全面了解有关“０６中化债”付息的具体条款，请查阅２００６年１１月２８日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》或上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《中化国际（控股）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》。

五、如有疑问，请拨打热线电话：８００９８８１８０６

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

２０１０年１１月２３日

附件：

“０６中化债”付息事宜之ＱＦＩＩ情况表

在其居民国（地区）名称	中文	英文
在中国境内名称
在其居民国（地区）地址
国（地区）别
付息债权登记日收市后持债张数（张）
债券利息（税前，人民币元）
债券利息所得应纳税款（人民币元）

联系人：

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传真：

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日期：