重要提示
１、株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“天桥起重”或“发行人”）首次公开发行不超过４，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６６５号文核准。
２、本次发行采用网下向股票配售对象摇号配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为１９．５０元／股，网下发行数量为８００万股，占本次发行总量的２０％。
３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１０年１２月１日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程已经广东孚道律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
４、根据２０１０年１１月３０日公布的《株洲天桥起重机股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的３９个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１２１，６８０万元，有效申购数量为６，２４０万股。
二、网下申购配号及摇号中签结果
参与本次网下摇号配售的有效申购户数为３９户，有效申购股数为６，２４０万股，配号总数为３９个，每一个配售对象配一个号，起始号码为０１，截止号码为３９。２０１０年１２月２日（Ｔ＋１日，周四），发行人和保荐人（主承销商）在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有５个配售对象中签，每一个配售对象获配１６０万股天桥起重股票。中签号码为：３４、２４、２６、１０、１６。
三、网下配售结果
本次网下发行股数为８００万股，有效申购获得配售的比例为１２．８２％，申购倍数为７．８倍，最终向股票配售对象配售股数为８００万股。根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：
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注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、本次初步询价报价及发行定价情况
１、初步询价报价情况
２０１０ 年１１月２４日至２０１０年１１月２６日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１０年１１月２６日下午１５：００ 时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的５８家询价对象统一报价的８９个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：
询价对象名称 配售对象名称 申报价格 拟申购数量
（元） （万股）
中诚信托有限责任公司 中诚信托投资有限责任公司自营账户 ２５ １６０
新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 ２５ １６０
国联安基金管理有限公司 德盛增利债券证券投资基金 ２３ １６０
国联安基金管理有限公司 国联安信心增益债券型证券投资基金 ２３ １６０
华林证券有限责任公司 华林证券有限责任公司自营投资账户 ２１．８４ １６０
汇添富基金管理有限公司 汇添富增强收益债券型证券投资基金 ２１．５９ １６０
渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 ２１ １６０
东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 ２１ １６０
中国民族证券有限责任公司 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 ２１ １６０
中银国际证券有限责任公司 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２２日） ２１ １６０
葛洲坝集团财务有限责任公司 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 ２１ １６０
博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 ２１ １６０
青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户 ２０．８８ １６０
中国人保资产管理股份有限公司 中国人保资产安心收益投资产品 ２０．６５ １６０
华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 ２０．１ １６０
华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 ２０．１ １６０
华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 ２０．１ １６０
华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 ２０．１ １６０
广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 ２０ １６０
招商证券股份有限公司 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） ２０ １６０
合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 ２０ １６０
合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 ２０ １６０
中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 ２０ １６０
工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 ２０ １６０
工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 ２０ １６０
工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） ２０ １６０
工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信双利债券型证券投资基金 ２０ １６０
云南国际信托有限公司 云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） ２０ １６０
云南国际信托有限公司 云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） ２０ １６０
云南国际信托有限公司 云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） ２０ １６０
云南国际信托有限公司 云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） ２０ １６０
云南国际信托有限公司 云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） ２０ １６０
云南国际信托有限公司 云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） ２０ １６０
云南国际信托有限公司 瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日） ２０ １６０
云南国际信托有限公司 云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） ２０ １６０
云南国际信托有限公司 云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日） ２０ １６０
中信信托有限责任公司 新股申购投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１２年４月１８日） ２０ １６０
广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 １９．９ １６０
安徽省百川商贸发展有限公司 安徽省百川商贸发展有限公司 １９．８５ １６０
上海融昌资产管理有限公司 上海融昌资产管理有限公司自有资金投资账户 １９ １６０
华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 １８．８ １６０
中山证券有限责任公司 中山证券有限责任公司自营账户 １８．８ １６０
华泰资产管理有限公司 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） １８．６ １６０
华富基金管理有限公司 华富收益增强债券型证券投资基金 １８．５ １６０
华富基金管理有限公司 华富强化回报债券型证券投资基金 １８．５ １６０
深圳市中信联合创业投资有限公司 深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户 １８．１ １６０
华泰证券股份有限公司 华泰紫金２号集合资产管理计划 １８ １６０
中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司自营投资账户 １８ １６０
财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 １８ １６０
五矿集团财务有限责任公司 五矿集团财务有限责任公司自营账户 １８ １６０
厦门国贸集团股份有限公司 厦门国贸集团股份有限公司自有资金投资账户 １８ １６０
国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 １７．８６ １６０
万联证券有限责任公司 万联证券有限责任公司自营账户 １７ １６０
中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 １７ １６０
深圳市同创伟业创业投资有限公司 深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户 １７ １６０
昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 １７ １６０
华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业多策略增长证券投资基金 １６．９８ １６０
上海浦东发展集团财务有限责任公司 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 １６．８３ １６０
东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 １６ １６０
国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 １６ １６０
中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 １６ １６０
华夏基金管理有限公司 华夏债券投资基金 １６ １６０
华夏基金管理有限公司 华夏希望债券型证券投资基金 １６ １６０
国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 １６ １６０
国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 １６ １６０
中海基金管理有限公司 中海稳健收益债券型证券投资基金 １５．８ １６０
长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 １５．５ １６０
西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 １５．３ １６０
西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 １５ １６０
鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 １５ １６０
红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司自营账户 １４ １６０
太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金 １４ １６０
太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 １４ １６０
太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 １４ １６０
太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 １４ １６０
２、投资价值研究报告的估值结论
主承销商研究员出具的天桥起重投资价值研究报告的估值区间为１６．８３－１９．８５元。天桥起重主要从事各种起重设备的研发、生产、销售和服务，公司产品主要用于钢铁、电解铝、机械、交通运输、电力等行业。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１０年１１月２６日（Ｔ－３，周五）的２００９年平均市盈率为４１．８４倍。
五、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
六、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、保荐人（主承销商）联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
联系地址：深圳市红岭中路２０６８中深国际大厦１６楼
邮编：５１８００８
电话： （０７５５）２５８６０６３０、２５８６９８８１
传真：０７５５－２５８６０６４０、２５８６９８００
联系人：资本市场部
发行人：株洲天桥起重机股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
２０１０年１２月３日
太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日） １４ １６０
交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选股票证券投资基金 １４ １６０
云南国际信托有限公司 云南国际信托有限公司自营账户 １３．６ １６０
新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 １３．５ １６０
新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 １３．５ １６０
新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 １３．５ １６０
新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财 １３．５ １６０
泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 １３ １６０
泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 １３ １６０
兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 １２．１８ １６０
中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 １２ １６０
中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司－分红－团体分红 １２ １６０
中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司－分红－个人分红 １２ １６０
长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 １０．６２ １６０
