重要提示
１、江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“发行人”、“蓝丰生化”）首次公开发行不超过１，９００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１５８０号文核准。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为４３．２０元／股，发行数量为１，９００万股，其中，网下配售数量为３７８万股，占本次发行数量的１９．８９％。
３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（５４万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出７个号码，每个号码可获配５４万股股票。
４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
５、本次发行的网下配售工作已于２０１０年１１月２３日（Ｔ＋１日）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。江苏新天伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
６、根据２０１０年１１月１９日公布的《江苏蓝丰生物化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的３３个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为３８０，２４６．４万元，有效申购数量为８，８０２万股。
二、网下摇号中签情况
发行人和保荐人（主承销商）于２０１０年１１月２３日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了蓝丰生化首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。本次共配号１６３个，起始号码为００１，截止号码为１６３，根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出７个号码，现将中签结果公告如下：
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为３７８万股，获配的配售对象家数为７家，有效申购获得配售的比例为４．２９％，认购倍数为２３．２９倍，最终向配售对象配售股数为３７８万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数（万股） | 获配股数
（万股） |
| １ | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | ３７８ | ５４ |
| ２ | 国都证券有限责任公司自营账户 | ３７８ | ５４ |
| ３ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ３７８ | ５４ |
| ４ | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | ３７８ | ５４ |
| ５ | 华夏希望债券型证券投资基金 | ３７８ | ５４ |
| ６ | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品 | ２１６ | ５４ |
| ７ | 中国东方资产管理公司自有资金投资账户 | ３７８ | ５４ |
| | 合计 | ２，４８４ | ３７８ |
注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
１、配售对象的报价明细
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 询价对象类别 | 申报价格 | 申购数量 |
| １ | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 基金 | ５３ | ５４ |
| ２ | 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 基金 | ５１ | ２７０ |
| ３ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏债券投资基金 | 基金 | ５０ | ３７８ |
| ４ | 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金四零三组合 | 基金 | ５０ | ５４ |
| ５ | 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金一零七组合 | 基金 | ５０ | １６２ |
| ６ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 基金 | ５０ | ３７８ |
| ７ | 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 基金 | ５０ | １０８ |
| ８ | 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 基金 | ４７．５ | １０８ |
| ９ | 华安基金管理有限公司 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 基金 | ４０ | ５４ |
| １０ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 基金 | ４０ | ３７８ |
| １１ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 基金 | ４０ | １６２ |
| １２ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 基金 | ４０ | ３７８ |
| １３ | 富国基金管理有限公司 | 汉兴证券投资基金 | 基金 | ３９．９ | ３２４ |
| １４ | 富国基金管理有限公司 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 基金 | ３９．９ | ３２４ |
| １５ | 富国基金管理有限公司 | 富国天利增长债券投资基金 | 基金 | ３９．９ | ３２４ |
| １６ | 富国基金管理有限公司 | 富国天益价值证券投资基金 | 基金 | ３９．９ | ３２４ |
| １７ | 富国基金管理有限公司 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 基金 | ３９．９ | １０８ |
| １８ | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 基金 | ３９ | １０８ |
| １９ | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金四零四组合 | 基金 | ３９ | ５４ |
| ２０ | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 基金 | ３８ | ２１６ |
| ２１ | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金四零四组合 | 基金 | ３８ | １０８ |
| ２２ | 易方达基金管理有限公司 | 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１８日） | 基金 | ３８ | ５４ |
| ２３ | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 基金 | ３７ | ５４ |
| ２４ | 富国基金管理有限公司 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 基金 | ３５ | １０８ |
| ２５ | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金六零二组合 | 基金 | ３５ | ２１６ |
| ２６ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） | 基金 | ３５ | ２１６ |
