本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
１、会议召开时间
现场会议时间：２０１０年１２月６日上午９：００开始
网络投票时间：２０１０年１２月６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００
２、会议召开地点：山东省济南市文化东路２９号公司十一楼会议室
３、股权登记日：２０１０年１１月２９日
４、会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
５、会议通知：本次股东大会通知已于２０１０年１１月２０日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站。
６、会议召集人：公司董事会
７、会议主持人：董事长孙亮先生
８、会议出席情况
| 参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数（人） | ４３４ |
| 代表股份（股） | ２，７１４，３７６，７８８ |
| 占公司总股本的比例（％） | ８０．６９ |
| 其中：出席现场会议并投票的股东及代理人人数 | ３ |
| 代表股份（股） | ２，６９７，２００，１００ |
| 占公司总股本的比例（％） | ８０．１８％ |
| 参与网络投票的股东及代理人人数（人） | ４３１ |
| 代表股份（股） | １７，１７６，６８８ |
| 占公司总股本的比例（％） | ０．５１ |
９、其他人员出席情况
公司部分董事、监事以及高级管理人员列席了会议，公司邀请的本次发行股份实施重大资产购买暨关联交易项目独立财务顾问中信证券股份有限公司项目有关负责人张秀杰先生、李芸女士，公司律师北京市地平线律师事务所王永刚律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 赞成票 | 比例（％） | 反对票 | 比例（％） | 弃权票 | 比例（％） | 是否通过 |
| | 特别决议议案 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| １ | 关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份基本条件的议案； | ７２８，２２６，９２６ | ９８．９６ | ６，４４５，１６２ | ０．８８ | １，１９５，０９５ | ０．１６ | 是 |
| ２ | 关于公司向特定对象发行股份实施重大资产购买的议案； | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| ２．１ | 交易对方 | ７２８，１６８，４２６ | ９８．９５ | ６，５１３，２６２ | ０．８９ | １，１８５，４９５ | ０．１６ | 是 |
| ２．２ | 交易标的 | ７２８，１６８，４２６ | ９８．９５ | ６，５９９，２６２ | ０．９０ | １，０９９，４９５ | ０．１５ | 是 |
| ２．３ | 交易价格 | ７２８，１７０，８２６ | ９８．９５ | ６，６２９，９６２ | ０．９０ | １，０６６，３９５ | ０．１５ | 是 |
| ２．４ | 发行股票的种类和面值 | ７２８，１６８，４２６ | ９８．９５ | ６，５１３，２６２ | ０．８９ | １，１８５，４９５ | ０．１６ | 是 |
| ２．５ | 发行方式 | ７２８，１６８，４２６ | ９８．９５ | ６，５１３，２６２ | ０．８９ | １，１８５，４９５ | ０．１６ | 是 |
| ２．６ | 发行价格 | ７２８，１６８，４２６ | ９８．９５ | ６，５１３，２６２ | ０．８９ | １，１８５，４９５ | ０．１６ | 是 |
| ２．７ | 发行数量 | ７２８，１６８，４２６ | ９８．９５ | ６，５１３，２６２ | ０．８９ | １，１８５，４９５ | ０．１６ | 是 |
| ２．８ | 发行对象 | ７２８，１６８，４２６ | ９８．９５ | ６，５１３，２６２ | ０．８９ | １，１８５，４９５ | ０．１６ | 是 |
| ２．９ | 本次发行股票的锁定期安排 | ７２８，１６８，４２６ | ９８．９５ | ６，５１３，２６２ | ０．８９ | １，１８５，４９５ | ０．１６ | 是 |
| ２．１０ | 上市地点 | ７２８，１６８，４２６ | ９８．９５ | ６，５１３，２６２ | ０．８９ | １，１８５，４９５ | ０．１６ | 是 |
| ２．１１ | 本次发行决议的有限期限 | ７２８，１６８，４２６ | ９８．９５ | ６，５１３，２６２ | ０．８９ | １，１８５，４９５ | ０．１６ | 是 |
| ２．１２ | 本次发行前滚存利润的分配 | ７２８，１６８，４２６ | ９８．９５ | ６，５１３，２６２ | ０．８９ | １，１８５，４９５ | ０．１６ | 是 |
| ２．１３ | 评估基准日至交割日交易标的损益的归属 | ７２８，１６８，４２６ | ９８．９５ | ６，５１３，２６２ | ０．８９ | １，１８５，４９５ | ０．１６ | 是 |
| ２．１４ | 人员安排 | ７２８，１６８，４２６ | ９８．９５ | ６，５１３，２６２ | ０．８９ | １，１８５，４９５ | ０．１６ | 是 |
| ３ | 关于《山东高速公路股份有限公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》的议案； | ７２８，１０６，７２６ | ９８．９５ | ６，４３７，０６２ | ０．８７ | １，３２３，３９５ | ０．１８ | 是 |
| ４ | 关于公司发行股份实施重大资产购买涉及关联交易的议案； | ７２８，１０６，７２６ | ９８．９５ | ６，４３７，０６２ | ０．８７ | １，３２３，３９５ | ０．１８ | 是 |
| ５ | 关于批准本次发行有关财务报告和盈利预测报告的议案； | ７２８，１０６，７２６ | ９８．９５ | ６，４５０，０６２ | ０．８８ | １，３１０，３９５ | ０．１７ | 是 |
| ６ | 关于与山东高速集团有限公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议书》的议案 | ７２８，１０６，７２６ | ９８．９５ | ６，４３７，０６２ | ０．８７ | １，３２３，３９５ | ０．１８ | 是 |
| ７ | 关于与山东高速集团有限公司签订《发行股份购买资产之补充协议书》的议案； | ７２８，１０６，７２６ | ９８．９５ | ６，４３７，０６２ | ０．８７ | １，３２３，３９５ | ０．１８ | 是 |
| ８ | 关于与山东高速集团有限公司签订《发行股份购买资产之盈利补偿协议书》的议案； | ７２８，１０６，７２６ | ９８．９５ | ６，４３７，０６２ | ０．８７ | １，３２３，３９５ | ０．１８ | 是 |
| ９ | 关于提请股东大会批准山东高速集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案； | ７２８，１８５，４２６ | ９８．９６ | ６，４４９，６６２ | ０．８８ | １，２３２，０９５ | ０．１６ | 是 |
| １０ | 关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份实施重大资产购买暨关联交易事项的议案； | ７２８，１０６，７２６ | ９８．９５ | ６，４２９，１６２ | ０．８７ | １，３３１，２９５ | ０．１８ | 是 |
| | 普通决议议案 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| １１ | 关于为许禹公司债务性融资提供担保的议案。 | ２，７０７，７０８，３３１ | ９９．７５ | ５，３５２，０６２ | ０．２０ | １，３１６，３９５ | ０．０５ | 是 |
注：出席本次股东大会的关联股东山东高速集团有限公司所持有表决权股份１，９７８，５０９，６０５股对上述特别决议议案回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经公司律师北京地平线律师事务所王永刚律师见证，并出具法律意见书，认为：公司２０１０年第一次临时股东大会的召集、召开、会议召集人、出席会议人员资格、会议审议事项、对议案的表决程序及形成的决议符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；
２、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；
３、北京市地平线律师事务所关于山东高速公路股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
山东高速公路股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月七日
