证券代码：００２４９６ 证券简称：辉丰股份 公告编号：２０１０－００２
江苏辉丰农化股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司第四届董事会第六次会议于２０１０年１１月２２日上午９时在大丰市人民南路９０号江苏辉丰农化股份有限公司四楼会议室召开。公司已于２０１０ 年１１月９日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事９名，实到董事９名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
１、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司开设七个专户，公司及平安证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司大丰支行、中国银行股份有限公司大丰支行、江苏银行股份有限公司大丰支行、中国建设银行股份有限公司大丰支行、交通银行股份有限公司盐城大丰支行、江苏大丰农村合作银行签订募集资金三方监管协议。
表决结果：有效表决票数９ 票，同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
（《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。）
２、审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充公司流动资金的议案》，公司首次公开发行股票超募资金总额为５０５，４７３，５６６．４０元，同意公司将超募资金中的２００，０００，０００．００元用于归还银行贷款及永久补充公司流动资金，其中１４，８９８．３６ 万元归还银行贷款、５，１０１．６４万元永久补充公司流动资金。并承诺公司１２个月内未进行证券投资等高风险投资，在本次用部分超募资金补充流动资金后 １２ 个月内不进行证券投资等高风险投资。
表决结果：有效表决票数９ 票，同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
（《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充公司流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。）
特此公告！
江苏辉丰农化股份有限公司
董事会
２０１０年１１月２４日
证券代码：００２４９６ 证券简称：辉丰股份 公告编号：２０１０－００３
江苏辉丰农化股份有限公司
第四届第五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议的会议通知以书面方式于２０１０年１１月９日向各监事发出。会议于２０１０年１１月２２日１１时在大丰市人民南路９０号江苏辉丰农化股份有限公司四楼会议室召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
本次监事会应到监事３ 名，实际到会监事３名，会议由监事会主席季自珍主持。
与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：
一、《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充公司流动资金的议案》。
公司本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。超募资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
同意公司使用超募资金中的２０，０００ 万元归还银行贷款及永久补充公司流动资金。
表决结果：３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司
监事会
２０１０年１１月２４日
证券代码：００２４９６ 证券简称：辉丰股份 公告编号：２０１０－００４
江苏辉丰农化股份有限公司
关于使用部分超募资金
归还银行贷款及补充公司
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１３９５号文核准，江苏辉丰农化股份有限公司向社会公开发行人民币普通股股票２，５００万股，每股发行价格４８．６９元，募集资金总额为１，２１７，２５０，０００．００元，扣除发行费用７５，３５６，４３３．６０元，本次募集资金净额为１，１４１，８９３，５６６．４０元，较原６３６，４２０，０００．００元的募集资金计划超额募集５０５，４７３，５６６．４０元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司出具天健验〔２０１０〕３２３号验资报告审验确认。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用超募资金中的２０，０００．００万元用于归还银行贷款及永久补充流动资金。
二、关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充公司流动资金的必要性
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，公司使用部分超募资金偿还银行贷款、补充公司流动资金。具体方案如下：
１、超额募集资金１４，８９８．３６万元用于提前偿还银行贷款
公司拟以超额募集资金１４，８９８．３６ 万元提前偿还银行贷款，具体情况如下：
| 序号 | 贷款银行 | 贷款金额（万元） | 贷款期限 | 年利率％ | 本次拟还款额（万元） |
| １ | 中国银行股份有限公司大丰支行 | １，０００．００ | ２０１０年５月－２０１０年１１月 | ４．８６ | １，０００．００ |
| ２ | 中国银行股份有限公司大丰支行 | ４００．００ | ２０１０年８月－２０１１年２月 | ４．８６ | ４００．００ |
| ３ | 中国银行股份有限公司大丰支行 | ５００．００ | ２０１０年９月－２０１１年３月 | ４．８６ | ５００．００ |
| ４ | 中国银行股份有限公司大丰支行 | ５００．００ | ２０１０年９月－２０１１年３月 | ４．８６ | ５００．００ |
| ５ | 中国银行股份有限公司大丰支行 | ３００．００ | ２０１０年１０月－２０１１年３月 | ４．８６ | ３００．００ |
