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3 上一篇  下一篇 4   2010年11月26日 星期 放大 缩小 默认
深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

  重要提示

  1、深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“科士达”或“发行人”)首次公开发行不超过2,900万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1615号文核准。

  2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为32.5元/股,发行数量为2,900万股,其中,网下配售数量为574万股,占本次发行数量的19.8%。

  3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(82万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出7个号码,每个号码可获配82万股股票。

  4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象的报价明细等统计数据。

  5、本次发行的网下配售工作已于2010年11月25日(T+1日)结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。

  6、根据2010年11月23日公布的《深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

  一、网下申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

  经核查确认,在初步询价中提交有效报价的78个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,全部为有效申购,有效申购资金为1,276,535万元,有效申购数量为39,278万股。

  二、网下摇号中签情况

  本次共配号479个,起始号码为001,截止号码为479。发行人和保荐人(主承销商)于2010年11月26日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了科士达首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出7个号码,中签号码为:

  030、064、118、130、230、330、430。

  三、网下申购获配情况

  本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为39,278万股,获配的配售对象家数为7家,有效申购获得配售的比例为1.461378%,认购倍数为68.43倍,最终向配售对象配售股数为574万股。

  四、网下配售结果

  根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下:

  ■

  注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

  2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

  五、网下发行的报价情况

  1、配售对象的报价明细

  ■

22 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 证券 24.6 574

23 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 证券 31 164

证券 32 164

证券 33 246

24 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 证券 29.25 574

25 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 证券 30 82

26 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 证券 30.1 328

证券 35 82

27 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 证券 31 574

28 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 证券 30 574

中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日) 证券 34 328

29 中山证券有限责任公司 中山证券有限责任公司自营账户 证券 35 574

30 爱建证券有限责任公司 爱建证券有限责任公司自营投资账户 证券 32 82

31 中国民族证券有限责任公司 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 证券 33 574

32 大通证券股份有限公司 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) 证券 34.9 82

33 中银国际证券有限责任公司 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月22日) 证券 36 574

34 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 证券 30.1 574

35 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 证券 32 574

36 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 证券 28 410

证券 30 164

37 华泰资产管理有限公司 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2010年12月31日) 保险 33.9 574

38 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 保险 30 574

中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 保险 30 574

中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 保险 30 574

中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 保险 30 574

太平洋稳健理财一号 保险 30 574

39 平安资产管理有限责任公司 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 保险 35.97 246

受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日) 保险 35.97 574

40 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 保险 35 574

受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 保险 35 574

受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 保险 35 574

受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 保险 35 574

受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 保险 35 574

受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 保险 35 574

泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 保险 35 574

中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) 保险 35 574

受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年7月13日) 保险 35 82

受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月25日) 保险 35 410

41 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险 30 574

新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 保险 30 574

新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 保险 30 574

新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 保险 30 574

42 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 保险 32.5 574

受托管理太平人寿保险有限公司万能险 保险 32.5 574

受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 保险 32.5 574

受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 保险 32.5 574

受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 保险 32.5 574

受托管理民生人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年12月3日) 保险 29 82

43 中国人保资产管理股份有限公司 中国人保资产安心收益投资产品 保险 34 574

44 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 保险 16 574

中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 保险 16 574

45 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 保险 35 164

合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 保险 35 164

46 兵器财务有限责任公司 兵器财务有限责任公司自营账户 财务 26 574

47 上海浦东发展集团财务有限责任公司 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 财务 30 574

