证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2010-35

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　经公司董事批准，公司于2010年11月19日以书面形式发出了第四届董事会第十四次会议的通知，会议于2010年11月30日以通讯表决方式召开。会议发出表决票15份，收到表决票15份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于控股子公司衡阳华菱钢管有限公司吸收合并衡阳华菱连轧管有限公司的议案》

　　衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称"华菱连轧管"）是公司控股子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称"华菱钢管"）持股100%的全资子公司。目前在本公司衡阳生产区域内，管坯系统属于华菱连轧管，制管系统分割成两部分，分别属于华菱钢管和华菱连轧管，这种资产布局难以实现资源优化配置，同时增加了投资项目申报、资金管理和会计核算工作的难度，华菱钢管和华菱连轧管之间的管坯交易还导致了不必要的印花税支出。

　　因此，本公司董事会同意华菱钢管吸收合并华菱连轧管，由华菱钢管承继华菱连轧管全部资产和债务，并将华菱连轧管注销，以便集中整合资源、简化会计核算、减少纳税负担。

　　详情参见同日编号为2010-36的《关于控股子公司衡阳华菱钢管有限公司吸收合并衡阳华菱连轧管有限公司的公告》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票，回避表决0票，通过了该议案。

　　2、审议并通过了《关于公司滚动发行短期融资券的议案》

　　公司于2009年分两期发行的短期融资券（总计30亿元人民币）已分别到期并归还。为了补充日常运营资金及优化公司负债结构，节约财务费用，公司拟继续滚动发行不超过30亿元人民币短期融资券，并授权公司管理层办理相关手续并具体实施。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票，回避表决0票，通过了该议案。该议案尚需提交股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　二○一○年十一月三十日

　　证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2010-36

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　关于控股子公司衡阳华菱钢管有限公司

　　吸收合并衡阳华菱连轧管有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称"华菱连轧管"）是公司控股子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称"华菱钢管"）持股100%的全资子公司。目前在本公司衡阳生产区域内，管坯系统属于华菱连轧管，制管系统分割成两部分，分别属于华菱钢管和华菱连轧管，这种资产布局及公司组织架构难以实现资源优化配置，同时增加了投资项目申报、资金管理和会计核算工作的难度，华菱钢管和华菱连轧管之间的管坯交易还导致了不必要的税务支出。

　　因此，公司拟由华菱钢管吸收合并华菱连轧管，由华菱钢管承继华菱连轧管全部资产和债务，并将华菱连轧管注销，以便集中整合资源、简化会计核算、减少纳税负担。

　　吸收合并前后的股权结构图如下所示：

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　　注："华菱集团"指公司第一大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司；"衡钢集团"指华菱集团控股子公司湖南衡阳钢管（集团）有限公司。

　　特此公告。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　二○一○年十一月三十日