保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
上海市淮海中路９８号
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书全文。
公司控股股东株洲国投和第二大股东中铝国际承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司其他股东上海六禾、株洲金牛、株洲众联、株洲仁合、成固平、蔡跃新、晏建秋、范洪泉、老学嘉、邓乐安、陆学恩、陈康乐、杨芳、曾美林、裴水潭、曹星照、阴晓华、郑正国、唐虎彪、李清云、范邵舟、肖光荣、杨咏兰、贺学良、李春贵、楚星群、徐乐平、封春生、周任良、梁继民、范文斌、于长武、刘德春承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；作为公司董事、监事或高级管理人员、核心技术人员的成固平、邓乐安、范洪泉、老学嘉、郑正国、徐乐平、楚星群、刘德春还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过５０％。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本公司上市公告书已披露本公司２０１０年前三季度财务数据及资产负债表、利润表现金流量表，其中，２０１０年１－９月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（２００９年９月修订）而编制，旨在向投资者提供有关株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“天桥起重”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６６５号文核准，本公司公开发行不超过４，０００万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为４，０００万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售８００万股，网上定价发行３，２００万股，发行价格为１９．５０元／股。
经深圳证券交易所《关于株洲天桥起重机股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上［２０１０］４０６号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“天桥起重”，股票代码“００２５２３”；其中：本次公开发行中网上定价发行的３，２００万股股票将于２０１０年１２月１０日起上市交易。
本公司发行的招股意向书、招股说明书及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。上述文件的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
１、上市地点：深圳证券交易所
２、上市时间：２０１０年１２月１０ 日
３、股票简称：天桥起重
４、股票代码：００２５２３
５、本次发行后总股本：１６，０００万股
６、首次公开发行股票增加的股份：４，０００万股
７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节重要声明与提示”）
９、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上定价发行的３，２００万股股份无流通限制及锁定安排。
１１、公司股份可上市交易时间表
股份分类 |
数量
（股） |
比例
（％） |
可上市交易时间
（非交易日顺延） |
首次公开发行前已发行的股份 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 |
３０，４３７，８０７ |
１９．０２ |
２０１３年１２月１０日 |
中铝国际工程有限责任公司 |
１８，８６９，２４３ |
１１．７９ |
２０１３年１２月１０日 |
上海六禾投资有限公司 |
１２，６７５，８８８ |
７．９２ |
２０１１年１２月１０日 |
株洲市金牛投资管理有限公司 |
２，２８６，８４３ |
１．４３ |
２０１１年１２月１０日 |
株洲市众联投资管理有限公司 |
２，１９７，４７５ |
１．３７ |
２０１１年１２月１０日 |
株洲市仁合投资管理有限公司 |
２，１６４，４２１ |
１．３５ |
２０１１年１２月１０日 |
全国社会保障基金理事会 |
４，０００，０００ |
２．５０ |
２０１３年１２月１０日 |
成固平等自然人 |
４７，３６８，３２３ |
２９．６１ |
２０１１年１２月１０日 |
小 计 |
１２０，０００，０００ |
７５．００ |
|
首次公开发行的股份 |
网下配售股份之股东 |
８，０００，０００ |
５．００ |
２０１１年３ 月１０日 |
网上发行股份之股东 |
３２，０００，０００ |
２０．００ |
２０１０年１２月１０日 |
小 计 |
４０，０００，０００ |
２５．００ |
|
合 计 |
１６０，０００，０００ |
１００．００ |
－ |
１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
１３、上市保荐机构：海通证券股份有限公司。
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
１、发行人名称：株洲天桥起重机股份有限公司
