证券代码：００２５１１ 证券简称：中顺洁柔 公告编号：２０１０－００１
中顺洁柔纸业股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下称“公司” ）第一届监事会第十次会议于２０１０年１２月１日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于２０１０年１２月６日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席李红先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：
一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》。
同意将超募资金中３６，５００万元用于偿还银行借款，将１２，０００万元用于补充流动资金。
并发表如下意见：公司使用３６，５００万元超募资金用于偿还银行借款，使用１２，０００万元超募资金补充流动资金，符合深圳交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求，符合全体股东的利益。
二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
同意唐山分公司及江门中顺洁柔纸业有限公司（下简称“江门洁柔”）用募集资金１５，３６７．７４万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
并发表如下意见：唐山分公司及江门洁柔以自筹资金预先投入募集资金项目的行为，是公司根据市场情况的变化和公司发展战略做出的决策，此次唐山分公司及江门洁柔以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的行为有利于提高募集资金的使用效率。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
２０１０年１２月７日
证券代码：００２５１１ 证券简称：中顺洁柔 公告编号：２０１０－００２
中顺洁柔纸业股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下称“公司” ）第一届董事会第二十次会议于２０１０年１２月１日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于２０１０年１２月６日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到董事１１名，实到董事１１名。会议由董事长邓颖忠先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：
一、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司增资的议案》。
同意使用募集资金２５，０００万元对全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司（简称“江门洁柔”）进行增资（其中１０，０００万元计入注册资本，１５，０００万元计入资本公积），增资后其注册资本由２，０００万元增加到１２，０００万元，本次增资的资金全部用于“江门新建项目”建设。
《关于对全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司增资的公告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》。
二、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于开设募集资金专户并授权公司经营层签署募集资金三方监管协议的议案》。
为规范公司募集资金管理，同意公司在中国建设银行中山分行城区支行开设的４４００１７８０３０２０５３００２８５４账户，同意唐山分公司在中国工商银行中山分行孙文支行开设的２０１１０２８０２９２０００６１１７９账户，同意江门洁柔在中国建设银行江门分行新会支行开设的４４００１６７０６０１０５３００６９７３账户，以上三个账户为公司募集资金的存放专户，同意授权公司经营层负责与保荐机构安信证券股份有限公司及上述三家募集资金专户存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》。公司将在签订《募集资金三方监管协议》后及时进行公告。
三、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》。
同意将超募资金中３６，５００万元用于偿还银行借款，将１２，０００万元用于补充流动资金。
《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的公告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》。
独立董事发表意见：同意将超募资金中３６，５００万元用于偿还银行借款，将１２，０００万元用于补充流动资金。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。
监事会发表意见：同意将超募资金中３６，５００万元用于偿还银行借款，将１２，０００万元用于补充流动资金。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》披露的《第一届第十次监事会会议决议公告》。
保荐机构安信证券股份有限公司发表专项意见：同意将超募资金中３６，５００万元用于偿还银行借款，将１２，０００万元用于补充流动资金。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》披露的《安信证券股份有限公司关于首次公司发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》。
四、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
同意唐山分公司及江门洁柔用募集资金１５，３６７．７４万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》。
独立董事发表意见：同意唐山分公司及江门洁柔用募集资金１５，３６７．７４万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。
监事会发表意见：同意唐山分公司及江门洁柔用募集资金１５，３６７．７４万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》披露的《第一届第十次监事会会议决议公告》。
保荐人安信证券股份有限公司发表专项意见：同意唐山分公司及江门洁柔用募集资金１５，３６７．７４万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》披露的《安信证券股份有限公司关于中顺洁柔纸业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》。
广东正中珠江会计师事务所对该事项出具了专项鉴证报告。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》披露的广会所专字［２０１０］第１０００４０００１４０号《关于中顺洁柔纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
