重要提示
１、苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“宝馨科技”）首次公开发行不超过１，７００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１５８１号文核准。
２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为２３元／股，发行数量为１，７００万股。其中，网下发行数量为３３９万股，占本次发行总量的１９．９４％。
３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１０年１１月２２日结束。中审国际会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东金地律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
４、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１１３万股）配号的方法，按股票配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出３个号码，每个号码可获配１１３万股股票。
５、根据２０１０年１１月１９日公布的《苏州宝馨科技实业股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的６８家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为４８０，８１５万元，有效申购数量为２０，９０５万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总数为１８５个，起始号码为００１，截止号码为１８５。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１０年１１月２３日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了宝馨科技首次公开发行股票网下中签摇号仪式，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共摇出３个号码，每个中签号码可认购１１３万股宝馨科技股票，中签号码为：０５３、０７３、１７３。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为３３９万股，获配的股票配售对象家数为３家，中签率为１．６２１６２１６２％，认购倍数为６１．６７倍，最终向股票配售对象配售股数为３３９万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 询价对象单位名称 | 股票配售对象名称 | 申购数量（万股） | 获配股数（万股） |
| １ | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | ３３９ | １１３ |
| ２ | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日） | ３３９ | １１３ |
| ３ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ３３９ | １１３ |
| | | 合计 | | ３３９ |
注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；
２、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、定价信息披露
在２０１０年１１月１５日至２０１０年１１月１７日的初步询价期间，发行人和保荐机构（主承销商）对所有符合要求的询价对象发出邀请。截至２０１０年１１月１７日１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由７５家询价对象统一申报的１５１家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：
１、股票配售对象的报价明细
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ２３ | ３３９ |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | ２８ | ３３９ |
| 东海证券有限责任公司 | 东海证券有限责任公司自营账户 | ２３ | １１３ |
| 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | ３０ | ３３９ |
| 方正证券股份有限公司 | 方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日） | ２１．２ | ３３９ |
| 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | １７．４ | １１３ |
| 广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司自营账户 | ２１．７５ | ３３９ |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | ２３ | ３３９ |
| 国联证券股份有限公司 | 国联证券股份有限公司自营账户 | ２５．２ | ３３９ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ２５ | ３３９ |
| 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２３日） | ２３ | ３３９ |
| 红塔证券股份有限公司 | 红塔证券股份有限公司自营账户 | １４ | ３３９ |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | ２４．５ | ３３９ |
| 宏源证券“金之宝”集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年８月２０日） | ２５．５ | １１３ |
| 华安证券有限责任公司 | 华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日） | ２１ | ３３９ |
| 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | ２３ | ３３９ |
| 上海证券有限责任公司 | 上海证券有限责任公司自营账户 | １９．１４ | ３３９ |
| 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券股份有限公司自营账户 | １７ | ３３９ |
| 招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） | １９ | ３３９ |
| 中国国际金融有限公司 | 中金短期债券集合资产管理计划 | ２２ | ３３９ |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | ２２ | ３３９ |
| 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | ２２ | ３３９ |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２５日） | ２２ | ３３９ |
| 中国国际金融有限公司自营投资账户 | ２２ | ３３９ |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | １９．６ | ３３９ |
| 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年４月２３日） | １９ | １１３ |
| 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） | ２０．１６ | ３３９ |
| 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日） | ２０．１６ | ３３９ |
| 首创证券有限责任公司 | 首创证券有限责任公司自营账户 | ２２．６ | ３３９ |
| 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | １８ | ３３９ |
| 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | ２１．６ | ３３９ |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | ２２ | ３３９ |
| 民生证券有限责任公司 | 民生证券有限责任公司自营账户 | ２４．８８ | １１３ |
| 太平洋证券股份有限公司 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | ２０ | ３３９ |
| 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | ２５ | ３３９ |
| 中航证券金航１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年８月３日） | ２５ | ２２６ |
| 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | ２６ | ３３９ |
| 中山证券有限责任公司 | 中山证券有限责任公司自营账户 | ２６ | ２２６ |
| 中国民族证券有限责任公司 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | ２５ | ３３９ |
| 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２２日） | ２４．５ | ３３９ |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | ２０ | ３３９ |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | １６ | ２２６ |
| １８ | １１３ |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | ２０．１６ | ３３９ |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金 | １８．５ | ３３９ |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | １８．５ | ３３９ |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | １８．５ | ３３９ |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | １８．５ | ３３９ |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | １８．５ | ３３９ |
| 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日） | １８ | ３３９ |
| 平安资产管理有限责任公司 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日） | ２２．１７ | ３３９ |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ２８．５ | ３３９ |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | ２８．５ | ３３９ |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ２８．５ | ３３９ |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ２８．５ | ３３９ |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | ２８．５ | ３３９ |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | ２８．５ | ３３９ |
| 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | ２８．５ | ３３９ |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日） | ２８ | ３３９ |
| 受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年７月１３日） | ２８．５ | １１３ |
| 受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１０年１２月２５日） | ２８．５ | ３３９ |