２、英文名称：Ｚｈｕｚｈｏｕ Ｔｉａｎｑｉａｏ Ｃｒａｎｅ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．
３、法定代表人：成固平
４、注册资本：１６，０００万元（公开发行后）
５、设立日期：２００７年８月２９日
６、公司住所：湖南省株洲市石峰区田心北门
７、邮政编码：４１２００１
８、经营范围：门、桥式起重机，港口起重机，电解铝、碳素多功能机组等物流搬运起重设备及金属结构件设计、制造、销售、安装、维修、运输；普通机械，电器机械及器材，电子产品批零兼营。
９：主营业务：从事各种起重设备的研发、制造、销售业务，主导产品为钢铁冶炼和铝冶炼专用起重设备。
１０、所属行业：专用设备制造业（Ｃ７３）
１１、董事会秘书：范洪泉
１２、联系电话：０７３１－２２３３７０００－８００７
１３、传真号码：０７３１－２２３３７０００－８００９
１４、互联网网址：ｗｗｗ．ｔｑｃｃ．ｃｎ
１５、电子信箱：ｔｑｃｃ＠ｔｑｃｃ．ｃｎ
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况
１、公司董事基本情况
姓名 |
任职 |
提名人 |
任期 |
成固平 |
董事长 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 |
２０１０年８月—２０１３年８月 |
吴春泉 |
董事 |
２０１０年８月—２０１３年８月 |
邓乐安 |
董事、总经理 |
２０１０年８月—２０１３年８月 |
徐善继 |
独立董事 |
２０１０年８月—２０１３年８月 |
贺志辉 |
董事 |
中铝国际工程有限责任公司 |
２０１０年８月—２０１３年８月 |
刘昌桂 |
独立董事 |
２０１０年８月—２０１３年８月 |
夏晓辉 |
董事 |
上海六禾投资有限公司 |
２０１０年８月—２０１３年８月 |
华 民 |
独立董事 |
２０１０年８月—２０１３年８月 |
老学嘉 |
董事、财务总监 |
成固平、邓乐安 |
２０１０年８月—２０１３年８月 |
２、公司监事基本情况
姓名 |
任职 |
提名人 |
任期 |
谭竹青 |
监事会主席
（股东代表） |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 |
２０１０年８月—２０１３年８月 |
廖梁进 |
监事（股东代表） |
中铝国际工程有限责任公司 |
２０１０年８月—２０１３年８月 |
楚星群 |
监事（职工代表） |
天桥起重机股份有限公司职工代表大会 |
２０１０年８月—２０１３年８月 |
３、公司高级管理人员基本情况
姓名 |
任职 |
任期 |
邓乐安 |
总经理 |
２０１０年８月—２０１３年８月 |
老学嘉 |
财务总监 |
２０１０年８月—２０１３年８月 |
徐乐平 |
副总经理 |
２０１０年８月—２０１３年８月 |
郑正国 |
副总经理、总工程师 |
２０１０年８月—２０１３年８月 |
范洪泉 |
副总经理、董事会秘书 |
２０１０年８月—２０１３年８月 |
４、公司核心技术人员基本情况
姓名 |
任职 |
郑正国 |
副总经理、总工程师 |
刘德春 |
技术中心主任 |
何新华 |
技术中心工艺设计所所长 |
谭永新 |
技术中心电气设计所所长 |
５、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持股情况
姓名 |
现任职务 |
目前持股数
（股） |
持股比例
（％） |
持有方式
（直接／间接） |
成固平 |
董事长 |
５，０７３，１６８ |
３．１７ |
直接持有 |
老学嘉 |
董事、财务总监 |
３，２４９，７７０ |
２．０３ |
直接持有 |
范洪泉 |
副总经理、董事会秘书 |
３，２４９，７７０ |
２．０３ |
直接持有 |
邓乐安 |
董事、总经理 |
２，８７４，４６８ |
１．８０ |
直接持有 |
郑正国 |
副总经理、总工程师 |
１，２２１，７７１ |
０．７６ |
直接持有 |
楚星群 |
监事 |
８３４，９１８ |
０．５２ |
直接持有 |
徐乐平 |
副总经理 |
７８３，５００ |
０．４９ |
直接持有 |
刘德春 |
技术中心主任 |
１５６，７００ |
０．１０ |
直接持有 |
董事夏晓辉持有上海六禾投资有限公司１，０８０．００万元出资额，占上海六禾注册资本的３６．００％。上海六禾持有本公司７．９２％的股份。
核心技术人员何新华持有株洲仁合７，５００元出资额，占株洲仁合注册资本的１．６％。株洲仁合持有本公司１．３５％的股份。
除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员不存在持有本公司股份的情况。本公司董事、财务总监老学嘉与股东陆学恩系兄妹关系，陆学恩持有本公司２，７２２，３１２股股份。
三、公司控股股东及实际控制人的情况
１、控股股东及实际控制人
株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”）系发行人主要发起人及控股股东。该公司成立于１９９８年９月２２日，注册资本１，０００，０００，０００元人民币，营业执照注册号为４３０２０００００００３５５５，为株洲市国资委全资控股公司。株洲国投住所为株洲市天元区黄河南路４５５号财经办公大楼，法定代表人吴春泉，经营范围包括国有资产投资、经营；城市基础设施开发、建设、经营（凭资质证经营）等。截至２００９年１２月３１日，株洲国投总资产２，２７７，００７，２０４．４０元，净资产７６５，０３９，９６５．９５元，净利润７５，６３５，４００．６０元（湘建会株（２０１０）审字第０５０号）。截至２０１０年６月３０日，株洲国投总资产２，１４７，９６９，３２５．３７元，净资产８３０，７０８，６９６．１８元，２０１０年１－６月净利润８５，６６８，７３０．２３元（以上数据未经审计）。