五、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
公司于２０１０年１１月首次公开发行４，０００万股人民币普通股，本次发行后，公司总股本由１２，０００万股增加为１６，０００万股。同意将公司的注册资本由人民币１２，０００万元变更为人民币１６，０００万元，并将尽快办理工商变更登记手续。
六、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于修改〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉（草案）部分条款的议案》。
公司于２０１０年１１月首次公司发行４，０００万股人民币普通股，并于２０１０年１１月２５日在深圳证券交易所挂牌上市。根据本次发行情况，修改《中顺洁柔纸业股份有限公司章程（草案）》的部分条款，并将正式生效修改后的《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》报工商登记部门备案。
《公司章程》部分条款修改如下：
■
修订后《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司于２０１０年第二次临时股东大会已对公司董事会予以相关授权，以上第一、五、六项议案本次无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
２０１０年１２月７日
证券代码：００２５１１ 证券简称：中顺洁柔 公告编号：２０１０－００３
中顺洁柔纸业股份有限公司关于对全资子公司
江门中顺洁柔纸业有限公司增资的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司” ）于２０１０年１２月６日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于对全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司增资的议案》，现就对江门中顺洁柔纸业有限公司（以下简称“江门洁柔”）增资的相关事宜公告如下：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１５３９号核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股４，０００万股，每股发行价为人民币３８元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币１５２，０００万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币１４５，１７２万元。
二、使用募集资金向江门中顺洁柔纸业有限公司增资事项
根据《中顺洁柔纸业股份有限公司招股说明书》“第十二节 募集资金运用”的披露，公司将使用募集资金２５，０００万元由江门洁柔负责实施“江门中顺洁柔纸业有限公司年产５万吨高档生活用纸项目”（以下称“江门新建项目”）。 且公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用方案的议案》，同意首次公开发行股票所募集资金使用２５，０００万元投资“江门新建项目”，由公司向江门洁柔增资，并由江门洁柔具体实施。
江门洁柔为公司的全资子公司，成立于２００９年８月６日，注册资本为２，０００万元，主要从事生产中高档生活用纸。截止２０１０年６月３０日，江门洁柔总资产９６７９．４７万元，净资产１，９５８．７９万元，实现净利润－３６．８３万元。
为顺利完成募集资金投资项目建议，拟使用募集资金２５，０００万元对江门洁柔进行增资（其中１０，０００万元计入注册资本，１５，０００万元计入资本公积），增资后其注册资本由２，０００万元增加到１２，０００万元，本次增资的资金全部用于“江门新建项目”建设；并将按照公司《募集资金管理制度》的要求，由江门洁柔与保荐机构安信证券股份有限公司及相关银行签署募集资金的三方监管协议。
公司于２０１０年第二次临时股东大会已对公司董事会予以相关授权， 本议案无需再提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第一届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
２０１０年１２月７日
证券代码：００２５１１ 证券简称：中顺洁柔 公告编号：２０１０－００４
中顺洁柔纸业股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１５３９号核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股４，０００万股，每股发行价为人民币３８元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币１５２，０００万元，扣除发行费用６，８２８万元，实际募集资金净额为人民币１４５，１７２万元。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营需要，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，公司拟从超募资金中使用３６，５００万元人民币偿还银行借款，使用１２，０００万元人民币用于补充流动资金。
一、公司拟用超募资金偿还银行借款３６，５００万元人民币
公司（含全资子公司）截止２０１０年１１月３０日银行流动资金贷款余额为４７，０００万元人民币，本次拟用超募资金偿还银行贷款３６，５００万元人民币，具体明细如下：
单位：元人民币
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本次拟偿还的３６，５００万元银行贷款如不还贷，每年将产生贷款利息１４，９２７，７５８．９０元人民币。为提高募集资金使用效率和效益，遵循股东利益最大化的原则，公司用超募资金中的３６，５００万元提前偿还银行贷款，可以有效降低公司财务费用支出，增加公司效益。因此公司用超募资金偿还部分银行贷款是合理的，也是必要的。
二、公司拟用超募资金补充流动资金元人民币１２，０００万元
随着公司募投项目的部分完工并陆续投产，公司的生产销售规模将不断扩大，为了提高公司产品的市场份额，进一步拓展国内市场，公司生产经营所需流动资金也将大幅增加。为了确保实现公司２０１１年经营目标的实现，公司拟用超募资金１２，０００万元补充流动资金，其中８，０００万元用于浆板的采购，４０００万元用于市场拓展的费用，从而给股东带来更大的投资回报。
公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司承诺本次偿还银行借款及补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
三、公司董事会决议情况
公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》。
四、公司独立董事意见
公司独立董事审议了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》后发表独立意见认为：
