保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

重要提示

1、金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”或“发行人”）首次公开发行不超过1,850万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1582号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为34元/股，发行数量为1,850万股，其中，网下配售数量为370万股，占本次发行数量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（74万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配74万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据。

5、本次发行的网下配售工作已于2010年11月23日（T+1日）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2010年11月19日公布的《金字火腿股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的86个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为963,628万元，有效申购数量为28,342万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号383个，起始号码为001，截止号码为383。发行人和保荐人（主承销商）于2010年11月23日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了金字火腿首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出5个号码，中签号码为：

032、132、231、232、332。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为370万股，获配的配售对象家数为4家，有效申购获得配售的比例为1.305483%，认购倍数为76.6倍，最终向配售对象配售股数为370万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数(万股)	获配股数（万股）
1	华鑫证券有限责任公司自营账户	370	74
2	兵器财务有限责任公司自营账户	370	74
3	中国电力财务有限公司自营账户	370	74
4	全国社保基金五零一组合	370	148
	合计		370

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	询价对象类别	申报价格（元）	申购数量（万股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	证券	42	370
2	长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	证券	39.8	370
3	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	证券	30	370
4	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	证券	33	370
5	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	证券	38.6	370
6	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	证券	45	370
7	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	证券	24.05	74
8	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	证券	35	370
9	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	证券	30	148
			证券	32	148
10	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	证券	30	370
		国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	证券	39	222
		国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日）	证券	39	370
11	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	证券	33	370
12	华安证券有限责任公司	华安证券有限责任公司自营账户	证券	28.8	370
		华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	证券	35	370
13	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	证券	38.6	370
		华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月11日）	证券	32	74
14	浙商证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）	证券	35	148
15	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	证券	35	370
16	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	证券	40	370
17	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	证券	28.35	370
18	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	证券	28	370
19	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	证券	35	370
20	中国国际金融有限公司	中金短期债券集合资产管理计划	证券	35	370
		全国社保基金四一零组合	证券	35	370
		中金增强型债券收益集合资产管理计划	证券	35	370
		中国国际金融有限公司自营投资账户	证券	36	370
21	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	证券	36.54	370
		中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	证券	38.6	370
		中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	证券	38.6	370
22	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	证券	34.61	370
23	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	证券	35	370
24	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	证券	32	370

25	新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	证券	34	370
26	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	证券	34	370
27	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	证券	35	370
		中航证券金航1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年8月3日）	证券	35	370
28	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	证券	40	370
29	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	证券	36	222
30	大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	证券	33.9	74
31	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）	证券	33.5	296
32	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	证券	44.5	370
33	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	证券	34	222
34	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	28	222
			证券	32	148
35	华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2010年12月31日）	保险	36	370
		受托管理紫金财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2010年12月31日）	保险	32.12	370
36	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	保险	41	370
		中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险	41	370
		中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	保险	41	370
		中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险	41	370
		受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	保险	35	74
		受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日)	保险	24	370
		受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日)	保险	24	370
		受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	保险	35	296
37	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	保险	42.46	222
		受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）	保险	42.46	370
38	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险	29	370
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	保险	29	370
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险	29	370
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	保险	29	370
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险	29	370
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	保险	29	370
		泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	保险	29	370
39	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险	33	370
		新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	保险	33	370
		新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险	33	370
		新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	保险	33	370
40	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	保险	34	370
		受托管理太平人寿保险有限公司万能险	保险	34	370
		受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	保险	34	370
		受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	保险	34	370
		受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	保险	34	370
41	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	保险	35	74
		合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	保险	35	74
42	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	财务	40	370
43	三峡财务有限责任公司	三峡财务有限责任公司自营账户	财务	32.5	370
44	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	财务	35	370
45	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	财务	32.5	370
46	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	财务	38	370
47	大亚湾核电财务有限责任公司	大亚湾核电财务有限责任公司自营账户	财务	35.5	370
48	葛洲坝集团财务有限责任公司	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	财务	45	370
49	浙江省能源集团财务有限责任公司	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	财务	35	370
50	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	财务	34.5	370
51	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	财务	35	370
52	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	基金	36	74
		全国社保基金五零一组合	基金	36	370
53	长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	基金	31.5	370
		全国社保基金四零五组合	基金	38	222
		长盛积极配置债券型证券投资基金	基金	39.5	370
54	大成基金管理有限公司	大成蓝筹稳健证券投资基金	基金	36	74
55	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	基金	30	296
		富国天益价值证券投资基金	基金	30	296
		富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	基金	30	74
		富国天丰强化收益债券型证券投资基金	基金	30	148
56	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	基金	36	370
57	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	基金	33	296
		国联安信心增益债券型证券投资基金	基金	35	370
58	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	基金	28	74