株洲国投为株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“株洲市国资委”）全资子公司；株洲国投为发行人第一大股东和控股股东，因此株洲市国资委系发行人实际控制人。
２、控股股东及实际控制人的其他对外投资
除本公司外，株洲国投还投资于下述企业：持有株洲市产权交易中心有限公司１００％的股权、株洲市恒通资产管理有限责任公司１００％的股权、株洲方元资产经营管理有限公司９９％的股权、株洲市政建设有限公司７５％的股权、株洲齿轮股份有限公司８２．０２％的股份以及株洲千金药业股份有限公司１９．５％的股份。株洲国投与发行人不存在同业竞争关系。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
本次发行结束后至上市前公司股东总数为６３，０８４人，其中前十名股东的持股情况如下：
合并资产负债表 |
编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司金额单位：人民币元 |
项 目 |
２０１０年９月３０日 |
２００９年９月３０日 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
流动资产： |
|
|
|
|
货币资金 |
３５，９９２，１５２．６０ |
３２，３４４，６７５．９６ |
１７，６４３，３３３．３９ |
６，０８０，８１３．８９ |
交易性金融资产 |
|
|
|
|
应收票据 |
３，５７０，０００．００ |
３，５２０，０００．００ |
１，１００，０００．００ |
９００，０００．００ |
应收账款 |
２１６，６７３，３９２．７８ |
２０２，１３４，５３４．２４ |
２１０，３７９，５５３．２５ |
２０４，６１８，５３６．６４ |
其他应收款 |
９，０９７，９８１．３３ |
８，８８２，２１３．１６ |
８，００３，６３４．２２ |
７，６００，０５５．４３ |
预付款项 |
１０，６４０，９８０．８２ |
８，６２９，７４７．５５ |
１３，６１６，８６６．８４ |
１２，３７１，２６６．６７ |
应收利息 |
|
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
|
存货 |
２８８，９３３，０７５．８６ |
２７６，０３０，７５６．２２ |
２２１，２７９，３９２．９３ |
２１０，４８５，２１０．８２ |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
|
流动资产合计 |
５６４，９０７，５８３．３９ |
５３１，５４１，９２７．１３ |
４７２，０２２，７８０．６３ |
４４２，０５５，８８３．４５ |
非流动资产： |
|
|
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
|
长期股权投资 |
|
２４，０００，０００．００ |
|
２４，０００，０００．００ |
投资性房地产 |
|
|
|
|
固定资产 |
９２，６１６，７４８．４３ |
７５，７８９，１５５．１２ |
６４，３５３，３３４．８５ |
４７，８７９，２７７．０９ |
工程物资 |
|
|
|
|
在建工程 |
６３，１６６，９７２．７１ |
６２，７６６，９７２．７１ |
５９，４５２，３０５．４０ |
５９，４５２，３０５．４０ |
固定资产清理 |
|
|
|
１６，３８１．１８ |
生产性生物资产 |
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
无形资产 |
２８，９５３，１１３．２４ |
２３，９６０，２９１．２４ |
２９，８１１，１９０．０６ |
２４，７０７，７５０．３６ |
开发支出 |
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
长期待摊费用 |
|
|
|
|
递延所得税资产 |
４，９９３，７５７．０６ |
３，７７５，２４４．７７ |
４，４１１，８６９．１５ |
３，２２７，８８４．０８ |
其他非流动资产 |
|
|
|
|
非流动资产合计 |
１８９，７３０，５９１．４４ |
１９０，２９１，６６３．８４ |
１５８，０２８，６９９．４６ |
１５９，２８３，５９８．１１ |
资产总计 |
７５４，６３８，１７４．８３ |
７２１，８３３，５９０．９７ |
６３０，０５１，４８０．０９ |
６０１，３３９，４８１．５６ |
第四节 股票发行情况
１、发行数量：４，０００万股
２、发行价格：１９．５０元／股，对应的市盈率为：
（１）５９．０９倍（每股收益按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）４４．３２倍（每股收益按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
３、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为８００万股，有效申购数量为６，２４０万股，中签率为１２．８２％，认购倍数为７．８倍。本次网上定价发行３，２００万股，中签率为０．４９９９６６８７７２％，超额认购倍数为２００倍。本次网上定价发行和网下配售都不存在余股。