公司使用部分超募资金偿还部分银行贷款及补充流动资金的行为，有利于降低财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资金偿还部分银行贷款及补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。同意将超募资金中３６，５００万元人民币用于偿还银行借款，将１２，０００万元人民币用于补充流动资金。
五、公司监事会意见
公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》。监事会认为：公司使用３６，５００万元超募资金用于偿还银行借款，使用１２，０００万元超募资金补充流动资金，符合深圳交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求，符合全体股东的利益。
六、保荐机构意见
保荐机构安信证券和保荐代表人陈若愚、杨勇经审慎核查后认为：中顺洁柔本次拟使用部分超额募集资金偿还银行贷款和补充流动资金，有利于降低公司财务费用，适应公司业务发展需要，并提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。
七、备查文件
１、公司第一届董事会第二十次会议决议；
２、公司第一届监事会第十次会议决议；
３、公司独立董事《关于公司第一届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》；
４、安信证券股份有限公司《安信证券股份有限公司关于中顺洁柔纸业股份有限公司首次公开发行股票超额募集资金使用事项的专项意见》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
２０１０年１２月７日
证券代码：００２５１１ 证券简称：中顺洁柔 公告编号：２０１０－００５
中顺洁柔纸业股份有限公司关于用募集资金
置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司” ）于２０１０年１２月６日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，现就使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的相关公告如下：
一、募集资金基本情况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１５３９号核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股４，０００万股，每股发行价为人民币３８元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币１５２，０００万元，扣除发行费用６，８２８万元，实际募集资金净额为人民币１４５，１７２万元。以上募集资金已经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字［２０１０］第１００４０００１３９号《验资报告》审验确认。
二、招股说明书承诺募投项目情况
公司首次公开发行股票计划募集资金７９，０３４．４０万元，在《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
■
上述项目中，唐山新建项目将由本公司唐山分公司负责实施；中山新增项目将由本公司实施；江门新建项目将由江门洁柔负责实施。
上述项目共需投入资金７９，０３４．４０万元。若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充公司流动资金。在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据实际情况的需要，以自筹资金先行部分投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、自筹资金置换预先投入募集资金投资项目情况
截止２０１０年１１月３０日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：
单位：人民币万元
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以上自筹资金预先投入募投项目情况已经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所专字［２０１０］第１０００４０００１４０号《鉴证报告》审验确认。预先投入资金详细情况见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
四、具体置换议案
为提高公司的资金利用率，降低财务成本，唐山分公司、江门洁柔运用募集资金中的１５，３６７．７４万元置换上述前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中，已投入“唐山新增项目”的２，７９９．１１万元由唐山分公司实施置换；已投入“江门新建项目”的１２，５６８．６３万元，由项目实施主体江门洁柔在公司以募集资金对其增资２５，０００万元后实施置换。
公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司承诺用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
五、公司独立董事意见
公司独立董事审议了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》后发表独立意见认为：
唐山分公司及江门洁柔本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意唐山分公司及江门洁柔用募集资金１５，３６７．７４万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、公司监事会意见
公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。监事会认为：同意唐山分公司及江门洁柔用募集资金１５，３６７．７４万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。唐山分公司及江门洁柔以自筹资金预先投入募集资金项目的行为，是公司根据市场情况的变化和公司发展战略做出的决策，此次唐山分公司及下属合资子公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的行为有利于公司提高募集资金的使用效率。
七、保荐机构意见
保荐机构安信证券和保荐代表人陈若愚、杨勇经审慎核查后认为：中顺洁柔本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的事项履行了必要的程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
八、备查文件
１、公司第一届董事会第二十次会议决议；
２、公司第一届监事会第十次会议决议；
３、公司独立董事《关于公司第一届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》；
４、安信证券股份有限公司《安信证券股份有限公司关于中顺洁柔纸业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司
董事会
２０１０年１２月７日
