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3 上一篇   2010年12月1日 星期 放大 缩小 默认
广东星河生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

重要提示

1、广东星河生物科技股份有限公司(以下简称“星河生物”或“发行人”)首次公开发行1,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1631号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)民生证券有限责任公司确定本次发行价格为36.00元/股,网下发行数量为340万股,占本次发行总量的20%。网上定价发行数量为1,360万股,占本次发行总量的80%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(68万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出5个号码,每个号码可获配68万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年11月29日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资并出具了验资报告,本次网下发行过程由广东深天成律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

5、根据2010年11月26日公布的《广东星河生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、初步询价情况

在2010年11月22日至2010年11月24日的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2010年11月24日15:00时,主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由95家询价对象统一申报的185家配售对象的初步询价申报信息,具体报价情况如下:

序号询价对象名称询价对象类别配售对象名称价格

(元)

数量

(万股)

1渤海证券股份有限公司证券渤海证券股份有限公司自营账户32.00340
2长江证券股份有限公司证券长江证券股份有限公司自营账户24.12340
长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划28.00204
3德邦证券有限责任公司证券德邦证券有限责任公司自营账户30.00340
4东北证券股份有限公司证券东北证券股份有限公司自营账户36.00340
5东方证券股份有限公司证券东方证券股份有限公司自营账户38.00340
6东吴证券股份有限公司证券东吴证券股份有限公司自营账户35.00340
7方正证券股份有限公司证券方正证券股份有限公司自营账户32.76340
8光大证券股份有限公司证券光大证券股份有限公司自营账户27.30340
光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日)31.00340
9广发证券股份有限公司证券广发证券股份有限公司自营账户32.00340
10广州证券有限责任公司证券广州证券有限责任公司自营账户37.00340
11国泰君安证券股份有限公司证券国泰君安证券股份有限公司自营账户32.00340
12红塔证券股份有限公司证券红塔证券股份有限公司自营账户20.00340
13宏源证券股份有限公司证券宏源证券股份有限公司自营账户37.00340
14华安证券有限责任公司证券华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日)35.00340
15华林证券有限责任公司证券华林证券有限责任公司自营投资账户29.50340
16华泰证券股份有限公司证券华泰证券股份有限公司自营账户29.50340
17华西证券有限责任公司证券华西证券融诚1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年3月25日)38.00340
18浙商证券有限责任公司证券浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日)32.00340
19平安证券有限责任公司证券平安证券有限责任公司自营账户29.6068
30.60136
31.60136
20山西证券股份有限公司证券山西证券汇通启富1号集合资产管理计划23.4568
21上海证券有限责任公司证券上海证券有限责任公司自营账户36.40340
22兴业证券股份有限公司证券兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日)38.00340
兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月26日)32.0068
35.0068
38.0068
23招商证券股份有限公司证券招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)30.00340
24中国国际金融有限公司证券中国国际金融有限公司自营投资账户36.00340
25中信证券股份有限公司证券中信证券股份有限公司自营账户30.00340
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)32.0068
中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)36.00340
中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)32.00272
26中原证券股份有限公司证券中原证券股份有限公司自营账户45.00340
27中国银河证券股份有限公司证券中国银河证券股份有限公司自营账户36.00340
28国元证券股份有限公司证券国元证券股份有限公司自营账户22.75136
25.63204
29国都证券有限责任公司证券国都证券有限责任公司自营账户30.15340
30西部证券股份有限公司证券西部证券股份有限公司自营账户39.60340
31中天证券有限责任公司证券中天证券有限责任公司自营账户33.00340
32财富证券有限责任公司证券财富证券有限责任公司自营账户28.00204
33新时代证券有限责任公司证券新时代证券有限责任公司自营账户36.60340
34太平洋证券股份有限公司证券太平洋证券股份有限公司自营账户27.00340
35中航证券有限公司证券中航证券有限公司自营投资账户38.00340
中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日)38.50340
36华鑫证券有限责任公司证券华鑫证券有限责任公司自营账户37.00340
37中山证券有限责任公司证券中山证券有限责任公司自营账户32.00272
38中国民族证券有限责任公司证券中国民族证券有限责任公司自营投资账户31.00340
39大通证券股份有限公司证券大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)37.00340
40中银国际证券有限责任公司证券中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)36.00340
中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月22日)36.00340
41西南证券股份有限公司证券西南证券股份有限公司自营投资账户30.00340
42华融证券股份有限公司证券华融证券股份有限公司自营投资账户36.00272
43江海证券有限公司证券江海证券自营投资账户25.00204
30.00136
44东兴证券股份有限公司证券东兴证券股份有限公司自营投资账户36.00340
45泰康资产管理有限责任公司保险中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)32.00340