４、募集资金总额：７８，０００万元。京都天华会计师事务所有限公司已于２０１０年１２月６日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了＿京都天华验字（２０１０）第２１８号验资报告。
５、发行费用总额：本次发行费用总额为４８，４５５，００３．６８元，发行费用总额及其明细如下：
序号 |
股东名称 |
数量（股） |
比例（％） |
１ |
株洲国投（ＳＬＳ） |
３０，４３７，８０７ |
１９．０２ |
２ |
中铝国际（ＳＬＳ） |
１８，８６９，２４３ |
１１．７９ |
３ |
上海六禾 |
１２，６７５，８８８ |
７．９２ |
４ |
成固平 |
５，０７３，１６８ |
３．１７ |
５ |
蔡跃新 |
４，４０７，１９２ |
２．７５ |
６ |
全国社会保障基金理事会转持三户 |
４，０００，０００ |
２．５０ |
７ |
晏建秋 |
３，６７２，６６０ |
２．３０ |
８ |
范洪泉 |
３，２４９，７７０ |
２．０３ |
９ |
老学嘉 |
３，２４９，７７０ |
２．０３ |
１０ |
邓乐安 |
２，８７４，４６８ |
１．８０ |
每股发行费用：１．２１元（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）。
６、募集资金净额：７３１，５４４，９９６．３２元。
７、发行后每股净资产：６．２２元／股（按照２０１０年６月３０日归属于母公司股东的净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
８、发行后每股收益：０．３３元／股（按照２００９年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露本公司２０１０年第三季度未经审计的相关财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表，对比表中２００９年第三季度财务数据未经审计，２００９年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
１、２０１０年前三季度主要财务数据及财务指标
合并资产负债表（续） |
编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司 |
项 目 |
２０１０年９月３０日 |
２００９年９月３０日 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
流动负债： |
|
|
|
|
短期借款 |
１０２，０００，０００．００ |
９３，０００，０００．００ |
７９，０００，０００．００ |
７０，０００，０００．００ |
交易性金融负债 |
|
|
|
|
应付票据 |
１８，６３８，５９７．２０ |
１５，３５８，２００．００ |
９，７０５，８８２．９３ |
|
应付账款 |
２００，８２７，７３５．７３ |
１９５，６７５，０５３．３６ |
１０４，０８０，１４７．０９ |
１０９，５７８，０３４．３９ |
预收款项 |
９２，６３３，２１６．９３ |
９２，１１４，６６０．８１ |
１５３，４７３，３５４．２６ |
１５２，６５３，７８０．５４ |
应付职工薪酬 |
５，５１５，５５５．７１ |
５，５１３，９５７．４２ |
５，２６１，７９５．２０ |
５，３２７，９７５．２０ |
应交税费 |
１３，５７９，２８６．３７ |
１３，００１，２８８．７２ |
１５，４１５，７５６．８１ |
１４，８３５，４１９．６１ |
应付利息 |
|
|
|
|
应付股利 |
|
|
２，６６５，３５２．５０ |
２，６６５，３５２．５０ |
其他应付款 |
２７，００４，５１６．００ |
２６，５１３，１６８．３５ |
２４，８６６，０１４．２０ |
２４，５７８，８５５．５１ |
递延收益 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
|
其他流动负债 |
|
|
|
|
流动负债合计 |
４６０，１９８，９０７．９４ |
４４１，１７６，３２８．６６ |
３９４，４６８，３０２．９９ |
３７９，６３９，４１７．７５ |
非流动负债： |
|
|
|
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长期借款 |
|
|
|
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应付债券 |
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长期应付款 |
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专项应付款 |
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|
|
预计负债 |
|
|
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|
递延所得税负债 |
|
|
|
|
其他非流动负债 |
３，８００，０００．００ |
３，８００，０００．００ |
|
|
非流动负债合计 |
３，８００，０００．００ |
３，８００，０００．００ |
|
|
负债合计 |
４６３，９９８，９０７．９４ |
４４４，９７６，３２８．６６ |