| ２７ | 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金六零三组合 | 基金 | ３３ | ３７８ |
| ２８ | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 证券 | ５２ | ５４ |
| ２９ | 中国民族证券有限责任公司 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 证券 | ５１ | ３７８ |
| ３０ | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 证券 | ５０．２８ | ３７８ |
| ３１ | 太平洋证券股份有限公司 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 证券 | ５０ | ３７８ |
| ３２ | 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２２日） | 证券 | ５０ | ２１６ |
| ３３ | 中山证券有限责任公司 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 证券 | ４８ | ５４ |
| ３４ | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 证券 | ４６ | １０８ |
| ３５ | 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 证券 | ４４ | ３７８ |
| ３６ | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 证券 | ４３．６ | ３７８ |
| ３７ | 安信证券股份有限公司 | 安信理财１号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月２１日） | 证券 | ４３．２ | ５４ |
| ３８ | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 证券 | ４１ | ３７８ |
| ３９ | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 证券 | ４０ | ３７８ |
| ４０ | 广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 证券 | ４０ | ３７８ |
| ４１ | 中国国际金融有限公司 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 证券 | ４０ | ３７８ |
| ４２ | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 证券 | ４０ | ２７０ |
| ４３ | 招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） | 证券 | ３８ | ３７８ |
| ４４ | 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 证券 | ３８ | ３７８ |
| ４５ | 红塔证券股份有限公司 | 红塔证券股份有限公司自营账户 | 证券 | ３５ | ３７８ |
| ４６ | 中国国际金融有限公司 | 中国国际金融有限公司自营投资账户 | 证券 | ３０ | ３７８ |
| ４７ | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 证券 | ３０ | ２７０ |
| ４８ | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | 证券 | ２７．０５ | ５４ |
| ４９ | 中国一拖集团财务有限责任公司 | 中国一拖集团财务有限责任公司自营账户 | 财务 | ５０．２８ | ３７８ |
| ５０ | 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 财务 | ４１ | ３７８ |
| ５１ | 上海浦东发展集团财务有限责任公司 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 财务 | ３９ | ３７８ |
| ５２ | 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 信托投资 | ５５ | ３７８ |
| ５３ | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 信托投资 | ４５ | ２１６ |
| ５４ | 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | 信托投资 | ４１ | ３７８ |
| ５５ | 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | 信托投资 | ４１ | ３７８ |
| ５６ | 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | 信托投资 | ４１ | ３７８ |
| ５７ | 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | 信托投资 | ４１ | ３７８ |
| ５８ | 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | 信托投资 | ４１ | ３７８ |
| ５９ | 云南国际信托有限公司 | 瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日） | 信托投资 | ４１ | ３７８ |
| ６０ | 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | 信托投资 | ４１ | ３７８ |
| ６１ | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 信托投资 | ４０ | １６２ |
| ６２ | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | 保险 | ３６ | ３７８ |
| ６３ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 保险 | ３９．９ | ３７８ |
| ６４ | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 保险 | ３３ | ３７８ |
| ６５ | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | 保险 | ３３ | ３７８ |
| ６６ | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 保险 | ３３ | ３７８ |
| ６７ | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财 | 保险 | ３３ | ３７８ |
| ６８ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金 | 保险 | ３６ | ３７８ |
| ６９ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 保险 | ３６ | ３７８ |
| ７０ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 保险 | ３６ | ３７８ |
| ７１ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 保险 | ３６ | ３７８ |
| ７２ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年５月７日） | 保险 | ３０ | ３７８ |
| ７３ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品（网下配售资格截至２０１１年５月７日） | 保险 | ３０ | ３７８ |
| ７４ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 保险 | ４６ | ３７８ |