46平安养老保险股份有限公司保险浙江中烟工业有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月5日)35.0068
47东航集团财务有限责任公司财务东航集团财务有限责任公司自营账户36.50340
48中船重工财务有限责任公司财务中船重工财务有限责任公司自营账户36.50340
49五矿集团财务有限责任公司财务五矿集团财务有限责任公司自营账户33.00340
50中国电力财务有限公司财务中国电力财务有限公司自营账户32.00340
51申能集团财务有限公司财务申能集团财务有限公司自营投资账户33.00340
52潞安集团财务有限公司财务潞安集团财务有限公司自营投资账户30.00340
53宝盈基金管理有限公司基金宝盈增强收益债券型证券投资基金33.50340
54博时基金管理有限公司基金全国社保基金四零二组合36.00340
全国社保基金五零一组合36.00340
博时基金多策略量化投资资产管理计划(网下配售资格截至2011年12月23日)28.50340
博时宏观回报债券型证券投资基金31.00340
55长盛基金管理有限公司基金全国社保基金六零三组合30.00340
全国社保基金四零五组合30.00136
长盛积极配置债券型证券投资基金30.00272
56富国基金管理有限公司基金富国天合稳健优选股票型证券投资基金36.0068
富国天源平衡混合型证券投资基金36.0068
富国天利增长债券投资基金36.00204
富国天丰强化收益债券型证券投资基金36.00136
富国优化增强债券型证券投资基金36.0068
57光大保德信基金管理有限公司基金光大保德信优势配置股票型证券投资基金34.00340
58广发基金管理有限公司基金广发聚丰股票型证券投资基金35.00136
38.0068
40.0068
59国联安基金管理有限公司基金德盛增利债券证券投资基金39.00340
国联安信心增益债券型证券投资基金39.00340
60中海基金管理有限公司基金中海稳健收益债券型证券投资基金38.0068
61国泰基金管理有限公司基金国泰金鹿保本增值混合证券投资基金29.90136
全国社保基金四零九组合29.90340
国泰金鹰增长证券投资基金29.90136
国泰双利债券证券投资基金29.9068
62海富通基金管理有限公司基金海富通精选贰号混合型证券投资基金38.2268
海富通精选证券投资基金38.2268
海富通收益增长证券投资基金38.2268
63华安基金管理有限公司基金华安策略优选股票型证券投资基金37.00136
华安稳定收益债券型证券投资基金36.0068
华安强化收益债券型证券投资基金38.6068
64华夏基金管理有限公司基金华夏优势增长股票型证券投资基金31.80272
华夏债券投资基金31.80204
全国社保基金四零三组合30.00136
全国社保基金一零七组合31.80272
华夏成长证券投资基金27.30272
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)27.30136
31.80136
华夏平稳增长混合型证券投资基金31.80272
华夏希望债券型证券投资基金31.80204
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日)28.00136
中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日)31.0068
华夏基金专户成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月16日)31.00204
华夏基金专户中行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月5日)31.00204
华夏盛世精选股票型证券投资基金31.80272
华夏基金专户招行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2013年1月30日)31.00204
华夏基金专户农行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2013年1月22日)31.00204
65嘉实基金管理有限公司基金全国社保基金五零四组合30.00340
66景顺长城基金管理有限公司基金景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金33.00340
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)33.00340
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金33.00340
景顺长城动力平衡证券投资基金33.00340
景顺长城内需增长开放式证券投资基金33.00340
67鹏华基金管理有限公司基金全国社保基金五零三组合32.00340
全国社保基金四零四组合32.00272
普天债券投资基金32.0068
鹏华丰收债券型证券投资基金32.0068
鹏华信用增利债券型证券投资基金32.0068
68兴业全球基金管理有限公司基金兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)42.10340
兴业社会责任股票型证券投资基金42.10340
兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金42.10340