３９４，４６８，３０２．９９ |
３７９，６３９，４１７．７５ |
股东权益 |
|
|
|
|
股本 |
１２０，０００，０００．００ |
１２０，０００，０００．００ |
１２０，０００，０００．００ |
１２０，０００，０００．００ |
减：库存股 |
|
|
|
|
资本公积 |
４，３３６，２４７．９７ |
４，３３６，２４７．９７ |
４，３３６，２４７．９７ |
４，３３６，２４７．９７ |
盈余公积 |
１６，１９６，９９６．７３ |
１６，１９６，９９６．７３ |
９，５４４，７３７．０２ |
９，５４４，７３７．０２ |
未分配利润 |
１３５，９７８，７９４．０２ |
１３６，３２４，０１７．６１ |
８７，９３０，３４４．４２ |
８７，８１９，０７８．８２ |
外币报表折算差额 |
|
|
|
|
归属于母公司股东权益合计 |
２７６，５１２，０３８．７２ |
|
２２１，８１１，３２９．４１ |
|
少数股东权益 |
１４，１２７，２２８．１７ |
|
１３，７７１，８４７．６９ |
|
股东权益合计 |
２９０，６３９，２６６．８９ |
２７６，８５７，２６２．３１ |
２３５，５８３，１７７．１０ |
２２１，７００，０６３．８１ |
负债及股东权益总计 |
７５４，６３８，１７４．８３ |
７２１，８３３，５９０．９７ |
６３０，０５１，４８０．０９ |
６０１，３３９，４８１．５６ |
２、２０１０年第三季度主要盈利数据及指标
项 目 |
金 额（元） |
（１）承销及保荐费用 |
３９，５００，０００．００ |
（２）律师费用 |
１，５００，０００．００ |
（３）审计及验资费用 |
２，９９１，８７２．６８ |
（４）信息披露、材料制作费用 |
４，４６３，１３１．００ |
发行费用合计 |
４８，４５５，００３．６８ |
二、经营业绩与财务状况的简要说明
２０１０年１－９月公司实现的利润总额及归属于公司股东的净利润分别较２００９年同期增长了１９．５５％及１５．６３％，这主要得益于自２００９年以来公司不断加强的成本控制力度，并推行了全面目标成本管理制度，进一步挖掘了利润空间。
２０１０年１－９月公司经营活动产生的现金流量净额较２００９年同期增长了５１．１７％，主要由于２０１０年以来下游行业回暖，随着公司催收力度不断加大，销售回款情况不断改善。
２０１０年９月末流动资产及流动负债分别较２００９年末增长了２０．７７％及２１．１２％，流动资产的增加主要由于公司销售规模扩大、新签订单增加带来的应收款项、存货等的增加，流动负债的增加主要由于原材料采购增加导致应付账款增加以及公司增加短期借款以补充营运资金不足。２０１０年９月末总资产较２００９年末增长了１８．３１％，除流动资产的增加外，为满足未来业务规模不断扩张的需要，公司持续加大了对在建工程的投入，也导致公司总资产规模持续扩大。截至 ２０１０ 年９ 月末，公司资产质量良好，流动性强，财务状况稳定。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。
二、本公司自２０１０年１１月２３日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。具体如下：
１、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常；
２、公司所处行业或市场未发生重大变化；
３、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
４、公司未发生重大关联交易，资金未被关联方非经营性占用；
５、公司未进行重大投资行为；
６、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
７、公司住所没有变更；
８、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；
９、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
１０、公司未发生对外担保等或有事项；
１１、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
１２、公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐人（主承销机构）：海通证券股份有限公司
法定代表人：王开国
地 址：上海市淮海中路９８号
联系电话：０７５５－２５８６９０００
传 真：０７５５－２５８６９８３２
保荐代表人：王璟、王新
项目协办人：龚思琪
经办人：幸强、严胜、李融、章炜、张恒、熊枫
二、上市保荐机构的保荐意见
上市保荐人海通证券已向深圳证券交易所提交了《海通证券股份有限公司关于株洲天桥起重机股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：
海通证券股份有限公司认为株洲天桥起重机股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，株洲天桥起重机股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。海通证券愿意推荐株洲天桥起重机股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
发行人：株洲天桥起重机股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
２０１０年１２月８日
附件：
１、２０１０年９月３０日资产负债表