59	华安基金管理有限公司	华安中小盘成长股票型证券投资基金	基金	35	370
		华安强化收益债券型证券投资基金	基金	35.1	74
60	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	基金	31.8	74
			基金	32.3	74
61	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	基金	32	370
		全国社保基金四零三组合	基金	32	74
		华夏希望债券型证券投资基金	基金	35	370
62	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	基金	29.8	222
		全国社保基金四零一组合	基金	29.8	148
		南方避险增值基金	基金	26	370
		南方恒元保本混合型证券投资基金	基金	26	370
63	易方达基金管理有限公司	科瑞证券投资基金	基金	25	370
		全国社保基金一零九组合	基金	30	222
		宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月18日）	基金	30	74
64	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	基金	34	296
		招商安本增利债券型证券投资基金	基金	35	370
		全国社保基金四零八组合	基金	34	148
		招商信用添利债券型证券投资基金	基金	35	370
65	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	基金	32	370
66	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	基金	32.4	296
67	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	基金	28	148
			基金	30	222
68	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海中国收益证券投资基金	基金	33.5	296
		富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	基金	33.5	296
69	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	基金	34	370
		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	基金	34	148
		中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	基金	34	370
		工银瑞信双利债券型证券投资基金	基金	34	370
70	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	基金	32	370
		建信收益增强债券型证券投资基金	基金	32	370
71	汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	基金	30	222
72	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	信托	33.01	370
73	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	信托	30	370
		金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至2011年7月9日）	信托	32	148
		云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	38	370
		云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	38	370
		云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	38	370
		云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	38	370
		云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	38	370
		瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	信托	38	370
		云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	38	370
		云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	信托	32	148
74	中信信托有限责任公司	新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	信托	36	370
75	中原信托有限公司	中原信托有限公司自营账户	信托	42.5	370
76	联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	信托	28.5	222
77	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	信托	38	148
			信托	39	222
78	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	信托	42	370
79	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	推荐类	35.13	370
80	上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健2号	推荐类	31.4	74
81	上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户	推荐类	31.41	74
82	深圳市同创伟业创业投资有限公司	深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户	推荐类	33.2	74
83	中国东方资产管理公司	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	推荐类	31.4	370
84	上海朱雀投资发展中心（有限合伙）	平安信托有限责任公司投资精英之朱雀	推荐类	29.75	74
85	上海德汇集团有限公司	上海德汇集团有限公司自有资金投资账户	推荐类	24.57	74
86	浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	浙江天堂硅谷股权浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司自有资金投资账户	推荐类	42	370
87	深圳市恒运盛投资顾问有限公司	深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户	推荐类	40.6	222

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格（元/股）	该价位上的申报数量 （万股）	大于等于该价位上的累计申购数量（万股）	对应网下发行认购倍数	对应2009年摊薄后市盈率（倍）
1	45.00	740	740	2.00	86.54
2	44.50	370	1,110	3.00	85.58
3	42.50	370	1,480	4.00	81.73
4	42.46	592	2,072	5.60	81.65
5	42.00	1,110	3,182	8.60	80.77
6	41.00	1,480	4,662	12.60	78.85
7	40.60	222	4,884	13.20	78.08
8	40.00	1,110	5,994	16.20	76.92
9	39.80	370	6,364	17.20	76.54
10	39.50	370	6,734	18.20	75.96
11	39.00	814	7,548	20.40	75.00
12	38.60	1,480	9,028	24.40	74.23
13	38.00	3,330	12,358	33.40	73.08
14	36.54	370	12,728	34.40	70.27
15	36.00	2,220	14,948	40.40	69.23
16	35.50	370	15,318	41.40	68.27
17	35.13	370	15,688	42.40	67.56
18	35.10	74	15,762	42.60	67.50
19	35.00	7,326	23,088	62.40	67.31
20	34.61	370	23,458	63.40	66.56
21	34.50	370	23,828	64.40	66.35
22	34.00	4,514	28,342	76.60	65.38
23	33.90	74	28,416	76.80	65.19
24	33.50	888	29,304	79.20	64.42
25	33.20	74	29,378	79.40	63.85
26	33.01	370	29,748	80.40	63.48
27	33.00	2,516	32,264	87.20	63.46
28	32.50	740	33,004	89.20	62.50
29	32.40	296	33,300	90.00	62.31
30	32.30	74	33,374	90.20	62.12
31	32.12	370	33,744	91.20	61.77
32	32.00	2,590	36,334	98.20	61.54
33	31.80	74	36,408	98.40	61.15
34	31.50	370	36,778	99.40	60.58
35	31.41	74	36,852	99.60	60.40
36	31.40	444	37,296	100.80	60.38
37	30.00	2,812	40,108	108.40	57.69
38	29.80	370	40,478	109.40	57.31
39	29.75	74	40,552	109.60	57.21
40	29.00	2,590	43,142	116.60	55.77
41	28.80	370	43,512	117.60	55.38
42	28.50	222	43,734	118.20	54.81
43	28.35	370	44,104	119.20	54.52
44	28.00	814	44,918	121.40	53.85
45	26.00	740	45,658	123.40	50.00
46	25.00	370	46,028	124.40	48.08
47	24.57	74	46,102	124.60	47.25
48	24.05	74	46,176	124.80	46.25
49	24.00	740	46,916	126.80	46.15

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对象数量	申报价格区间	算术平均价格	加权平均价格	配售对象报价中位数	申购数量占比
基金公司	43	25-39.5	32.36	32.53	32.30	24.76%
证券公司	44	24.05-45	34.84	35.32	35.00	31.07%
财务公司	10	32.5-45	36.30	36.30	35.00	7.89%
信托公司	16	28.5-42.5	36.41	36.86	38.00	11.36%
保险公司	30	24-42.46	33.67	33.41	34.00	21.29%
推荐类询价对象	9	24.57-42	33.27	35.43	31.41	3.63%
合计/均值	152	24-45	34.08	34.48	34.00	100%

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的金字火腿投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于金华火腿是中国传统食品的典型代表，行业空间广阔，公司竞争优势突出，研究员认为公司IPO的合理价值区间在31.4-38.6元之间。同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为64.10倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82133102、82130572

传真：0755-82133303

联系人：资本市场部

发行人：金字火腿股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2010年11月24日