| 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | １６ | ３３９ |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | １６ | ３３９ |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | １６ | ３３９ |
| 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财 | １６ | ３３９ |
| 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品 | ２４ | ３３９ |
| 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | ２４ | ３３９ |
| 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 | ２４ | ３３９ |
| 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | ２４ | ３３９ |
| 受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 | ２４ | ３３９ |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | ２６．１ | ３３９ |
| 合众人寿保险股份有限公司 | 合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | １６ | １１３ |
| 合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | １６ | １１３ |
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | ２３．５ | ３３９ |
| 中国华电集团财务有限公司 | 中国华电集团财务有限公司自营账户 | ２２．３ | ３３９ |
| 上海浦东发展集团财务有限责任公司 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | ２１ | ３３９ |
| 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | ２０ | ３３９ |
| 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | ２０ | ３３９ |
| 大亚湾核电财务有限责任公司 | 大亚湾核电财务有限责任公司自营账户 | ２０．５ | ３３９ |
| 葛洲坝集团财务有限责任公司 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | ２５ | ３３９ |
| 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | ２０．２ | ３３９ |
| 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | ２５ | ３３９ |
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金六零三组合 | ２０．１６ | ３３９ |
| 全国社保基金四零五组合 | ２１．５ | ３３９ |
| 长盛积极配置债券型证券投资基金 | ２１．５ | ３３９ |
| 东方基金管理有限责任公司 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | ２１ | ３３９ |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天利增长债券投资基金 | １６．６ | ３３９ |
| 富国天益价值证券投资基金 | １６．６ | ３３９ |
| 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | １６．６ | １１３ |
| 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | ２４ | ３３９ |
| 国联安信心增益债券型证券投资基金 | ２４ | ３３９ |
| 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | ２０．１６ | １１３ |
| 全国社保基金四零九组合 | ２０．１６ | ３３９ |
| 全国社保基金一一一组合 | ２０．１６ | ３３９ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | ２５ | ３３９ |
| 华夏债券投资基金 | ２５ | ３３９ |
| 全国社保基金四零三组合 | ２５ | １１３ |
| 华夏成长证券投资基金 | ２２ | ３３９ |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | ２５ | ３３９ |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２５ | ３３９ |
| 华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２５ | ３３９ |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | ２５ | ３３９ |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | ２５ | ３３９ |
| 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | ２５ | ２２６ |
| 华夏沪深３００指数证券投资基金 | ２５ | ３３９ |
| 华夏盛世精选股票型证券投资基金 | ２５ | ３３９ |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | ２０ | ３３９ |
| 全国社保基金四零六组合 | ２０ | ３３９ |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | ２０ | ３３９ |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） | ２０ | ３３９ |
| 南方基金管理有限公司 | 全国社保基金四零一组合 | ２５．５ | ２２６ |
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | ２２ | ３３９ |
| 全国社保基金四零四组合 | ２２ | ３３９ |
| 普天债券投资基金 | ２０ | １１３ |
| 鹏华信用增利债券型证券投资基金 | １９ | １１３ |
| ２０ | １１３ |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ２３．１ | ３３９ |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | １８ | ３３９ |
| 科瑞证券投资基金 | ２０ | ３３９ |
| 易方达策略成长证券投资基金 | １８ | ３３９ |
| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ２３ | １１３ |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日） | ２０ | ３３９ |
| 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | ２４ | ２２６ |
| 招商安本增利债券型证券投资基金 | ２４ | ３３９ |
| 全国社保基金四零八组合 | ２４ | ２２６ |
| 招商信用添利债券型证券投资基金 | ２４ | ３３９ |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | ２０ | １１３ |
| 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | ２５ | ３３９ |
| 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | ２４ | １１３ |
| ２４．６ | ２２６ |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ２４ | ３３９ |
| 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ２４ | ３３９ |
| 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | ２４ | ３３９ |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 | ２５．１３ | ３３９ |
| 深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户 | ２０ | １１３ |
| 上海汇利资产管理有限公司 | 上海汇利资产管理有限公司自有资金投资账户 | ２０．１６ | １１３ |
| 上海国际信托有限公司 | 上海国际信托有限公司自营账户 | ２５．０１ | ３３９ |
| 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | ２０ | ３３９ |
| 金丝猴证券投资．瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至２０１１年７月９日） | ２０ | ３３９ |
| 中国龙证券投资．瑞明集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年６月１４日） | ２２．３ | ２２６ |
| 云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２０ | ３３９ |
| 云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２０ | ３３９ |
| 云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２０ | ３３９ |
| 云信成长２００７－２号（第四期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２２．３ | ２２６ |
| 云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２０ | ３３９ |
| 云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２０ | ３３９ |
| 瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日） | ２０ | ３３９ |
| 云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２０ | ３３９ |
| 云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日） | ２０ | ３３９ |
| 中信信托有限责任公司 | 新股申购投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１２年４月１８日） | ２２．６ | ３３９ |
| 山西信托有限责任公司 | 山西信托有限责任公司自营账户 | ２９ | ３３９ |
| 联华国际信托有限公司 | 联华国际信托有限公司自营账户 | ２６ | ３３９ |
| 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ２１ | １１３ |
| ２３ | ２２６ |
| 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | ２５ | ３３９ |
２、根据主承销商出具的宝馨科技投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理价值区间为１６．５６—２０．１６元／股，选取目前Ａ股均属于数控钣金行业，均从事数控钣金和冲压均属于钣金加工行业上市公司作为可比公司，在本次发行初步询价截止日２０１０年１１月１７日（Ｔ－３）对应２００９年每股收益的平均市盈率为４６．５０倍。
六、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、保荐机构（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：０７５５－８２４９２９４１、８２０８００８６、８２４９２０７９、８２４９２１９１
传 真：０７５５－８２４９３９５９
联系人：阮昱、张小艳、曾丽莎、金犇
发行人：苏州宝馨科技实业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
２０１０年１１月２４日