２、２０１０年１－９月利润表
３、２０１０年７－９月利润表
４、２０１０年１－９月现金流量表
项目 |
２０１０年
９月３０日 |
２００９年
１２月３１日 |
增减
幅度 |
流动资产（万元） |
５６，４８５．２５ |
４６，７７０．６９ |
２０．７７％ |
流动负债（万元） |
４６，０１９．８９ |
３７，９９３．７９ |
２１．１２％ |
总资产（万元） |
７５，４５８．３１ |
６３，７７９．７０ |
１８．３１％ |
归属于发行人股东的所有者权益（万元） |
２７，６５１．２０ |
２３，９７８．０７ |
１５．３２％ |
归属于发行人股东的每股净资产（元／股） |
２．３０ |
２．００ |
１５．３２％ |
项目 |
２０１０年
１－９月 |
２００９年
１－９月 |
增减
幅度 |
营业总收入（万元） |
４０，９１８．０８ |
４０，６９０．４０ |
０．５６％ |
利润总额（万元） |
５，９１６．５９ |
４，９４８．９９ |
１９．５５％ |
归属于发行人股东的净利润（万元） |
４，８２３．９１ |
４，１７１．８４ |
１５．６３％ |
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（万元） |
４，２２９．４４ |
３，９２７．２８ |
７．６９％ |
基本每股收益（元／股） |
０．４０ |
０．３４ |
１７．６５％ |
净资产收益率（全面摊薄） |
１８．２８％ |
１９．７９％ |
－１．５１％ |
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） |
１６．２１％ |
１７．４６％ |
－１．２５％ |
经营活动产生的现金流量净额（万元） |
－１，２１９．９６ |
－２，４９８．５７ |
５１．１７％ |
每股经营活动产生的现金流量净额（万元） |
－０．１０ |
－０．２１ |
５１．１７％ |
单位负责人：成固平 财务负责人：老学嘉 会计机构负责人：张祖炫
项目 |
２０１０年
７－９月 |
２００９年
７－９月 |
增减
幅度 |
营业总收入（万元） |
１３，５４１．０７ |
１３，１０４．５５ |
３．３３％ |
利润总额（万元） |
１，８７３．１０ |
２，０１１．９４ |
－６．９０％ |
归属于发行人股东的净利润（万元） |
１，５３４．２２ |
１，６５５．１２ |
－７．３０％ |
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（万元） |
１，５０５．７２ |
１，６２５．７９ |
－７．３９％ |
基本每股收益（元／股） |
０．１３ |
０．１４ |
－７．３０％ |
单位负责人：成固平 财务负责人：老学嘉 会计机构负责人：张祖炫
７－９月利润表 |
编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司金额单位：人民币元 |
项 目 |
２０１０年７－９月 |
２００９年第７－９月 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、营业收入 |
１３５，４１０，６９９．１２ |
９５，７８１，５１２．５０ |
１３１，０４５，４８７．９０ |
１１５，７２０，１７４．１５ |
减：营业成本 |
９９，６３４，７７３．０６ |
６７，３１１，６７９．８０ |
９３，１７７，９３４．６６ |
８３，５９３，９２１．３６ |
营业税金及附加 |
８６，４７１．０９ |
０ |
１，１７２，８９８．９０ |
１，０８８，８９３．４５ |
销售费用 |
７，９３８，４８９．３７ |
７，２７１，０６７．０３ |
７，７７５，９９８．９３ |
６，９８６，８４５．００ |
管理费用 |
７，７６５，９８２．７９ |
６，４５７，９４１．２６ |
８，１０６，３５０．７９ |
７，０２２，４３３．９２ |
财务费用 |
１，６６０，５８１．５０ |
１，４４１，６１８．７０ |
１，０６３，１６５．６６ |
９３０，６０７．５４ |
资产减值损失 |
－１２１，５８０．５５ |
０ |
－７６，９６３．４５ |
０ |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
其中：对联营企业和合营企业的投资 |
|
|
|
|
二、营业利润 |
１８，４４５，９８１．８６ |
１３，２９９，２０５．７１ |
１９，８２６，１０２．４１ |
１６，０９７，４７２．８８ |
加：营业外收入 |
２８８，４９６．８１ |
２８８，４９６．８１ |
３５７，２９２．２６ |
３２８，６０６．７６ |
减：营业外支出 |
３，５００．００ |
０ |
６３，９９０．５７ |
５３，７９０．５７ |
其中：非流动资产处置损失 |
|
|
|
|
三、利润总额（亏损以“－”号填列） |
１８，７３０，９７８．６７ |
１３，５８７，７０２．５２ |
２０，１１９，４０４．１０ |
１６，３７２，２８９．０７ |
减：所得税费用 |
２，９６１，０３４．７４ |
２，０３６，６５５．３８ |
３，１６６，９００．０１ |
２，４５５，８４３．３６ |
四、净利润（净亏损以“－”填列） |
１５，７６９，９４３．９３ |
１１，５５１，０４７．１４ |
１６，９５２，５０４．０９ |
１３，９１６，４４５．７１ |
归属于母公司股东的净利润 |
１５，３４２，１７４．１５ |
|
１６，５５１，２０９．４２ |
|
其中：被合并方在合并前实现的净利润 |