| ７５ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | 保险 | ４６ | ３７８ |
| ７６ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 保险 | ４６ | ３７８ |
| ７７ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 保险 | ４６ | ３７８ |
| ７８ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 保险 | ４６ | ３７８ |
| ７９ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 保险 | ４６ | ３７８ |
| ８０ | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 保险 | ４６ | ３７８ |
| ８１ | 平安资产管理有限责任公司 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日） | 保险 | ５５．３ | ２１６ |
| ８２ | 合众人寿保险股份有限公司 | 合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 保险 | ４９ | ５４ |
| ８３ | 合众人寿保险股份有限公司 | 合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 保险 | ４９ | ５４ |
| ８４ | 中国东方资产管理公司 | 中国东方资产管理公司自有资金投资账户 | 推荐类 | ４５．９１ | ３７８ |
| ８５ | 深圳市恒运盛投资顾问有限公司 | 深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户 | 推荐类 | ４２ | ５４ |
| ８６ | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 | 推荐类 | ４５．１３ | ３７８ |
| ８７ | 硅谷天堂创业投资有限公司 | 硅谷天堂创业投资有限公司自有资金投资账户 | 推荐类 | ４０ | １６２ |
| ８８ | 硅谷天堂创业投资有限公司 | 硅谷天堂创业投资有限公司自有资金投资账户 | 推荐类 | ４９ | １０８ |
| ８９ | 硅谷天堂创业投资有限公司 | 硅谷天堂创业投资有限公司自有资金投资账户 | 推荐类 | ５２ | １０８ |
２、对初步询价情况的统计
根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：
| 序号 | 申报价格（元／股） | 该价位上的申报数量
（万股） | 大于等于该价位上的累计申购数量（万股） | 对应网下发行认购倍数 | 对应２００９年摊薄后市盈率（倍） |
| １ | ５５．３０ | ２１６ | ２１６ | ０．５７ | ５１．６８ |
| ２ | ５５．００ | ３７８ | ５９４ | １．５７ | ５１．４０ |
| ３ | ５３．００ | ５４ | ６４８ | １．７１ | ４９．５３ |
| ４ | ５２．００ | １６２ | ８１０ | ２．１４ | ４８．６０ |
| ５ | ５１．００ | ６４８ | １４５８ | ３．８６ | ４７．６６ |
| ６ | ５０．２８ | ７５６ | ２２１４ | ５．８６ | ４６．９９ |
| ７ | ５０．００ | １６７４ | ３８８８ | １０．２９ | ４６．７３ |
| ８ | ４９．００ | ２１６ | ４１０４ | １０．８６ | ４５．７９ |
| ９ | ４８．００ | ５４ | ４１５８ | １１．００ | ４４．８６ |
| １０ | ４７．５０ | １０８ | ４２６６ | １１．２９ | ４４．３９ |
| １１ | ４６．００ | ２７５４ | ７０２０ | １８．５７ | ４２．９９ |
| １２ | ４５．９１ | ３７８ | ７３９８ | １９．５７ | ４２．９１ |
| １３ | ４５．１３ | ３７８ | ７７７６ | ２０．５７ | ４２．１８ |
| １４ | ４５．００ | ２１６ | ７９９２ | ２１．１４ | ４２．０６ |
| １５ | ４４．００ | ３７８ | ８３７０ | ２２．１４ | ４１．１２ |
| １６ | ４３．６０ | ３７８ | ８７４８ | ２３．１４ | ４０．７５ |
| １７ | ４３．２０ | ５４ | ８８０２ | ２３．２９ | ４０．３７ |
| １８ | ４２．００ | ５４ | ８８５６ | ２３．４３ | ３９．２５ |
| １９ | ４１．００ | ３４０２ | １２２５８ | ３２．４３ | ３８．３２ |
| ２０ | ４０．００ | ２７００ | １４９５８ | ３９．５７ | ３７．３８ |
| ２１ | ３９．９０ | １７８２ | １６７４０ | ４４．２９ | ３７．２９ |
| ２２ | ３９．００ | ５４０ | １７２８０ | ４５．７１ | ３６．４５ |
| ２３ | ３８．００ | １１３４ | １８４１４ | ４８．７１ | ３５．５１ |
| ２４ | ３７．００ | ５４ | １８４６８ | ４８．８６ | ３４．５８ |
| ２５ | ３６．００ | １８９０ | ２０３５８ | ５３．８６ | ３３．６４ |
| ２６ | ３５．００ | ９１８ | ２１２７６ | ５６．２９ | ３２．７１ |
| ２７ | ３３．００ | １８９０ | ２３１６６ | ６１．２９ | ３０．８４ |
| ２８ | ３０．００ | １４０４ | ２４５７０ | ６５．００ | ２８．０４ |
| ２９ | ２７．０５ | ５４ | ２４６２４ | ６５．１４ | ２５．２８ |
注：２００９年每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算。
３、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计
| 配售对象类型 | 配售对象数量 | 申报价格
区间 | 算术平均
价格 | 加权平均价格 | 配售对象报价中位数 | 申购数量占比 |
| 证券投资基金公司 | ２３ | ３３．００－５３．００ | ４１．７８ | ３９．９０ | ４１．６１ | ２１．９３％ |
| 证券公司 | ２０ | ２７．０５－５２．００ | ４１．７７ | ４１．００ | ４１．４３ | ２４．３４％ |
| 财务公司 | ３ | ３９．００－５０．２８ | ４３．４３ | ４１．００ | ４３．４３ | ４．６１％ |
| 信托投资公司 | ９ | ４０．００－５５．００ | ４２．７０ | ４１．００ | ４２．７６ | １３．８２％ |
| 保险机构投资者 | ２２ | ３０．００－５５．３０ | ４０．３３ | ３７．９５ | ３９．２６ | ３０．４８％ |
| 合格境外机构投资者 | ０ | ０．００－０．００ | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| 推荐投资者 | ４ | ４０．００－５２．００ | ４５．６７ | ４５．５２ | ４５．５１ | ４．８２％ |
| 所有投资者 | ８１ | ２７．０５－５５．３０ | ４１．８４ | ４１．００ | ４１．２８ | １００．００％ |
４、投资价值分析报告的估值结论
根据主承销商出具的蓝丰生化投资价值分析报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于公司自主创新能力、预期良好盈利能力与成长，研究员认为公司合理价值区间为４５．９１－５０．２８元／股，对应２００９年ＥＰＳ的Ｐ／Ｅ为３４－３８倍。同行业可比上市公司的２００９ 年平均市盈率为５２．３０倍。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、保荐人（主承销商）联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商东吴证券联系。具体联系方式如下：
电话：（０５１２）６２９３８５８５、（０５１２）６２９３８５７８
传真：（０５１２）６２９３８５５６、（０５１２）６２９３８５００
联系人：朱玲、顾利峰、范礼、孙闻淅
发行人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司
保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
２０１０年１１月２４日
