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我们仍维持钢铁行业“增持”评级,重点关注业绩弹性较大,矿石自给率较高,资源属性强的矿石股,推荐金岭矿业、创兴置业、新兴铸管。
我们继续看好矿石股,原因如下:1、供给持续偏紧。2、流动性充裕将依然使我们的投资逻辑聚焦于矿石板块。首先,今年四季度和明年一季度矿价的月度环比继续上升仍是大概率事件,其次全年受益于流动性和全球经济的好转,明年矿价将出现震荡上行的状态。3、横比来看,资源类品种中,有色金属板块的相对(沪深300)PE已达到2.5倍,而矿石类公司的相对PE只有1.1倍,上升空间较大。
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