|
|
|
|
少数股东损益 |
４２７，７６９．７８ |
|
４０１，２９４．６７ |
|
五、每股收益 |
|
|
|
|
１、基本每股收益 |
０．１２８ |
|
０．１３８ |
|
２、稀释每股收益 |
０．１２８ |
|
０．１３８ |
|
六、其他综合收益 |
|
|
|
|
七、综合收益总额 |
|
|
|
|
归属于母公司股东的综合收益总额 |
|
|
|
|
归属于少数股东的综合收益总额 |
|
|
|
|
单位负责人：成固平 财务负责人：老学嘉 会计机构负责人：张祖炫
１－９月利润表 |
编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司金额单位：人民币元 |
项 目 |
２０１０年１－９月 |
２００９年第１－９月 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、营业收入 |
４０９，１８０，７９０．５９ |
３５５，８８９，００４．５６ |
４０６，９０３，９５６．３６ |
３６０，７８８，８９２．０５ |
减：营业成本 |
２９９，８５９，８０８．４６ |
２６２，１９８，３０７．８６ |
３０７，７３０，０１６．７１ |
２７４，２２１，０８７．３１ |
营业税金及附加 |
１，８４２，０９４．１９ |
１，６５０，１９０．６４ |
２，１３４，６１１．１４ |
２，０１１，１２０．４３ |
销售费用 |
２４，６３１，８４９．３４ |
２２，３６７，０６１．００ |
２０，１８５，３４９．３７ |
１７，９２７，８３０．２４ |
管理费用 |
２６，５９８，７８２．３８ |
２２，４１５，９９８．５５ |
２３，１０５，７７７．６１ |
１９，１３５，６０６．８６ |
财务费用 |
３，９４９，９９７．６０ |
３，５６２，７２２．５５ |
３，０５５，１６９．８１ |
２，７０９，０９２．３４ |
资产减值损失 |
－９２３，０２２．７１ |
－９６６，８１８．５６ |
２，５９６，５２７．８７ |
２，７２２，２１２．７５ |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
其中：对联营企业和合营企业的投资 |
|
|
|
|
二、营业利润 |
５３，２２１，２８１．３３ |
４４，６６１，５４２．５２ |
４８，０９６，５０３．８５ |
４２，０６１，９４２．１２ |
加：营业外收入 |
６，１７３，３１３．８０ |
６，１１０，９６３．９０ |
１，５０１，８５０．２２ |
１，４０８，３７５．９３ |
减：营业外支出 |
２２８，６６４．５７ |
２１６，７６５．６９ |
１０８，４８６．９９ |
９８，２８６．９９ |
其中：非流动资产处置损失 |
|
|
|
|
三、利润总额（亏损以“－”号填列） |
５９，１６５，９３０．５６ |
５０，５５５，７４０．７３ |
４９，４８９，８６７．０８ |
４３，３７２，０３１．０６ |
减：所得税费用 |
９，８７０，２３９．４８ |
７，８７６，９４２．９０ |
７，７７１，４７９．８０ |
６，５４５，６４９．７０ |
四、净利润（净亏损以“－”填列） |
４９，２９５，６９１．０８ |
４２，６７８，７９７．８３ |
４１，７１８，３８７．２８ |
３６，８２６，３８１．３６ |
归属于母公司股东的净利润 |
４８，２３９，０５２．８０ |
|
４０，６６６，１５３．４１ |
|
其中：被合并方在合并前实现的净利润 |
|
|
|
|
少数股东损益 |
１，０５６，６３８．２８ |
|
１，０５２，２３３．８７ |
|
五、每股收益 |
|
|
|
|
１、基本每股收益 |
０．４０２ |
|
０．３３９ |
|
２、稀释每股收益 |
０．４０２ |
|
０．３３９ |
|
六、其他综合收益 |
|
|
|
|
七、综合收益总额 |
|
|
|
|
归属于母公司股东的综合收益总额 |
|
|
|
|
归属于少数股东的综合收益总额 |
|
|
|
|
单位负责人：成固平 财务负责人：老学嘉 会计机构负责人：张祖炫
现金流量表 |
编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司金额单位：人民币元 |
项 目 |
２０１０年１－９月 |
２００９年１－９月 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
２１３，６６０，９３１．８１ |
１７６，０８５，７６０．２５ |
１９６，０３６，９０７．８３ |
１６７，９６９，７６７．９５ |
收到的税费返还 |
－ |
|
４９，１９６．３２ |
４９，１９６．３２ |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
６，０７６，８１９．２０ |
５，９１２，６９５．９５ |
１，０１３，２９７．８５ |
７３８，８９４．００ |
现金流入小计 |
２１９，７３７，７５１．０１ |
１８１，９９８，４５６．２０ |
１９７，０９９，４０２．００ |
１６８，７５７，８５８．２７ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
１２９，０４９，１６６．４９ |
１０７，４４３，４１８．４０ |
１４３，６３７，０３６．４３ |
１３１，２８８，８１６．７７ |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
３７，９５３，９５６．１７ |
