本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　"锡业转债"赎回日为2010年12月3日。

　　"锡业转债"赎回价格为104.51元/张（含当期利息，个人投资者和证券投资基金扣税后赎回价格为103.61元/张，合格境外投资者扣税后赎回价格为104.06 元/张，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准；以下同）。

　　2010年12月8日为"锡业转债"赎回款的公司付款日，2010年12月10日为赎回款到"锡业转债"持有人的资金账户日。

　　"锡业转债"将于2010年12月3日起停止交易和转股；本次提前赎回完成后，"锡业转债"将在深圳证券交易所摘牌。

　　公司经中国证券监督管理委员会核准，于2007年5月14日向社会公开发行6.5 亿元可转换公司债券（以下简称"锡业转债"），债券代码为125960，并于2007 年5月29日在深圳证券交易所挂牌交易。"锡业转债"于2007年11月14日起可转换为公司发行的A股股票（股票简称"锡业股份"，代码000960）。截至2010 年10月31日，尚有4,670,509张"锡业转债"在市场上流通。

　　公司股票自2010年9月29日至2010年11月2日连续20个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）。根据《云南锡业股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，已触发可转债的提前赎回条款。经公司二零一零年第八次临时董事会会议审议，通过了《关于提前赎回"锡业转债"的议案》，公司董事会决定行使"锡业转债"的提前赎回权，全部赎回截至赎回日尚未转股的"锡业转债"。

　　根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《募集说明书》的有关规定，现将公司本次赎回"锡业转债"的有关事项公告如下：

　　1、赎回条件

　　根据公司《募集说明书》的约定，"公司可转债发行一年（含当日）后的转股期内，公司的A股股票在任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按面值的101％加该计息年度的应计利息计算的赎回价格（含当年利息）赎回全部或部分在'赎回日'之前未转股的公司可转债。"

　　2、赎回日

　　本次赎回日为 2010年12月3日。

　　3、赎回价格

　　根据公司《募集说明书》的约定，赎回价格为可转债面值101%加该计息年度的应计利息计算的赎回价格（含当年利息），即赎回价格为104.51 元/张（含当期计息年度利息）。

　　4、赎回程序

　　（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个工作日内（即2010年11月10日前）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上至少刊登赎回公告3次，通知"锡业转债"持有人本次赎回的相关事项。

　　（2）2010年12月3日为"锡业转债"赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日收市后登记在册的"锡业转债"。自2010年12月3日起,"锡业转债"停止交易和转股。

　　（3）2010 年12月8日为"锡业转债"赎回款的公司付款日，2010年12月10日为赎回款到达"锡业转债"持有人资金账户日。

　　（4）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

　　5、赎回款支付方式

　　本次"锡业转债"赎回款将于2010年12月10日通过股东托管券商直接划入"锡业转债"持有人的资金账户。

　　6、其他事项

　　（1）"锡业转债" 赎回公告刊登日至赎回日前（即2010年11月5日至2010年12月2日），在深圳证券交易所交易日的交易时间内，"锡业转债"正常交易和转股。

　　（2）"锡业转债"自赎回日（即2010年12月3日）起停止交易和转股。

　　7、咨询方式

　　咨询地址：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司证券部

　　咨询联系人：李霞 李泽英

　　咨询电话：0873-3118622

　　传真电话：0873-3118622

　　特此公告。

　　云南锡业股份有限公司董事会

　　二零一零年十一月三十日