48 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 财务 31.5 574

49 五矿集团财务有限责任公司 五矿集团财务有限责任公司自营账户 财务 31 574

50 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 财务 37 574

51 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投资账户 财务 31 574

52 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 基金 32 410

全国社保基金五零一组合 基金 32 574

博时宏观回报债券型证券投资基金 基金 32 574

53 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 基金 27.2 574

全国社保基金四零五组合 基金 28 164

长盛积极配置债券型证券投资基金 基金 29.92 574

54 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 基金 28 164

富国天源平衡混合型证券投资基金 基金 28 82

富国天利增长债券投资基金 基金 28 574

富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 基金 28 164

富国天丰强化收益债券型证券投资基金 基金 28 164

55 国联安基金管理有限公司 德盛增利债券证券投资基金 基金 31.5 574

国联安信心增益债券型证券投资基金 基金 31.5 574

56 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四零九组合 基金 25.42 246

57 华安基金管理有限公司 华安策略优选股票型证券投资基金 基金 38 328

华安稳定收益债券型证券投资基金 基金 32 82

58 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业多策略增长证券投资基金 基金 30 82

59 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 基金 33 574

华夏债券投资基金 基金 35 574

华夏希望债券型证券投资基金 基金 35 574

华夏沪深300指数证券投资基金 基金 35 574

60 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 基金 26 574

61 南方基金管理有限公司 南方多利增强债券型证券投资基金 基金 29.2 82

基金 32 164

全国社保基金四零一组合 基金 35.1 328

62 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 基金 29 574

全国社保基金四零七组合 基金 29 82

63 银华基金管理有限公司 银华富裕主题股票型证券投资基金 基金 30 574

银华保本增值证券投资基金 基金 30 82

64 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 基金 35 574

国投瑞银融华债券型基金 基金 35 574

国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 基金 35 574

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 基金 35 574

65 中信基金管理有限责任公司 中信稳定双利债券型证券投资基金 基金 35 574

66 中银基金管理有限公司 中银稳健增利债券型证券投资基金 基金 30 164

67 华富基金管理有限公司 华富收益增强债券型证券投资基金 基金 25.8 574

68 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 基金 29 164

工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 基金 32 574

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 基金 32 328

中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) 基金 32 410

工银瑞信双利债券型证券投资基金 基金 32 574

69 建信基金管理有限责任公司 建信恒久价值股票型证券投资基金 基金 34 246

建信稳定增利债券型证券投资基金 基金 34 574

建信收益增强债券型证券投资基金 基金 34 246

70 汇添富基金管理有限公司 汇添富增强收益债券型证券投资基金 基金 32 574

71 斯坦福大学 斯坦福大学—QFII投资账户 QFII 28 574

72 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营账户 信托 32.01 492

73 云南国际信托有限公司 云南国际信托有限公司自营账户 信托 33 574

金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日) 信托 33 328

云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 信托 37 574

云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 信托 37 574

云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 信托 37 574

云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 信托 37 574

云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 信托 37 574

云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 信托 37 574

瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) 信托 37 574

云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 信托 37 574

云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) 信托 29.2 328

云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) 信托 37 574

74 中原信托有限公司 中原信托有限公司自营账户 信托 37.5 574

75 山西信托有限责任公司 山西信托有限责任公司自营账户 信托 32.58 410

76 联华国际信托有限公司 联华国际信托有限公司自营账户 信托 33 574

77 昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 信托 33 246

信托 35 328

78 新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 信托 35 574

79 江苏瑞华投资发展有限公司 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 推荐类 33.33 574

80 上海景林资产管理有限公司 华润信托景林稳健2号 推荐类 29.5 82

81 深圳市同创伟业创业投资有限公司 深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户 推荐类 28 82

82 中国东方资产管理公司 中国东方资产管理公司自有资金投资账户 推荐类 28.6 574

83 上海朱雀投资发展中心(有限合伙) 平安信托有限责任公司投资精英之朱雀 推荐类 24.55 82

84 深圳市天图创业投资有限公司 深圳市天图创业投资有限公司自有资金投资账户 推荐类 28.6 82

85 上海德汇集团有限公司 上海德汇集团有限公司自有资金投资账户 推荐类 21 82

86 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 浙江天堂硅谷股权浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司自有资金投资账户 推荐类 36 328

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据,依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数,统计如下:

序号申报价格(元/股)该价位上的申报数量

(万股)

大于等于该价位上的累计申购数量(万股)对应网下发行认购倍数对应2009年摊薄后市盈率(倍)
40.005745741.0076.92
38.003289021.5773.08
37.701641,0661.8672.50
37.505741,6402.8672.12
37.006,3147,95413.8671.15
36.402468,20014.2970.00
36.001,4769,67616.8669.23
35.9782010,49618.2969.17
35.1049210,98819.1467.50
1035.0013,85824,84643.2967.31
1134.908224,92843.4367.12
1234.3449225,42044.2966.04
1334.002,54227,96248.7165.38
1433.9057428,53649.7165.19
1533.5057429,11050.7164.42
1633.3357429,68451.7164.10
1733.005,74035,42461.7163.46
1832.7057435,99862.7162.88
1932.5841036,40863.4362.65
2032.502,87039,27868.4362.50
2132.0149239,77069.2961.56
2232.005,24845,01878.4361.54
2331.501,72246,74081.4360.58
2431.001,88648,62684.7159.62
2530.1090249,52886.2957.88
2630.007,54457,07299.4357.69
2729.9257457,646100.4357.54
2829.508257,728100.5756.73
2929.4357458,302101.5756.60
3029.2557458,876102.5756.25
3129.2041059,286103.2956.15
3229.0090260,188104.8655.77
3328.6065660,844106.0055.00
3428.002,95263,796111.1453.85
3527.2057464,370112.1452.31
3626.001,14865,518114.1450.00
3725.8057466,092115.1449.62
3825.4224666,338115.5748.88
3925.001,14867,486117.5748.08
4024.6057468,060118.5747.31
4124.558268,142118.7147.21
4223.808268,224118.8645.77
4322.5057468,798119.8643.27
4422.0057469,372120.8642.31
4521.008269,454121.0040.38
4616.001,14870,602123.0030.77

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型配售对象数量申报价格

区间

算术平均

价格

加权平均价格配售对象报价中位数申购数量占比
基金公司4425.42-3831.3331.8132.0025.44%
证券公司4222-4031.8831.8033.0029.03%
财务公司26-3731.0831.0831.004.88%
信托公司1829.2-37.535.0735.4137.0013.59%
保险公司3316-35.9731.9231.6532.5023.58%
QFII28.0028.0028.0028.000.81%
推荐类询价对象21-3628.7030.8328.602.67%
合计/均值15216-4031.9032.1732.50100%

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的金字火腿投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值方法,基于各种估值运算,并综合考虑公司的市场地位和高成长性,研究员认为公司合理价值区间为28.6-32.7元/股,同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为83.13倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-82133102、82130572

传真:0755-82133303

联系人:资本市场部

发行人:深圳科士达科技股份有限公司

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

2010年11月26日

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