重要提示
1、浙江日发数码精密机械股份有限公司(以下简称“发行人”、“日发数码”)首次公开发行不超过1,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1616号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行价格为35.00元/股,发行数量为1,600万股。其中,网下发行数量为320万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年12月1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、本次网下有效申购总量大于网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(80万股)配号的方法,将资金有效的股票配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列,然后依次配流水号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出4个号码,每个号码可获配80万股股票。
5、根据2010年11月30日公布的《浙江日发数码精密机械股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的109家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,108,800万元,有效申购数量为31,680万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总数为396个,起始号码为001,截止号码为396。发行人和保荐机构(主承销商)于2010年12月2日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了日发数码首次公开发行股票网下中签摇号仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共摇出4个号码,每个中签号码可认购80万股日发数码股票,中签号码为:063,163,263,363。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为320万股,获配的股票配售对象家数为4家,中签率为1.01010101%,超额认购倍数为99倍,最终向股票配售对象配售股数为320万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果,股票配售对象的最终获配数量如下:
■
注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量;
2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构(主承销商)联系。
五、定价信息披露
1、股票配售对象的报价明细
询价对象名称 配售对象名称 申报价格(元) 拟申购数量(万股)
渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 34.00 240
长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 22.00 320
德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自营账户 35.00 320
东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 35.00 320
东海证券有限责任公司 东海证券有限责任公司自营账户 33.00 80
东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 36.00 320
光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营账户 28.50 320
广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 36.00 320
广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 34.00 320
国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 38.00 320
国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 33.00 160
红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司自营账户 22.00 320
宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 27.00 320
华安证券有限责任公司 华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日) 35.00 320
华林证券有限责任公司 华林证券有限责任公司自营投资账户 35.48 320
华西证券有限责任公司 华西证券融诚1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年3月25日) 33.00 320
平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司自营账户 33.00 80
34.50 80
36.00 160
山西证券股份有限公司 山西证券汇通启富1号集合资产管理计划 30.00 80
上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 38.50 320
招商证券股份有限公司 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) 36.00 320
中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司自营投资账户 32.00 320
中信证券股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) 30.00 80
中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) 36.00 240
中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) 36.00 320
中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) 30.00 320
中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 25.00 80
首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 35.40 320
国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 30.00 320
西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 38.60 320
万联证券有限责任公司 万联证券有限责任公司自营账户 29.60 320
中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 34.00 320
财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 32.00 240
中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 35.00 320
中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日) 36.00 320
华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 40.00 320
中山证券有限责任公司 中山证券有限责任公司自营账户 35.20 320
中国民族证券有限责任公司 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 33.00 320
中银国际证券有限责任公司 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月22日) 39.00 320
信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司自营投资账户 32.00 320
西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 33.10 320
华泰资产管理有限公司 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2010年12月31日) 35.00 320
太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 22.50 320
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 22.50 320
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 22.50 320
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 22.50 320
平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 31.50 320
受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 35.47 80
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日) 35.47 160
泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 37.00 320
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 37.00 320
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 37.00 320
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 37.00 320
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 37.00 320
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 37.00 320
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 37.00 320
中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) 38.00 320
受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年7月13日) 37.00 80
受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月25日) 37.00 320
新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 25.50 320
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 25.50 320
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 25.50 320
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 25.50 320
太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 35.00 320
受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 35.00 320
受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 35.00 320
受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 35.00 320
中国人保资产管理股份有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 33.00 80
中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 33.00 80