| ６ | 中国银行股份有限公司大丰支行 | ５００．００ | ２０１０年１０月－２０１１年４月 | ４．８６ | ５００．００ |
| ７ | 中国银行股份有限公司大丰支行 | ７００．００ | ２０１０年１０月－２０１１年４月 | ５．１ | ７００．００ |
| ８ | 中国银行股份有限公司大丰支行 | ３１４．４７ | ２０１０年８月－２０１０年１１月 | ４ | ３１４．４７ |
| ９ | 中国银行股份有限公司大丰支行 | ２５３．５８ | ２０１０年９月－２０１１年１２月 | ４ | ２５３．５８ |
| １０ | 中国银行股份有限公司大丰支行 | ２５３．５８ | ２０１０年９月－２０１１年１２月 | ４ | ２５３．５８ |
| １１ | 花旗银行 | ２７６．７３ | ２０１０年８月－２０１１年５月 | ５．１０３ | ２７６．７３ |
| １２ | 江苏大丰农村合作银行 | ４００．００ | ２０１０年６月－２０１０年１２月 | ４．６１７ | ４００．００ |
| １３ | 江苏大丰农村合作银行 | ４００．００ | ２０１０年７月－２０１０年１２月 | ４．６１７ | ４００．００ |
| １４ | 江苏大丰农村合作银行 | ６００．００ | ２０１０年７月－２０１０年１２月 | ４．６１７ | ６００．００ |
| １５ | 江苏大丰农村合作银行 | ６００．００ | ２０１０年７月－２０１１年１月 | ４．６１７ | ６００．００ |
| １６ | 江苏大丰农村合作银行 | ５００．００ | ２０１０年７月－２０１１年１月 | ４．６１７ | ５００．００ |
| １７ | 江苏大丰农村合作银行 | ５００．００ | ２０１０年７月－２０１１年１月 | ４．６１７ | ５００．００ |
| １８ | 江苏大丰农村合作银行 | ５００．００ | ２０１０年７月－２０１１年１月 | ４．６１７ | ５００．００ |
| １９ | 江苏大丰农村合作银行 | ５００．００ | ２０１０年７月－２０１１年１月 | ４．６１７ | ５００．００ |
| ２０ | 江苏大丰农村合作银行 | ５００．００ | ２０１０年９月－２０１１年２月 | ４．６１７ | ５００．００ |
| ２１ | 江苏大丰农村合作银行 | ５００．００ | ２０１０年９月－２０１１年３月 | ４．６１７ | ５００．００ |
| ２２ | 中国农业发展银行大丰支行 | ８００．００ | ２０１０年３月－２０１１年３月 | ５．３１ | ８００．００ |
| ２３ | 中国农业发展银行大丰支行 | １，２００．００ | ２０１０年３月－２０１１年３月 | ５．３１ | １，２００．００ |
| ２４ | 中国工商银行股份有限公司大丰支行 | ６００．００ | ２０１０年９月－２０１１年３月 | ４．８６ | ６００．００ |
| ２５ | 江苏银行股份有限公司大丰支行 | １，０００．００ | ２０１０年８月－２０１１年２月 | ４．８６ | １，０００．００ |
| ２６ | 江苏银行股份有限公司大丰支行 | ６００．００ | ２０１０年１０月－２０１１年４月 | ５．１ | ６００．００ |
| ２７ | 江苏银行股份有限公司大丰支行 | ７００．００ | ２０１０年１０月－２０１１年４月 | ５．１ | ７００．００ |
公司以超额募集资金提前偿还银行贷款有助于提高资金使用效率、减少财务费用支出、降低公司资产负债率，保护投资者利益。
２、使用超募资金５，１０１．６４ 万元用于永久补充公司流动资金
在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用５，１０１．６４万元超募集资金补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。本次补充流动资金５，１０１．６４万元，有利于实现公司的生产经营计划，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。
三、相关承诺内容
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》第五条），并承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会决议情况
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充公司流动资金的议案》，同意公司以本次超募资金中的２０，０００．００万元用于归还银行贷款及永久补充公司流动资金。
（二）独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：
“在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用２０，０００．００万元超募资金归还银行贷款及补充公司流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本符合公司全体股东的利益。
本次以２０，０００．００万元归还银行贷款及补充公司流动资金，有利于实现公司的生产经营计划，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。
基于上述意见，我们同意公司使用２０，０００．００万元超募资金归还银行贷款及永久补充公司流动资金。”
（三）监事会意见
公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充公司流动资金的议案》，监事会认为：“公司使用 ２０，０００．００万元超募资金归还银行贷款及补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益；有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。同意使用２０，０００．００万元超募资金归还银行贷款及补充公司流动资金。”
（四）公司保荐机构核查意见
公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了《平安证券有限责任公司关于江苏辉丰农化股份有限公司首次发行股票部分超募资金使用计划的保荐意见》，意见认为： “本保荐机构同意辉丰股份履行信息披露义务后，使用２０，０００．００万元超募资金归还银行贷款及永久补充公司流动资金。”
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司