69易方达基金管理有限公司基金易方达价值精选股票型证券投资基金36.00272
全国社保基金五零二组合35.00340
易方达策略成长二号混合型证券投资基金36.00272
全国社保基金四零七组合35.00340
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金35.00272
易方达科讯股票型证券投资基金36.00272
科瑞证券投资基金36.00272
易方达策略成长证券投资基金36.00272
易方达积极成长证券投资基金36.00272
全国社保基金一零九组合35.00136
易方达增强回报债券型证券投资基金36.00136
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日)36.0068
易方达中小盘股票型证券投资基金36.0068
中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日)35.0068
70银华基金管理有限公司基金银华富裕主题股票型证券投资基金36.00340
银华保本增值证券投资基金36.00340
银华信用债券型证券投资基金38.00340
71招商基金管理有限公司基金全国社保基金六零四组合38.00340
招商安本增利债券型证券投资基金38.00340
全国社保基金四零八组合38.00340
中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)38.00340
招商安心收益债券型证券投资基金38.00272
招商信用添利债券型证券投资基金38.00340
招商基金招商银行瑞泰灵活配置6号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2011年6月29日)38.0068
招商基金中国银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月22日)38.0068
72国投瑞银基金管理有限公司基金国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金38.0068
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金38.00340
73中信基金管理有限责任公司基金中信稳定双利债券型证券投资基金32.00204
74中银基金管理有限公司基金中银收益混合型证券投资基金39.00272
中银稳健增利债券型证券投资基金39.00272
75长信基金管理有限责任公司基金长信银利精选开放式证券投资基金33.00340
76华富基金管理有限公司基金华富收益增强债券型证券投资基金39.80136
41.00136
77国海富兰克林基金管理有限公司基金富兰克林国海中国收益证券投资基金40.00272
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金40.00272
78工银瑞信基金管理有限公司基金工银瑞信增强收益债券型证券投资基金38.00340
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金38.00340
工银瑞信双利债券型证券投资基金38.0068
79交银施罗德基金管理有限公司基金交银施罗德精选股票证券投资基金34.00204
80建信基金管理有限责任公司基金建信稳定增利债券型证券投资基金37.00136
建信收益增强债券型证券投资基金37.00136
81信达澳银基金管理有限公司基金信达澳银领先增长股票型证券投资基金35.00136
82华商基金管理有限公司基金华商盛世成长股票型证券投资基金34.00340
83农银汇理基金管理有限公司基金农银汇理行业成长股票型证券投资基金38.0068
农银汇理平衡双利混合型证券投资基金38.0068
农银汇理策略价值股票型证券投资基金38.00136
农银汇理中小盘股票型证券投资基金38.0068
84民生加银基金管理有限公司基金民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金30.00204
民生加银增强收益债券型证券投资基金30.00136
85江苏瑞华投资发展有限公司推荐江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户39.99340
86中国东方资产管理公司推荐中国东方资产管理公司自有资金投资账户26.82340
87中国科技产业投资管理有限公司推荐中国科技产业投资管理有限公司自有资金投资账户36.8568
88上海国际信托有限公司信托上海国际信托有限公司自营账户35.01340

89云南国际信托有限公司信托云南国际信托有限公司自营账户32.00340
云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)32.00340
云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)32.00340
云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)32.00340
云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)32.00340
云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)32.00340
云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)32.00340
瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)32.00340
云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)32.00340
云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)32.00340
90中诚信托有限责任公司信托中诚信托投资有限责任公司自营账户29.00340
91中信信托有限责任公司信托新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)36.00340
92山西信托有限责任公司信托山西信托有限责任公司自营账户33.50340
93昆仑信托有限责任公司信托昆仑信托有限责任公司自营投资账户31.00136
35.00204
94新华信托股份有限公司信托新华信托股份有限公司自营账户35.00340
95百瑞信托有限责任公司信托百瑞信托有限责任公司自营投资账户35.00136

本次发行价格为36.00元/股,对应市盈率为:

(1)102.86倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算);

(2)138.46倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行1,700万股计算)。

(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为20,332万股,认购倍数为59.80倍。

主承销商出具的星河生物投资价值研究报告的估值区间为24.12-29.50元/股。因目前上市公司中没有食用菌养殖企业,无直接可比公司,因此选取同为农林牧渔行业的上市公司作为可比公司。以2009年每股收益及截止2010年11月24日收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为77.61倍。

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,本次发行的保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中提交有效申报的83个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为731,952万元,有效申购数量为20,332万股。

本次网下发行向配售对象配售的股票数量为340万股,有效申购获得配售的网下中签率为1.67%,认购倍数为59.80倍。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总量为299个,起始号码为001,截止号码为299。发行人和保荐机构(主承销商)于2010年11月30日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了星河生物首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数中签号码
末两位数21
末三位数047 260

凡参与网下发行申购广东星河生物科技股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有5个,每个中签号码可以认购68万股星河生物股票。

四、网下配售结果

根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下:

序号配售对象名称有效申购数量(万股)获配数量(万股)
1东方证券股份有限公司自营账户34068
2西部证券股份有限公司自营账户34068
3招商信用添利债券型证券投资基金34068
4富国天源平衡混合型证券投资基金6868
5华西证券融诚1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年3月25日)34068

注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

五、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行部分的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

电话:010-85120190

传真:010-85120211

联系人:资本市场部

发行人:广东星河生物科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):民生证券有限责任公司

2010年12月1日

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