中国人保资产安心收益投资产品 44.00 320
中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 28.00 320
中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 28.00 320
合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 16.00 80
合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 16.00 80
兵器财务有限责任公司 兵器财务有限责任公司自营账户 33.00 320
东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 36.00 320
上海浦东发展集团财务有限责任公司 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 27.60 320
五矿集团财务有限责任公司 五矿集团财务有限责任公司自营账户 30.00 320
中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 39.00 320
葛洲坝集团财务有限责任公司 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 35.00 240
潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投资账户 35.00 320
湖南华菱钢铁集团财务有限公司 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 28.50 80
宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 38.00 320
鸿阳证券投资基金 38.00 240
宝盈增强收益债券型证券投资基金 38.00 320
博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 35.00 80
全国社保基金五零一组合 35.00 240
博时宏观回报债券型证券投资基金 37.00 160
长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 35.00 320
全国社保基金四零五组合 35.00 240
长盛积极配置债券型证券投资基金 35.00 320
东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 35.50 320
富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 25.00 240
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 25.00 80
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 25.00 80
富国优化增强债券型证券投资基金 25.00 80
光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 35.00 320
广发基金管理有限公司 广发聚丰股票型证券投资基金 28.00 240
国联安基金管理有限公司 德盛增利债券证券投资基金 37.00 320
国联安信心增益债券型证券投资基金 37.00 320
国泰基金管理有限公司 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 32.00 160
全国社保基金四零九组合 32.00 160
国泰金鹰增长证券投资基金 32.00 160
国泰双利债券证券投资基金 32.00 80
华安基金管理有限公司 华安稳定收益债券型证券投资基金 33.00 80
华安强化收益债券型证券投资基金 35.00 80
华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业多策略增长证券投资基金 31.00 80
华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 38.00 320
华夏回报二号证券投资基金 38.00 320
华夏优势增长股票型证券投资基金 38.00 320
华夏债券投资基金 40.00 320
华夏复兴股票型证券投资基金 38.00 320
全国社保基金一零七组合 38.00 320
华夏成长证券投资基金 35.00 320
华夏回报证券投资基金 38.00 320
华夏大盘精选证券投资基金 38.00 320
兴华证券投资基金 38.00 320
兴和证券投资基金 38.00 320
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 37.00 160
38.00 160
华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 38.00 320
华夏平稳增长混合型证券投资基金 38.00 320
华夏希望债券型证券投资基金 40.00 320
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日) 37.00 80
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 38.00 240
华夏沪深300指数证券投资基金 40.00 320
华夏盛世精选股票型证券投资基金 38.00 320
华夏经典配置混合型证券投资基金 38.00 320
嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 32.25 160
全国社保基金五零四组合 32.25 320
全国社保基金四零六组合 32.25 80
中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) 32.25 320
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 32.25 320
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 31.25 240
摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 31.25 160
南方基金管理有限公司 全国社保基金四零一组合 37.50 320
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月26日) 36.30 80
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) 36.30 80
鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 30.00 320
全国社保基金四零四组合 30.00 320
普天债券投资基金 33.00 80
鹏华丰收债券型证券投资基金 33.00 80
兴业全球基金管理有限公司 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 36.10 320
兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 36.10 320
招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 37.00 80
国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 39.00 320
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 39.00 320
中信基金管理有限责任公司 中信稳定双利债券型证券投资基金 40.00 320
中银基金管理有限公司 中银持续增长股票型证券投资基金 36.00 320
中银稳健增利债券型证券投资基金 36.00 240
华富基金管理有限公司 华富收益增强债券型证券投资基金 36.00 160
37.00 160
华富强化回报债券型证券投资基金 36.00 160
37.00 160
工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 36.80 240
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 36.80 320
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 36.80 320
中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) 36.80 320
工银瑞信双利债券型证券投资基金 36.80 320
交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选股票证券投资基金 25.00 320
交银施罗德增利债券证券投资基金 31.00 240
建信基金管理有限责任公司 建信稳定增利债券型证券投资基金 39.00 320
民生加银基金管理有限公司 民生加银增强收益债券型证券投资基金 34.00 160
斯坦福大学 斯坦福大学—QFII投资账户 33.00 320
江苏瑞华投资发展有限公司 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 37.37 320
深圳市同创伟业创业投资有限公司 深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户 31.00 80
云南国际信托有限公司 云南国际信托有限公司自营账户 36.00 320
云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 39.00 320
云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 39.00 320
云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 39.00 320
云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 39.00 320
云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 39.00 320
云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 39.00 320
瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) 39.00 320
云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 39.00 320
云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) 39.00 320
中诚信托有限责任公司 中诚信托投资有限责任公司自营账户 40.00 320
中信信托有限责任公司 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) 32.00 320
山西信托有限责任公司 山西信托有限责任公司自营账户 38.00 320
联华国际信托有限公司 联华国际信托有限公司自营账户 32.50 320
昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 33.00 160
35.00 160
新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 38.00 320
2、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的日发数码投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值方法,研究员认为公司合理价值区间为28.50—32.25元/股,在本次发行初步询价截止日(T-3日、2010年11月26日)同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为43.29倍。
六、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
八、保荐机构(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-82492079、82080086、82492941、82492191
传 真:0755-82493959
联系人:曾丽莎、张小艳、阮昱、金犇
发行人:浙江日发数码精密机械股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2010年12月3日