３０，１５７，８３３．５３ |
３１，０３０，２１６．２１ |
２５，６２４，３６１．８１ |
支付的各项税费 |
３５，１７４，９９６．０２ |
３１，５９１，９３２．５９ |
２４，７６５，４２４．０８ |
２１，４１０，４１８．４６ |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
２９，７５９，２１９．７９ |
２２，３３７，１０９．２０ |
２２，６５２，３９６．６３ |
１８，８００，６２５．６８ |
现金流出小计 |
２３１，９３７，３３８．４７ |
１９１，５３０，２９３．７２ |
２２２，０８５，０７３．３５ |
１９７，１２４，２２２．７２ |
经营活动产生的现金流量净额 |
－１２，１９９，５８７．４６ |
－９，５３１，８３７．５２ |
－２４，９８５，６７１．３５ |
－２８，３６６，３６４．４５ |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
收回投资收到的现金 |
－ |
－ |
－ |
－ |
取得投资收益收到的现金 |
－ |
－ |
－ |
－ |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 |
－ |
－ |
－ |
－ |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
－ |
－ |
－ |
－ |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
－ |
－ |
－ |
－ |
现金流入小计 |
－ |
－ |
－ |
－ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
２３，６８８，４８８．８２ |
２２，７８０，９４９．９１ |
１６，０８３，４９６．３６ |
１５，９１８，０３３．８０ |
投资所支付的现金 |
－ |
－ |
－ |
－ |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
－ |
－ |
－ |
－ |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
－ |
－ |
－ |
－ |
现金流出小计 |
２３，６８８，４８８．８２ |
２２，７８０，９４９．９１ |
１６，０８３，４９６．３６ |
１５，９１８，０３３．８０ |
投资活动产生的现金流量净额 |
－２３，６８８，４８８．８２ |
－２２，７８０，９４９．９１ |
－１６，０８３，４９６．３６ |
－１５，９１８，０３３．８０ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
－ |
－ |
－ |
－ |
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
－ |
－ |
－ |
－ |
取得借款收到的现金 |
６４，０００，０００．００ |
５８，０００，０００．００ |
７４，０００，０００．００ |
６５，０００，０００．００ |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
１６，８０１，０７９．４０ |
１０，３５５，９８７．４７ |
３，０２８，６００．４１ |
３，０２８，６００．４１ |
现金流入小计 |
８０，８０１，０７９．４０ |
６８，３５５，９８７．４７ |
７７，０２８，６００．４１ |
６８，０２８，６００．４１ |
偿还债务支付的现金 |
３６，０００，０００．００ |
３０，０００，０００．００ |
２０，０００，０００．００ |
２０，０００，０００．００ |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |
１３，５６５，２５７．５０ |
１２，４９９，４８９．１６ |
１０，１８７，４６２．３４ |
９，３８７，０２１．８４ |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
－ |
－ |
|
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
７，７７０，５４８．５０ |
|
现金流出小计 |
４９，５６５，２５７．５０ |
４２，４９９，４８９．１６ |
３７，９５８，０１０．８４ |
２９，３８７，０２１．８４ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
３１，２３５，８２１．９０ |
２５，８５６，４９８．３１ |
３９，０７０，５８９．５７ |
３８，６４１，５７８．５７ |
四、汇率变动对现金的影响 |
－１１１．２１ |
－１１１．２１ |
２．０４ |
２．０４ |
五、现金及现金等价物净增加额 |
－４，６５２，３６５．５９ |
－６，４５６，４００．３３ |
－１，９９８，５７６．１０ |
－５，６４２，８１７．６４ |
加：期初现金及现金等价物 |
３７，２２４，８９７．０６ |
３５，３８１，４５５．１６ |
２５，１７０，９５０．９７ |
１０，８１３，２０３．９０ |
六、期末现金及现金等价物 |
３２，５７２，５３１．４７ |
２８，９２５，０５４．８３ |
２３，１７２，３７４．８７ |
５，１７０，３８６．２６ |
单位负责人：成固平 财务负责人：老学嘉 会计机构负责人：张祖炫