董事会
２０１０ 年１１月２４日
证券代码：００２４９６ 证券简称：辉丰股份 公告编号：２０１０－００５
江苏辉丰农化股份有限公司
关于签订募集资金
三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１３９５号文核准，江苏辉丰农化股份有限公司向社会公开发行人民币普通股股票２，５００万股，每股发行价格４８．６９元，募集资金总额为１，２１７，２５０，０００．００元，扣除发行费用７５，３５６，４３３．６０元，本次募集资金净额为１，１４１，８９３，５６６．４０元，较原６３６，４２０，０００．００元的募集资金计划超额募集５０５，４７３，５６６．４０元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司出具天健验〔２０１０〕３２３号验资报告审验确认。
为规范募集资金管理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司连同平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”） 与中国工商银行股份有限公司大丰支行、中国银行股份有限公司大丰支行、江苏银行股份有限公司大丰支行、中国建设银行股份有限公司大丰支行、交通银行股份有限公司盐城大丰支行、江苏大丰农村合作银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
一、募集资金专项账户情况
１、公司已在中国工商银行股份有限公司大丰支行开设募集资金专户，账号为１１０９６９０１２９０００１０７６３８，截止２０１０ 年１１月１２日，专户余额为７９，９３８，７９２．３０元。该专户仅用于年产３，０００吨咪鲜胺原药项目募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
２、公司已在中国银行股份有限公司大丰支行开设两个募集资金专户，账号为８８０３０８５５３５１８０９４００１，截止２０１０ 年１１月１２日，专户余额为１３９，３３５，３２５．２０ 元，该专户仅用于年产１０，０００吨辛酰溴苯腈原药项目募集资金的存储和使用，不用作其他用途；账号为８８０３０８５５３５３８０９４００１，截止２０１０ 年１１月１１日，专户余额为１８６，６６８，６６５．００ 元，该专户仅用于年产１３，０００吨农药制剂加工项目募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
３、公司已在江苏银行股份有限公司大丰支行开设募集资金专户，账号为１２８７０１８８００００４６７０３，截止２０１０ 年１１月１２日，专户余额为１１９，７５３，１７１．４０ 元。该专户仅用于年产１，０００吨氟环唑原药项目募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
４、公司已在中国建设银行股份有限公司大丰支行开设募集资金专户，账号为３２００１７３７６３６０５２５１２５３２，截止２０１０ 年１１月１１日，专户余额为６０，５６６，０５６．００ 元。该专户仅用于农药基层营销网络建设项目募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
５、公司已在交通银行股份有限公司盐城大丰支行开设募集资金专户，账号为７１００００９０２０１８１７００７５７６０，截止２０１０ 年１１月１１日，专户余额为５０，２２５，０２２．００ 元。该专户仅用于农药环保剂型与芳基化农药工程技术研究中心项目募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
６、公司已在江苏大丰农村合作银行开设募集资金专户，账号为３２０９８２５２０１２０１００１２１６２８４，截止２０１０ 年１１月１１日，专户余额为５０５，５２４，１１３．７６ 元。该专户仅用于超募资金的存储和使用，不用作其他用途。
二、公司与上述各银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、平安证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。平安证券应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述银行应当配合平安证券的调查与查询。平安证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权平安证券指定的保荐代表人黄澎、丰赋可以随时到上述银行查询、复印公司专户的资料；上述银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向上述银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；平安证券指定的其他工作人员向中国银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、上述银行按月（每月５ 日之前）向公司出具对账单，并抄送平安证券。上述银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或１２ 个月以内累计从专户中支取的金额超过１０００万元的，上述银行应及时以传真方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单。
七、平安证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。平安证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知上述银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、上述银行连续三次未及时向平安证券出具对账单或向平安证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合平安证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且平安证券督导期结束之日（２０１２年１２月３１日）起失效。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司
董事会
２０１０年１１月２４日
